[年报]神州泰岳(300002)2009年年度报告
北京神州泰岳软件股份有限公司2009年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定 网站仔细阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 5、公司负责人王宁、主管会计工作负责人万能及会计机构负责人林红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司 法定英文名称：Beijing Ultrapower Software Co., LTD 中文简称：神州泰岳 英文简称：Ultrapower 二、公司法定代表人：王宁 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松浪 张黔山 北京市海淀区万泉庄路 28 号 北京市海淀区万泉庄路 28 号 联系地址 万柳新贵大厦 A 座5 层 万柳新贵大厦 A 座5 层 电话 010-58847555 010-58847555 传真 010-58847583 010-58847583 电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn 四、公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路 28号万柳新贵大厦 A 座5层 办公地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座5层 邮政编码：100089 网址：www.ultrapower.com.cn 投资者关系信箱：IRM@ultrapower.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：神州泰岳 股票代码：300002 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 2009 年 2008 年 2007 年 增减（％） 营业总收入 722,758,690.50 519,282,880.70 39.18% 442,766,526.59 营业利润 283,660,656.80 105,044,146.16 170.04% 67,783,529.74 利润总额 300,408,620.72 124,169,629.45 141.93% 90,670,697.23 归属于上市公司股东的净利 270,751,746.79 120,548,004.16 124.60% 88,312,193.49 润 归属于上市公司股东的扣除 265,112,794.21 106,556,982.66 148.80% 58,939,056.61 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 212,096,510.95 143,625,861.29 47.67% 63,675,989.01 额 本年末比上 2009 年末 2008 年末 年末增减 2007 年末 （％） 总资产 2,379,038,038.68 380,122,774.80 525.86% 227,652,234.06 归属于上市公司股东的所有 2,260,092,556.66 233,689,181.35 867.14% 134,274,277.19 者权益 股本 126,400,000.00 43,184,000.00 192.70% 43,184,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 2009 年 2008 年 2007 年 减 基本每股收益（元/股） 2.72 1.40 94.29% 1.02 稀释每股收益（元/股） 2.72 1.40 94.29% 1.02 扣除非经常性损益后的基本 2.67 1.23 117.07% 0.68 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 33.20% 62.99% -29.79% 82.41% 扣除非经常性损益后的加权 32.51% 55.68% -23.17% 55.00% 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 1.68 3.33 -49.55% 1.47 量净额（元/股） 本年末比上年 2009 年末 2008 年末 2007 年末 末增减 归属于上市公司股东的每股 17.88 5.41 230.50% 3.11 净资产（元/股） 注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 2、加权平均净资产收益率的计算过程 单位：人民币元 项目 本期数 NP：归属于公司普通股股东的净利润 270,751,746.79 非经常性损益 5,638,952.58 P2：扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 265,112,794.21 E0：归属于公司普通股股东的期初净资产 233,689,181.35 E1：发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2009 年3 月增资 9,080,000.00 扩股） M1：新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 9.00 E2：发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2009 年6 月增资 63,360,000.00 扩股） M2：新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6.00 E3：发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2009 年9 月公开 1,703,363,128.52 发行） M3：新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 3.00 EJ：回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产（2009 年2 月利润分 21,592,000.00 配） MJ：减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 10.00 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 — 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 — M0：报告期月份数 12.00 E：加权平均净资产 