[年报]川化股份(000155)2009年年度报告
川化股份有限公司2009年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 一、公司简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：川化股份有限公司 2、英文名称：SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED 3、英文名称缩写：SCC （二）公司法定代表人：苏重光 苏重光 （三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 1、董事会秘书：刘勇 2、证券事务代表：郑林 3、联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311 号 4、联系电话：董事会秘书（028）89300888 证券事务代表（028）89301891 5、传 真：（028）89301890 6、电子信箱：董事会秘书scc@scwltd.com 证券事务代表zhl@scwltd.com （四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 1、公司注册地址及办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311 号 2、公司邮政编码：610301 3、公司国际互联网网址：http://www.scwltd.com 4、公司电子信箱：scc33@mail.sc.cninfo.net （五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报告备置地点 1、信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 2、中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 3、年度报告备置地点：公司二号办公楼董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：川化股份 3、股票代码：000155 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1997年10月20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期：2007年7 月9 日 3、注册登记地点：四川省成都市四川省工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：510000000000054 5、税务登记号码：510113202285163 6、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 7、会计师事务所的办公地址：中国成都市洗面桥街18号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 70,622,628.45 利润总额 80,090,012.67 归属于上市公司股东的净利润 82,836,810.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,135,698.25 经营活动产生的现金流量净额 358,160,893.19 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 项 目 金 额 非流动资产处置损益 -7,147,669.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 17,346,785.78 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,243,620.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -731,731.98 所得税影响额 -1,418,473.69 - 4 川化股份2009年年度报告 少数股东权益影响额（税后） -2,591,418.03 合 计 6,701,112.50 采用公允价值计量的项目 公司无采用公允价值计量的项目 （二）公司近三年的主要会计数据 单位：（人民币）万元 2008年 本年比上 2007年 2009年 年增减 调整前 调整后 调整前 调整后 （%） 营业收入 225,132.53 264,214.70 264,214.70 -14.79 203,430.27 203,430.27 利润总额 8,009.00 17,200.20 16,020.97 -50.01 16,561.68 16,561.68 归属于上市公司股东的净 8,283.68 13,518.14 12,680.62 -34.67 13,483.98 13,483.98 利润 归属于上市公司股东的扣 7,613.57 13,146.62 12,309.10 -38.15 13,644.12 13,770.06 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 35,816.09 32,819.92 32,819.92 9.13 26,499.82 26,499.82 净额 2008年末 本年末比上 2007年末 2009年末 调整前 调整后 年末增减（%） 调整前 调整后 总资产 321,663.07 295,596.22 295,839.18 8.73 278,044.56 278,104.61 所有者权益（或股东权益） 178,838.91 175,122.44 175,335.25 2.00 167,457.75 167,858.04 2008年 本年比上年 2007年 2009年 调整前 调整后 增减（%） 调整前 调整后 基本每股收益（元） 0.18 0.29 0.27 -33.33 0.29 0.29 稀释每股收益（元） 0.18 0.29 0.27 -33.33 0.29 0.29 扣除非经常性损益后的基本每 0.16 0.28 0.26 -38.46 0.29 0.29 股收益（元） 全面摊薄净资产收益率（%） 4.63 7.72 7.23 -2.60 8.05 8.03 加权平均净资产收益率（%） 4.71 7.86 7.45 -2.74 8.05 8.05 扣除非经常性损益后全面 4.26 7.51 7.02 -2.76 8.15 8.20 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 4.33 7.64 7.24 -2.91 8.14 8.22 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.76 0.70 0.70 8.57 0.56 0.56 额（元） 归属于上市公司股东的每股净资 3.81 3.73 3.73 2.14 3.56 3.57 产（元） - 5 川化股份2009年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 2009年12月31 日 单位：万股 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 数量 其他 小计 数量 比例（%） （%） 新股 股 转股 一、有限售条件股份 25,140 53.49 -25,140 -25,140 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 25,140 53.49 -25,140 -25,140 