[年报]宝德股份(300023)2009年年度报告
西安宝德自动化股份有限公司2009年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 2、本报告经公司第一届董事会第7次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。 3、公司2009年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵敏先生、主管会计工作负责人邢连鲜女士、会计机构负责人张敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一. 公司法定中、英文名称及缩写 1. 公司法定中文名称：西安宝德自动化股份有限公司 2. 公司法定英文名称：Bode Energy Equipment Co., Ltd 3. 公司法定中文名称缩写：宝德股份 4. 公司法定英文名称缩写：BODE 二. 公司法定代表人：赵敏 三. 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张敏 杨青 地 址 西安市高新区锦业路69号创业 西安市高新区锦业路69号创业 研发园C区瞪羚谷A座5层 研发园C区瞪羚谷A座5层 电 话 029-88314978 029-88314978 传 真 029-88323336 029-88323336 电子信箱 zhangmin@bode-e.com yangqing@bode-e.com四. 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱 1. 注册地址：西安市科技路48号创业广场A座604室 2. 办公地址：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层 3. 邮政编码：710075 4. 国际互联网网址：http://www.bode-e.com 5. 电子信箱：dongmiban@bode-e.com 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 五. 公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度 报告备置地点 1. 信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2. 登载年度报告的网站网址： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网 www.ccstock.cn； 3. 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六. 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1. 股票上市交易所：深圳证券交易所 2. 股票简称：宝德股份 3. 股票代码：300023 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 第二节 会计数据和业务数据摘要 一. 主要会计数据 单位: （人民币）元 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%） 2007 年 营业收入 116,897,260.00 134,373,695.44 -13.01% 105,753,725.62 利润总额 31,381,487.42 18,088,621.07 73.49% 12,588,206.42 归属于上市公司股东的净 26,832,841.54 15,535,959.68 72.71% 10,449,486.88 利润 归属于上市公司股东的扣 24,942,221.05 14,288,430.32 74.56% 10,233,363.24 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 35,859,849.18 -17,304,249.26 307.23% -978,600.67 净额 项目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（%） 2007 年末 总资产 366,560,200.26 68,515,927.88 435.00% 53,995,844.93 所有者权益（或股东权益） 331,959,855.55 40,124,591.69 727.32% 24,588,632.01 股本 60,000,000.00 15,000,000.00 300.00% 15,000,000.00 二. 非经常性损益项目和金额 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 单位：（人民币）元 项目 本年发生额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -32,446.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 2,256,705.55 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计（影响利润总额） 2,224,259.40 减：所得税影响数 333,638.91 少数股东权益影响数 非经常性损益净额（影响净利润） 1,890,620.49 三. 主要财务指标 单位:（人民币）元 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.56 0.35 60.00% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.35 60.00% 0.23 扣除非经常性损益后的基本 0.53 0.32 65.63% 0.23 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 27.46% 48.01% -20.55% 53.45% 扣除非经常性损益后的加权 25.53% 44.61% -19.08% 52.35% 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.60 -1.15 152.18% -0.07 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 项目 2009 年 2008 年 2007 年 （%） 归属于上市公司股东的每股 5.53 2.67 107.12% 1.64 净资产（元/股） 注1：2007年、2008年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、按照股份公司成立时总股本4500万股计算。 注2：2007年、2008年和2009年各年末股本分别为1500万股、1500万股和6000万股。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 注3：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下： （1）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算过程： 单位：（人民币）元 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 26,832,841.54 非经常性损益 2 1,890,620.49 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 24,942,221.05 归属于公司普通股股东的期初净资产 4 40,124,591.69 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 5 265,002,422.32 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 2.00 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 7 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增 9 减变动 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 报告期月份数 