815,402,503.54 加权平均净资产收益率 33.20% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 32.51% 以上计算过程为：E=E0+NP/2+E1×M1/M0+E2×M2/M0+E3×M3/M0-EJ×MJ/M0；加权平均 净资产收益率=NP/E；扣除非经常损益加权平均净资产收益率=P2/E 3、基本每股收益的计算过程 单位：人民币元 项目 2009 年度 P1：归属于公司普通股股东的净利润 270,751,746.79 非经常性损益 5,638,952.58 P2：扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 265,112,794.21 S0：期初股份总数 43,184,000.00 S1：因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（2008 年度利润分配） 43,184,000.00 S2：发行新股或债转股等增加股份数（09年 3月增资扩股） 3,632,000.00 M2：增加股份次月起至报告期期末的累计月数 9.00 S3：发行新股或债转股等增加股份数（2009年6 月增资扩股） 4,800,000.00 M3：增加股份次月起至报告期期末的累计月数 6.00 S4：发行新股或债转股等增加股份数（2009年9 月公开发行） 31,600,000.00 M4：增加股份次月起至报告期期末的累计月数 3.00 SJ：因回购等减少股份数 — MJ：减少股份次月起至报告期期末的累计月数 — SK：报告期缩股数 — M0：报告期月份数 12.00 S：发行在外的普通股加权平均数 99,392,000.00 基本每股收益 2.72 扣除非经常损益基本每股收益 2.67 以上计算过程为：S=S0+S1+S2×M2/M0+S3×M3/M0+S4×M4/M0；基本每股收益=P1/S；扣 除非经常损益基本每股收益=P2/S。 4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额（元） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -37,422.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 6,566,846.48 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 小 计 6,529,424.48 减：所得税影响额 890,471.90 归属于公司普通股股东的非经常性损益金额 5,638,952.58 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内总体经营情况 1、总体经营情况概述 2009年，公司坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”的企业理念，秉承专注专业的精神，继续深化和巩固在电信行业的市场地位，积极拓展市场领域，开发新的产品线、提升现有产品品质，进一步增强产品和服务的竞争力，在人员规模快速扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入72,275.87万元，同比增长39.18%，实现净利润27,075.17万元，同比增长124.60%。 2009年10月30日，公司在深交所创业板成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金净额17.03亿元，公司的资产规模得到了较大幅度提升，品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，竞争力得到了进一步提升，公司进入到了一个全新的发展阶段。 （1）在IT运维管理领域方面，继续深化和巩固在电信行业的市场地位，着力于全国性重点项目，占领市场制高点，拓宽市场覆盖面，稳步涉足IT运维管理领域内的新产品、延展服务面，积极开拓海外市场。 2009年，公司着力于IT运维管理领域内的全国性重点项目，进一步巩固和加强在三大电信运营商和重点行业客户中的市场地位，成功签署了中国移动电子运维四期项目、中国移动南方基地支撑系统集中化4A系统、全国网管系统监控中心一期项目、数据网管项目、中国电信集团集中业务监控项目及北京、上海、浙江等十多个省集中业务监控扩容项目、中国联通内网SOC二期项目、中国建设银行总行开放平台集中监控与管理系统项目三期项目、中国人寿数据中心服务台三期项目、中国人民银行运维监控系统二期、中国海洋石油ITSM系统整合支持服务平台技术开发等多个全国性战略项目。同时，进一步拓宽市场覆盖面，开发了云南、内蒙、山西等电信运营商市场，在广东、浙江等战略性省份的电信运营商市场也有了明显突破。 报告期内，公司稳步涉足IT运维管理领域内的新产品、延展服务面。在网络优化产品及服务方面，公司积极参与中国移动集团自动路测、自动分频项目的研究，并取得了初步进展，成功签署浙江移动自动频率优化项目；在信令监测业务领域，成功签署广东移动信令监测项 目；网络综合分析解决方案成功签署天津移动综合分析试点项目；CMDB产品应用于中国人寿以及浙江、天津、河北、福建移动项目中。这些成果的取得，为公司进一步发展打下了良好的基础。 同时，公司积极进行海外IT运维市场的开拓，并取得一定进展，通过与华为的合作，已累计签署了4000多万元海外市场的IT运维管理项目，形成新的利润增长点。 （2）在移动互联网开发及运维支撑领域，继续强化飞信平台开发建设，促进业务增长，同时拓展了农信通的开发及运维支撑业务。 1）飞信开发及运维支撑业务情况 报告期内，围绕着飞信PC客户端、手机客户端、平台的增值业务应用、互联网与wap方面，在中国移动领导下，公司进行了大量的开发与应用，发布了一系列的软件版本与产品服务，飞信的功能、性能不断增强与优化，增值服务不断丰富，用户体验不断提升，飞信对用户粘性提升、离网率降低的作用明显，逐渐成为移动自有业务在互联网上的承载体和传播渠道。 在飞信PC客户端方面，先后发布了飞信V3.5.2客户端（安全加强版）、飞信V3.5.1客户端（支持陌生人会话）、飞信V3.5客户端、飞信V3.4客户端（共享背景、首页）等软件版本；在飞信手机客户端方面，先后发布了飞信java2.2、Symbian2.2、WM2.2版本手机客户端等版本；在互联网与wap方面，包括Wapim上线、飞信wap网站与飞信空间同步、飞信迷你首页上线。面对企业用户，公司推出了飞信企业版、飞信校园版。 在增值服务方面，目前已提供了飞信会员生活权益、位置服务、会员服务、飞信秀、飞信空间留言飞语、会员靓号、飞信读书、飞信直播、天气预报等自有增值业务，同时将139 邮箱、彩信、音乐等捆绑整合到飞信客户端中，为用户提供丰富的、高附加值的功能服务，进一步提高用户的使用习惯和依赖性，带动了移动自有业务的发展。