[股东会]芜湖港(600575)2009年第一次临时股东大会会议资料
芜湖港储运股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会材料 二00 九年七月八日 芜湖港储运股份有限公司 第一次临时股东大会会议议题 《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》 芜湖港储运股份有限公司 关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案 各位股东： 芜湖港是长江干线主枢纽港和安徽省重要的贸易运输口岸。公司所属裕溪口 煤码头港区素与汉口、浦口、枝城并称为长江煤运“三口一枝”， 是安徽淮南、 淮北、皖北、新集等四大煤矿主要运输通道，安徽省最大的煤炭能源中转港，长 江干线综合能力最大、功能最完善的煤码头之一，煤炭中转供应安徽、江苏、上 海的沿江电厂及工业用户。淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿 业集团”）是安徽省最大的煤矿，年产量达6000 万吨，资源极为丰富。随着长江 三角洲地区经济的发展，沿江电厂的建设，煤炭需求大幅度上升。为满足安徽省 煤炭外运的需要，适应港口发展战略，优化调整产业布局，公司拟与淮南矿业集 团合作投资建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，并已于2009 年5 月26 日与淮南 矿业集团就该事项签署框架协议。协议计划于“十一五”跨“十二五”期，双方 共同投资建设储配中心项目，并努力把芜湖港打造成中国沿江最大的煤炭储配基 地，现将本议案提交本次会议审议： 一、工程建设的必要性 1、项目建设符合国家产业政策和各级政府规划 2009 年2 月3 日，国家能源局第一次全国能源工作会议上,国家发展改革委 副主任、国家能源局局长张国宝提出，2009 年要加快大型煤炭基地建设，推进 煤矿企业兼并重组，促进煤炭运输新通道建设。重点建设国家规划的13 个大型 煤炭基地，其中两淮一个。安徽省政府已经将煤炭基地建设列为“皖江开发”的 重点项目，报国家发改委批准。 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》中提出了“优先发展运输业，提 升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流”；《安徽省“十一五” 服务业发展规划刚要》在“十一五”时期服务业发展重点中特别强调了“按照服 务高效化、物流现代化、管理智能化的要求，加强综合运输物流体系建设，构建 快速物流运输平台和物流信息平台，培育物流市场，促进各种物流功能、物流资 源、物流要素系统的整合，发展现代物流业”；同时芜湖市政府“十一五”规划 和《芜湖市人民政府关于大力发展服务业的实施意见》中，明确提出重点规划建 设芜湖港物流园区，尤其是以裕溪口煤港为基地，加快裕溪口交易市场和配煤中 心建设，形成1800 万吨配送能力，重点规划建设芜湖港物流园区的目标，并对 大贸易、大流通、大市场给予政策性鼓励和支持。因此，芜湖港煤炭储配中心工 程项目的建设，既是企业自身发展的需要，也符合政府的产业政策和相关规划要 求，更符合芜湖市政府加大招商引资的需要，是政府和企业的双赢。 2、项目建设必将提升和发挥港口功能，促进区域经济的发展 港口作为交通枢纽和经贸活动中心，是一个地区或区域现代物流的重要结 点。针对当前裕溪口港区煤炭中转的产、供、运、销各方关系现状，建立和发展 煤炭储配中心，并以煤炭配送交易市场服务为突破口，充分发挥各方多种资源的 优势，建立和发展以裕溪口港区为结点的煤炭物流供应链。通过加强对煤炭配送 交易的管理，整合煤炭资源，保障煤炭物流供应链的畅通快捷，降低煤炭物流总 成本，可以更好实现港口的资产资源、人力资源的优化配置，更好提升港口品牌， 拓展和完善港口物流功能，满足客户的个性化要求，进一步促进煤炭中转主业的 做大做强。 3、项目建设将促进社会稳定、增加政府税收 芜湖港煤炭储配中心工程项目的建成后，可增加社会人员的就业，促进社会 稳定，同时也给政府创造税收。该项目一期工程建成后，将新增煤炭吞吐、配煤 能力1000 万吨，新增收入1 亿元，新增税收1200 万元。 