11 12.00 12=4+1*1/2+5*6/ 加权平均净资产 11-7*8/11±9*10 97,708,082.85 /11 加权平均净资产收益率 13=1/12 27.46% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/12 25.53% （2）基本每股收益的计算过程： 单位：（人民币）元 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 26,832,841.54 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 非经常性损益 2 1,890,620.49 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 24,942,221.05 期初股份总数 4 15,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 30,000,000.00 发行新股或者债转股等增加股份数 6 15,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 2.00 因回购等减少股份数 8 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12.00 12=4+5+6 发行在外的普通股加权平均数 *7/11-8* 47,500,000.00 9/11-10 基本每股收益 13=1/12 0.56 扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.53 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 第三节 董事会报告 一. 报告期内公司经营情况的回顾 2009年是公司发展史上具有里程碑意义的一年,经中国证券监督管理委员会核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，发行价格为人民币19.60元/股，股票于2009 年10月30日在深圳证券交易所成功上市，公司开始实现资产和资本双重经营。 2009年对石油能源设备行业而言是不同寻常的一年，尽管油价较2008年有了一定程度的回升，但从国内情况来看，由于三大石油公司勘探开发资本性支出因受金融危机影响，增速放缓。从国际情况来看，美国次贷危机引发了国际金融危机，导致世界经济增速明显放缓。受金融危机拖累，不仅欧美制造业进入历史低点，包括中国在内的亚洲制造业也受到很大影响。在此经济环境下，公司仍处于稳定发展态势。报告期内，在公司董事会的领导下，公司注重发展自我核心能力业务，通过全体员工的努力，取得了较好的经营业绩。公司实现销售收入 11,689.73万元，同比下降13.01%；营业利润2,915.72万元，同比增长74.92%；归属于上市公司股东的净利润2,683.28万元，同比增长72.71%。 （一） 报告期内总体经营情况 1. 主要财务数据 单位：（人民币）元 项 目 本年度金额 上年度金额 同比增减（%） 营业收入 116,897,260.00 134,373,695.44 -13.01 营业利润 29,157,228.02 16,668,845.66 74.92 净利润 26,832,841.54 15,535,959.68 72.71 报告期内公司经营成果保持了较好的增长，主要原因为：随着全球金融危机对实体经济的冲击，报告期内，公司的营业收入虽有一定幅度下降，但营业利润、净利润却有一定幅度 提升，主要是公司产品技术和设计不断优化使得产品综合毛利率进一步提高所致。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 （二） 公司主营业务及其经营状况 1. 主要经营范围： 微电子及光机电一体化产品的设计、生产与销售；能源设备及石油机械自控系统的设计、 生产与销售；电气、机械、液压控制系统的设计、生产（以上不含国家专项审批）、销售及 技术服务；机电安装；软件设计；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、 技术除外）。 1.1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:（人民币）元 分行业或分产 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 营业收入 营业成本 品 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 顶驱、复合钻 78.00% 24,791,709.41 15,582,380.62 37.15% -17.29% -34.31% 机电控系统 直流、变频电 123.01% 74,986,324.87 40,254,629.10 46.32% -27.42% -50.82% 传动 服务、备品备 -73.68% 17,014,927.72 14,912,649.95 12.36% 1,744.94% 2,948.49% 件 说明：报告期内产品毛利率比上年上升的主要原因是公司产品技术和设计不断优化使得 产品综合成本进一步降低所致。公司的高端产品直流、变频电传动产品毛利率达到46.32%， 比上年增长123.01%，对公司主要产品毛利润的贡献占比75.43%；顶驱、复合钻机电控系统 产品毛利率为37.15%，比上年增长78.00%，对公司主要产品毛利润的贡献占比20.00%；服 务、备品备件毛利率为12.36%，比上年下降73.68%，对公司主要产品毛利润的贡献占比4.57%。 服务备品备件营业收入较2008年增加1,744.94%，毛利率下降的主要原因是公司为了拓 宽服务领域，占领市场的策略所致。 1.2. 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 序号 区域 2008 年 占比 2009 年 占比 增减幅度（%） 1 东北 17,487,179.48 13.01% 855,641.02 0.73% -95.11% 2 华北 48,066,290.66 35.77% 83,798,320.03 71.69% 74.34% 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 序号 区域 2008 年 占比 2009 年 占比 增减幅度（%） 3 华东 1,729,849.58 1.29% 8,882,763.55 7.60% 413.50% 4 华中 52,820.51 0.04% 1,340,000.00 1.15% 2436.89% 5 西北 67,020,302.90 49.88% 21,541,048.21 18.43% -67.86% 6 西南 17,252.31 0.01% 479,487.19 0.41% 2679.26% 7 合计 134,373,695.44 116,897,260.00 -13.01% 说明：本公司采用订单式生产的销售模式，根据客户的要求进行非标准化设计，因此区域收入分布情况会随重点客户的变化而变化。 2009年公司的主要销售区域在华北和西北。其中，2009年度收入占比最大的华北区域较2008年的销售收入增长了74.34%，主要是由于公司主要客户为几大油田客户，随着几大石油公司资本性支出的区域性变化所致。 1.3. 供应商及客户情况 项目 2009 年 2008 年 同比增减 2007 年 前5名供应商采购合计占本 68.03% 62.55% 8.76% 72.65% 年度采购总金额的比例 前5名供应商应付账款的余 525.17 255.88 105.24% 217.44 额（万元） 前5名供应商应付账款余额 占公司应付账款总余额的 59.94% 39.05% 53.50% 66.80% 比例 向单一供应商采购比例超 北京 ABB 电气传动系统有限公司 过 30%的供应商 采购金额(万元) 2,670.00 3,130.07 -14.70% 0.00 采购金额占年度采购总额 37.03% 30.43% 21.69% 0.00 的比例 说明：本公司2009 年度不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情形。公司2009 年度向北京ABB 电气传动系统有限公司的采购比例虽然比2008 年增长21.69%，但2007 年公司未向其采购而是根据设计选型选用西门子（中国）有限公司的传动材料。