此外，飞信官网 （www.fetion.com.cn）也已成为各省移动分公司市场活动推广的重要载体之一。 报告期内，飞信业务保持持续、快速的发展态势，根据CNNIC调查显示，飞信作为跨平台即时通信软件2009年市场渗透率20.5%，位居第二。公司2009年飞信开发及运维支撑服务营业收入为44,102.83万元，比去年同期增长58.74%。 2）中国移动农村信息网的开发及运维支撑业务情况 报告期内，在移动互联网业务领域，公司成功拓展了农信通开发及运维支撑业务。控股子公司——新媒传信与中国移动重庆分公司（农信通基地）签订了《农村信息网开发及运营支撑合作框架协议》（协议有效期三年，2009年1月1日至2011年12月31日），由新媒传信负责农信通（也称“农村信息网”）业务的产品实现、平台的建设开发及相应业务运营服务支撑，包括农信通网站（www.12582.com）的开发建设优化及后期网站运营。 农信通是中国移动于2006年10月在重庆建立的面向全国、服务“三农”的网络平台。目前，已建设并优化了综合农业信息门户网站——农信通网站，在此基础上围绕农业、农村、农民三个方面，有针对性的提供了如百事易、政务易、商贸易、务工易、一村一品、农业百科、新闻资讯、生活娱乐、社区、搜索引擎等产品与服务，取得了良好的效果，获得社会各界积极关注与广泛好评，在2006年中国农业网站百强竞选中荣获最具价值网站奖、2007年中国农业网站百强竞选中荣获综合类农业网站第一名、2007世界信息技术峰会特别提名奖。 2009年，公司农信通开发及运维支撑业务取得了一定的进展，实现营业收入1,917.83万元。 （3）适应公司整体战略布局，积极调整与优化销售组织架构，强化项目管理、产品管理和服务管理，进一步提升整体运营效率和水平。 1）销售组织架构的调整与优化 2009年，本着“持续服务用户、为用户创造价值、促进项目滚动发展”的原则，对销售体系进一步细化与优化，形成了以西区、南区（含东部地区）、北区三大区为横向覆盖、以电信行业销售部、金融行业销售部、新兴市场销售部三大体系为纵向贯穿的销售架构，建立了以用户价值为驱动、项目滚动数量、项目实施效果、项目实施周期、项目回款、创新产品推动综合发展为指标体系的销售业绩考核与奖励机制，使销售的当期目标与长期发展相结合，做到责任明确、目标清晰、可度量、可预见。 同时，各大区配备相应的技术总监和属地技术团队，以形成技术和销售密切配合、整体行业推动下的一体化销售体系，有利于实现营销体系整建化、销售管理精细化、技术销售一体化、项目实施运维本地化、产品服务专业化、运营管理日常化。 2）技术管理情况 报告期内，公司重点围绕着项目实施标准化管理、公共产品研发与质量管理、运维服务管理方面进行调整与优化，以提高公司产品模块的复用和共享程度、减少重复开发并促进产品有机整合，进一步提高了整体客户满意度。 报告期内，完成著作权登记40项、申请发明专利10项，并荣获了北京市政府认定的“首批中关村国家自主创新示范企业”、德勤公司评为“2009年德勤高科技、高成长中国50强”、中国软件行业协会评选的“中国软件产业脊梁企业”、中关村科技园评选的“2009中关村科技园20年突出贡献企业”等奖项。同时，公司董事长王宁先生被评为“2009中国软件产业发展功勋人物”、“ 2009中国软件产业杰出企业家”。 3）项目管理情况 报告期内，公司对在建IT运维管理项目进行了全面梳理，发布了《项目管理制度》、《项目经理考核与培养制度》、《项目经理任职资格管理办法》，建设并启动了项目管理信息化系统，项目管理体系建设取得了一定进展。 （4）企业文化建设情况 公司核心价值观是“居利思义、身劳心安，人强我强、共同发展”，2009年，公司进一步细化《神州泰岳企业文化弘扬与奖励制度》、《神州泰岳企业文化手册》，明确了企业愿景与使命、企业核心价值观、企业子文化、企业文化倡导行为，大力加强宣贯工作，提高员工对企业文化的认同度。报告期内，已有537人次、5个团队分别获得公司内部设置的企业文化奖项。 （5）员工发展情况 公司作为提供创新性软件开发与技术服务为主的高科技企业，人才是最为宝贵的资源，公司一直以来非常重视人才的引进、培养与使用。2009年，公司坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，进一步加强人力资源管理工作，充分重视员工的职业发展、人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，对员工培训制度、绩效考核制度等进行修订与补充，做到常态化、制度化、体系化、人性化。 报告期内，公司人员规模从年初的1201人发展到2235人，员工离职率明显下降。同时，为进一步增强公司的人才竞争力，公司加大了人才激励的推进力度，对29名中层管理团队成员、技术人员和业务骨干进行了股票增发。 2、主要经营成果变动情况及原因分析 单位：人民币（元） 本年比上年 2009 年 2008 年 2007 年 增减（％） 营业总收入 722,758,690.50 519,282,880.70 39.18% 442,766,526.59 营业利润 283,660,656.80 105,044,146.16 170.04% 67,783,529.74 利润总额 300,408,620.72 124,169,629.45 141.93% 90,670,697.23 归属于上市公司股东 270,751,746.79 120,548,004.16 124.60% 88,312,193.49 的净利润 2009年度，公司实现营业收入72,275.87万元、营业利润28,366.07万元、净利润 27,075.17万元，分别比去年同期增长39.18%、170.04%、124.60%增长的主要原因是： （1）在IT运维管理业务领域，营业收入稳步增长，收入结构进一步优化，利润贡献提 升明显。 2009年，公司积极巩固IT运维管理市场领域内的领先地位，产品销售保持稳步增长，实 现营业收入26,255.21万元，比去年同期增长8.74%。同时，公司进一步加大该领域内的产品 结构调整，优化了收入结构，毛利率相对较高的软件产品开发与销售、技术服务收入的比重 较大且继续提高，IT运维管理业务中软件产品开发与销售、技术服务收入为20,465.93元， 比去年同期增长68.64%，占该业务领域的比重为77.95%，提高了27.69个百分点。 报告期内，IT运维管理业务实现营业利润8,230.38万元，比去年同期增长420.22%，占 当期营业利润的29.01%，提高13.95个百分点。实现净利润8,904.47万元，比去年同期增长 5,946.84万元，增幅为201.07%，占当期净利润的32.89%（利润贡献率），提高了8.36个百 分点，利润贡献提升明显。 （2）移动互联网开发及运维支撑业务继续保持持续快速增长态势。 在移动互联网开发及运维支撑业务领域，公司2009年继续加强“飞信”平台的开发及运 维支撑业务，同时公司拓展了“农信通”的开发与运维支撑服务业务并取得了一定的进展。 