0 0 3、其他内资持股 其中： 境内法人持有股份 境外法人持有股份 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 47,00 21,860 46.51 25,140 25,140 100 0 1、人民币普通股 21,860 46.51 25,140 25,140 47,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 47,000 100.00 47,000 100.00 2、限售股份变动情况表 单位：万股 年初限 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 售股数 限售股数 限售股数 股数 日期 四川化工控股（集 实施股权 2009年3 25,140 25,140 0 0 团）有限责任公司 分置改革 月21 日 合计 25,140 25,140 0 0 （二）股票发行与上市情况 （1）、本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]124号文核准，于2000 年9 月8 日至9 日在深圳证券交易所，以“上网定价”发行和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股130,000,000股，每股面值1.00元，发行价6.18元/股，其中向一般投资者“上网定价”发行人民币普通股65,000,000股，向二级市场投资者配售人民币普通股65,000,000股。 - 6 川化股份2009年年度报告 （2）、经深圳证券交易所批准，公司股票于2000年9月26 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“川化股份”，股票代码“000155”。公司总股本470,000,000 股，可流通股本 130,000,000股。 （3）、公司在上市时未发行内部职工股，上市后未进行配股、转增股本、增发。 （三）主要股东持股情况 1、报告期末本公司股东总数为47,873户 2、报告期末公司前十名股东情况 单位 ：股 股东总数 47,873 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例（%） 件股份数量 的股份数量 四川化工控股（集团）有 国有股东 63.49 298,400,000 0 0 限责任公司 山西太钢投资有限公司 其他 0.83 3,880,660 0 0 中国银行－友邦华泰积极 其他 0.42 1,961,234 0 0 成长混合型证券投资基金 王清标 其他 0.15 725,533 0 0 中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金 其他 0.15 724,019 0 0 (LOF) 邹仕伟 其他 0.12 581,620 0 0 汪剑绯 其他 0.11 500,000 0 0 闽兴恒昌（北京）投资担 其他 0.11 500,000 0 0 保股份有限公司 刘秀杰 其他 0.10 470,000 0 0 沈文权 其他 0.10 450,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川化工控股（集团）有限责任公司 298,400,000 人民币普通股 山西太钢投资有限公司 3,880,660 人民币普通股 中国银行－友邦华泰积极成长混合 1,961,234 人民币普通股 型证券投资基金 王清标 725,533 人民币普通股 中国工商银行－广发中证500 指数 724,019 人民币普通股 证券投资基金(LOF) 邹仕伟 581,620 人民币普通股 汪剑绯 500,000 人民币普通股 闽兴恒昌（北京）投资担保股份有限 500,000 人民币普通股 - 7 川化股份2009年年度报告 公司 刘秀杰 470,000 人民币普通股 沈文权 450,000 人民币普通股 本公司前10名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集 团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不 上述股东关联关系或一致行动的说 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 明 理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司 未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、持股5%以上股东情况 截止本报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为四川化工控股（集团）有限责任公司，所持本公司股份29,840万股，占公司总股本的63.49%，股份类别为国有法人股。 报告期内，控股股东无质押和托管等情况。 4、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：四川化工控股（集团）有限责任公司 法定代表人：任晓善 成立日期：2000年11月21 日 注册资本：20亿元人民币 公司类别：国有独资公司 经营范围：化工产品销售、化工技术服务；项目投资；组织协调开展经济技术活动。 5、公司实际控制人图表 四川省国有资产监督管理委员会 控股 （100%） 四川化工控股（集团）有限责任公司 控股 （63.49%） 川化股份有限公司 6、其他持股10%以上的法人股股东情况 报告期内，除控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司以外，公司无其他持股 10%以上的法人股股东。 - 8 川化股份2009年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 年初持有本公 年末持有本公司股 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 司股份数量 份数量（股） 苏重光 董事长 男 59 2008-2011 0 0 李枫 董事 男 44 2008-2011 0 0 刘勇 董事 男 53 2008-2011 0 0 曹光 独立董事 男 55 2008-2011 0 0 周寿樑 独立董事 男 64 2008-2011 0 0 王玉 监事会主席 女 46 2008-2011 0 0 王国军 监事 男 36 2008-2011 0 0 傅若雪 监事 女 36 2008-2011 0 0 李枫 总经理（兼） 男 44 2008-2011 0 0 刘勇 董秘（兼） 男 53 2008-2011 0 0 杨诚 副总经理 男 47 2008-2011 0 0 陶旗 副总经理 男 46 2008-2011 0 0 副总经理（兼 辜凯德 男 44 2008-2011 0 0 总工程师） 郭彦 副总经理 男 50 2008-2011 0 0 郑林 副总经理 男 44 2008-2011 0 300 王逢渡 财务负责人 男 55 2008-2011 0 0 注： 1、本公司除副总经理郑林先生持有公司股票300股外，其余董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长苏重光先生在四川化工控股（集团）有限责任公司任党委书记、副董事长。 董事李枫先生在四川化工控股（集团）有限责任公司任第三届董事会董事。 董事刘勇先生在四川化工控股（集团）有限责任公司任党委委员。 