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 由于公司的产品均为非标准化设计，因此产品的原材料种类和用量在各个订单中不尽相同，为了便于采购部门根据订单要求及时采购原材料，公司根据原材料的使用情况将采购模式分为大额采购和零星采购。公司主要原材料的采购价均以市场价格为基础，根据公司与原材料供应商年初商定的折扣率来确定最终价格。公司上游企业多为电子元器件、机械制造行业的原材料及部件供应商。由于电子元器件、机械制造行业发展已经非常成熟、竞争充分，属于买方市场，因此公司在原材料供应商的选择方面，有较大的自由度。虽然公司存在各年度向单一供应商采购额占当年采购总额的比例较高的情况，但是公司所需原材料均为标准化产品，可替代性非常高，故不存在依赖于单一供应商的情况。 项目 2009 年 2008 年 同比增减 2007 年 前 5 名客户销售合计占本 83.91% 94.23% -10.95% 94.15% 年度销售总金额的比例 前 5 名客户应收账款的余 3,122.64 2,856.40 9.32% 1330.88 额（万元） 前 5 名客户应收账款余额 占公司应收账款总余额的 60.01% 89.18% -32.71% 97.87% 比例 向单一客户销售比例超过 北京富邦德石油机械设备有限公司 30%的客户 销售金额(万元) 4,205.13 4,407.69 -4.60% 0.00 销售金额占年度收入总额 35.97% 32.84% 9.53% 0.00 的比例 说明：本公司2009年度前5大客户的销售额为9,809.24万元、占当期营业收入的83.91%，客户集中度高。公司订单式生产的销售模式决定了公司可能短时间内存在对某些客户销售额比重过大的现象，但随着订单的变化，公司的主要客户也会相应发生变化，公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司并不存在对某些特定客户的依赖风险。虽然公司不存在各年度均依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，仍将会对公司的经营造成重大不利影响 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 （三） 报告期公司资产构成情况及财务数据重大变动情况 1. 资产构成情况分析 单位：（人民币）元 2009年12 月31日 2008年12 月31日 本年末比上年 项 目 占总资产比 末增减％ 数 额 数 额 占总资产比重％ 重％ 货币资金 290,567,455.55 79.27% 5,124,910.36 7.48% 5,569.71% 应收票据 11,000,000.00 3.00% 14,000.000.00 20.43% -21.43% 应收账款 52,031,070.21 14.19% 32,028,183.55 46.75% 62.45% 预付账款 4,843,881.30 1.32% 952,590.29 1.39% 408.50% 其他应收款 361,783.40 0.10% 388,716.92 0.57% -6.93% 存货 54,332.55 0.01% 7,420,738.93 10.83% -99.27% 其他流动资产 127,470.00 0.03% 0.00 0.00% 固定资产 3,367,323.83 0.92% 3,533,516.20 5.16% -4.70% 无形资产 3,691.850.00 1.01% 4,825,920.00 7.04% -23.50% 递延所得税资产 459,353.42 0.13% 241,351.63 0.35% 90.33% 短期借款 0.00% 9,992,000.00 14.58% 应付票据 10,600,000.00 2.89% 2,000,000.00 2.92% 430.00% 应付账款 8,761,414.85 2.39% 6,553,147.03 9.56% 33.70% 预收账款 2,338,800.00 0.64% 5,015,140.00 7.32% -53.37% 应付职工薪酬 2,284,563.88 0.62% 1,673,671.71 2.44% 36.50% 应缴税费 6,998,289.56 1.91% -1,132,832.30 -1.65% 717.77% 其他应付款 3,336,209.72 0.91% 2,482,437.50 3.62% 34.39% 其他非流动负债 281,066.70 0.08% 1,807,772.25 2.64% -84.45% 资产总计 366,560,200.26 100% 68,515,927.88 100% 435.00% 说明： 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 1.1. 货币资金期末数较期初数增加285,442,545.19 元，主要系公司上市募集资金到账所 致。 1.2. 应收票据期末数较期初数减少3,000,000.00 元，主要系公司票据背书转让及贴现增 加所致。 1.3. 应收账款期末数较期初数增加20,002,886.66元，主要系公司对合作时间长和信誉 良好的客户提供了更为宽松的信用政策所致。 1.4. 预付账款期末数较期初数增加3,891,291.01元，主要系公司预付土地购置款430万 元所致。 1.5. 存货期末数较期初数减少7,366,406.38元，主要原因系在产品完工交付客户所致。 1.6. 其他流动资产期末数较期初数增加127,470.00元，主要原因系公司支付的不属于报 告期房屋租赁费所致。 1.7. 无形资产期末数较期初数减少1,134,070.00元，主要原因是无形资产的摊销所致。 1.8. 短期借款期末数较期初数减少9,992,000.00元，主要原因是当期归还全部银行借款 所致。 1.9. 应付票据期末数较期初数增加8,600,000.00元,主要原因系本期与供应商加大了采 用银行承兑汇票结算方式所致。 1.10. 应付账款期末数较期初数增加2,208,267.82元，主要原因系公司与供应商合作进一 步稳固，采购原材料在当期所支付的货币资金比前期减少所致。 1.11. 预收账款期末数较期初数减少2,676,340.00元，主要原因系受金融危机影响及公司 为了增加市场份额，对主要客户给予了信用政策的优惠所致. 1.12. 应缴税费期末数较期初数增加8,131,121.86元，主要系利润总额增加使应交所得税 增加及公司代扣代缴公司股东的个人所得税增加所致。 1.13. 其他应付款期末数较期初数增加853,772.22元，主要原因系部分发行费用尚未支付 所致。 1.14. 其他非流动负债期末数较期初数减少1,526,705.55元，主要原因系有受益期的政府 补助在项目期内确认为收益所致。 1.15. 报告期内公司资产总额呈上升趋势，主要系大额募集资金到位所致。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 2. 主要费用情况 单位：（人民币）元 项 目 2009 年度 2008 年度 同比增减（％） 销售费用 3,227,915.21 2,993,377.00 7.84% 管理费用 10,422,504.14 7,531,121.59 38.39% 财务费用 854,502.86 155,595.50 449.18% 所得税费用 4,548,645.88 2,552,661.39 78.19%说明： 2.1. 销售费用2009年度发生额较2008年增加234,538.21元，增幅7.84%。 2.2. 管理费用2009年度发生额较2008年度增加2,891,382.55元,增幅38.39%,主要系公司本 年度加强研发能力,增加了研究开发费的投入、社保计提基数提高增加了社保基金费用、 管理用固定资产增加对应的折旧费用增加所致。 2.3. 财务费用2009年度发生额较2008年度增加698,907.36元，增幅449.18%，主要系2009年 公司资金需求增加，引起贷款利息支出及贷款管理费增加所致。 2.4. 所得税费用2009年度较2008年度增加1,995,984.49元，增幅78.19%，主要系本年主营业 务利润增加所致。 （四） 公司主要无形资产的情况 公司主要的无形资产是公司股东赵敏先生投入的专有技术“石油钻机电传动控制系统”，原值为941.70万元，截止2009年12月31日已摊销574.44万元，目前账面价值为367.26万元。公司所拥有的商标、专利均未作为无形资产入账。截止2009年12月31日公司所有的无形资产未出现减值迹象。 1. 商标 1.1. 