在该业务领域，报告期内实现营业收入46,020.66万元，比去年同期增长65.64%，其中， 源自于飞信的业务收入44,102.83万元，比去年同期增长58.74%，源自于“农信通”的业务 收入1,917.83万元。 2009年，源自于该业务领域的营业利润为201,356,815.31，比去年同期增长125.68%， 占当期营业利润的70.99%，比去年下降了个13.95百分点。实现净利润181,707,045.03万元， 比去年同期增长99.74%，占当期净利润的67.11%（利润贡献率），下降了8.36个百分点。 总体而言，报告期内，公司主营业务保持良好发展势头，在飞信开发及运维业务继续快 速增长的同时，IT运维业务也积极拓展、占当期净利润比重有着较大提高，利润贡献明显， 有利于公司业务结构的良性发展。 （二）公司主营业务及经营状况 1、公司主营业务 公司自成立以来一直专注于IT运维管理领域的发展，主营业务为向国内电信、金融、能 源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案，以及以“飞信”、“农 信通”为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务。 2、主营业务分行业、产品构成情况 单位：人民币元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 行业 营业收入 营业成本 毛利率 上年增减 上年增减 年增减 电信 651,658,115.08 173,262,196.25 73.41% 53.95% -24.71% 27.78% 金融 22,071,579.26 4,330,102.25 80.38% -33.06% -43.51% 3.63% 能源 12,847,974.83 2,453,690.45 80.90% -16.57% -30.20% 3.73% 政府 8,952,800.00 1,871,976.99 79.09% -42.57% -71.55% 21.29% 其他 27,228,221.33 8,727,368.86 67.95% -15.00% -11.82% -1.15% 合计 722,758,690.50 190,645,334.80 73.62% 39.18% -26.04% 23.26% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 产品（业务） 营业收入 营业成本 毛利率 上年增减 上年增减 年增减 IT 运维管理业务 262,552,127.12 72,011,551.17 72.57% 8.74% -40.72% 22.88% 移动互联网开发 460,206,563.38 118,633,783.63 74.22% 65.64% -12.96% 23.28% 及运维支撑业务 3、毛利率情况 （1）报告期内公司不同业务收入的毛利率情况 单位：人民币元 ☆ 毛利率 营业收入比 营业成本比 行业 营业收入 营业成本 毛利率 上年增减 上年增减 比上年 增减 1、软件产品 141,395,334.12 7,218,050.92 94.90% 67.68% 43.83% 0.85% 开发与销售 2、技术服务 523,470,560.84 134,761,111.26 74.26% 66.25% -9.50% 21.55% 3、系统集成 57,892,795.54 48,666,172.62 15.94% -51.79% -53.14% 2.42% 合计 722,758,690.50 190,645,334.80 73.62% 39.18% -26.04% 23.26% （2）综合毛利率 2009年度 2008年度 同比增减 2007年度 综合毛利率 73.62% 50.36% 23.26% 38.31% 2009年度，公司综合毛利率为73.62%，相对于2008年度上升了23.26个百分点，主要原 因是：2009年，公司着力于软件产品开发和技术服务，优化了收入结构，技术含量和附加值 相对较高的软件开发和技术服务类收入大幅增长，在营业收入中的比重上升至91.99%。 同时，公司强化员工培训、提升员工研发与技术服务能力，减少了外购服务的采购与成 本，技术服务类业务的毛利率大幅上升。 4、报告期内费用情况及薪酬分析 （1）费用情况 单位：人民币元 本年比上年增减 占 2009 年营 费用项目 2009 年 2008 年 2007 年 幅度 业收入比例% 销售费用 18,880,941.36 19,604,920.99 -3.69% 2.61% 17,833,868.15 管理费用 223,313,691.53 120,865,499.24 84.76% 30.90% 79,842,099.54 财务费用 -4,495,440.01 -696,452.42 545.48% -0.62% 91,541.63 所得税费 29,924,581.36 3,621,625.29 726.27% 4.14% 2,306,276.87 用 合计 267,623,774.24 143,395,593.10 86.63% 37.03% 100,073,786.19 报告期管理费用同比上年增长84.76%，主要是由于为适应业务发展的需要，尤其是移动 互联网开发及运维支撑业务的需要，公司人员规模增长较快，从期初的1201人发展至期末的 2235人。 报告期内财务费用较去年同期下降545.48%%，主要原因是2009年利息收入增加。 报告期内所得税费用较上年同期增长726.27%，主要原因是：公司利润总额大幅增长； 子公司新媒传信2009年度享受10%的所得税税率（2008年度免征企业所得税）。 （2）薪酬分析 详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。 5、订单的签署和执行情况 报告期内，随着综合能力和竞争力的进一步提升，签署的订单比上年相应增加并执行良 好，具体业务额度见“主营业务分行业、产品构成情况”表。截至报告期末，除正在执行的 飞信、农信通的开发及运维服务业务合同外，公司已签约未完成施工的合同约为2.84亿元左 右。 6、公司主要客户、供应商情况 （1）公司主要客户情况 单位：万元 客户 2009 年度 2008 年度 本年比上年增长 2007 年度 前五名客户合计销售金额 65,888.72 45,197.81 45.78% 38,793.35 占年度销售总金额的比例 91.16% 87.04% 4.12% 87.61% 应收账款的余额 14,843.59 6,453.14 130.02% 7,790.87 占公司应收账款总余额的 40.04% 90.61% 50.57% 90.55% 比例 1）公司源自于电信运营商的相关销售数据均为其总部与其下属公司的销售合并数，中 国移动的销售数据还包括了飞信、农信通的开发及运维支撑服务收入。 