[公告]博汇转债(110007)实施转股事宜的公告
股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2010-001 转债代码：110007 转债简称：博汇转债 山东博汇纸业股份有限公司 关于“博汇转债”实施转股事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、转债代码：110007 转债简称：博汇转债 2、转股代码：190007 转股简称：博汇转股 3、转股价格：10.34元/股 4、转股起止日：2010年3月23日至2014年9月23日。 5、转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认后的第二个交易日（T+1 日，即转股后的下一个交易日） 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]850号文核准，于 2009年9月23日向社会公开发行可转换公司债券975万张（以下简称“博汇转债” 或“可转债”），每张面值100元，发行总额9.75亿元。本次发行的可转债向公 司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易 系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。 经上交所上证发字[2009]15号文同意，公司9.75亿元可转换公司债券于2009 年10月16日起在上交所上市交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“110007”。 根据有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次 发行的9.75亿元“博汇转债”自2010年3月23日起可转换为本公司A股股份。有关 转股事宜公告如下，特提醒持有本公司可转换公司债券的投资者注意： 一、博汇转债的发行规模、票面金额、转股起止日 1、发行规模：人民币9.75亿元； 2、票面金额：每张面值人民币100元，共975万张，即97.5万手； 3、转股起止日：2010年3月23日至2014年9月23日； 4、债券利率：第一年1.0%，第二年1.2%，第三年1.4%，第四年1.7%，第五 年2.0%。 二、转股的具体程序 1、转股申请的声明事项及转股申请的手续 博汇转债持有人可以根据公司《可转换公司债券募集说明书》的条件，按照 当时生效的转股价格在转股期内的可转换时间，随时申请转换为公司股票（A 股）。博汇转债持有人申请转股将通过上交所交易系统按报盘方式进行。在转股 期内上交所将专门设置一交易代码（190007）供博汇转债持有人申请转股。持有 人可以将自己账户内的博汇转债全部或部分申请转为本公司股票。持有人提交转 股申请，须根据其持有的博汇转债面值，按照当时生效的转股价格，向其指定交 易的证券经营机构申报转换成公司股票的股份数。与转股申请相应的可转债总面 值必须是1,000元的整数倍。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股 时不足转换1股的可转债余额，本公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定， 在可转债持有人转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以 及利息。转股申请一经确认不能撤单。若持有人申请转股的数量大于该持有人实 际持有可转债能转换的股份数，上交所将确认其最大的可转换股票部分进行转 股，申请超过部分予以取消。 2、转股申请时间 博汇转债持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股申请。转股申请时间 是指在转股期内上交所交易日的正常交易时间，除了以下时间： （1）在可转债停止交易前的可转债停牌时间； （2）公司股票停牌时间； （3）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。 3、可转债的冻结及注销 上交所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）持有人的转债数额， 同时记加持有人相应的股份数额。 4、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益 可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户。因可转 债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当 日登记在册的所有股东均享受当期股利，并可于转股后下一个交易日上市流通。 5、转股过程中的有关税费事项 转股过程中有关税费需由可转债持有人自行负担，除非公司应该交纳该类税 费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务。 6、转换年度利息以及股利的归属 本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。可转债持 有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。在本次发行的可转债到期日之后 的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。 三、转股价格及调整的有关规定 1、本次转股价格 截止本公告刊登日,“博汇转债”的初始转股价格为10.34元/股。 2、转股价格的调整方法及计算公式 在本次 9.75 亿元可转债发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派 息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述 公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P=P /（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P=（P +A*k）/（1+k）； 1 0 两项同时进行：P=（P +A*k）/（1+n+k）； 1 0 派息：P= P-D； 上述三项同时进行：P ＝（P-D+A*k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P 为调整后转股价，P 为初始转股价，n 为送股率，A 为增发新股价 1 0 或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派息。 当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该 持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 3、转股价格修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当本公司股票任意连续20个交易日中有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，本公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交本公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本公司可转换债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日 的均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和 股票面值。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露 报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 四、赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后5个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的 票面面值的107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果本公司股票连续 30 个交易日中至少有 20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按 照债券面值 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的 可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施 赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。 五、回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续 30 个交 易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部 分按面值的103%（含当期利息）回售给本公司。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调前 的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。 2、附加回售条款 在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司 在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作 改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按 面值的 103%（含当期利息）的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。 持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售 权。 六、其他 投资者如需要了解博汇转债的相关条款,请查阅刊登在2009年9月21日《中国 证券报》、《上海证券报》上的《山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书摘要》,投资者亦可到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn查阅博汇转债募集说明书全文及相应条款。 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0533-8539966 传 真：0533-8539966 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一○年三月十七日 中财网
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