[公告]10华能国际CP01(Z1080273)募集说明书
华能国际电力股份有限公司2010年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人： 华能国际电力股份有限公司 注册金额： 人民币伍拾亿元 本期发行金额： 人民币伍拾亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体： AAA；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 二零一零年二月 重 要提 示 本公司发行二零一零年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券的持有人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 目 录 第一章 释 义........................................................................................................................................5 第二章 风险提示....................................................................................................................................8 一、短期融资券的投资风险....................................................................................................................8 二、发行人相关风险................................................................................................................................8 第三章 发行条款..................................................................................................................................12 一、主要发行条款..................................................................................................................................12 二、发行安排..........................................................................................................................................13 第四章 募集资金用途..........................................................................................................................16 一、融资目的..........................................................................................................................................16 二、募集资金用途..................................................................................................................................16 三、本期短期融资券募集资金的管理..................................................................................................16 四、公司承诺..........................................................................................................................................16 第五章 发行人基本情况......................................................................................................................18 一、发行人基本情况..............................................................................................................................18 二、发行人历史沿革及股本变动情况..................................................................................................18 三、发行人股权结构及实际控制人情况..............................................................................................20 四、发行人重要权益投资情况..............................................................................................................23 五、发行人内部治理及组织机构设置情况..........................................................................................25 六、发行人董事、监事及高管人员情况..............................................................................................30 七、发行人主营业务情况......................................................................................................................35 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况..........................................................42 第六章 发行人主要财务状况..............................................................................................................51 一、发行人主要财务数据......................................................................................................................52 二、发行人报表合并范围变化情况......................................................................................................60 三、发行人资产负债结构及现金流分析..............................................................................................64 四、发行人盈利能力分析......................................................................................................................68 