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 苏重光先生主要工作经历 苏重光先生，1950年7 月9 日出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任四川化工厂催化剂厂厂长办公室副主任、主任、党委副书记、厂长，川化集团公司有限责任党委副书 - 9 川化股份2009年年度报告记、党委书记、总裁，川化股份有限公司第三届董事会董事长等职。现任本公司第四届董事会董事长，四川化工控股（集团）有限责任公司党委书记、副董事长。 李枫先生主要工作经历 李枫先生，1965 年9 月11 日出生，汉族，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任泸天化公司合成氨厂生产厂长，泸天化集团公司生产部副部长、部长，泸天化股份有限公司副总经理、董事，四川天华股份有限公司总经理、董事、副董事长，川化股份有限公司总经理等职。现任本公司第四届董事会董事、总经理，四川化工控股（集团）有限责任公司第三届董事会董事。 刘勇先生主要工作经历 刘勇先生， 1956 年11 月15 日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记，川化集团有限责任公司总裁办主任，川化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，第三届董事会董事等职。现任本公司第四届董事会董事，党委书记，纪委书记、兼任董事会秘书，四川化工控股（集团）有限责任公司党委委员。 曹光先生主要工作经历 曹光先生，1954 年6 月19 日出生，研究生学历、硕士，中共党员，高级工程师。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职。现任本公司第四届董事会独立董事、中国成达工程公司总经理。 周寿樑先生主要工作经历 周寿樑先生，1945年10月28 日出生，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任成都四川四联制酸厂会计，四川化工厂硫酸车间副主任、主任，川化集团公司计划处副处长、建设处处长，四川省化工厅财务及国有资产管理处处长兼审计处处长等职。现任四本公司第四届董事会独立董事、四川省化工会计审计学会会长。 王玉女士主要工作经历 王玉女士， 1963 年1月22 日出生，汉族，本科学历，中共党员，高级政工师。历任川 - 10 川化股份2009年年度报告化集团有限责任公司工会女工部副部长、部长、办公室主任、工会副主席，川化股份有限公司工会副主席等职。现任本公司第四届监事会主席、工会主席、兼任工会机关党支部书记。 王国军先生主要工作经历 王国军先生，1973年5 月14 日出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任本公司第四届监事会监事、监察部副部长、纪委办公室主任。 傅若雪女士主要工作经历 傅若雪女士，1973年8月21 日出生，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。曾在川化集团有限责任公司审计处、川化股份有限公司审计部，从事财务、经济责任等内部审计工作。现任本公司第四届监事会监事、行政管理部审计室副主任。 杨诚先生主要工作经历 历 杨诚先生，1962 年6 月21 日出生，大学学历，中共党员，工程师。历任川化股份有限公司第一化肥厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、第一化肥厂副厂长、厂长，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。 陶旗先生主要工作经历 陶旗先生， 1963 年8月15 日出生，大学学历，民盟盟员，高级工程师。历任川化集团建筑安装公司施工科工艺员、副科长、技术质量科科长、经理办副主任、主任工程师，川化集团有限责任公司总机械师，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。 辜凯德先生主要工作经历 辜凯德先生， 1965 年2 月3 日出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司副总经理、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理、兼任总工程师。 郭彦先生主要工作经历 郭彦先生， 1959 年5 月29 日出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任川化集团有限责任公司总调度室副总调度长、总调度长，川化股份有限公司生产管理部部长兼 - 11 川化股份2009年年度报告党支部书记等职。现任本公司副总经理、兼任生产部部长。 郑林先生主要工作经历 郑林先生， 1965 年12 月14 日出生，汉族，研究生学历，硕士、高级工程师，曾任川化集团有限责任公司催化剂厂厂长、川化集团有限责任公司味之素有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。 王逢渡先生主要工作经历 王逢渡先生，1954年12月23 日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长等职。现任本公司财务负责人、财务部部长。 2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 李枫先生兼任四川川化青上化工有限公司董事长。 刘勇先生兼任四川省川化润嘉置业有限责任公司董事长。 王逢渡先生兼任四川川化青上化工有限公司董事。 （三）年度报酬情况 单位：元 姓 名 职 务 性别 报 酬 苏重光 董事长 男 在股东单位领取薪酬 李枫 董事、总经理 男 121,400 刘勇 董事、董秘 男 121,400 曹光 独立董事 男 20,000 周寿樑 独立董事 男 20,000 王玉 监事会主席 女 114,200 傅若雪 监事 女 34,903 ☆ 王国军 监事 男 37,755 杨诚 副总经理 男 114,200 陶旗 副总经理 男 114,200 辜凯德 副总经理、总工程师 男 114,200 郭彦 副总经理 男 114,200 郑林 副总经理 男 114,200 王逢渡 财务负责人 男 44,531 【注：报酬数据包含养保金、公积金、失业保险金等未扣税的数据。】 2009年,全体董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬合计为人民币1,085,189元。 2009年，在控股股东领取薪酬的董事有1 人，为苏重光先生。 （四）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 - 12 川化股份2009年年度报告 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 （五）公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况 截止2009年12月31 日，本公司现有在职职工4,877人，其分类结构如下： 1、按学历分 研究生 10 0.21% 大学本科 507 10.40% 大 专 1185 24.30% 中 专 1061 21.76% 高 中 900 18.45% 2、按专业结构分 生产人员 3202 65.66% 技术人员 593 12.16% 销售人员 11 0.23% 财务人员 72 1.48% 行政人员 999 20.48% 本公司现有退休职工2,357人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求和规定行事，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力，能够独立运作；公司总经理、董事会秘书、财务负责人未在控股股东兼任任何行政职务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 2、关于关联交易的规范：公司的关联交易规范，且交易价格公平、公正、公允。