二、项目建设的可行性 1、工程建设基础条件良好 本工程位于芜湖市郊江北裕溪口镇，运漕河与长江交汇处，淮南铁路线终点。 该河段岸线富裕、河势稳定，深泓贴岸，冲淤基本平衡。陆域位于芜湖市鸠江区 裕溪口境内，水、电、通信的接线点较近，征地拆迁条件较好，港区周围有城市 干道与公路网相连，集疏运条件较好，综合分析自然条件和外部协作条件符合工 程建设的基本条件。 2、港口基础条件满足项目建设的需要 芜湖港裕溪口煤炭港区是长江著名的“三口一枝”煤运港之一，主要担负着 省内淮南、淮北、皖北、新集四大煤矿以及山西、河南等部分省外煤矿的煤炭市 场交易、配煤、中转、运输和堆存等，是煤炭的理想交易场所和煤炭集散地。裕 溪口煤炭港区可常年停靠5000 吨级船舶，拥有三条现代化煤运生产线和数10 台套生产设备，一次堆存能力达100 万吨以上，年吞吐量达到1600 万吨以上， 是长江干线综合能力最大、功能最完善的煤码头之一，是安徽省最大的能源输出 港，是一座集煤炭中转运输，各类散货、件杂货装卸为一体的综合性现代化港口。 港口先进的设备设施，丰富的专业化管理人才以及超前的管理模式，完善的管理 体系，满足项目建设的需要 3、煤炭用户需求潜力大，配煤品质能够满足用户需求 我国长江三角洲地区属于严重缺煤地区每年需要从外省调入大量的煤炭，根 据历年裕溪口煤炭出口规模和流向来分析，服务安徽本省的煤炭在整个裕溪口煤 炭转运比例一直处于40%左右；中转江苏、上海地区等沿江地区的量逐年递增由 1990 年的35%增长至2007 年的60%，长三角地区已经成为除安徽本省外裕溪口 煤炭中转另一个主要市场，需求潜力巨大。用户对煤质的呈多元化要求，除极少 部分能单煤直接燃用外，大部分需配煤解决。 （1）用户现状 本工程建成后的主要用户为“一江两河”用户，从年用煤量分区域看，芜湖 区域为2444 万吨、南京区域555 万吨、杭州区域1141.5 万吨、上海区域为555-595 万吨，无锡区域1710 万吨、江西区域190 万吨、湖北区域700 万吨。共计 7295.5-7335.5 万吨。 分煤种看，精煤为635 万吨，动力煤6603.5-6643.5 万吨。 分上下游看，长江中游：年耗煤量为890 万吨。长江下游：年耗煤量为 6405.5-6445.5 万吨。 （2）需求量预测 2010 年，华东地区预计需求量约3.4 亿吨，其中电煤2.7 亿吨，调入量3.2 亿吨。浙江省煤炭需求将接近1.4 亿吨，其中统调电厂需求7,700 万吨。 江苏 省煤炭调入量8010 万吨，其中铁路运量3520 万吨，水路运输调入量为4490 万 吨，占56%；2020 年煤炭调入量为9800 万吨，铁路调入量为4200 万吨，水路调 入量为5600 万吨，占57%，水路运输调入煤炭成为江苏省煤炭调入的主要方式。 湖北、江西区域用户现有用户煤炭需求量为890 万吨，随着煤炭储配中心两 期工程完工后，长江下游市场因受海进江煤炭影响，市场基本饱和，上游湖北、 江西两省市场仍有巨大潜力，两区域煤炭市场需求巨大，同时铁路运输瓶颈制约 不会短期结束，上游受四川、贵州下水煤因资源不足影响，从芜湖港煤炭储配中 心反装车市场需求空间较大，经初步预计2012 年，经港口反装车铁路运量将达 到2000 万吨左右 （3）煤炭用户对煤炭质量的要求 ---精煤的质量要求 从调查情况分析，615 万吨精煤要求煤种为1/3 焦煤，灰分为9-10%，全硫 0.5-0.7%，部分用户要求全水8-10%。 ---发电用煤的质量要求 动力煤对质量要求存在一定差异。电厂用户一般对质量要求不高，其中有 880 万吨发热量要求5000-5200 大卡，1885 万吨发热量要求5000 大卡，400 万 吨发热量要求4800 大卡，1090 万吨发热量要求4800-5500 大卡，370 万吨发热 量要求4500-5000 大卡，200 万吨左右发热量要求不是很严格，4500 大卡以下也 能使用。 ---建材用煤的质量要求 建材行业对煤炭质量一般要求较高，两家水泥公司均要求煤炭发热量在 5000 大卡以上。 ---对煤炭其他质量指标的要求 对煤炭挥发份的要求基本在20-25%,只有少量用户提出煤炭挥发份18%左 右。 