五、发行人偿债能力分析......................................................................................................................68 六、发行人资产运营效率分析..............................................................................................................69 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况......................................................................................69 八、发行人关联交易情况......................................................................................................................70 九、或有事项..........................................................................................................................................74 十、其他重要事项..................................................................................................................................76 第七章 发行人资信状况......................................................................................................................81 一、对公司主体的评级报告摘要..........................................................................................................81 二、对本期短期融资券的评级报告摘要..............................................................................................82 三、跟踪评级有关安排..........................................................................................................................83 四、发行人其他资信情况......................................................................................................................83 第八章 担 保.....................................................................................................................................85 第九章 税 项......................................................................................................................................86 一、营业税..............................................................................................................................................86 二、所得税..............................................................................................................................................86 三、印花税..............................................................................................................................................86 第十章 发行人信息披露工作安排......................................................................................................87 一、发行人承诺......................................................................................................................................87 二、信息披露..........................................................................................................................................87 第十一章 违约责任与投资者保护机制..............................................................................................89 一、违约责任..........................................................................................................................................89 二、投资者保护机制..............................................................................................................................89 三、不可抗力..........................................................................................................................................91 四、弃权..................................................................................................................................................91 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构......................................................................................92 第十三章 备查文件..............................................................................................................................96 一、备查文件..........................................................................................................................................96 二、文件查询地址..................................................................................................................................96 附录 发行人主要财务指标计算公式..................................................................................................97 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/本公司/华能国际” 指 华能国际电力股份有限公司。 “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在1年内还 本付息的债务融资工具。 “本期短期融资券” 指 金额为人民币伍拾亿元、期限为270 天的“华能国际电力股份有限公司 2010年度第一期短期融资券”。 “本期发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投 资者披露发行相关信息而制作的《华 能国际电力股份有限公司2010年度 第一期短期融资券募集说明书》。 “发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根 据有关法律法规制作的《华能国际电 力股份有限公司2010年度第一期短 期融资券发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料 或其他资料及其所有修改和补充文 件（包括但不限于本募集说明书及发 行公告）。 “主承销商、簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建 设银行股份有限公司。 “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资 者认购本期短期融资券数量和价格 水平意愿的程序。 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的《华能国际电 力股份有限公司短期融资券承销协 5 ----------------------- Page 6----------------------- 议》。 “余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照《华 能国际电力股份有限公司短期融资 券承销协议》的规定，在规定的发行 日后，将未售出的本期短期融资券全 部自行购入。 “中央结算公司” 指 中央国债登记结算有限责任公司。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾的法定节假日）。 “工作日” 指 北京市商业银行对公营业日（不包括 法定节假日）。 “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “华能集团” 指 中国华能集团公司。 “华能开发” 指 华能国际电力开发公司。 “华能财务” 指 中国华能财务有限责任公司。 “中新电力” 指 中新电力（私人）有限公司。 “大士能源” 指 大士能源有限公司。 “中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司。 “超临界机组” 指 机组配备的锅炉内蒸汽的压力大于 临界压力(22.064MPa)且小于25MPa 的机组称为超临界机组。在超临界与 超超临界状态，水由液态直接成为汽 态，即由湿蒸汽直接成为过热蒸汽、 饱和蒸汽，所以热效率高。 6 ----------------------- Page 7----------------------- “超超临界机组” 指 配备超超临界锅炉的机组。锅炉内蒸 汽压力介于25－31MPa的锅炉称为超 超临界锅炉。 7 ----------------------- Page 8----------------------- 第二章 风险提示 本期短期融资券无担保，短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行 人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期短期融资券时，应特别认真地考 虑下述各项风险因素： 一、短期融资券的投资风险 （一）利率风险 本期短期融资券利率水平是根据当前市场的利率水平和本公司信用评级确 定的。在本期短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政 策的影响，利率存在波动的可能性。利率的变动将会给投资者的收益水平带来一 定不确定性。 （二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间市场进行交易流通，但本公司无法保证本 期短期融资券在银行间市场的交易量和活跃性，从而可能影响其流动性，导致投 资者在本期短期融资券转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期限内，本公司的经营状况可能会受到不可控制的 市场环境和政策环境的影响。如果本公司经营状况不佳，未来现金流入与预期出 现较大偏差，将可能导致本期短期融资券不能如期足额兑付，对投资者到期收回 本息构成风险。 二、发行人相关风险 （一）经营风险 1.经济周期风险 电力企业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，如果未来经济发展放慢 或出现衰退，电力需求可能减少，市场竞争可能加剧，对发行人的盈利能力可能 产生不利影响。 2.燃料成本波动风险 由于市场煤炭采购价格连续大幅上涨以及重点煤炭合同价格上调等原因， 2008年公司燃料成本大幅上涨，公司境内业务单位燃料成本较2007年同期增长 46.54%，为253.66元/千千瓦时。燃料价格的大幅上涨是导致公司2008年度盈利 能力下降出现亏损的主要原因。2009年上半年，市场采购煤炭价格有所回落。当 前我国煤炭市场价格呈现稳中有升态势，2009年6～9月份煤炭价格指数环比分别 8 ----------------------- Page 9----------------------- 上涨1.0%、0.9%、0.5%和1.0%，显示了经济回暖对煤炭价格的拉动作用。2009 年前三季度，发行人境内业务的单位燃料成本为214.97元/千千瓦时，比去年同 期下降14.15％。但是，煤炭市场仍存在不确定性和不稳定性，公司面临燃料成 本波动风险，将对公司的生产成本及盈利能力带来一定影响。 3.业务结构单一风险 公司主要从事电力开发与生产，主营业务收入全部来自售电收入。虽然公司 认为单一的业务有利于公司专业化经营，但是如果电力市场发生不利于公司的变 化，业务单一则有可能成为公司的经营风险。 4.火电机组平均利用小时数下降的风险 目前，公司电力资产基本为火电机组。公司2008年火电机组平均利用小时数 为5,246小时(境内不含燃机)，同比下降410小时。2009年前三季度火电机组平均 利用小时数为3,842小时(境内不含燃机)。从目前情况看，全国电力供需基本处 于平衡状态，但是在部分新机组投产较多的地区，发电设备利用小时数同比将有 所回落，公司可能因此面临发电设备利用小时数下降的风险。 （二）财务风险 1.资产结构单一风险 发行人的资产结构较为单一，资产主要为发电设备、电厂所拥有或使用的土 地使用权和厂房，以上资产流动性较差。如果发行人无法从预期的资金来源获得 本期短期融资券还本付息所需的资金，投资者将面临发行人资产短期内整体变现 能力较弱的风险。 2.资产流动性及再融资风险 公司处于资金密集型的电力行业，资产规模较大。电厂建设具有投资规模大、 建设周期长的特点，公司生产经营规模的扩大、设备维护、技术改造和资产收购 等都需要投入大量的资金。因此，公司的业务发展将有持续的融资需要。公司近 年来债务增长较快，负债率上升；未来几年公司仍将保持较大的建设规模，资本 支出较多，公司的债务水平还将有所上升。一旦国内外金融市场发生重大动荡或 银行的贷款条件发生不利于公司的实质变化,公司的再融资能力将受到影响。 3.发行人营运资金不足的风险 2006年～2008年及2009年前三季度，公司营运资金分别为-122.09亿元、- 119.81亿元、-316.34亿元和-296.63亿元。公司的营运资金为负数，主要是由于 公司通过短期借款满足了一部分资本性支出的资金需求。公司的营运资金为负数 表明公司营运资金不足、公司的短期偿债能力存在风险。 4.汇率风险 9 ----------------------- Page 10----------------------- 境内业务方面，截至2009年12月31日，公司尚有部分未到期的美元及欧元信 贷余额，汇率的波动会使得公司外币贷款产生汇兑损失或者收益。