关联交易从未损害公司及其他股东的利益。在审议的过程中，关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。如果交易金额达到了提交公司股东大会审议的标准，还提交公司股东大会审议，关联股东也同样进行了回避。 3、关于建立、健全各种制度：为了规范公司运作，公司已建立了《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司股东大会议事规则》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司监事会议事规则》、《川化股份有限公司独立董事制度》、《川化股份有限公司总经理工作细则》、《川化股份有限公司内部控制制度》、《川化股份有限公司信息披露事务管理 - 13 川化股份2009年年度报告制度》、《川化股份有限公司重大信息内部报告制度》、《川化股份有限公司董事会秘书工作制度》和《川化股份有限公司投资者关系管理制度》等制度。 4、关于董事会及董事、监事的选聘程序：公司建立了规范的董事选聘程序，并严格按照规定的选聘程序进行选举。董事会下设提名委员会，对提名的董事候选人按照《公司章程》、 《川化股份有限公司董事会议事规则》和《川化股份有限公司提名委员会实施细则》的规定，进行内部审议。 5、关于信息披露及投资者关系管理：公司严格按照《上市规则》和《川化股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整的履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。公司制定了投资者关系管理制度，并按照其要求，热情、耐心地接待投资者的来访和电话咨询。 6、关于董事会、监事会及股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定和要求召开三会，各位董、监事和股东都能以认真的态度出席会议，积极发言，认真审议每一项议案。股东大会依法对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项行使表决权。董事会对股东大会负责，依法对公司的经营行使决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。 7、关于利益相关者：公司与当地政府融洽相处，尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，关注公司所在地的福利，重视与各利益相关者积极合作与和谐共处。 （二）独立董事制度建设及履行职责情况 1、公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，公司于2002 年建立了《独立董事制度》。公司《独立董事制度》有八个章节，其主要内容为：第一章总则：为进一步完善川化股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作……；第二章独立董事的任职资格：担任独立董事应当符合下列基本条件……；第三章独立董事的独立性：独立董事不得由下列人员担任……；第四章独立董事的提名、选举和更换：公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年；独立董事连续3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换；第五章独立董事的职权：独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事还应当享有以下特别职权：重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；向董事会提议聘用或解聘会计师事务 - 14 川化股份2009年年度报告所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；第六章独立董事的义务：独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务；认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害；第七章独立董事的权利和公司的义务：独立董事享有与其他董事同等的知情权；公司应提供独立董事履行职责所必须的工作条件，为独立董事履行职责提供协助；独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时公告；独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；公司应当给予独立董事适当的津贴；第八章附则：本制度由公司董事会负责解释。 公司于2002 年开始聘任独立董事。本公司独立董事自任职以来，按照《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会，积极了解公司的各项运作情况。报告期内，独立董事对公司内部控制自我评价、2009 年度日常关联交易、对外担保、大股东因非经营性原因占用公司资金及重大事件等发表了独立意见；在董事会上，还提出了一些合理的建议，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。 2、独立董事出席董事会的情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 缺席原因 事会次数 （次） （次） 曹光 12次 11 次 0 次 1 次 因公出差 周寿樑 12次 12 次 0 次 无 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 曹光 无 无 周寿樑 无 无 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 本公司与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下： 1、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司完全分开并完全独立，公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬。 2、资产完整方面。本公司拥有独立的生产系统、供应系统、销售系统、运输系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 3、财务独立方面。本公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理 - 15 川化股份2009年年度报告制度，有专门独立的财务人员，并在银行独立开户，依法单独纳税。 4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。 5、业务分开方面。本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 按照《上市公司治理准则》的要求，在2009年，公司依据计划指标和履职情况继续对经理层及高级管理人员的工作业绩进行了考评。其考评采用的原则为：目标管理与过程控制相结合、相对评价、定量化与行为化、常规考核与重大事项考核相结合、集中考核与分类考核相结合、安全环保一票否决。