[公告]09中行债02(C092026)申购区间与申购配售说明
申购区间与申购配售说明 一、重要提示 中国银行股份有限公司2009 年第一期次级债券（以下简称"本期债 券"）业经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中国银行发行次级债 券的批复》（银监复[2009]172 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政 许可决定书》（银市场许准予字[2009]第33 号）批准发行。 本期债券采用承销团成员簿记建档申购配售的方式销售，中银国际证券有 限责任公司（简称"中银国际"）为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人， 中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（简称"中信证券"）为 本期债券的联席主承销商，本期债券具体情况请参见《中国银行股份有限公司 2009 年第一期次级债券募集说明书》。 本《申购配售说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情 况，请详细阅读登载于中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)的《中 国银行股份有限公司2009 年第一期次级债券募集说明书》。 二、债券主要条款 本期债券名称中国银行股份有限公司2009 年第一期次级债券 发行人中国银行股份有限公司 联席主承销商中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 牵头主承销商和簿记 管理人 中银国际证券有限责任公司 本期债券品种及期限品种一：10 年期固定利率品种，在第5 年末附发行人赎回权 2 品种二：15 年期固定利率品种，在第10 年末附发行人赎回权 品种三：10 年期浮动利率品种，在第5 年末附发行人赎回权 发行规模本期债券的计划发行规模为人民币400 亿元，其中品种一和品 种二的计划发行规模均为180 亿元，品种三的计划发行规模为 40 亿元 回拨选择权发行人有权在本期债券3 个品种预设的计划发行规模之间进行 回拨，即减少其中1 个或2 个品种的发行规模，同时对其他品 种的合计发行规模增加相同金额，但品种一和品种二均不向品 种三回拨。根据簿记结果，决定是否行使品种间回拨选择权。 单一品种最大拨出规模不超过其预设计划发行规模的50%。 债券面值面值100 元，即每一记账单位对应的债券本金为100 元 发行价格按债券面值平价发行 起息日2009年7 月8 日 债券本息兑付办法本期债券按年付息，于付息日支付利息。本期债券到期或赎回 时一次性偿还本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息， 本金自兑付首日起不另计利息。具体利息支付办法及本金兑付 办法将按照有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的 有关公告中予以披露 交易流通经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通 债券性质本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债（不包括 发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务） 之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清 算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金 信用级别经大公国际资信评估有限公司的综合评定，发行人的主体信用 级别为AAA 级，本期债券的信用级别为AAA 级 托管人中央国债登记结算有限责任公司 3 认购与托管本期债券采用簿记建档集中配售的方式发行，投资者认购的本 期债券在其于中央国债登记结算公司开立的托管账户中托管记 载 募集资金用途本期债券募集资金将用于充实发行人附属资本，改善资本结 构，以进一步增强发行人的资本实力，提高抗风险能力，促进 业务持续稳健发展 三、申购区间 经发行人与簿记管理人协商，本期债券品种一（"5+5"固息）前5 年的 票面年利率的申购区间为3.10%-3.50%，品种二（"10+5"固息）前10 年的 票面年利率的申购区间为4.00%-4.40%，品种三（"5+5"浮息）前5 年的票 面年利差的申购区间为0.30%-0.70%（基准利率为发行首日和其他各计息年度 的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率）。承 销团成员的全部申购须位于上述区间内（含上下限）。 四、申购时间 承销团成员须在申购日（2009年7月6日）13:00至15:00间，将加盖公章的 申购要约回函（具体格式参见附件）传真至簿记管理人中银国际证券有限责任 公司。 联系人：中银国际证券有限责任公司刘晶晶 咨询电话：010-6657 8957、010-6657 8958 传真：010-6657 8980 五、申购程序 1. 