境外业务方面， 公司拥有中新电力100％股权，由于新加坡元对美元汇率存在波动性，将对公司 未来汇兑收益或损失产生影响。 （三）管理风险 1.公司治理风险 在业务管理方面，公司已按照电力行业的特点，建立起一套科学、规范且行 之有效的独立电力公司的业务管理模式，同时，在建立现代企业制度方面，公司 建立了健全的上市公司治理结构和符合国内和国际资本市场严格要求的内部控 制制度。但随着国家经济体制改革的不断深化，资本市场监管力度的不断加强以 及电力工业体制改革的不断深化，如果公司不能根据这些变化进一步健全、完善 和调整管理模式及制度，可能会影响公司的持续发展。 2.控股股东实施影响的风险 华能开发目前为公司的控股股东，因其控股地位，其在公司董事会人选、经 营决策、投资方向、股利分配政策及其它公司营运方面对公司具有较大影响。虽 然自公司成立以来，华能开发一直积极支持公司的经营发展，致力于提升公司全 体股东的整体和长远利益，且华能开发对国内、国际电力市场的准确判断也对公 司制定经营发展策略发挥了积极作用，但是公司不能保证华能开发依法行使其控 股股东权利的行为均有利于公司的发展。 3.海外投资风险 2008年，公司取得了中新电力100%股权，中新电力拥有100%权益的大士能 源是新加坡最大的三家发电公司之一。目前，中新电力设备先进、经营稳定、管 理规范，是国际电力市场上的优质资产。但是，由于海外竞争性电力市场和国内 电力市场在经营模式、业务管理、外部监管和市场环境等方面存在较大差异，对 公司的管理能力提出了更高要求，公司不能保证未来海外投资的盈利能力。 （四）政策风险 1.宏观政策 国家宏观经济政策和电力产业政策的调整可能影响发行人的经营活动，从而 对发行人的经营业绩产生不利影响。 2.环保政策 2003年2月，原国家发展计划委员会、财政部、原国家环境保护总局和原国 家经济贸易委员会联合公布（第31号令）《排污费征收标准管理办法》，制定了严 格的排污费征收标准及计算方法。国家在“十一五”期间对二氧化硫实施总量削 10 ----------------------- Page 11----------------------- 减政策，华能集团已与国家有关部门签订了二氧化硫总量削减目标责任书，到 2010年末华能集团及其子公司的二氧化硫排放总量要削减约30%。国家加大治理 环境的力度，对公司的生产经营带来压力，对所属电厂的环保管理也提出了更为 严格的要求。 3.节能发电调度政策 2007年8月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于转发发展改革委等部 门节能发电调度办法（试行）的通知》（国办发[2007]53号）。通知要求节能发电 调度应“与电力市场建设工作相结合，充分发挥电力市场的作用”。国家电监会 正在积极研究如何将节能发电调度与电力市场建设进行有机结合，具体政策办法 还在研究制定过程中，目前试点省份的节能发电调度准备工作正在积极开展。鉴 于国家对节能减排的高度重视，节能减排将成为影响电力市场发展趋势的重要因 素。 （五）关联企业竞争风险 由于电力行业的特殊性，公司与其直接控股股东华能开发和间接控股股东华 能集团两家关联企业在开发建设新电厂及现有运营电厂经营方面存在同业竞争。 该类同业竞争如处理不当，将对公司的生产经营和投资者的利益带来不利影响。 华能开发在与公司签署的相关重组协议和业务竞争备忘录中承诺：华能开发 处置电厂时，公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发30万千瓦以上的燃煤 电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于30万千瓦以下 或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华 能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。此 外，根据华能集团的相关会议纪要，华能集团在转让其电力资产、权益以及开发 电力项目时，公司具有优先选择权。 上述解决同业竞争的承诺和措施已在公司首次发行A股的招股说明书中予 以披露，截至本募集说明书签署日，华能开发与华能集团一直严格履行上述承诺 与措施，积极支持公司业务发展。 11 ----------------------- Page 12----------------------- 第三章 发行条款 一、主要发行条款 1．债务融资工具名称： 华能国际电力股份有限公司2010 年度第一期短期融资券。 2．发行人： 华能国际电力股份有限公司。 3．发行人及下属子公司待偿还债务融资工 发行人待偿还公司债余额100亿 具余额： 元、待偿还短期融资券50亿元、待 偿还中期票据余额40亿元。 4．注册金额： 人民币伍拾亿元。 5．本期发行金额： 人民币伍拾亿元。 6．短期融资券期限： 270天。 7．短期融资券面值： 人民币100元。 8．发行利率： 按面值发行，发行利率通过簿记建 档、集中配售方式最终确定。 9．发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法 律法规禁止购买者除外）。 10．承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本 期短期融资券。 11．发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承 销团，通过簿记建档、集中配售的 方式在银行间市场公开发行。 12．簿记建档日： 2010年【3】月【23】日9:00—— 11:00。 13．发行日： 2010年【3】月【23】日。 14．缴款日: 2010年【3】月【24】日。 15．债权登记日： 2010年【3】月【24】日。 12 ----------------------- Page 13----------------------- 16．起息日： 2010年【3】月【24】日。 17．上市流通日： 2010年【3】月【25】日。 18．本息兑付日： 2010年【12】月【19】日（如遇法 定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日。顺延期间不另计息）。 19．还本付息方式： 到期一次还本付息。 20．兑付公告： 本期短期融资券存续期限内兑付日 前5个工作日，由发行人按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊 登“兑付公告”；本期短期融资券 的兑付，按照中央结算公司的规定， 由中央结算公司代理完成兑付工 作；相关事宜将在“兑付公告”中 详细披露。 21．兑付价格： 按面值兑付。 22．信用评级机构及评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司 给予发行人的主体信用级别为 AAA，本期短期融资券的信用级别为 A-1。 23．短期融资券担保： 本期短期融资券不设担保。 24．本期短期融资券的托管人： 中央国债登记结算有限责任公司。 二、发行安排 （一）簿记建档安排 本期短期融资券发行日前三个工作日，发行人通过中国债券信息网和中国货 币网发布本期短期融资券发行公告。 ☆ 本期发行日前一个工作日，簿记管理人通过电子邮件或者传真向承销团成员 发送本期发行的申购及配售说明。认购人必须在发行日上午8:30 至上午11:30 向簿记管理人提交书面形式的加盖公章的《华能国际电力股份有限公司2010年度 第一期短期融资券申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为 无效。 13 ----------------------- Page 14----------------------- 簿记管理人于发行日下午5:00之前向中标承销商发出“缴款通知书”，通知 中标承销商本期短期融资券中标数量及通过簿记建档确定的发行利率。 （二）分销安排 2010年【3】月【24】日为本期短期融资券分销期，承销团成员应在分销期 内，将各自承销额度内的本期短期融资券分销至合格投资者。 （三）缴款和结算安排 认购本期短期融资券的机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管 账户，或通过银行间市场的结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户。本期 短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行短期 融资券的转让、质押。 