2）单一客户销售比例超过30%的情况 单位：万元 2009 年度 2008 年度 本年比上年增长 2007 年度 中国移动 销售金额 55,571.60 40,662.32 36.67% 32,645.57 占年度销售总金额的比例 76.89% 78.30% -1.41% 73.73% 其他电信运营商 销售金额 9,594.21 1,666.79 475.61% 4,100.97 占年度销售总金额的比例 13.27% 3.21% 10.06% 9.26% 电信行业合计 销售金额 65,165.81 42,329.11 53.95% 36,746.54 占年度销售总金额的比例 90.16% 81.51% 8.65% 82.99% 报告期内，公司源自于中国移动的营业收入为55,571.6万元，占营业收入的76.89%，相 对2008年度的78.30%有所下降。 本报告期，公司加大了中国电信、中国联通的市场推广力度，实现营业收入9,594.21 万元，比去年增长475.61%，占营业收入的13.27%，占比提高10.06个百分点。 3）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股 份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。 （2）公司主要供应商情况 单位：万元 供应商 2009 年度 2008 年度 本年比上年增长 2007 年度 前五名供应商合计采购金额 13,948.13 16,592.67 -15.94% 18,019.17 占年度采购总金额的比例 69.16% 64.01% 5.15% 73.86% 应付账款的余额 1,244.68 6,184.42 -79.87% 1,041.51 占公司应付账款总余额的比例 34.25% 73.74% -39.49% 51.39% 报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过总额30%的情况。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东 在公司前五名供应商中未占有任何权益。 7、非经常性损益情况 绝对值占归属于公司普通 项目 金额（元） 股股东净利润的比例 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -37,422.00 0.01% 准备的冲销部分； 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,566,846.48 2.43% 标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 小 计 6,529,424.48 2.41% 减：所得税影响额 890,471.90 0.33% 归属于公司普通股股东的的非经常性损益金额 5,638,952.58 2.08% （三）报告期公司资产构成分析 1、报告期资产构成变动情况 报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下： 单位：元 2009年 12月 31 日 2008年 12月 31 日 资产项目 占总资产比 占总资产比 变动比 金额 金额 重 重 货币资金 2,076,849,032.03 87.30% 193,111,232.14 50.80% 975.47% 应收账款 153,899,872.08 6.47% 119,855,800.54 31.53% 28.40% 预付账款 4,586,194.72 0.19% 12,368,542.61 3.25% -62.92% 其他应收款 7,908,114.38 0.33% 3,916,292.17 1.03% 101.93% 存货 42,243,028.47 1.78% 31,193,092.45 8.21% 35.42% 流动资产合计 2,285,486,241.68 96.07% 360,444,959.91 94.82% 534.07% 固定资产 21,356,590.69 0.90% 14,986,604.68 3.94% 42.50% 在建工程 65,491,080.00 2.75% - - - 长期待摊费用 936,313.76 0.04% 1,336,437.92 0.35% -29.94% 递延所得税资产 5,767,812.55 0.24% 3,354,772.29 0.88% 71.93% 非流动资产合计 93,551,797.00 3.93% 19,677,814.89 5.18% 375.42% 资产总计 2,379,038,038.68 100.00% 380,122,774.80 100.00% 525.86% 报告期末公司货币资金余额较期初增长975.47%，主要是因为报告期内公司公开发行 3,160万股A股，收到募集资金净额为1,703,363,128.52元，以及销售收入和盈利增加所致。 报告期末公司在建工程余额为65,491,080.00元，主要原因为本期支付了办公用房的部 分房价款，该房屋尚未交付使用。 资产项目中的其它项目变动金额不大，都属于正常波动的合理范围。 2、公司偿债能力分析 项目 2009 年(或年末) 2008 年(或年末) 同比增减（％） 2007 年(或年末) 流动比率（倍） 21.17 2.66 694.79% 2.88 速动比率（倍） 20.78 2.43 754.01% 2.45 资产负债率（%）母公司 3.89% 42.09% -38.20% 41.36% 资产负债率（%）合并 4.95% 38.52% -33.57% 41.02% 报告期内，公司流动比率和速动比率大幅提高，主要系公司首次发行A股股票后，资金 充足导致，公司资金充足，短期偿债风险很小。 报告期末，公司资产负债率大幅降低，主要系公司发行新股募集资金后，净资产大幅增 加，导致资产负债率下降，长期偿债风险很低。 3、公司资产营运能力分析 项目 2009 年度 2008 年度 同比增减 2007 年度 应收账款周转率 4.96 4.86 2.04% 7.19 存货周转率 5.19 8.29 -37.40% 6.07 流动资产周转率 0.55 1.82 -70.03% 2.22 非流动资产周转率 12.77 27.32 -53.28% 35.08 总资产周转率 0.52 1.71 -69.34% 2.09 存货周转率的下降主要原因是：报告期内，公司技术含量和附加值相对较高的技术服务 类收入大幅增长，通过提高自身研发实力，减少了对外采购技术服务的比例、降低了对外采 购成本，2009年营业成本较上年下降了26.04%。 非流动资产周转率大幅下降，主要原因是：报告期内，公司进行了设备及研发办公用房 的购置导致非流动资产增加较大； 流动资产周转率和总资产周转率下降，主要因为是：公司2009年9月发行A股普通股票后， 相应流动资产和总资产大幅增长导致。 （四）主要无形资产情况 报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，账面余额为零。