建立以态度、能力和业绩为导向的激励与约束机制,增强公司各项工作的执行能力和持续改进能力,提高企业管理水平。 （五）内部控制情况 1、内部控制建设的总体原则、方案 原则：坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，夯实基础，科学发展，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。方案：以制度和流程为纽带，采用目标管理、过程控制与监督、绩效评价、结果应用、反馈等现代管理方法和手段，由董事会、监事会、管理层、员工共同实施。 2、公司内部控制机制及制度的建立健全情况 公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织间各司其职、管理规范。 公司建立的主要制度为： （1）、公司章程及三会制度 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等制度。 （2）、经营管理制度 《内部控制制度》（包括《控股子公司管理办法》、《投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》）、《绩效管理制度》、《生产管理制度》（包括工艺、设备、质量）、《安全环保管理制度》《资金管理制度》《业务流程管理制度》及依据 - 16 川化股份2009年年度报告业务流程管理制度建立的基于三种标准（ISO9001、ISO14000、OHSAS18000）的内部管理业务流程等制度。 （3）、财务管理制度 《财务管理制度》、《财务预算管理》、《货币资金管理》、《应收款项管理》、《存货管理》、 《固定资产管理》等各项会计及财务管理制度。 （4）、人力资源管理制度 《员工聘用、辞职管理办法》、《员工培训管理制度》、《公司员工薪酬管理制度》、《员工手册》等制度。 建立的制度和流程已得到有效的贯彻执行。 3、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司的内部监督除监事会外，还有综合管理部、监察审计部门、纪律检查部门、采购价格比价部门来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检查过程中发现出的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，通过不断对内部管理业务流程及制度进行完善与更新来加以解决，防范因管理控制不当而产生的风险。同时，通过适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。 公司严格按照已建立的内部控制制度规范运作，报告期内，公司按照证监会和深交所的相关规定，针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《川化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自评报告》，并提交公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事和监事会对自评报告发表了意见（自评报告刊登在2010年2 月9 日的巨潮资讯网上）。 4、内部控制存在的缺陷及整改情况 （1）、尚未建立内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度。报告期内，虽建立了外部信息报送情况表，内幕知情人表，但还未建立相关制度。公司拟于2010年2 月5 日制定该制度。 （2）、尚未建立年报信息披露重大差错责任追究相关制度。报告期内，虽建立了年报信息披露的专门机构，但未建立年报信息披露重大差错责任追究相关制度。公司拟于2010年2 月5 日制定该制度。 （3）、各项专业管理需不断加强。 5、报告期内，公司完成整改的治理问题和尚未完成整改的治理问题情况。 （1）、完成整改的治理问题 - 17 川化股份2009年年度报告 按照中国证监会和深圳证券交易所关于规范上市公司现金分红的规定和要求，公司于 2009 年3 月13 日召开的2008 年年度股东大会上审议通过了《公司关于修改<公司章程>部 分条款的议案》，明确了公司现金分红的政策。 （2）、尚未完成整改的治理问题 按照监管部门关于内部控制及法人治理的要求，公司在2009年7 月27 日～28 日召开的第四届董事会第四次会议上审议通过了《公司关于修改<公司章程>第三十九条、第一百九十八条条款的议案》，严令禁止出现控股股东及实际控制人占用上市公司资产，并明确了上市公司董事、监事和高管具有维护公司资产安全的法定义务等。该议案尚未提交公司股东大会审议通过，拟在2010年提交公司2009年度股东大会审议。 6、独立董事对公司董事会内部控制自我评价的独立意见 经我们调查，公司的内部控制自我评价遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际，总的来看，公司治理结构及内部控制情况较好，各种管理制度较全，基本能够做到规范运作，内部控制较好，所设立的各机构权责清晰，独立性强，分工明确；业务流程建立健全；信息披露透明度较高，内部沟通与传递迅速；企业文化建设好，为企业稳定与和谐营造了良好的氛围。公司对控股子公司管理，关联交易、对外担保、募集资金使用，重大投资、信息披露事项的执行是严格按照国家的相关政策法规和公司的内部控制制度进行的，程序是合法的，没有损害其他股东的利益，特别是中小股东的利益。 （六）、公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制的情况 公司建立有年报信息披露的专门机构——董事会下设董事会秘书办公室，专门负责公司信息披露、对外投资者关系管理、董事会和股东大会筹备、股权事务管理等上市公司业务，但尚未建立有年报信息披露重大差错责任追究的相关制度。公司拟于2010年2 月5 日制定该制度。 六、股东大会情况简介 （一）、股东大会召开的次数、日期、决议刊登的日期及刊登的报纸 报告期内，公司召开了一次股东大会。 公司2008年年度股东大会于2009年3 月13 日在川化宾馆会议室召开。出席本次会议的股东（或代理人）共 5 人，代表股份数298,559,800股，占公司有表决权股份总数的63.52%。 - 18 川化股份2009年年度报告公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。此次股东大会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序和要求进行。 本次股东大会决议公告刊载于2009年3 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）、选举、更换公司董事、监事情况 1、选举、更换公司董事情况 报告期内，公司未选举、更换公司董事。 2、选举、更换公司监事情况 报告期内，公司未选举、更换公司监事。 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况概述 2009年公司面临了严峻的外部形势：公司大宗产品市场疲软，价格下滑；天然气供应不足，影响装置高负荷运行。 面对种种不利因素，公司全体干部职工坚定信心、团结拼搏，着重抓了以下工作：第一、加强对外协调，优化生产运行，全力搞好均衡生产，用好宝贵的天然气资源，通过外购液氨优化氨加工生产。第二，继续加强工艺管理、设备管理、环保安全管理和质量管理，规范基础工作，推进设备故障隐患整治和预防工作，使公司内各套生产装置的长周期运行水平得到了很大提高。第三、紧紧围绕“止滑提速”、“三降一减”（即降低管理费用；降低财务费用；降低维修费；减少库存）的要求，以“降低成本、提高质量、实现安稳长满优生产”为主线，积极开展各项工作，保证主要生产装置安稳长满优运行。