中标的投标人应于缴款日上午11：00前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户： 收款人名称：中国建设银行股份有限公司 收款人账号：2140041 汇入行名称：中国建设银行总行 行 号：105100000017 汇款用途：华能国际电力股份有限公司2010年度第一期短期融资券承销款 簿记管理人按照“承销协议”指定的划款路径，于缴款日将本期短期融资券 募集款项足额划至发行人指定账户。 如中标的投标人不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 发行人于缴款日向中央结算公司提供本期短期融资券的资金到账确认书。缴 款日后第一个工作日，发行人及簿记管理人通过中国债券信息网，中国货币网公 布发行规模、发行利率、发行收益率、发行期限等情况。 （四）登记托管安排 中央结算公司为本期短期融资券的登记、托管机构。 投资者认购的本期短期融资券在中央结算公司开立的托管账户中托管记载。 本期短期融资券发行结束后，由簿记管理人向中央结算公司统一办理本期短期融 资券的登记托管工作。投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加 费用。在办理登记和托管手续时，须遵循短期融资券托管机构的有关规定。 （五）上市流通安排 14 ----------------------- Page 15----------------------- 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场上市流通。上市流通日为本 期短期融资券债权债务登记日后的第一个工作日，即2010年【3】月【25】日。 15 ----------------------- Page 16----------------------- 第四章 募集资金用途 一、融资目的 （一）优化融资结构 目前公司中短期融资渠道包括银行贷款、发行中期票据以及短期融资券等， 融资渠道丰富。本期短期融资券的发行将进一步提高公司直接融资比例，进一步 优化公司融资结构，增加公司现金管理的灵活性。 （二）降低融资成本 银行贷款利率相对较高，本期短期融资券的发行将使公司融资成本进一步 降低，节约公司财务费用。 二、募集资金用途 （一）偿还银行贷款，改善融资结构 本期发行所募集资金的50％将用来归还银行贷款，置换负债品种，提高公 司直接融资比例，降低融资成本。 （二）补充短期经营性流动资金 本公司以在全国范围内开发、建设和运营大型发电厂为主业，需要大量采购 原材料以满足生产和经营的需要，2007年本公司购买商品、接受劳务支付的现 金为341.39亿元，2008年本公司购买商品、接受劳务支付的现金为622.27亿 元，2009年前三季度本公司购买商品、接受劳务支付的现金为435.61亿元。本 期发行所募集资金的另外50％将用于满足运营机组采购煤炭、燃油、材料等经 营活动流动资金需求。 三、本期短期融资券募集资金的管理 公司在资金的使用和管理上制定了严格的制度及风险控制管理措施。公司制 定了《资金收支管理办法》和相应考核办法，采取高度集中的资金管理模式，对 下属单位资金实施收支两条线管理，一方面提高了资金使用效率，另一方面降低 了资金分散管理导致的风险。对于重大资金使用计划，公司均有完善的内部审批 程序，确保资金使用合法合规并符合公司利益。对于本期短期融资券募集资金， 公司将按照内部有关财务制度和承诺的资金用途，合理高效使用募集资金。同时 公司将严格按照中国银行间市场交易商协会关于短期融资券募集资金使用有关 规定对本期募集资金进行管理。 四、公司承诺 本公司承诺：本期发行的短期融资券用于合法合规的用途，并且在本期发行 16 ----------------------- Page 17----------------------- 的短期融资券存续期间内，若变更募集资金用途，将在变更前及时披露有关信息。 17 ----------------------- Page 18----------------------- 第五章 发行人基本情况 一、发行人基本情况 注册名称： 华能国际电力股份有限公司 法定代表人：曹培玺 注册资本： 人民币12,055,383,440元 成立日期： 1994年6月30日 工商登记号：100000400004967 注册地址： 北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区） 邮政编码： 100031 联系电话： 010-66491999 传 真： 010-66491888 经营范围： 投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的 其他相关企业 股票已上市地及股票代码：A股： 上海证券交易所 A股代号：600011 H股： 香港联合交易所有限公司 H股代号：902 ADR： 纽约证券交易所 ADR代号：HNP 公司网址：http://www.hpi.com.cn 二、发行人历史沿革及股本变动情况 (一)发行人的设立 本公司是经原国家经济体制改革委员会体改生[1994]74号文《关于设立华 能国际电力股份有限公司的批复》及原国家对外贸易经济合作部[1994]外经贸资 三函字第338号文《关于设立华能国际电力股份有限公司的批复》批准，由华能 国际电力开发公司与河北省建设投资公司、福建投资开发总公司、江苏省投资公 司、辽宁能源总公司、大连市建设投资公司、南通市建设投资公司以及汕头市电 力开发公司共同作为发起人，以发起设立方式于1994年6月30日在北京市注册 成立的股份有限公司。 18 ----------------------- Page 19----------------------- （二）股本及历次变动情况 1.设立时的股本 发起人设立本公司时投入的资产为其共同投资建设的大连电厂、上安电厂、 南通电厂、福州电厂和汕头燃机电厂以及其他扩建项目和新建项目，经评估后的 净资产总值为53.57亿元，其中37.50亿元作为发起人股份（折股比例约为70%）， 其余16.07亿元计入资本公积。公司设立时的总股本为3,750,000,000股。 2. 股本历次变化情况 （1）首次发行外资股后股本的变化 经原国家经济体制改革委员会《关于华能国际电力股份有限公司转为境外募 集公司的批复》（体改生[1994]93号）及原国务院证券委员会《关于同意华能国 际电力股份有限公司到境外发行股票并上市的批复》（证委发（1994）19号）的 批准，公司于1994年10月发行外资股1,250,000,000股，并以美国存托股份的 形式在美国纽约证券交易所上市。该次发行完成后，公司总股本为5,000,000,000 股，其中内资股（法人股）3,750,000,000股，占总股本的75%，外资股 1,250,000,000股，占总股本的25%。 （2）增发外资股后股本的变化 经原国家经济体制改革委员会《关于同意华能国际电力股份有限公司增发境 外上市股及修改公司章程的批复》（体改生字[1997]195号）以及原国务院证券 委员会《关于同意华能国际电力股份有限公司增发新股的批复》（证委发[1997]86 号）批准，公司于1998年3月增发250,000,000股外资股，并向华能开发定向 配售400,000,000股内资股。增发及配股之后,公司总股本为5,650,000,000股， 其中内资股（法人股）4,150,000,000股，占总股本的73.45%，外资股 1,500,000,000股，占总股本的26.55%。 （3）首次发行A股后股本的变化 经中国证监会证监发行字[2001]67号文批准，公司于2001年11月发行了 350,000,000股A股股票。本次发行后，公司总股本增加至6,000,000,000股， 其中内资股（法人股）4,250,000,000股，占总股本的70.83%；外资股 1,500,000,000股，占总股本的25%；流通A股250,000,000股，占总股本的4.17%。 （4）可转换债券转股后股本的变化 经原国家发展计划委员会《国家计委关于同意华能国际电力股份有限公司发 行境外可转换债券的批复》（计外资[1997]597号）以及原国务院证券委员会《关 于同意华能国际电力股份有限公司在境外发行及上市可转换债券的批复》（证委 发[1997]25号）批准，公司于1997年5月和6月在境外共发行面值为230,000,000 美元的可转换债券。本次发行的可转换债券分别于2002年、2003年、2004年转 换为境外上市外资股273,960股、27,397,240股、41,040股。 