已取得商标 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 序号 商标名称 证书号 权利期限 取得方式 核定使用商品 2006-09-28 至 石油开采、石油精炼工业用机器设备； 1 4134048 注册 2016-09-27 石油钻机；钻机；地质勘探、采矿、选 ☆ 矿用机器设备；轧钢机；矿井作业机械； 2006-09-28 至 采矿钻机；钻探装置（浮动或非浮动）； 2 宝德 4134049 2016-09-27 注册 石油化工设备；通井机 2006-09-28 至 用于计算机操作仪器的机械装置；工业 3 4134046 注册 2016-09-27 操作遥控电力装置；工业操作遥控电器 设备；高压防爆配电装置；电站自动化 装置；自动旋转珊门；升降机操作设备； 2006-09-28 至 整流用电力装置；铁道岔遥控电力设备； 4 宝德 4134047 2016-09-27 注册 远距离电力电点火装置 1.2.商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标 序号 商标名称 申请号 类别 发文日期 发文编号 1 7414876 7 2009-06-5 ZC7414876SL 2 7450344 7 2009-06-19 ZC7450344SL 3 一体化 6550275 7 2008-02-28 ZC6550270275SL 说明：申请号“6550275”的“一体化”商标，注册申请已受理完成，目前商标证书在中华 人民共和国国家工商行政管理总局商标局发放中。 2. 专利 2.1. 公司已取得的专利 序号 专利名称 专利类 专利 专利号 取得时间 取得 使用 权利 型 权人 方式 期限 情况 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 1 电动绞车 实用新 公司 ZL03218761.0 2004-5-5 申请 使用中 10年 型专利 2 一体化电动绞车 实用新 公司 ZL03218762.9 2004-5-5 申请 使用中 10年 型专利 3 电动绞车主电动 实用新 公司 ZL03218760.2 2004-5-5 申请 使用中 10年 机自动送钻 型专利 4 交流电动机冗余 实用新 公司 ZL200420042196.2 2006-3-22 申请 使用中 10年 软启动装置 型专利 5 一体化电动滚筒 实用新 公司 ZL200520078369.0 2006-5-17 申请 使用中 10年 型专利 6 一种电动直联绞 实用新 公司 ZL200520078367.1 2006-5-17 申请 使用中 10年 车 型专利 7 电动滚筒绞车 实用新 公司 ZL200520078368.6 2006-8-9 申请 使用中 10年 型专利 8 直流不间断电源 实用新 公司 ZL200720032800.7 2007-9-19 申请 使用中 10年 型专利 9 绞车电刹车装置 实用新 公司 ZL200720032838.4 2008-7-16 申请 使用中 10年 型专利 10 绞车缓冲刹车装 实用新 公司 ZL200720032839.9 2008-7-16 申请 使用中 10年 置 型专利 11 移动井架 实用新 公司 ZL200820028387.1 2008-12-3 申请 使用中 10年 型专利 本公司11项专利中，电动绞车、一体化电动绞车与电动绞车主电动机自动送钻3项专利技术作为“石油钻机电传动控制系统”的专利技术部分。 2.2. 公司已被受理的专利申请 序号 专利名称 专利类型 申请号 进展 1 一种海洋绞车补偿 实用新型专利 200920245488.9 2009年 11月 27 日受理，目前状 系统 态为“受理中” 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 （五） 公司核心竞争能力的情况 报告期内公司核心竞争能力未发生重要的变化。公司的核心竞争力主要体现为：自公司成立以来，在业内率先推出多款引领行业趋势的新产品，已掌握一系列核心技术，建立了完善的营销和服务网络，积累了丰富的运行经验，形成了门类齐全的钻机电控自动化系统产品， “宝德”已成为行业高端产品主导品牌。同时公司对行业的深刻理解，良好的管理体系，较好的成本控制能力等也是公司核心竞争力的主要体现。 （六） 公司报告期内研发支出的情况 1. 研发费用投入及构成情况 单位：（人民币）元 研发费用的投入 2009 年 2008 年 变化的比率 研发经费投入 13,756,595.48 6,766,870.12 103.29% 主营业务收入 116,792,962.00 134,210,282.44 -12.98% 占比（%） 11.78% 5.04% 133.73% 研发费用的构成 2009 年 2008 年 工资薪酬 1,179,136.99 468,915.40 151.46% 材料费 11,616,554.79 4,896,549.87 137.24% 其他 960,903.70 1,401,404.85 -31.43% 合计 13,756,595.48 6,766,870.12 103.29% 说明：为了更加清楚的核算，09 年在技术部的基础上整合为研发中心，同时加大了研发费用的投入，本报告期研发费用的工资和材料费用比上年有所提高。 根据谨慎性和一贯性原则，公司研发费用全部计入当年费用和成本，没有进行资本化。 2. 正在从事的研发项目 序号 项目名称 所处阶段 1 嵌入式一体化采油管理控制系统 工程样机现场测试阶段 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 2 抽油机位置检测装置 工程样机现场测试阶段 3 自发电抽油机检测系统 实验阶段 4 直线电动机抽油机 实验阶段 5 远程智能自动送钻自适应系统 工程测试阶段 6 远程监测看护服务系统 工程测试阶段 7 海洋深水钻机绞车智能控制系统 首套试制中 8 一体化智能综合管理控制输煤系统 实验阶段 9 皮带钢丝断带检测系统 实验阶段 10 回撤绞车拉力及安全控制系统 工程测试阶段 11 直流串级电动机驱动运输车飞车防护系统 实验阶段 12 液压驱动运输车下坡自动制动系统 实验阶段 13 风力发电设备桨叶冗余控制系统 实验阶段 （七） 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况： 单位：（人民币）元 项目 2009年度 2008年度 增减率（％） 经营活动产生的 35,859,849.18 -17,304,249.26 307.23 现金流量净额 投资活动产生的 -4,968,306.82 -1,528,796.30 224.98 现金流量净额 筹资活动产生的 254,551,002.83 11,103,658.24 2,192.50 现金流量净额 说明： 7.1. 2009年度经营活动产生的现金流量净额为35,859,849.18元，比2008年度增加了 53,164,098.44元，主要原因是公司实力进一步增强，与供应商的合作关系持续稳固， 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 同时，公司充分利用从供应商处享有的信用政策，购买原材料支付的现金较以前年度有 较大幅度减少所致。 7.2. 2009年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4,968,306.82元，比2008年度减少 3,439,510.52元，主要原因是公司处于快速发展时期，为提升形象、减少费用开支，公 司购置运输设备的支出增长较大；同时为满足经营的需要购置了办公设备，及预付土地 购置款430万元所致。 7.3. 2009年度公司筹资活动产生的现金流量净额为254,551,002.83元，比2008年度增加了 2192.50%，主要是公司公开发行股票的募集资金到账所致。 （八） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司无控股公司及参股公司。 （九） 公司控制的特殊目的的主体 公司无控制的特殊目的的主体。 二. 对公司未来发展的展望 （一） 行业发展趋势对公司的影响 1. 宏观经济层面及外部经营环境的变化趋势 从长期来看，全球的GDP增长率、石油天然气的供需关系和全球石油勘探开发支出是影响公司所处行业景气程度的决定因素。全球GDP的增长率决定了对油气资源的需求量，油气的供需状况的变化，将直接影响油气价格的波动,油气行业的供需变化和油气价格决定了油气公司的勘探开发投资，而油气公司的勘探开发投资最终决定了对油田专用设备及油田技术服务的需求。 2008年下半年以来，源自美国的次贷危机导致全球经济增长放缓，国际原油价格大幅波动。