公司拥有的著作权、专 利、商标均未作为无形资产入账。 1、著作权 报告期内，公司新取得40项软件著作权。截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有81 项计算机软件著作权，具体情况如下： 序 著作权名称 编号 登记号 首次发表时间号 业务自动拔测软件[简称： 1 软著登字第 0179603 2009SR052604 2009.03.13 Ultra-Simulator]V2.0 统一配置管理系统[简称： 2 软著登字第 0178242 2009SR051243 2009.07.01 Ultra-CMDB]V1.0 交易线监控系统[简称： 3 软著登字第 0176977 2009SR049978 2009.06.09 Ultra-ARM]V1.0 全业务支撑系统[简称： 4 软著登字第 0176969 2009SR049970 2009.08.06 Ultra-MBS]V1.0 局数据管理软件[简称：Ultra-GC 5 软著登字第 0176973 2009SR049974 2008.05.29 Data]V1.0 二次分析软件[简称： 6 软著登字第 0176976 2009SR049977 2009.02.20 Ultra-InsideAnalysis]V1.0 双向短信公共服务系统[简称： 7 软著登字第 0176979 2009SR049980 2009.02.19 Ultra-PSMS]V1.0 运行维护服务管理平台软件[简称： 8 软著登字第 0176978 2009SR049979 2008.10.15 Ultra-ITSM]V3.0 载频环测系统[简称： 9 软著登字第 0176980 2009SR049981 2009.08.27 Ultra-TLTS]V1.0 主动监控系统[简称： 10 软著登字第 0176974 2009SR049975 2008.09.03 Ultra-PAMS]V1.0 TD 话务网管系统[简 11 软著登字第 0176967 2009SR049968 2009.08.20 称:Ultra-TDNM]V1.0 综合信令采集平台软件 12 软著登字第 0170635 2009SR043636 2009.06.25 [Ultra-ISAP]V1.0 集中操作维护管理系统[简称： 13 软著登字第 0176984 2009SR049985 2008.10.28 Ultra-GCOS]V1.0 集中操作维护管理系统[简称： 14 软著登字第 0176981 2009SR049982 2009.06.22 Ultra-GCOS]V2.0 无线网优平台系统 15 软著登字第 0171944 2009SR044945 2009.06.17 [Ultra-WOSS]V1.0 综合信令监测系统 16 软著登字第 0170639 2009SR043640 2009.06.11 [Ultra-ISSS]V1.0 自动巡检软件[简称： 17 软著登字第 0162281 2009SR035282 2009.05.18 Ultra-Cruiser]V2.0 局数据管理软件[简称：Ultra-GC 18 软著登字第 0162284 2009SR035285 2009.05.20 Data] V2.0 综合拓扑监控系统[简称： 19 软著登字第 0162279 2009SR035280 2009.06.20 Ultra-ITM] V1.0 用户管理公共服务软件[简称： 20 软著登字第 0162286 2009SR035287 2009.03.06 Ultra-PASM] V2.1 拓扑图工具软件[简称： 21 软著登字第 0162283 2009SR035284 2009.05.29 Ultra-TopoLite] V1.0 IP 地址管理软件[简称： 22 软著登字第 0150063 2009SR023064 2009.03.16 Ultra-IPMan] V3.0 报表工具软件[简称：Ultra-Report] 23 软著登字第 0142544 2009SR015545 2008.12.25 V4.0 链路管理软件[简称：Ultra-Link 24 软著登字第 0140940 2009SR013939 2008.11.16 Manager] V1.0 联机指令平台软件[简称： 25 软著登字第 0140939 2009SR013938 2008.12.09 Ultra-NMOS]V3.0 运维管理平台软件[简称： 26 软著登字第 0140938 2009SR013937 2008.02.09 Ultra-OSS]V1.0 系统管理软件[简称： 27 软著登字第 134356 2009SR08177 2008.11.25 Ultra-Monitor] V2.0 自动巡检软件[简称： 28 软著登字第 134359 2009SR08180 2008.12.16 Ultra-Cruiser] V1.0 备品备件管理系统[简 29 软著登字第 134354 2009SR08175 2008.07.05 称:Ultra-SparePart]V1.0 人才管理系统[简 30 软著登字第 134355 2009SR08176 2008.07.12 称:Ultra-PMS]V1.0 知识管理系统[简 31 软著登字第 134357 2009SR08178 2008.10.15 称:Ultra-Knowledge Tools]V3.0 业务流程管理平台系统[简 32 软著登字第 134358 2009SR08179 2008.10.15 称:Ultra-BPMS]V1.0 考试系统[简 33 软著登字第 134335 2009SR08156 2008.04.10 称:Ultra-ExamSystem]V1.0 综合采集平台软件[简 34 软著登字第 134333 2009SR08154 2008.11.05 称:Ultra-IDCP]V1.0 综合资源管理系统[简 35 软著登字第 134334 2009SR08155 2008.12.20 称:Ultra-IRMS]V1.0 应急调度管理系统[简 36 软著登字第 131483 2009SR05304 2008.11.30 称:Ultra-ESS]V1.0 网络支撑客服系统[简 37 软著登字第 131482 2009SR05303 2008.11.01 称:Ultra-NSA]V1.0 统一身份管控系统 V2.0[简称： 38 软著登字第 110116 2008SR22937 2007.09.04 Ultra-IAM] 企业综合安全审计系统 V1.0[简称： 39 软著登字第 104649 2008SR17470 2007.12.25 Ultra-ESA] 安全合规性管理体系运转平台软件 40 软著登字第 104648 2008SR17469 2008.4.30 V1.0[简称：Ultra-SCM] 