对硫分的要求一般在0.5-1.0%，环保要求高的城市对煤中硫分要求为 0.5-0.7%。 --- 原料煤质量指标 矿区 干燥无灰基 挥发份 粒度 Ad（％） St，d（％） Qnet.ar （MJ/kg） 黄陵矿区 28-37 -50mm 9～18 ＜1.0 ～28.46 彬长矿区 30～35 -50mm 12 0.6～0.8 ～25.12 榆林矿区 35～37 -50mm 8～16 ＜0.6 ～28.46 从表中列出的煤质数据可知，来煤粒度均为-50mm 混煤，从商品煤灰分或发 热量看属于低灰，低硫，高发热量的优质煤，煤炭品质可以满足客户要求。 （4）原料煤供应渠道 根据煤源和用户的需要，确定本“煤炭储配中心”配煤产品共五种，具体配 煤原料及配煤产品的质量、数量见下表： 原料煤 发热量 配比 配煤量 配后 发 热量 产品 比例 产品量 产品 编号 原料煤来源 kcal/kg % 万吨/年 kcal/kg % 万吨/年 黄陵优质煤 6500.00 23.27 46.53 PM1# 淮矿低质煤 4284.53 76.73 153.47 4800.00 10.00 200.00 黄陵优质煤 6500.00 32.29 138.73 PM2# 淮矿低质煤 4284.53 67.71 290.86 5000.00 21.48 429.59 淮矿优质煤 5508.46 41.54 320.00 PM3# 淮矿低质煤 4284.53 58.46 450.41 5000.00 38.52 770.41 黄陵优质煤 6500.00 41.32 165.29 PM4# 淮矿低质煤 4284.53 58.68 234.71 5200.00 20.00 400.00 黄陵优质煤 6500.00 50.35 100.70 PM5# 淮矿低质煤 4284.53 49.65 99.30 5400.00 10.00 200.00 合计 2000.00 2000.00 本项目的产品系淮南矿业集团低质煤与黄陵、彬长、榆林矿区的优质煤进行 配煤。 淮南矿业集团2012 年将生产的低质煤为3000 万吨。 黄陵矿业公司2008 年产量950 万吨，2009 年计划产量1200 万吨，后几年 产量将稳定在1200 万吨左右，规划远期目标达到2400 万吨/年的生产规模, 1700 万吨优质煤资源可供外销。 彬长矿区前期开发建设大佛寺、小庄、胡家河、孟村4 对特大型矿井建成后 将达到3400 万吨年生产能力。 榆林地区位于陕西省最北部，于晋蒙宁交会，煤炭资源自南向北分布于横山、 榆阳、神木、府谷四县区。榆林地区煤炭资源丰富，总储量约1500 亿吨，占陕 西省储量80%以上，主要是长焰煤,质量多在5500 大卡以上。2008 年实际产量 1.55 亿吨，其中神华集团6000 万吨，榆林地方煤矿8500 万吨，陕煤集团1000 万吨。2009 年榆林地区煤炭产能很大，受制于市场和铁路动力，产能得不到充 分释放。预计生产1.73 亿吨。 因此，可作为配煤的原料煤炭来源较为丰富。经过配煤后，能够满足煤炭用 户对煤炭品质的需要。 ★ 项目名称 芜湖港煤炭储配中心 ★ 项目概况 公司引进淮南矿业集团合作投资建设该项目，旨在巩固、拓展双方业已形成 的战略伙伴关系，确保和推进公司煤炭中转量的持续、稳步和大幅增长。合作的 基本模式是芜湖港提供项目用地，以满足储配中心能力要求，对煤炭进口、出口 等相关设备、设施进行扩能、改造；淮南矿业集团租赁使用港口地块，投资建设 煤炭堆存、粗、精配及相关配套设施。同时，淮南矿业集团承诺在港口现有煤炭 中转量的基础上确保按协议约定累进新增运量。合同履行后，储配中心将集煤炭 堆存、粗、精配于一体功能，有效促进港口煤炭中转量大幅提升，使公司通过增 量获得投资收益，将公司煤炭中转主业做大做强，不断提高公司盈利水平，确保 公司可持续发展。 三、项目投资及总体规划 1、总体规划 总体规划能力为500 万吨煤炭堆存能力和5000 万吨煤炭中转（进港、出港） 能力，采取分步实施的方案。一期工程形成堆存能力200 万吨，配煤和港口中转 能力均为2000 万吨（含现有32#、33#煤码头中转能力1000 吨），二期工程新增 300 万吨堆存能力，新增配煤和港口中转能力3000 万吨。 2、项目选址及占地 一期工程选址：芜湖港裕溪口32 号煤码头南侧，占地约２５万平方米；二 期工程选址：芜湖港裕溪口33 号煤码头北侧，占地约３３万平方米。 