国际能源署认为，预计目前的金融危机不会影响长期投资，但短期内会导致正在进行的项目延期完成。从国内情况来看，三大石油公司勘探开发资本性支出由于金融危机影响，增速放缓，但预计支出规模仍维持高位。根据国际能源署《世界能源展望·2008》的预测，在2007 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 年至2030年期间,世界能源基础设施方面需要累计投资的总额将超过26 万亿美元(以2007 年美元价值计)，比《世界能源展望·2007》中的预测值高出4 万亿美元，其中石油领域基础设施的累计投资占比为24%，将达到6.3 万亿美元，而石油领域基础设施累计投资总额的80%将用于石油勘探开发。因此，公司所处行业发展前景广阔，政府支持优势明显。 2. 主要产品销售区域的变化 油田专用设备及技术服务行业已经形成市场化的竞争格局。公司所面对的各大油田客户在进行设备采购时普遍采用招投标制度，并对投标者进行入网证等资格审查，在投标阶段各厂商都面临其它厂商的直接竞争。公司与各主要油田均保持了良好的合作关系，并凭借先进的技术和完善的配套服务获得了最终用户的广泛认可。 由于海外招标一般都是整机招标，公司海外市场的销售主要通过与成套设备制造商合作出口的方式开展，公司无法单独参与投标。因此采用与成套设备制造商联合投标的方式参与招标。公司依靠自身的技术优势，与固定的成套设备制造商合作共同开辟海外市场，已为国外用户提供多套高端钻机电控系统。 3. 主要原材料、能源供应情况 公司生产所需原材料主要是电子元器件、变频器、柜体、房体、电缆等。上述原材料均为市场化产品，市场供应充足；采购价均以市场价格为基础。 电子元器件、结构件及辅料的价格呈下降趋势，且降幅较大；传动部分价格一直较为平稳，变动较小；房体、柜体和电缆的价格由于受钢材和铜材价格上涨，前两年价格上涨幅度较大，不过受金融危机的影响，价格较前两年已有较大下降。就整体而言，占原材料比重较大的传动部分与电子元器件等辅料价格相对稳定，因此原材料价格的变动对公司成本的整体影响不大。 主要消耗的能源是电力，但耗用量很小，供应有保障。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 4. 公司主要竞争对手 目前我国石油钻采设备电控自动化系统生产企业由两种类型构成，一类是以本公司为代表的专业的石油钻采设备电控自动化系统生产企业，一类是以宝鸡石油机械有限公司以及四川宏华集团为代表的成套整机制造商（包含钻机及钻机零部件），该类企业往往自己下设企业制造内部使用（即装入其出厂的钻机）的零部件，其中就包括石油钻采设备电控自动化系统。如西安宝美电气工业有限公司隶属于宝鸡石油机械有限责任公司、成都宏天电传工程有限公司隶属于四川宏华集团公司。 公司的主要竞争对手为：西安宝美电气工业有限公司、成都宏天电传工程有限公司、海尔海斯（西安）控制技术有限公司、天水电气传动研究所等企业。 5. 订单的获取情况 由于公司通过参与招标获取订单，签订合同后根据合同方要求进行生产，因此公司的产销率是100%。同时由于石油钻采行业的特殊性，合同方根据自身的情况提出交货时间，因此当年签订的合同套数不一定在当年全部交货。 6. 主要技术人员的变动情况 在报告期内，公司核心技术人员未发生变动。 7. 公司存在的优势和劣势 石油钻机电控自动化系统作为石油钻机设备中的核心控制部分，其行业主要受石油需求以及石油钻机设备行业发展的影响。石油需求的变化直接影响着石油勘探开采活动的活跃程度，从而影响了对石油钻机设备的需求量及技术发展趋势，进而指引着石油钻机电控自动化行业的发展方向。因此，石油钻机电控自动化系统行业的竞争主要集中在是否能够顺应石油钻机设备技术发展的趋势并开发出相应的配套控制技术。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 报告期内公司存在的主要优势表现为：先进的技术和研发实力、优质的客户、较强的成本控制能力及对行业的深刻理解。 本年度经营中遇到了一些困难，主要表现为：由于金融危机对实体经济的冲击，公司下游行业削减资本性开支的影响，公司2009年产品的新订单额下降。 （二） 可能面临的风险因素及对策 公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。 1. 公司面临的市场风险： 主要体现为产品集中和依赖石油钻采行业的风险、客户集中度较高、国内销售客户实际控制人相对集中的风险。 受全球金融危机的影响，国际原油价格自2008年至今波动较大，最低曾跌至40美元/桶以下，最高145元/桶，目前已回升至70美元/桶以左右，油价的波动加上世界经济形势的变化，本公司面临石油天然气行业周期性波动的风险。 本公司2009年度前5大客户的销售额为9,809.24万元、占当期营业收入的83.91%，客户集中度高。公司订单式生产及销售模式也决定了公司可能短时间内存在对某些客户销售额比重过大的现象，虽然公司不存在各年度均依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，仍将会对公司的经营造成重大不利影响。 2. 行业竞争风险及与整机制造商竞争的风险 随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，公司将大力拓展应用新领域，不断进入新领域，进一步扩大市场占有率，确保经济效益稳步提高。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 3. 实际控制人控制的风险 公司控股股东为赵敏先生，赵敏、邢连鲜夫妇为本公司的实际控制人。截至本年度报告签署之日，二人合计持有本公司58.50%的股权。赵敏、邢连鲜夫妇有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。虽然发行人已经建立了较为完善的内部控制制度，但如果赵敏、邢连鲜夫妇利用其控制地位，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。 4. 公司面临的经营风险：主要表现为毛利率波动的风险 公司生产系订单式，采用量身定制的生产模式，每套产品的售价和成本都可能随地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素而变化；同时每年公司的产品结构不同也会导致公司当年产品的综合毛利率发生变动。公司2009年综合毛利率为39.48%较2008年的综合毛利率 20.97%变化幅度较大，公司无法保证在订单生产的模式下这种发展趋势会持续对公司有利， 因此，公司存在毛利率波动的风险。 5. 公司面临的财务风险：主要表现为应收账款发生坏账的风险 公司2009年末应收账款净额分别为5,203.11万元，占流动资产的比例为14.49%，占同期总资产的比例为14.19%，虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，而且持续增长，如果客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来财务状况。 6. 公司面临的技术风险：主要表现为技术替代风险和技术保密的风险 石油钻采设备电控自动化技术的创新能力、新技术的开发和应用水平是在行业内赢得竞争的关键因素。如果随着石油钻采设备自动化控制技术升级换代步伐不断加快，公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业创新，是公司主营产品的核心竞争力。但公司多项关键技术由少数核心技术人员以及相对独立的多个核心技术研发小组掌握，存在技术泄密风险；此外，因部分产品需外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸、技术资料，存在外协单位将本公司提供的图纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。为防止技术泄密，公司已经建立健全了公司内部保密制度，且公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司整个核心技术体系的失密，公司历史上也未曾出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。 7. 公司面临的管理风险：主要表现为人力资源风险及公司规模迅速扩张带来的管理风险、 技术和产品质量风险 作为高新技术企业，高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着石油钻采设备自动化控制领域新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，该领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈，因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。