19 ----------------------- Page 20----------------------- （5）2004年分红转增后引起股本的变化 2004年5月24日，公司实施了2003年利润分配决议和公积金转增股本方案， 每10股送5股转增5股，使公司的总股本增加至12,055,383,440股，其中内资 股（法人股）8,500,000,000股，占总股本的70.51%，外资股3,055,383,440股， 占总股本的25.34%，流通A股500,000,000股，占总股本的4.15%。 （6）股权分置改革引起股本结构的变化 发行人于2006年3月8日公布了股权分置改革方案；于2006年3月28日 按照相关规定召开了股权分置改革的A股流通股股东会议，审议通过了股权分置 改革方案；于2006年4月14日发布了股权分置改革方案实施公告，全体流通A 股股东每持有10股流通A股获得华能集团和华能开发支付的3股股票；2006年4 月19日，对价股份依法上市流通，至此，发行人完成了股权分置改革。 三、发行人股权结构及实际控制人情况 （一）股权结构 发行人的控股股东为华能开发（控股42.03%）及华能集团（控股8.92%）， 其余为流通股股东（持股股东情况见图5-1）。华能集团对华能开发直接控股 51.98%，间接对华能开发控股5%，国务院国有资产监督管理委员会对华能集团 100%控股，因此发行人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 发行人股权结构图如下： 图5-1 发行人股权结构图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 华能集团 其他流通股股东 5%* 51.98 % 49.05% 华能开发 8.92%** 42.03% 发行人 *华能集团通过其全资附属公司中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司 100%股权，而尚华投资有限公司持有华能开发5%的股权，因此，华能集团还间接持有华能 开发5%的权益。 **华能集团通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有本公司H股2000万股。 20 ----------------------- Page 21----------------------- 表5-1：截至2009年9月30日发行人前五大股东情况表 股东名称 持股比例 华能国际电力开发公司 42.03% 中国华能集团公司 8.92%* 河北省建设投资公司 5.00% 江苏省投资管理有限责任公司 3.45% 福建投资企业集团公司 3.11% *华能集团通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有本公司H股2000万股。 （二）控股股东情况 1.华能国际电力开发公司 华能国际电力开发公司成立于1985年6月，注册资本4.5亿美元,是经国 务院批准设立的中外合资企业。华能开发持有发行人42.03%的股份，其目前的 股权结构见表5-2： 表5-2：华能国际电力开发公司股东名称及股权比例 国华能 中昌国 中国水 中国华 中群发 信达投 尚华投 股东名 源投资 际投资 利电力 能集团 展有限 资有限 资有限 称 有限公 有限公 对外公 公司 公司 公司 公司 司 司 司 股权比 51.98% 15.77% 15% 5.80% 5% 5% 1.45% 例 华能开发的经营范围：投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外 资金，进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃 料等。 截至2008年12月31日，华能开发合并资产总额1860.62亿元，股东权益 （含少数股东权益）463.49亿元，资产负债率75.09%，2008年度实现营业总收 入721.47亿元，利润总额-48.06亿元，经营活动产生的现金流量净额59.05亿 元。 截至2009年9月30日，华能开发未经审计的合并资产总额2,068.50亿元， 股东权益（含少数股东权益）512.37亿元，资产负债率75.23%，截至2009年3 季度实现营业总收入599.59亿元，利润总额45.67亿元，经营活动产生的现金 流量净额122.78亿元。 截至本募集说明书签署日，华能开发所持有的发行人股份未被质押。 2.中国华能集团公司 1988年8月，经国务院批准，华能集团成立。2002年12月，经国务院批准， 华能集团实施了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，是国有 重要骨干企业，由国务院国有资产监督管理委员会管理。华能集团注册资本200 21 ----------------------- Page 22----------------------- 亿元，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生 产和销售，从事能源、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、 建设、生产、销售。截至2008年12月31日，华能集团在全国26个省市拥有运 营的全资、控股电厂123个，总装机容量达到8,586万千瓦，约占全国装机容量 的10.8%。 截至2008年12月31日，华能集团合并资产总额4,635.94亿元，股东权益 （含少数股东权益）814.01 亿元，资产负债率82.44%；2008 年度，华能集团 实现营业收入1,513.75 亿元，利润总额-58.41 亿元，经营活动产生的现金流 量净额67.90亿元。 截至2009年9月30日，华能集团合并资产总额5,535.65亿元，股东权益 （含少数股东权益）875.79亿元，资产负债率84.18%；2009年1～9月，华能 集团实现营业总收入1,233.14亿元，利润总额30.95亿元，经营活动产生的现 金流量净额325.47亿元。 截至本募集说明书签署日，华能集团所持有的发行人股份未被质押。 （三）发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面 的独立性情况 1.资产方面：发行人所有的资产与控股股东完全分开。公司拥有独立 完整的燃料采购系统、生产系统和辅助生产系统及配套设施等。 2.人员方面：公司有独立的劳动、人事、薪金福利管理制度。公司现任董 事长曹培玺，同时任华能集团总经理、华能开发董事长；公司现任副董事长黄龙， 同时任华能集团副总经理，华能开发董事；公司现任董事吴大卫，同时任 华能开发董事、总经理；公司现任董事黄坚，同时任华能集团副总经济师 兼预算与综合计划部主任。除以上人员之外，公司董事会及高级管理人员 无其他人员在发行人控股公司任职。 3.机构方面：公司机构独立于控股股东，具有健全的组织结构：股东 大会、董事会、监事会和高级管理人员之间责权分明，相互制约，运作良 好，具有较为完善的公司治理机构。 4.财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度。公司设有独立的财务账户，独立纳税，不存在与控 股股东共用银行账户的情况。 5.业务经营方面：公司业务结构完整，拥有自主的上下游客户和生产 销售渠道，具有独立完整的业务发展及自主经营能力。 22 ----------------------- Page 23----------------------- 四、发行人重要权益投资情况 （一）发行人全资及控股子公司 表5-3：截至2009年12月31日发行人全资及控股子公司情况表 公司权益比例 注册资本、实收资 业务性质及经 （%） 企业名称 注册地 本或股本 营范围 直接 间接 华能（苏州工业园区）发电有限责 江苏省 632,840,000元 发电 75% － 任公司 苏州市 河南省 华能沁北发电有限责任公司 810,000,000元 发电 60% － 济源市 山西省 华能榆社发电有限责任公司 615,760,000元 发电 60% － 榆社县 湖南省 华能湖南岳阳发电有限责任公司 1,055,000,000元 发电 55% － 岳阳市 华能重庆珞璜发电有限责任公司 重庆市 1,658,310,000元 发电 60% － 甘肃省 华能平凉发电有限责任公司 924,050,000元 发电 65% － 平凉市 江苏省 华能南京金陵发电有限公司 1,302,000,000元 发电 60% － 南京市 山东省 华能威海发电有限责任公司 761,838,300元 发电 60% － 威海市 江苏省 华能太仓发电有限责任公司 804,146,700元 发电 75% － 太仓市 江苏省 华能淮阴发电有限公司 265,000,000元 发电 100% － 淮安市 江苏省 华能淮阴第二发电有限公司 774,000,000元 发电 63.64% － 淮安市 山东省 华能辛店发电有限公司 