第四、坚持可持续发展，切实推进项目建设和节能减排工作，加大基本建设项目建设、技术攻关和技改项目建设、科研开发项目建设和节能降耗项目等建设工作。第五、努力拓展市场，及时掌握市场动态，加强供应商管理，切实做好比质比价工作，提高盈利能力。第六、组织开展深入学习实践科学发展观活动，以“共谋川化复兴，共建和谐家园”作为实践活动载体，坚持不懈抓好党的自身建设，强化领导班子和干部队伍建设，促进了企业和谐发展。第七、以生产劳动竞赛为着力点，组织开展以“安稳长满优运行，实现全年方针目标”为主题的生产劳动竞赛，结合每个季度的工作任务和目标，圆满完成了“实现开门红”、“拿下双过半”、“奋战三季度”、“冲刺四季度” - 19 川化股份2009年年度报告的奋斗目标。 在恶劣的外部条件下，经过全体干部职工的共同努力，公司完成了所制定的全年生产任务，荣获了“全国企业文化建设先进单位”、 “全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国质量管理小组活动先进企业”等一系列荣誉称号。川化“天府”牌商标被国家工商总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。 截至报告期末，公司共生产合成氨47.43万吨、尿素66.46万吨、三聚氰胺7.28万吨。实现营业收入225,133万元、营业利润7,062万元、归属于上市公司股东的净利润8,284万元。 2、公司财务状况回顾 单位：（人民币）元 指 标 项 目 2009 年 2008 年 增长比例（%） 营业收入 2,251,325,304.60 2,642,146,998.73 -14.79% 营业利润 70,622,628.45 148,127,272.04 -52.32% 归属于上市公司股东的净利润 82,836,810.75 126,806,193.71 -34.67% 增减变动的主要原因是： 营业收入、营业利润、归属于母公司的净利润与上年比较减少的主要原因是由于公司生产的主要产品价格有所下滑。 3、在经营中出现的问题、困难及解决方案 （1）、公司经营中出现的问题与困难： A、天然气供应紧张。 B、主要产品市场较为疲软、价格下滑。 （2）、解决措施： 公司一方面加强对外协调，优化生产运行。全力搞好均衡生产，用好宝贵的天然气资源，做好蒸汽平衡，通过外购液氨优化氨加工生产，稳定联产等方式充分发挥氨加工装置的生产能力；另一方面，强化各项专业管理，加强工艺管理、设备管理、环保安全管理和质量管理，切实维护装置安稳长满优运行；第三、通过开展多项劳动竞赛活动，制定了竞赛考评办法，每个季度对参赛单位开展竞赛情况进行考核评比，并对竞赛优胜单位进行了表彰和奖励，大大激发全体职工的生产积极性；第四、采取多种有效措施，努力实现“三降一减”。第五、努力拓展市场，及时掌握市场动态，全力做好公司产品的销售，加强供应商管理，切实做好比质比价工作，继续做好物资采购的比质比价管理工作，认真搞好市场调研，确保采购产品优质低价。第六、加大质量管理与检查力度，对发现的问题认真分析并督促整改，确保 - 20 川化股份2009年年度报告产品质量。 4、公司主营业务及经营情况 （1）、公司所在行业 本公司所在行业属化学肥料及化学制品制造业。 （2）、公司主营业务范围 公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、氮磷复合肥、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、盐酸、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。 （3）、报告期内，公司营业收入、营业利润构成情况 ——报告期内，占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位：（人民币）万元 本报告期 上年度同期 产品名称 销 售 销 售 毛 利 销 售 销 售 毛 利 收入 成本 率（%） 收入 成 本 率（%） 尿 素 107,429.94 73,965.17 31.15 94,984.42 65,625.43 30.91 三聚氰胺 50,315.81 47,103.07 6.39 58,928.79 43,215.04 26.67 硝酸铵 24,511.86 19,334.89 21.12 32,567.25 20,127.19 38.20 其他化工产品 37,955.10 37,200.51 1.99 68,391.83 68,212.81 0.26 占公司主营业务收入10%以上的产品为：尿素、三聚氰胺、硝酸铵。 （4）、报告期内，主营业务分行业情况 单位：（人民币）万元 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年 行 业 营业收入 营业成本 毛利率% 年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学肥料制造业 220,212.71 177,603.64 19.35 -13.60 -9.93 -3.29 其中：关联交易 9,896.17 8,351.32 15.61 -25.90 -33.74 9.99 （5）、报告期内，主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 四川地区 179,459.52 -16.26 其他地区 40,753.19 0.49 5、主要供应商、客户情况 （1）、供应商 公司采购的主要原燃材料为天然气、电、液体尿素等，公司2009年度前五名供应商采购总额为84,060.82万元， 具体情况如下： 供 应 商 采购金额 占年度采购总额（%） 中石油西南油气田分公司 380,000,000.00 20.64% 中石化集团新星公司西南石油局 164,018,229.60 8.91% 青白江供电局 182,405,551.39 9.91% 四川天华股份有限公司 74,457,839.14 4.04% - 21 川化股份2009年年度报告 泸州市热电有限公司 39,726,591.10 2.16% 合 计 840,608,211.23 45.66% （2）、客户 公司2009年度向前五名客户销售的总额为35,678.74万元，具体情况如下： 客 户 销售金额 占年度销售总额（%） 四川米高化肥有限公司 88,945,518.12 3.95% 云南省农业生产资料股份有限公司 79,130,100.00 3.51% 四川美胺化工有限责任公司 70,660,586.54 3.14% 成都贝地农资有限公司 61,934,340.00 2.75% 广汉市广力农资有限责任公司 56,116,829.40 2.49% 合 计 356,787,374.06 15.85% 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为45.66%，向前 五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为15.85%。 