如果加强对科技人才和管理人才激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施，将会促进科技人才和管理人才积极性、创造性的发挥。 近几年来，公司一直坚持实施精细化管理，注重内部管理、业务流程建设与完善。伴随着公司的持续高速发展，特别是募集资金的到位和投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩大，员工及管理人员亦将相应增加。若公司的组织结构、管理模式和人才储备等未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司的发展带来不利影响。 公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在产品生产过程中，技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质量风险，公司将加强生产管理和质量控制，对产品进行全方位的质量跟踪检查，保证产品质量符合国家和用户标准。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 8. 募集资金投资项目的风险 公司本次募集资金净额26,500.24万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 16,000.00万元超募10,500.24万元，截止报告期末，公司尚无超募资金的使用计划。募集资金到位后，公司净资产已大幅增加，鉴于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和试运营期，达到预期效益需要一定的时间，公司存在净资产收益率被摊薄的风险。 公司募集资金主要用于建设石油钻采一体化电控设备生产基地项目，该项目的启动将有利于现有经营模式的巩固和强化、有利于增强公司现有业务的竞争优势、提升技术含量、增强配套能力并最终促进公司在行业中的竞争力。虽然这些项目已经严密的可行性论证，并得到相应政府部门的审查备案，部分项目已经小批量生产，但是在项目的实施过程中，由于工程进度、原材料供应及其价格变化、产品市场销售情况的不确定性因素的存在将影响项目的实施和盈利能力。同时公司此次募集资金计划投入生产的新产品尚需通过用户的现场试用，并且根据试用结果做出改进，实现最终量产。公司虽然已就可能预见的技术问题做出充分准备，但由于石油钻采设备产品的恶劣现场使用环境，这些新产品有可能在试用阶段出现新的未能预料的技术问题，进而延缓公司产品最终量产的进程。但这些新产品均为现有产品的升级、延伸产品，而公司拥有现有产品的核心技术，为研发、生产新产品奠定了坚实的技术基础。公司将凭借现有的研发能力，全力推进新产品的量产。尽管如此，募集资金计划投入生产的新产品仍然存在不能按期达产的风险。 （三） 公司发展机遇和挑战 1. 公司的发展战略 基于对能源装备产业的市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司总体发展战略目标是：遵循“创新求精、厚德大成”的立业方针，以新技术应用、新项目开发、新设备研制为目标，通过“满足市场需求到引领市场需求”的市场开拓战略，把握宏观经济形势及产业政策提供的良好发展机遇，采用“先进技术+市场需求+快速研发+特色经营管理=特色产品”模式组成现代企业核心管理团队，计划在未来几年之内无论在技术创新还是经济效益等方面，成为行业的龙头企业和行业技术发展方向的引导者，力争把本公司建设成一 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 家具有国际竞争能力、国内领先的以技术创新为核心价值的具有综合增值服务能力的横跨石油及其他能源工业领域的自动化控制解决方案提供商。 2. 公司的发展机遇和面临的挑战 2.1. 发展机遇 从国家政策角度来看，根据“十一五”规划、《我国中长期科技发展纲要》和《国务院加快振兴装备制造业若干意见》，装备制造业在突出“自主创新”原则的基础上，确立了以下发展目标：“发展一大批具有自主知识产权的装备制造企业集团，满足工业、能源、交通、国防等方面的需要”。在此基础上，相关部委开始陆续颁布相关政策和相关细则，将使我国装备制造行业在提高国内市场占有率、培育大型优势企业、技术进步和财税政策支持方面获得实质性好处。 从技术发展角度来看，经过多年的技术积累和市场磨炼，我国石油钻采设备已经在全球市场占据着重要的一席之地。在技术实力方面，我国石油钻采设备已经接近北美和欧洲等全球第一梯队水平，在部分核心产品上，已达到全球先进水平。 从价格角度来看，由于我国产品相对于欧美产品有着巨大的成本优势，同类产品比国外相当产品便宜25%~35%，性价比优势较大。较强的技术实力和强大的性价比优势奠定了我国石油钻采设备较强的全球竞争力。 从市场需求角度来看，油价是决定勘探和钻采活跃程度最主要的因素，伴随着油价的逐年攀升，石油公司必然会加大钻采力度，从而加大在钻采设备方面的投入。 随着上述几大因素的共同推动，2005年以来，我国石油钻采设备行业进入快速发展阶段。 2005~2007年，全行业销售收入增速稳定在60%以上，净利润增速稳定在80%以上，2008年，虽然受到全球金融危机的影响增速有所放缓，但整个行业仍然处于石油勘探和钻采景气周期之内。石油钻采行业蓬勃的发展趋势为公司提供了良好的机遇。 2.2. 面临的挑战 从行业发展不确定性角度看，石油钻采机械行业是国家支持发展的行业。08 年以来，美国次贷危机引发了国际金融危机，导致世界经济增速明显放缓。受金融危机拖累，不仅欧美 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 制造业进入历史低点，包括中国在内的亚洲制造业也受到很大影响。石油装备行业，从国际市场看，随着油价大幅下跌后低位振荡，石油公司和服务公司纷纷缩减投资，技术装备出口订单明显减少，部分正在履约和在谈项目被搁置，市场形势十分严峻。从国内市场看，受石油石化市场需求萎缩的影响，石油企业采取的调控措施也将对石油装备市场带来一定影响。 从业务快速增长导致的人员规模约束的角度看，公司自创立以来一直保持高速的业务增长，培养、锻炼了一批技术、营销、研发骨干队伍，但是随着目标市场需求的增大、竞争的升级，保持现有骨干队伍的稳定、提升业务人员的技术水平、扩大人才的规模成为目前公司在竞争中面临的挑战。 从公司规模扩张带来的管理系统约束角度看，公司在业务团队、市场区域扩张的同时，借助信息化管理系统建立了适合公司特点的、统一的行政、人事、财务、审计、业务管理模式。为适应未来市场竞争需要，公司尚需扩充分支机构与技术、业务团队，并扩大供应商数量、丰富解决方案类别。面对更多的管理变量、更复杂的管理过程，公司需进一步加强信息化管理系统，规范并优化内部作业，扩大包括产品、技术、财务、物流资源系统在内的业务支持平台功能，以保证经营规模和管理能力有效匹配，形成良好的营运体系。 从竞争加剧角度看，由于国内的成本价格优势和技术的被复制、替代、进步，国内目前是世界上主要的钻机设备生产国，因此生产厂商众多，行业集中度很低，竞争较为激烈。 3. 2010 年公司发展规划及策略与措施 2010 年及今后一段时期公司将积极抓紧募集资金项目建设；努力开拓国内外市场，加强营销，提高销售收入；进一步提升和细化管理，控制成本费用开支；坚持自主创新，保持技术领先，扩大对技术研发的投入；完善人才引进和激励机制。为做好今年及今后一段时期的工作，确保全年各项工作的完成，公司重点做好以下几个方面的工作： 3.1. 加强营销网络建设，开拓国内外市场 2010年，面对复杂多变的市场环境，首先公司将加强市场信息的收集和调研工作，强化对重大招投标、重点工程信息的搜集、跟踪、把握。围绕客户需求和市场拓展，通过内部管理职能的整合等措施，建立起包括招投标服务、市场评估、技术咨询、财务审核等内容的销售管理的综合服务支持体系，全面提高公司为客户服务的水平和市场人员开拓市场的能力； 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 其次，公司将采取灵活多样的营销策略和手段，重点实施差异化竞争战略，以技术领先、质量可靠的产品和服务赢得客户、巩固市场；第三，在销售渠道上，将与国内和国际上相关企业建立战略合作，不断探索新的销售方式，努力扩大市场份额及在新市场的影响力，努力完成全面经营目标。