100,000,000元 发电 95% － 淄博市 华能上海燃机发电有限责任公司 上海市 699,700,000元 发电 70% － 煤炭的批发经 华能国际电力燃料有限责任公司 北京市 200,000,000元 100% － 营 中新电力（私人）有限公司 新加坡 985,000,100美元 投资控股 100% － 华能上海石洞口发电有限责任公 上海市 990,000,000元 发电 50% － 司* 内蒙古 化德县大地泰泓风能利用有限公 风能开发和利 自治区 5,000,000元 99% － 司 用 化德县 江苏省 华能南通发电有限责任公司 1,560,000,000元 发电 70% － 南通市 辽宁省 华能营口港务有限责任公司* 720,235,000元 装卸搬运服务 50% － 营口市 23 ----------------------- Page 24----------------------- 公司权益比例 注册资本、实收资 业务性质及经 （%） 企业名称 注册地 本或股本 营范围 直接 间接 建设、经营管 湖南省 华能湖南湘祁水电有限责任公司 100,000,000元 理水电及相关 100% － 祁阳县 工程 建设经营电厂 华能北京热电有限责任公司 北京市 1,600,000,000元 41% － 及有关工程 江苏省 风电项目开发 华能启东风力发电有限公司 200,000,000元 65% － 启东市 经营 天津华能杨柳青热电有限责任公 天津市 1,537,130,909元 发电 55% － 司 建设、经营、 辽宁省 管理电厂，电 华能营口热电有限责任公司 830,000,000元 100% － 营口市 力、热力的生 产及销售 建设、经营、 河北省 涿州利源热电有限责任公司 5,000,000元 管理热电厂及 100% － 涿州市 相关工程 河南省 开封新力发电有限公司 146,920,000元 发电 － 55% 开封市 发电及提供相 关产品、副产 1,178,050,000新 品和衍生品； 大士能源有限公司 新加坡 － 100% 元 开发电力供应 资源和经营电 力 TuasPowerSupplyPteLtd. 新加坡 500,000新元 电力销售 － 100% 发电及提供相 关产品、副产 品和衍生品； TuasPowerGenerationPteLtd 新加坡 1新元 － 100% 开发电力供应 资源和经营电 力、电力销售 提供公用事业 TuasPowerUtilitiesPteLtd. 新加坡 2新元 － 100% 服务 提供公用事业 TPGSGreenEnergyPteLtd. 新加坡 1,000,000新元 － 75% 服务 废物循环利用 NewEarthPteLtd. 新加坡 10,111,841新元 － 60% 咨询 工业废物管理 NewEarthSingaporePteLtd. 新加坡 12,516,050新元 － 75% 及循环利用 *根据公司与另一方股东的协议，公司拥有控制权。 24 ----------------------- Page 25----------------------- （二）主要联营公司 表5-4：截至2009年12月31日发行人主要联营公司情况表 持股 注册资本 序号 企业名称 比例 业务范围 （万元） (%) 水电的开发、投资、建设、经营 1 华能四川水电有限公司 49 80,000 和管理 阳泉煤业集团华能煤电 对煤、电项目的投资开发、咨询、 2 49 100,000 投资有限责任公司 服务管理 3 山东日照发电有限公司 44 124,558.7 发电 9 河北邯峰发电有限责任 4 40 197,500 发电 公司 深圳市能源集团有限公 常规能源和新能源的开发、生产 5 25 95,555.56 司 和购销、能源工程项目等 中国华能财务有限责任 6 20 200,000 吸收成员单位的存款等 公司 深圳能源投资股份有限 220,249.5 7 9.08 能源及相关行业投资 公司 3 华能石岛湾核电开发有 8 30 100,000 压水堆电站项目的筹建 限公司 辽宁（营口）沿海产业基地铁路 9 边海铁路有限公司 37 15,000 的建设和货物运输等 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 （一）发行人治理结构 公司经营决策体系由股东大会（以下简称股东会）、董事会、监事会和高级 管理人员组成。股东会是公司最高权力机构；董事会是股东会的常设执行机构， 现有十五名董事，包括五名独立董事，对股东会负责，董事会下设战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会；监事会主要负有监督职责，由六名监事组成； 公司设总经理一名，实行董事会授权委托下的总经理负责制，负责公司日常经营 管理工作。 公司治理结构如下图： 图5-2：华能国际电力股份有限公司治理结构图 ☆ 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 25 ----------------------- Page 26----------------------- 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联合交 易所有限公司、上海证券交易所的相关要求，不断推进公司体制改革和管理创新， 完善公司法人治理，加强公司制度建设，提升公司的整体形象，始终以“公司和 全体股东利益最大化”为出发点，公平对待全体股东，确保为股东带来长期、稳 定、增长的回报。 1．股东会 股东会是公司的最高权力机构，行使下列职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事项； （3） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4） 审议批准董事会的报告； （5） 审议批准监事会的报告； （6） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10）对公司发行债券作出决议； （11）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （12）修改公司章程； （13）批准和修改公司的股东大会议事规则； （14）审议代表公司有表决权的股份总数百分之三以上的股东提出的临时 提案；决定公司的对外担保事项；审议变更募集资金用途事项； （15）审议股权激励计划； （16）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事 项。 2．董事会 董事会为股东会的常设执行机构，对股东会负责，行使下列职权： （1） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2） 执行股东大会的决议； （3） 决定公司的经营计划和投资方案； （4） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6） 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 26 ----------------------- Page 27----------------------- （7） 拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置； （9） 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）制订公司章程修改方案； （12）制定股东大会议事规则修改方案； （13）在适用法律和公司章程的授权范围内，决定公司的对外担保事项； （14）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 为了完善公司的治理结构，强化董事职责，更有效地保护投资者的利益，从 而达到股东的利益和公司的利润最大化，董事会下设四个专门委员会，以加强董 事会对公司经营、运作的监督和指导作用。另外，按照公司股份境内外上市地监 管部门对加强公司治理的有关要求，公司一直重视独立董事在监督和决策中的作 用，并且还将继续加强独立董事在董事会中的作用和职能。四个董事会专门委员 会分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 3．