6、公司资产构成等同比发生重大变动的情况 本报告期 上年度期末 比重同比 项 目 占总资 占总资产 增减变动 变动原因 金额 金额 产比重 比重 幅度 应收票据 41,896,226.28 1.30% 34,126,088.60 1.15% 0.15% 未发生重大变动 应收账款 36,059,850.68 1.12% 36,467,164.14 1.23% -0.11% 未发生重大变动 其他应收款 9,435,478.69 0.29% 8,416,953.73 0.28% 0.01% 未发生重大变动 存货 243,735,141.88 7.58% 313,918,739.94 10.61% -3.03% 未发生重大变动 长期股权投资 93,580,250.76 2.91% 66,137,472.32 2.24% 0.67% 未发生重大变动 固定资产 1,838,877,371.06 57.17% 1,982,425,260.94 67.01% -9.84% 未发生重大变动 在建工程 406,646,675.59 12.64% 84,123,093.70 2.84% 9.80% 未发生重大变动 短期借款 361,460,000.00 11.24% 268,460,000.00 9.07% 2.16% 未发生重大变动 长期借款 479,380,000.00 14.90% 245,950,000.00 8.31% 6.59% 未发生重大变动 7、公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税发生重大变动的情况 变动幅 项 目 本报告期 上年同期 变动原因 度（%） ☆ 销售费用 44,140,625.08 52,447,830.63 -15.84% 主要是装卸运输费较去年同期下降 管理费用 258,041,586.64 283,863,416.09 -9.10% 未发生重大变动 财务费用 38,245,794.91 47,345,091.43 -19.22% 主要是银行贷款利率较去年同期下降 所得税费用 7,094,821.53 23,229,738.83 -69.46% 主要是本年公司利润总额较去年同期减少 8、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 现金流量流入结构分析 本报告期 上年度同期 增减变 项目 占流入 占流入 增减变动原因 金额 金额 动幅度 比重 比重 - 22 川化股份2009年年度报告 经营活动现金流入 2,522,378,141.33 75.02% 3,014,298,469.47 86.74% -11.72% 未发生重大变动 投资活动现金流入 5,366,563.50 0.16% 8,087,917.81 0.23% -0.07% 未发生重大变动 筹资活动现金流入 834,646,817.45 24.82% 452,722,420.39 13.03% 11.80% 未发生重大变动 合计 3,362,391,522.28 100.00% 3,475,108,807.67 100.00% 现金流量流出结构分析 本报告期 上年度同期 增减变 增减变动 项目 占流出 占流出 金额 金额 动幅度 原因 比重 比重 经营活动现金流出 2,164,217,248.14 65.15% 2,686,099,245.84 77.04% -11.90% 未发生重大变动 投资活动现金流出 494,630,627.46 14.89% 333,336,047.76 9.56% 5.33% 未发生重大变动 筹资活动现金流出 663,203,295.67 19.96% 467,008,867.03 13.39% 6.57% 未发生重大变动 合计 3,322,051,171.27 100.00% 3,486,444,160.63 100.00% 报告期公司经营活动产生的现金流量与公司净利润的差异，主要是公司计提固定资产折旧所致。 9、控股子公司的经营情况 （1）、本公司的控股子公司四川川化青上化工有限公司，注册资本美元726.24 万元,法定代表人:李枫先生。本公司持股70%，富利香港有限公司持股30%。该公司从事硫酸钾、盐酸的生产与销售。报告期末，该公司总资产8,417万元、净资产7,437万元，实现营业收入 7,669万元，实现净利润661万元。 （2）、本公司的控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司，注册资本人民币5,000 万元，法定代表人:蒋雄先生。本公司持股51%。该公司主要从事化学肥料、化工产品、化工原料的销售。报告期末，该公司总资产17,899万元、净资产8,463万元，实现营业收入182,212 万元，实现净利润424万元。 （3）、本公司的控股子公司四川锦华化工有限责任公司，注册资本人民币13,500万元，法定代表人：杨东先生。本公司持股 51%。该公司主要从事三聚氰胺的生产和销售。报告期末，该公司总资产46,603万元、净资产11,198万元，实现营业收入16,684万元，实现净利润-2,817万元。 （4）、本公司的控股子公司四川川化永昱化工工程有限责任公司，注册资本人民币 300 万元，法定代表人：辜凯德先生。本公司持股 95%。该公司主要从事化工、石化、轻工、建筑、环保工程设计、工程承包及技术咨询。报告期末，该公司总资产852 万元、净资产531 万元，实现营业收入651万元，实现净利润46万元。 （5）、本公司的控股子公司四川禾浦化工有限责任公司，注册资本人民币11,000万元，法定代表人：李枫先生。本公司持股 70%。该公司主要从事亚氨基二乙腈的生产。目前，该 - 23 川化股份2009年年度报告公司正处于施工建设阶段。报告期末，该公司总资产44,867万元、净资产11,000万元。 10、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对企业本年度和未来财务状况和经营成果的影响 （1）、国内外市场形势变化对公司的影响： a、国外市场价格和供需方面： 由于各国对经济危机的逆周期干预和政策刺激，使经济危机得以缓解，物价下行态势得到遏制，全球经济逐步回暖。由于但大量发行货币又使全球对通货膨胀预期增强，导致大宗商品，特别是石油、天然气价格上涨，受原油价格上涨的影响，国际化肥价格处于逐步回升中。 从供求形势上来看，由于耕地的不断减少，导致农产品的价格上涨 ，使需求慢慢增加，肥料需求仍然存在增加的潜能，化肥价格从谷底缓慢上升。 b、国内市场价格和供需方面： 由于中国政府4万亿的政策刺激，特别是对农业的投资逐季加大，且在一季度，受春耕用肥高峰影响，尿素价格较好，但进入二、三季度，全国上亿亩农田遭遇了严重的干旱，市场进入调整时期，价格下跌并在低价位运行。四季度，由于国内天然气供应紧张，电价、运输费用的上涨、加上国际市场回暖等因素导致淡季不淡，价格呈频繁上涨趋势。 从供求形势上来看，尽管国内化肥企业产能过剩，但受天然气供应紧张，以天然气为原料的生产企业开工不足的影响，产能不能发挥出来，同时，刚性的市场需求将保证稳定的市场容量，故供求关系处于基本平衡。 c、国内政策方面： 2009年影响化肥市场走势的政策主要有两方面：第一是调整出口关税，第二是放开化肥价格。2010年影响化肥市场走势的政策有可能是上调天然气出厂价格。 d、对公司的影响： 国内外环境的急剧变化，对公司的经营情况产生了较大的影响，导致产品价格下降，利润降低。尽管总体形势非常严峻，但我们也要看到危机背后的机遇。好的方面，全球经济危机不会改变我国经济发展的总趋势，随着4万亿投资计划的逐步落实，国内需求的快速增长，我国经济回升向好的趋势态势得到巩固和加强。党中央、国务院制定了“保增长、扩内需、调结构”的经济政策，特别是《石化产业调整和振兴规划》的制定，为石化产业稳定增长提供了政策支撑。国家高度重视粮食安全和农业发展，对化肥行业的补贴政策将在一段时间内得到延续。不利方面，天然气供应紧张，价格可能会上涨。面对不利的因素，公司将加快发展步伐，将加大力度推进公司原料、产品结构的调整和循环经济园区的建设，促进公司持续健康发展。 - 24 川化股份2009年年度报告 （2）、信贷政策调整: 本年度，在央行实施适度宽松的货币政策，增强信贷政策的灵活性和可持续性，提高金融可持续支持经济发展的能力，维护金融体系健康稳定运行政策支持下，各商业银行贯彻落实了“区别对待、有保有压”的信贷工作方针。为此，公司在适度宽松的货币政策下，加快了国产大化肥生产装置节能技术改造步伐，加速了亚胺基二乙腈等一批调整产品结构的优势项目的发展建设。 （3）、汇率利率变动： 本公司主营产品原料的采购和产品的销售基本上在国内，购销结算主要采用人民币结算，进出口贸易业务量较小。因此汇率变动对公司的财务状况和经营成果影响较小。 （4 ）、成本要素价格变化： 本公司主要产品成本要素价格水平与上年相比基本持平。 （二）报告期公司的技术创新情况 1、节能减排情况： 2009 年，公司能源消费总量为76.88万吨标煤，万元产值能耗为4.502tce/万元，“十一五”期间累计实现了21.7万吨标煤（以产值能耗计算）的节能目标。 2、技术创新情况： 2009年，公司主要技术创新项目为： （1）、一化合成氨装置节能优化技改项目。改造完成后，实现吨氨综合能耗下降至1.07 吨标煤/年，合成氨生产能力20万吨/年扩产30%。 （2）、食品二氧化碳节能改造项目。 （3）、三胺三车间尾气系统整改项目。 （4）、硝酸CDM项目。 （5）、国家高技术研究发展计划（863计划）项目——“含氨典型废气净化技术与设备”项目。 （6）、三聚氰胺泡沫塑料开发项目。 （7）、亚氨基二乙腈稀废水处理的工艺流程及结晶技术方案项目。 （8）、“硝铵表冷液综合治理”获得四川省科技进步二等奖、“TS3000 在双轴式燃气轮机控制系统中的应用” 获得四川省科技进步三等奖。 （三）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 （1）、未来的发展趋势 - 25 川化股份2009年年度报告 A、未来趋势 公司所处的行业为化肥、化工行业，属国家的基础性行业。化肥作为粮食的“粮食”是农业生产中的重要战略资源，在保障粮食安全与人民生活健康方面起着举足轻重的作用。党中央和国务院特别重视农业和农业生产，从党的十七届三中全会出台《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》起，每年连续以一号文件的方式出台稳定农业生产的若干意见及惠农政策看，在政策上给予农业的支持力度大。多年来一系列政策的出台，使重视农业成为全社会的共识。同时，据来自农业部门的统计，1980 年至今，农业中化肥的消费量一直在增长，且已保持了25 年的持续增长，递增率为7.3%。到2030 年，我国人口将达到16 亿，人均粮食按400 公斤计算，粮食的产量就应为6.4亿吨。在耕地面积不断减少的情况下，依靠增加面积来提高农产品产量已不太现实，长期来看，要增加粮食产量，主要须依靠农药和化肥的投入、科技进步和技术创新，逐步提高作物的单产，而单产的提高也需要作物营养的支持，化肥施用量的多少对作物单产提高具有重要的作用。因此预计，在未来农业和农业生产中，化肥将不得不使用，需求不会萎缩，将得到大力发展。 B、2010年情况 好的方面：2010年在国家加强宏观调控、刺激和扩大消费需求，经济危机影响逐渐消除的情况下，化肥市场有望在国家继续加大对农业投入的情况下，出现恢复性增长（2009年底已呈现出逐步上涨的趋势）。国家对农业发展的支持力度不断加大，粮食价格稳步上升，使得农民种粮的积极性比较高，农民用肥量也会继续增加。 不利的方面：天然气供应长期不足的矛盾越来越制约公司发展，加之天然气可能会涨价，以天然气为原料的生产企业将面临巨大的成本压力。 （2）、宏观政策对公司的影响 近年来国家陆续出台了若干扶持政策，继续加大对农业，特别是粮食生产的支持力度，化肥行业——特别是尿素将继续受到国家政策的有力支持与鼓励。 但是，在享受国家的政策支持与鼓励的同时，也会受到一些可能对公司不利的政策的影响。如： 天然气价格、电价、其它原材料价格的上涨将增加公司生产成本。 C、2010年，公司执行的各种政策主要为： 1）根据财税[2005]87 号文《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》自2005年7 月1 日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税； 2）根据财税[2001]113号文《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》对农用氨 - 26 川化股份2009年年度报告 水免征增值税； 3）根据财税[1995]70号文《关于复混肥免征增值税的通知》自1995 年10 月1 日起， 对复混肥免征增值税； 4）根据《财政部 国家税务总局关于钾肥增值税有关问题的通知》“财税【2004】197 号”， 自2004年12月1 日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先 征后返。 5）公司本部二氧化碳产品于2009年4月27 日取得资源综合利用认定证书，根据《财政 部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》“财税【2008】156号文”， 从取得证书当月起享受增值税即征即退；同时根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所 得税优惠管理问题的通知》“国税函【2009】185号文”，该产品取得的收入，减按90%计入企 业当年收入总额计算所得税。 6）公司本部从2002 年起享受国家西部大开发优惠政策，所得税减按15%缴纳。公司符 合当期国家重点鼓励发展产品目录的主营业务收入已超过总收入的 70％，根据国税发 (2002)47号文精神，经税务机关审核批准，所得税税率执行15%。 控股子公司四川锦华化工有限责任公司根据川国税函（2008）240 号《四川省国家税务 局关于同意西南化工设计院等9户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复》，从2007 年-2010年执行15%的企业所得税税率。 2、公司未来发展规划及新年度的经营发展计划 （1）、未来发展规划 A、基本原则： 坚持科学发展观，拓展企业发展空间，把握机遇，走新型工业化道路。 “一个结合、两个符合、两个对接”，即充分结合川化自身实际，符合国家产业经济政策、符合公司总体发展战略，与各级政府的发展规划对接、与四川大乙烯项目对接。 B、发展战略： 依托存量资源，调整优化结构，实现主业转型，开创未来基业。调整公司产业结构，形成公司新的支柱性产业，努力实现企业的可持续发展。 C、未来五年发展重点： 复合肥项目；三聚氰胺后加工项目；石油的下游项目；氨加工项目。 （2）、新年度的经营发展计划 2010年是公司全面实现“十一五”规划目标、衔接“十二五”发展规划的重要一年，也 是公司面临最为严峻的挑战和考验的一年：公司董事会对2010年的经营环境进行了认真总结 - 27 川化股份2009年年度报告分析，提出了年度指导思想、工作方针、安全目标、环保目标和主要工作任务： 指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，认清形势，统一认识，坚定信心，以稳定装置运行、确保安全环保、强化节能减排、降低生产成本、推进技改技革、提高管理效能、加快发展步伐为工作重点，团结一心，扎实工作，锐意进取，为实现川化又好又快发展而努力奋斗。 工作方针 稳生产，降成本，保目标； 强管理，抓技改，促发展。 安全环保目标： 工伤死亡事故为零、重大事故为零、安全管理创全国化工行业一流水平。无重大环保事故，环保排放稳定达标。 主要工作任务 A、严格生产管控，努力实现最佳经济效益，打牢企业长远发展基础。 ——严格工艺管理，加强协调，优化运行。以装置安稳长满优运行为核心，继续加强与能源部门的沟通协调，积极争取有利的供气、供电条件；根据供气状况精心调度和操作，特别要做好低负荷下装置的运行管理，保证装置的安全稳定运行。 ——严格设备管理，确保装置安全稳定运行。完善设备管理体系，强化运行管理，切实做好巡检、点检及维护保养工作；加强预防性管理，定期开展设备隐患的梳理、整治工作，加大对隐患设备的监护及处理力度，千方百计稳定装置运行。（未完）  |