为了适应日趋激烈的市场竞争，2010年公司将继续加大市场开拓的力度，稳固已有的市场，公司通过参加美国国际石油天然气展览会(OTC)和各种技术交流会推广产品，同时尝试寻求海外代理机构，不断开拓海外市场。 3.2. 提升和细化管理，控制成本费用 公司将优化业务管理流程、规范各项管理制度，加大体制机制的创新力度，使企业制度体系与操作体系基础更加完善、流程更加顺畅、责任更加清晰。2010年公司还将在OA系统管理和U8财务管理系统的基础上整合信息管理资源，通过运行ERP信息管理系统构建信息处理平台，高速、快捷、方便地传递和处理信息。同时公司还将继续完善费用预算管理体系，将成本费用作为责任制考核的一项重要内容，与员工的绩效工资挂钩。 3.3. 加强新技术、新产品研发，构建产品差异化竞争优势 公司积极关注行业国际先进技术的发展方向，秉承“以技术换市场”的理念。继续加强新技术、新产品的研发。通过开展与科研院所的合作，充分发挥西安的地域优势，在自动化控制技术、数据信息化等领域加强研发力度。同时公司还形成了与各科研院所互动的人才培养机制和科研转化机制，通过不定期举行学术研究会加强技术合作。 公司内部研发体制也将不断完善，公司将在未来两到三年时间内加强聚焦行业系统产品的研究开发，充分理解客户群体现实和潜在的系统控制需求，开发设计完整的控制系统解决方案，使其控制功能更精简，整机性能更可靠，性能针对性更强，价格更具竞争力和技术保密手段更完善，以有效解决控制系统中控制对象的复杂程度和经济成本之间的矛盾，创造行业系统控制方案的新价值。继续加强特种钻机和超深井钻机的技术提升，充分发挥公司差异化竞争优势。 3.4. 加强募集资金的使用和管理 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司制定了《募集资金使 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 用管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金使用情况的报告和监督等内容进行了明确规定。同时公司对募集资金实行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签署了募集资金专用账户三方监管协议，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的使用审批程序和管理流程，保证了募集资金专款专用，保证了募集资金项目的建设与实施。公司监事会、审计委员会及公司内部审计部门监督检查募集资金使用情况和募集资金项目的建设与实施情况，按规定向董事会报告。公司在定期报告中披露报告期募集资金使用情况和募集资金项目的建设与实施情况。同时为了更好的应用募集资金，满足公司的不断发展，公司针对募投项目，在原有组织架构基础上组建基建项目部，尽快实施募投项目，使募集资金的使用更加有效。同时，为了提高超募资金的使用效益， 2010年公司将积极组织开展项目的前期市场调研，做好项目可研与论证工作，为下一步的实施奠定基础。 3.5. 加强人才培养，探索激励机制 ☆ 2010年，公司将继续加强员工培训，通过职业态度、知识技能方面的培训来提升员工的整体素质。同时根据公司发展需要，招募和引进石油钻机电传动领域高级技术研发人员、市场营销人员、生产和调试人员、基建工程师、各类专业管理人员等，并通过塑造积极向上的企业文化，吸引和留住各类优秀人才。 同时，公司将通过借鉴国内外优秀上市公司的经验，进一步改进和完善绩效评价并不断探索激励机制。 3.6. 高度重视，积极互动做好投资者关系管理 公司将继续充分发挥深圳证券交易所及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、等信息披露平台的作用，发布公司法定信息和其他信息，严格按照法律法规和公司章程的规定，保证法定信息得到真实、准确、完整、及时地披露；在依据宏观环境、市场，并结合公司的生产、经营情况进行综合性分析判断的基础上，加强对自愿性信息披露的研究和实施，增加投资者了解公司的渠道；探索创新公司的投资者关系管理工作方法，采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流，把公司的经营战略，公司的治理结构，以及公司的生产经营等行业信息及时地传递给资本市场，实现互动，并在此基础上与投资者建立一种相互信任，利益一致的公共关系。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 3.7. 努力完善治理结构，规范运作 公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是一项系统而复杂的工作，也是一项需要长抓不懈、不断完善、不断提高的工作。公司在新的一年中，将不断加强董事会各专业委员会的作用，在重大事项决策、战略规划、内部控制体系及薪酬与考核等方面听取各专业委员会委员的意见，提高公司决策水平。 同时公司还将继续组织各相关部门对公司已颁布的所有规章制度，与《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、新企业会计准则等法律法规、制度进行对照，并结合公司组织机构及运营管理情况进行梳理。 （四） 实现公司发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源 公司2009年10月底成功登陆证券市场，募集资金净额为人民币265,002,422.32元，资金充足。 公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，管好和用好募集资金和超募资金，努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。 三. 报告期投资情况 （一） 报告期内募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1035号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.60元共募集资金人民币294,000,000.00元，扣除各项发行费用28,997,577.68元，实际募集资金净额为人民币 265,002,422.32元。上述募集资金已于2009年10月20日到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“中瑞岳华验字【2009】213”号验资报告确认。 募集资金使用情况： （1）募集资金到位后，直接投入募集资金项目4,300,000.00元。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 （2）公司第一届董事会第五次会议审议通过，以20,000,000.00元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户。 截止2009年12月31日，公司累计使用募集资金24,300,000.00元，募集资金期末余额240,813,775.63元（其中利息收入扣除手续费后净额为111,353.31元）。 1. 募集资金的管理及存放情况 为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金制定使用计划，履行审批手续。每一笔募集资金的使用，坚持履行严格的审批手续，实行财务总监、总经理和董事长的联签制度，对募集资金的使用和管理建立多方面的监督机制，以确保专款专用。公司按照相关法规制度，依法履行向保荐机构告知募集资金使用情况的义务。保荐机构依法履行募集资金使用的监督职责。 2009年7月5日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》。2009年11月18日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安高新开发区行签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用账户，同时为了提高闲置募集资金的财务收益，2009年12月30日三方又签订《募集资金三方监管协议补充协议》，采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式对募集资金专户进行管理。 