3、投资估算及主要财务指标 项目总投资66,846 万元 （一期投资） 其中淮南矿业集团：46,980 万元 芜湖港：19,866 万元(以土地、相关配套设施、设备系统等投资) 财务净现值（8%）48,926 万元（税后） 财务内部收益率24% 投资回收期5.06 年（含建设期） 注：以上数据为投资估算，因项目在报批过程中尚存在不确定性因素，实际 数据以政府批文为准。 4、协议投资建设范围及内容 根据协议约定，淮南矿业集团负责投资建设储配场内的煤炭运输、储存、配 煤、计量、集控、煤场给排水、供配电、场内道路、煤场周边防风、配煤检测、 化验、综合办公生活配套设施等。 我公司投资建设铁路进煤专用线、卸车系统、码头及装船系统、长江来煤接、 卸、运系统、公共码头物流配套服务及办公生活配套设施等。 四、经济评价 1、基础数据 (1)配煤、中转量 本工程一期设计年配煤能力2000 万吨。年煤炭中转量2000 万吨。 (2) 计算期 本工程建设工期计划为1 年，营运期20 年，计算期为21 年。投产年为2 年，生产负荷分别为70%和90%。 (3) 工程投资估算 本工程一期投资为19,866 万元。 (4) 资金来源 本工程资金来源基本按自有资金考虑（本公司拟通过增发、企业债及银行贷 款解决）。 (5) 流动资金 按详细分解法计算。 2、 财务评价 (1) 营运收入 根据协议约定，自2010 年始，淮南矿业集团每年在现32#、33#煤码头中转 的煤炭不少于700 万吨，不足700 万吨，按700 万吨支付公司中转费用。一期工 程建成验收后，淮南矿业集团次年组织到港煤炭不少于1200 万吨，（其中：确保 32＃、33＃煤码头不少于前述700 万吨；储备中心新增煤炭中转量不少于500 万吨）。同时，确保一期工程建成后四年之内，年组织到港煤炭达到不少于2000 万吨。按煤炭中转综合价10 元/吨计算，营运收入如下表： 营运收入估算表 收入 数量（万吨） 金额（万元） 铁、水路进口中转 2000 20000 合计 1000 20000 32#、33#码头现有设计能力为1000 万吨，该项目一期工程建成后，将新增 煤炭吞吐、配煤能力1000 万吨，新增收入1 亿元，新增税收1200 万元。 2008 年公司32＃、33#煤码头共完成煤炭中转量700 万吨，按协议约定一期 工程建成次年，同比2008 年公司将新增煤炭中转量不少于500 万吨，预计达到 2008 年中转总量的1.52 倍,按照配煤中转综合价10 元/吨，预计可新增收入为 5000 万元/年；一期工程建成后四年内，同比2008 年公司将新增煤炭中转量不 少于1300 万吨，预计达到2008 年中转总量的2.5 倍,预计可新增收入为1.3 亿 元/年。 (2) 总成本费用 总成本费用包括工资及附加、燃料、电力、润料等动力费用、修理费、折旧 费、摊销费以及其他费用，为2568.74 万元。分项成本费用估算如下： 工资及附加：本工程总定员估算为300 人，按3 万元/人年估算，达产年 工资及附加为900 万元； 燃料、电力、润料等动力费用：参考同类工程，估算达产年动力费用为 893.97 万元； 修理费：本工程修理费按照总投资的1%估算，年修理费估算为297.99 万元； 其他费用：本工程其他费用包括物料费、搬运费、过衡费、质检费，达 产年为476.78 万元； 折旧：根据所配设备及建筑工程情况，参照财政部颁布的有关规定计算； (3) 营业税及附加、所得税。 营业税及附加综合税率为3.3%，所得税率为25%。 (4)财务评价指标指标 财务基准收益率设定为8%。主要财务指标见下表。 主要财务指标 序 号 财务评价指标 单位 税前 税后 1 财务内部收益率 % 32 24 2 财务净现值 万元 43680 28118 3 投资回收期 年 4.23 5.17 3、结论 由评价可知，本项目财务能力较好，在经济上是可行的。 该议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。 芜湖港储运股份有限公司董事会 2009 年 7 月8 日 中财网
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