网络通断性测试软件[简称： 41 软著登字第 097901 2008SR10722 2007.09.12 Ultra-Trace] V5.0 神州泰岳统一信息门户软件[简 42 软著登字第 096531 2008SR09352 2008.02.01 称:Ultra-InformationPortal]V1.0 集成化安全防御管理系统[简 43 软著登字第 091799 2008SR04620 2007.9.12 称:Ultra-SPMS]V1.0 基于 SOA 的网管信息决策支持平台 44 软著登字第 086144 2007SR20149 2007.11.12 软件[简称：NMDSS] V1.0 45 联机指令平台软件[简称:NMOP]V1.0 软著登字第 085681 2007SR19686 2007.05.04 神州泰岳统一投诉管理系统[简 46 软著登字第 083417 2007SR17422 2007.09.12 称:Ultra-URMS]V1.0 神州泰岳综合监控管理平台系统[简 47 软著登字第 082796 2007SR16801 2007.09.12 称：Ultra-NMS] V4.0 服务水平管理系统 V1.0[简 48 软著登字第 082795 2007SR16800 2007.09.12 称:Ultra-SLA] 神州泰岳安全运行管理中心软件 49 软著登字第 082797 2007SR16802 2007.09.12 V2.0 [简称：Ultra-SOMC] 神州泰岳 Ultra-AMS 统一身份及访 50 问安全管理系统 V1.0[简称： 软著登字第 081820 2007SR15825 2007.09.04 Ultra-AMS] V1.0 51 作业管理平台软件[Ultra_FO]V1.0 软著登字第 080991 2007SR14996 2007.08.23 神州泰岳增值业务自动拨测软件[简 52 软著登字第 073798 2007SR07803 2006.12.05 称：Ultra-Simulator] V1.0 神州泰岳系统管理软件[简称： 53 软著登字第 073799 2007SR07804 2007.02.01 Ultra-Monitor] V1.0 神州泰岳运行维护服务管理平台软 54 软著登字第 BJ7535 2007SRBJ0563 2007.02.28 件 V1.0[U1tra-ITSM] 神州泰岳电子运维管理系统软件 55 软著登字第 063748 2006SR16082 2006.05.08 V3.0[简称：Ultra-EOMS] 神州泰岳监控管理系统软件[简称： 56 软著登字第 058560 2006SR10894 2006.05.10 U1tra-ISMP] V1.0 神州泰岳综合业务管理平台软件 57 软著登字第 BJ5353 2006SRBJ1547 2006.06.02 V1.0 神州泰岳智能交通运维支撑系统软 58 软著登字第 BJ4825 2006SRBJ1019 2005.08.01 件 V3.0[简称：iToss] 神州泰岳 IT报表管理系统软件[简 59 软著登字第 BJ4604 2006SRBJ0796 2005.11.01 称：iReporter] V5.0 神州泰岳流量监控与趋势分析软件 60 软著登字第 BJ4603 2006SRBJ0795 2006.02.20 [简称：iFlowVis] V5.1 神州泰岳企业信息门户系统软件[简 61 软著登字第 BJ4605 2006SRBJ0797 2006.02.01 称：iMIP] V3.1 神州泰岳系统网络管理平台软件[简 62 软著登字第 048991 2006SR01325 2005.03.29 称：Ultra-NMS] V3.0 神州泰岳安全运行管理中心软件[简 63 软著登字第 048992 2006SR01326 2005.03.28 称：Ultr@SOMC ] V1.2 64 信息安全管理软件[简称：ISMS]V1.0 软著登字第 011287 2003SR6196 2003.02.03 神州泰岳系统网络管理平台软件[简 65 软著登字第 020490 2004SR02089 2003.04.28 称：Ultra-NMS] V1.0 TNG 非智能设备管理中间件[简称： 66 软著登字第 017032 2003SR11941 2001.06.28 EMM] V1.0 67 网络系统管理软件[简称：TNG] V1.0 软著登字第 017034 2003SR11943 2001.11.17 Ultrapower Portal for MSP[简称： 68 软著登字第 017033 2003SR11942 2001.06.28 MSP Portal] V1.0 服务支撑管理系统软件[简称：SSM] 69 软著登字第 011286 2003SR6195 2003.02.27 V1.0 70 新媒传信自动化部署软件 V1.0 软著登字第 BJ13641 号 2009SRBJ3355 2008.3.1 71 新媒传信分布式负载均衡软件 V1.0 软著登字第 BJ13660 号 2009SRBJ3354 2008.3.4 ☆ 运营支撑系统软件 72 软著登字第 0171082 2009SR044083 — （Feinno-IBMP)V1.0 73 数据访问代码自动生成软件 V1.0 软著登字第 BJ12292 号 2008SRBJ1986 2008.2.18 新媒网站文件发布管理系统软件 74 软著登字第 BJ12299 号 2008SRBJ1993 2008.5.4 V1.1 75 新媒短信接收发送网关软件 V1.0 软著登字第 BJ15271 号 2008SRBJ4965 2008.2.18 76 新媒网站运营数据监测系统 V1.0 软著登字第 BJ15288 号 2008SRBJ4982 2007.5.18 77 新媒网站监控软件 V2.0 软著登字第 BJ15182 号 2008SRBJ4876 2008.8.7 78 新媒专题平台系统软件 V1.0 软著登字第 BJ15183 号 2008SRBJ4877 2008.9.26 79 新媒任务调度管理软件 V1.0 软著登字第 BJ15231 号 2008SRBJ4925 2008.10.23 80 新媒传信企业信息系统 V2.0 软著登字第 BJ15187 号 2008SRBJ4881 2008.10.30 信息安全管理平台[简称： 81 软著登字第 0184365 2009SR057366 2004.02.10 XinHua-SMC] V1.0 其中，Ultra-NMS获得了国家科技部、商务部等颁发的“国家重点新产品”证书，并和 Ultra-EOMS均被国家科技部列为“国家火炬计划项目”；此外，Ultra-NMS、Ultra-SOMC、 Ultra-SCM分别获得了2006-2008年《软件世界》杂志评选的“金软件奖”；2009年，公司的 12项软件产品入选北京市第二批自主创新产品目录。 