截止2009年12月31日，公司在上述银行募集资金专用账户余额共计240,813,775.63 元，具体情况如下: 单位：（人民币）元： 银行名称 账户类别 银行账号 期末余额 存入期限 中国民生银行西 专用账户 1203014210019308 813,775.63 活期 安高新开发区支 2009年11月26日 1203014260000506 30,000,000.00 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 行 -2010年2月26日 2009年11月26日 1203014270000181 50,000,000.00 -2010年5月26日 2009年11月26日 1203014280000579 30,000,000.00 -2010年11月26日 2009年11月26日 1203014280000562 50,000,000.00 -2010年11月26日 2009年11月26日 1203014290000025 30,000,000.00 -2011年11月26日 2009年11月26日 1203014290000017 50,000,000.00 -2011年11月26日 合计 240,813,775.63 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 2. 本年度募集资金的实际使用情况 单位：（人民币）万元 募集资金总额 26,500.24 本年度投入募集资金总额 430.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 430.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变募集资金承 调整后投资 截 至 期 本年度 截 至 期 截至期末累 截至期末 项目达到 本 年 度 是否达项目可行性 更 项 目 诺投资总额 总额 末 承 诺 投入金 末 累 计 计投入金额 投入进度 预定可使 实 现 的 到预计 是否发生重 （含部分 投 入 金 额 投 入 金 承诺投入金 （% ）(4) 用状态日 效益 效益 大变化 变更） 额(1) 额(2) 额的差额 ＝(2)/(1) 期 (3)＝(2)-(1) 2011 年 10 石油钻采一体化电控设备生产基地 否 16,000.00 16,000.00 430 430 430 0.00 100% 0.00 不适用 否 月20 日 合计 — 16,000.00 16,000.00 430 430 430 0.00 100% 0.00 不适用 否 未达到计划进度或预计收益的 无 情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情 无 况说明 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 募集资金投资项目实施地点变 无 更情况 募集资金投资项目实施方式调 无 整情况 募集资金投资项目 无 先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 2009 年 11 月30 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金 资金情况 的议案》：为了提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，以及公司募集资金投资项目的进度和资金安排，在不影 响募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟以2,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 项目实施出现募集资金结余的 项目尚未实施完毕 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 项目尚未实施完毕，采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式对募集资金专户进行管理 向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 3. 公司无变更募集资金投资项目的情况 4. 公司本次募集资金金额为人民币265,002,422.32元，超出公司预计募集资金额 105,002,422.32元。截止报告期末，公司正在进行项目的筹建工作，尚无超募资金的使 用计划。 （二） 报告期内，公司没有非募投项目投资 （三） 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、 信托公司和期货公司等金融企业股权的情况 （四） 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金 融衍生工具等金融资产的情况。 （五） 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具，以公允价值计量的负 债的情况。 四. 公司利润分配情况 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润26,832,841.54元，减提取10%的法定盈余公积金2,683,284.15元，减2009年度公司以3月31为基准日，由有 限公司整体变更股份公司转增股本的未分配利润29,890,729.39元，加上上年度的未分配利润21,968,972.63元，实际可供股东分配的利润合计为16,227,800.63元。公司2009年年末 资本公积余额253,048,770.77元。 公司2009年度利润分配预案为：拟以2009年末总股本6000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金人民币6,000,000.00元，剩余利润 10,227,800.63 元结转下一年度；拟以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本30,000,000.00股。 该预案需提交2009年度股东大会审议批准。 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 第四节 重要事项 一. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无前以前期间发生但持续到报告期的重大诉 讼、仲裁事项。 二. 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 三. 报告期内，公司未发生重大资产收购及出售资产、企业合并的事项。 四. 报告期内，公司未制定股权激励计划。 五. 报告期内，公司无重大关联交易事项。 六. 报告期内重大合同及其履行情况 （一） 重大销售合同 合同总金额（含 剩余未执行金 合同内容及完成情 序号 签订日期 合同编号 客户名称 税） 额（含税） 况 本公司向客户出售 3 宝鸡石油机 套 120DB 钻机电控系 11 2007.4.5 PCZD7004 械有限责任 63,950,000.00 21,600,000.00 统，已交付 2 套，剩 公司 余1套转入2010年执 行 本公司向客户出售深 北京宝石 MH 水工程勘察船钻井及 海洋石油工 22 2009.7.2 2009B-015 7,796,000.00 7,796,000.00 取样提升系统包的电 程技术有限 控系统，转入 2010 年 责任公司 执行 （二） 重大采购合同 序 签订日期 合同编号 客户名称 合同总金额（含税） 合同内容及完成情况 号 1 2009.6.1 500158626 北京 ABB 电气传动系 3,860,000.00 公司向供应商采购传动设备，尚 西安宝德自动化股份有限公司2009 年报 300023 统有限公司 未执行完毕 （三） 重大房屋租赁合同 2009年6月17 日，公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订了《房屋租赁 合同》，承租房屋为公司生产使用，租赁期自2009年9月15日至 2012年9月14 日，共计 三年，房屋建筑面积1,821.00平方米，租金自2009年9月至 2011年12月31日为每月28 元/平方米，自2012年1月1日至2012年9月为每月33.8元/平方米，按季度交纳房屋租金。 2010年1月5日，公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订和房屋租赁合同， 租赁位于、西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座四、五层用于公司管理本部 使用，租赁期自2010年3月1日至 2011年2月28 日，共计一年，房屋建筑面积3,311.19 （未完）  |