监事会 监事会为常设的监督执行机构，向股东大会负责，行使以下职权： （1） 检查公司的财务； （2） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （3） 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求前述人员予以纠正； （4） 核对董事会拟提交股东大会的财务报告，营业报告和利润分配方案 等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； （5） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （6） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责 时，召集和主持股东大会； （7） 代表公司与董事交涉或者对董事起诉； （8） 发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作； （9） 法律、行政法规、公司章程规定和股东大会授予的其他职权。 4．总经理 总经理对董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，行使下列职权： 27 ----------------------- Page 28----------------------- （1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3） 拟订公司内部管理机构设置方案； （4） 拟订公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具体规章； （6） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （7） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （8） 公司章程和董事会授予的其他职权。 （二）发行人内部机构设置 公司内部机构设置如下图： 图5-3：华能国际电力股份有限公司内部机构设置图 公司总部设十六个职能部门：经理工作部、计划发展部、工程管理部、安全 及生产部、技术部、市场营销部、燃料部、商务合同部、财务部、证券融资部、 股权管理部、人力资源部、多种经营管理部、监察审计部、政工部、大士电力办， 各部门具体职能如下： 1.经理工作部：负责秘书、条法、办公楼管理、总务、机关财务等方面的业 务；负责公司本部的安全保卫工作；代管信息中心、机关党委办公室行政事务。 2.计划发展部：管理公司发展规划、项目开发、年度综合计划及综合统计等 业务；牵头组织公司有关生产经营活动的分析及经济责任制制定业务；负责收集 与公司发展有关的信息，研究公司的发展战略。 3.工程管理部：管理公司投资基建项目基建阶段有关工程方面的业务，管理 华能质量监督中心站的工作，管理公司建设项目的设备、材料的交货、检验和运 输等业务。 28 ----------------------- Page 29----------------------- 4.安全及生产部：负责公司所属分公司（电厂）的生产和安全方面的相关业 务管理。 5.技术部：负责公司所属分公司（电厂）生产技术标准和技术革新等管理工 作。 6.市场营销部：负责公司电力市场营销工作的有关业务及管理工作。 7.燃料部：负责公司燃料经营工作的有关业务及管理工作。 8.商务合同部：负责公司对外合作交流管理、外国专家管理工作；负责管理 公司电站成套设备、单项工程设备、材料及备品配件的国内外采购业务，组织采 购招标、商务询价、合同谈判、签约申请和合同执行管理业务等。 9.财务部：管理公司会计核算、资金管理、外汇管理、资产管理、预算管理、 成本控制、财务分析、会计稽核、审计评估、财政税收等财务工作，保障公司的 财务安全。 10.证券融资部：管理公司股份制改造、金融市场融资、金融证券工具的开 发以及与投资者关系业务。 11.股权管理部：主要负责公司对外股权投资管理。 12.人力资源部：管理公司系统的人事、劳动工资、社会保险等业务；归口 管理公司系统的思想政治工作。 13.多种经营管理部：管理公司系统的多种经营及综合利用工作，制订相关 的政策和规章制度。负责公司投入综合利用项目的资产管理；负责对公司多种经 营及综合利用工作进行指导、帮助、协调和交流。 14.监察审计部：管理公司系统的监察、审计业务。 15.政工部：负责公司政治思想工作以及党团工作。 16.大士电力办：负责新加坡大士项目与公司的业务协调工作。 （三）发行人主要管理制度 1.资金管理方面，公司先后制定了《财务管理办法》、《资金收支管理办法》 及相关考核办法、《募集资金管理办法》和《汇票管理办法》等数项相关管理制 度，《公司章程》中也有有关贷款、担保、投资等事项的相关规定。 2.重大投资决策方面，公司对投融资进行集权管理，下属全资和控股电厂的 投资、融资权收归公司统一管理，有效地降低了投资风险。 3.成本控制方面，公司采取收支两条线的管理方法和预算管理控制手段，对 下属电厂的资金实行全额集中管理。对于下属分公司和全资电厂，公司要求除个 别小额及特殊支付外，其他所有资金支出必须通过公司集中对外支付，经营成本 29 ----------------------- Page 30----------------------- 得到了有效控制。 4.关联交易方面，公司在历年年报中均按照证监会、上交所的要求由注册会 计师对控股股东及其它关联方占用资金情况进行审计并出具专项说明，未发生任 何违规占用资金情况。 5.下属子公司管理方面，根据现代企业制度框架，公司设立了股东大会、董 事会、监事会，股东大会为公司的最高权力机构；董事会下成立了战略、审计、 提名、薪酬及考核4个专门委员会。在经营层面，公司设立16个部门，分别完 成经营工作中的各类专业性工作，对下属子公司进行业务管理和统一的组织协 调。 上述各项制度和措施为公司生产经营构造了健全的管理框架。上述各项制度 的及时制定和严格执行，不仅确保了公司运作日趋规范，公司管理质量逐步提高， 而且多年来使公司获得了包括《机构投资者杂志》、《欧洲货币》、《亚洲货币》、 《亚洲金融》、《投资者关系》、《资本》等国际投资界权威刊物评定的“中国区最 佳公司规范治理奖”、“中国区总体最佳管理公司第一名”、“中国区最佳公司战略、 最佳经营效率第一名”、“最关注股东价值第二名”、“最佳投资者关系奖”、“亚洲 最佳公用事业公司奖”、“收购合并项目最佳信息披露沟通奖”、“中国区最佳公司 管制”等多项荣誉。 （四）发行人内控制度 在内控检查监督部门的设置方面，董事会审计委员会履行最高的内控监督职 责，公司成立了内控工作领导小组并在财务部下设具体办事机构（内控办公室）， 所属分支机构均按此原则相应设置机构，公司监察审计部对内控实施独立的内审 监督并定期发布监督意见；在董事会对内控工作安排方面，由董事会授权，审计 委员会负责检查公司内控工作，每次审计委员会会议均听取公司内控工作汇报并 提出具体意见。 2006 年，公司围绕内控的基本理念和内涵，遵循《萨班斯法案》的要求， 主要完成八个方面工作：明确内控项目规划和目标；建立健全内控组织体系；加 强管理制度建设；设计并完善《内部控制手册》和《内控测评手册》；组织内控 评估及缺陷整改；加强内控宣传和培训；运用内控管理软件，降低内控成本；建 立内控监督机制。《内部控制手册》已经成为公司内部管理的法典。公司外部审 计师罗兵咸永道会计师事务所对公司2006年的内控工作出具了无保留意见的审 计报告，公司成为率先通过《萨班斯法案》404条款审计的在美上市的中国企业。 从2007年起，公司已分阶段、分步骤实施内控工作常态化，建立了长效的内控 机制。 六、发行人董事、监事及高管人员情况 （一）董事会 30 ----------------------- Page 31----------------------- 1.曹培玺，男，1955年8月出生，中共党员。现任华能国际董事长、华能集 团总经理、华能开发董事长。曾任青岛电厂副厂长、厂长，山东电力局局长助理， 山东电力局（集团公司）副局长（副总经理），山东电力集团公司董事长、总经 理，中国华电集团公司副总经理、总经理兼华电国际电力股份有限公司董事长。 毕业于山东大学电气工程专业，研究生学历，工程硕士。研究员级高级工程师。 2.黄龙，男，1953年9月出生，中共党员。现任华能国际副董事长，华能集 团副总经理，华能开发董事。曾任华能开发国际合作及商务部经理，华能国际副 总经理、董事会秘书。毕业于美国北卡罗莱纳州立大学通讯及自控专业，科学硕 士学位。高级工程师。 3.吴大卫，男，1953年7月出生，中共党员。现任华能国际董事，华能开发 董事、总经理，华能上海燃机发电有限责任公司董事长。曾任华能上海石洞口第 二电厂副厂长，华能上海分公司副经理，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国 际副总经理，华能集团副总工程师，华能集团华东分公司总经理、华能国际华东 分公司总经理。毕业于中欧国际工商学院，MBA学位。研究员级高级工程师。（未完）  |