2、专利 截至报告期末，公司及其子公司拥有1项专利，具体情况如下： 专利名称 专利类型 专利权人 专利号 专利申请日 专利权期限 漏话服务装置 实用新型 新媒传信 ZL200620137180.9 2006.10.09 10 年 同时，公司正在申请的专利如下： 序号 内容 类型 申请号 1 一种基于消息队列的应用软件响应时间测量方法 发明专利 200910237529.4 2 一种基于 MPLS-VPN 网络拓扑的发现方法 发明专利 200910237528.X 3 基于 Socket协议的 Web告警监控系统及方法 发明专利 200910241898.0 4 基于服务器的告警过滤系统及方法 发明专利 200910241897.6 5 基于 WEB GIS 拓扑地图的监控方法及系统 发明专利 200910241488.6 6 基于 GIS 的话务量分布呈现方法及系统 发明专利 200910243047.X 7 一种利用矩阵展示计算机安全信息的方法 发明专利 200910244090.8 8 一种基于状态机的安全监控关联分析方法 发明专利 200910243576.X 9 电子运维流程的定制方法及系统 发明专利 200910243161.2 10 基于 ITSM 系统的动态数据授权方法 发明专利 200910244444.9 3、商标 截至报告期末，公司拥有的商标情况如下： 商标式样 核定服务项目 商标注册号 有效期限 取得方式 2008 年2 月7 日 第42 类 第4263069 号 原始取得 -2018 年2 月6 日 第 9 类 尚在办理过程中，申请号为6171919 第 9 类 尚在办理过程中，申请号为6171920 第42 类 尚在办理过程中，申请号为7607536 （五）公司核心竞争力 公司的核心竞争力主要集中体现于市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升。 1、市场品牌与客户资源优势 公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括中国移动、中国联通、中国电信、华为技术有限公司、人民银行、建设银行、中国人寿保险股份有限公司、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。 公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用，实施了数百个运维管理项目，并得到了广泛的高度认同，在业内留下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。 2、行业经验优势 行业经验的积累对于IT运维管理厂商来说至关重要，公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的IT运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。 3、技术与产品优势 （1）公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队，基于从国内大型客户不断提炼出的用户需求，通过实施和研发两个部门的快速互动，形成了良性的技术和产品水平不断提升和创新的机制。 （2）公司在IT运维管理领域的技术水平在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平；与国内同行业厂商比较，公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势。 （3）公司长期紧密跟踪IT运维管理的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。截至2009 年末，公司及其控股子公司合计拥有80项计算机软件著作权，多项软件产品荣获了相关主管机构和社会知名团体的多项荣誉，充分体现了发行人的自主创新能力。 （4）公司拥有多项IT运维管理相关资质，技术实力以及自主创新能力得到国家、地方有关主管部门认定以及客户认同。 公司2007年度、2008年度、2009年度均被认定为国家规划布局内重点软件企业，同时公司具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、软件能力成熟度模型集成（CMMI L3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证等多项资质。 2007年，公司被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合认定为“中关村科技园区创新型试点企业”；2008年，被中国中小商业企业协会、中国中小企业家年会组委会评为 “2008中国科技创新型中小企业100强”； 2009年，被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”、 同时公司董事长王宁先生被评为“2009中国软件产业发展功勋人物”、 “ 2009中国软件产业杰出企业家”等。 4、人才团队优势 公司拥有稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队保持稳定且均具有丰富的IT运维管理市场经验和企业管理能力，对IT运维管理行业的技术及业务发展趋势具有深刻理解。截至2009年12月，公司技术研发人员已发展至2,056人，占员工总数的92%，许多技术人员具备在国际IT运维管理厂商的工作经历，且多名技术人员通过了项目管理PMP认证，Oracle、BMC、CA等多个国际知名厂商的技术认证以及C+、Java等开发技术的认证。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，截至目前，公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份。 5、服务优势 公司具备快速的产品提炼能力、快速的反应能力、持续的服务能力和综合性的支持服务能力以及多样的服务形式。公司凭借多年来在IT运维管理行业的实践经验积累，能根据客户的行业特点和业务模式，结合国际先进经验和技术，快速分析客户的需求、形成解决方案并加以实施，具有快速的产品提炼能力；为提高用户满意度，公司在全国范围内建立了IT运维管理服务网络，具备快速的反应能力；通过覆盖全国的IT运维管理服务网络，公司能够持续 跟踪并随时发现客户的潜在需求，向客户提供持续性的技术支持和运维服务；通过不断的技 术创新与人才引进，培养了较为全面的技术服务能力，能够为客户提供多方位的、高质量的 技术开发与维护服务以及面向业务运营的运维支撑服务。 （六）公司研发费用投入 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2006 年度 研发投入（万元） 8,529.72 5,907.96 4,991.40 2,012.84 （未完）  |