承销团成员按本《申购配售说明》的具体要求，正确填写《申购要 约》，并在本《申购配售说明》要求的时间内，将加盖公章的《申购要约》传 真至簿记管理人处（传真：010-6657 8980）； 2. 承销团成员应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确 定其申购利率；每个承销团成员可按由低到高的顺序，最多填报10个申购利率 以及该申购利率对应的申购金额；每笔申购金额对应一个单一申购利率，且不 4 累计计算； 3. 每个申购利率对应的申购金额下限为人民币500万元（含500万元），且 必须是人民币100万元的整数倍； 4. 申购利率的最小单位为0.01％； 5. 每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份申购 要约； 6. 申购要约一经到达簿记管理人处，即不得撤回。 六、利率确定、品种回拨 发行人与簿记管理人将根据最终的簿记建档情况，协商确定本期债券品种 一前5年的票面年利率、品种二前10年的票面年利率和品种三前5年的票面年利 差，以及各品种间的回拨规模。 七、债券缴款 票面年利率或票面年利差确定后，簿记管理人将向获配债券的承销团成员 发出《中国银行股份有限公司2009年第一期次级债券配售确认及缴款通知 书》，列明其获配的债券数量、其应缴的认购款金额、缴款时间、认购款的收 款银行账户信息等。获得配售的承销团成员须按照簿记管理人发出的《中国银 行股份有限公司2009年第一期次级债券配售确认及缴款通知书》中规定的时间 和方式，于2009年7月8日上午12点之前将认购款足额划付至簿记管理人指定账 户。 八、违约申购的处理 获得配售的承销团成员如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定的账户 足额缴纳债券认购款项，将被视为违约申购。簿记管理人有权自行处置与该违 约承销团成员未缴纳的认购款项相对应的债券，并有权进一步依法追究违约承 销团成员的法律责任。 承销团成员和其他投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问 及其他有关专业人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。 附件：中国银行股份有限公司2009年第一期次级债券申购 要约 本单位名称：____________ 本单位在此同意并确认：对于中国银行股份有限公司2009年第一期次级债 券本单位的申购意愿为 品种一（"5+5"固息） 申购利率（%） 申购金额 （人民币万元） 申购利率由低 到高填写 品种二（"10+5"固息） 申购利率（%） 申购金额 （人民币万元） 申购利率由低 到高填写 品种三（"5+5"浮息） 申购利差（%） 申购金额 （人民币万元） 申购利差由低 到高填写 承销团成员基本信息表： 重要提示： 1. 本期债券品种一票面年利率申购区间为3.10%-3.50%，品种二票面年利 率申购区间为4.00%-4.40%，品种三票面年利差申购区间为0.30%-0.70%（基 准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年 期整存整取定期储蓄存款利率）。全部申购须位于上述区间内（含上下限）； 填写申购利率时按由低到高的顺序填写，最小单位为0.01%； 2. 每个申购利率对应的申购金额下限为人民币500万元（含500万元），且 必须是人民币100万元的整数倍； 3. 每一申购利率对应的申购金额即该承销团成员在该利率上的投资总需 求； 经办/代理人姓名： 联系电话： 传真： 手机： 电子邮件： 中央国债登记公司 户名： 的一级托管账户详情 账号: 收取销售佣金的银行账 开户行： 号信息 账户名： 账号： 大额支付系统号： 本单位已充分了解本期债券发行有关内容和细节，现特此做出以下陈述、 承诺和保证： 1. 本单位依法具有购买本期债券的资格，有权向发行人提交本申购要约。 并且，在任何可适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下， 已就此取得所有必要的批准、同意、决议和内部批准； 2. 本单位已经完全了解和接受《中国银行股份有限公司2009年第一期次级 债券承销团协议》的有关规定； 3. 本单位同意并确认，本要约一经发出，即具有法律效力，不得撤销； 4. 本申购要约中的申购利率已经按照簿记管理人的要求填写，超出《申购 要约》中规定的申购区间的申购为无效申购； 9 5. 本单位同意发行人和簿记管理人根据簿记建档等情况确定本单位的具体 配售金额，并接受该所确定的最终债券配售结果； 6. 本单位理解并接受，票面年利率确定后，本单位如果获得配售，本单位 即有义务按照《中国银行股份有限公司2009年第一期次级债券配售确认及缴款 通知书》中规定的时间和方式，将认购款足额划至簿记管理人指定账户。 承销团成员名称（请加盖公章）： 法定代表人或其授权人签字： 注：此《申购要约》为完整的法律文件，请承销团成员加盖骑缝公章。 中财网
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