[公告]12新新业:新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司关于“12 新新业”票面利率不调整和投资者回售实..

时间:2017年07月18日 01:02:13 中财网




债券代码:
122552
债券简称:
12
新新业





新疆新业国有资产经营
(
集团
)
有限责任公司
关于
“12
新新业



票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告


本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。






重要提示:


1、根据《
2012年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募
集说明书》,本次公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券(债券代码:
122552,
简称
12新新业
”)
存续期的第
5年末上调本期债券后
2 年的票面利率

上调幅度为
0 至
100 个基点(含本数),其中一个基点为
0.01%。本次债券在
存续期前两年票面利率为
6.20%,在本次公司债券存续期的第
5年末,本公司
选择不上调票面利率,即本期债券存续期后
2年的票面年利率仍为
6.20%,并
在债券存续期内后
2年内固定不变。



2、根据《
2012年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券募
集说明书》,发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,
投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部
或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券
全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起
5 个工作日
内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。债券持
有人的回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回
售登记日不进行
登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述
关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。



3、
投资者选择回售等同于以人民币
100 元
/张

不含利息

卖出持有的
“12新新

”。



4、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。



5、回售登记日:
2017 年
7月
18 日、
7月
19 日

7 月
20 日、
7月
21日、
7

24日





6、回售资金到账日:
2017 年
8 月
15 日




7、回售代码:
182106。



8、回售简称:新新
回售。



本公司现将关于
12新新业
”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如
下:




“12 新新业
”基本情况


1、债券名称:
2012年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债



2、债券简称:
12新新业


3、债券代码:
122552


4、发行规模:人民币
6.60 亿元。



5、债券形式:实名制记账式公司债券。



6、债券期限:本期债券为
7 年期固定利率债券,附第
5年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。



7、票面利率:
6.20%,发行人有权在本期债券存续期第
5个计息年度付息日上
调本期债券后
2 年的票面利率。



8、起
息日:
2012年
8月
15日




9、付息日:
2013 年至
2019 年每年的
8月
15日
(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1 个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券
的付息日为
2013年至
2017年每年的
8月
15日
(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1 个工作日)。



10、计息期限:本期债券的计息期限为自
2012年
8月
15日

2019年
8月
14

;如投资者


行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为自
2012年
8月
15日

2017

8月
14日




11、还本付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本
金的


兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利
息。




12、兑付日:本期债券兑付日为
2019 年
8月
15日
(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1 个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券
的兑付日为
2017年
8月
15日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日)。



13、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第
5年末
上调本期债券存续期后
2年的票面利率,上调幅
度为
0至
100个基点(含本数),
其中一个基点为
0.01%。



14、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第
5 个计息年度付息
日前的第
20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公
告。



15、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度
的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券
按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。



16、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人
的,须于发行人上调票面利率公告
日期起
5 个工作日内进行登记;若投资者未
做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。



17、信用级别:据
中诚信国际信用评级有限责任公司
综合评定,发行人主体长期
信用级别下调为
AA+,本期债券
信用等级为
AA+。



18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司

以下简称

“中国结算上海分公司
”)、
中央国债登记结算有限责任公
司。





12新新业
”投资者回售选择权及回售实施办法


1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。



2、回售提示:选择回售的投资者须于回售登
记日进行登记,逾期未办理回售登
记手续即视为投资者不回售

同意继续持有
12新新业
”。



3、回售登记日:
2017 年
7月
18 日、
7月
19 日、
7 月
20 日、
7月
21日、
7

24日




4、回售价格:人民币
100 元
/张(不含利息)。以
10 张(即面值
1,000 元)为
一个回售单位,回售金额必须是
1,000 元的整数倍且不少于
1,000 元。




5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在回
售登记日通过上海证券交易所交易系统进行回售登记,当日可以撤单,当日收市
后回售登记
一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施
完毕后相应债券被注销。



6、回售代码:
182106。



7、回售简称:
新新
回售。



三、回售部分债券付款安排


1、回售资金到账日:
2017 年
8月
15日
(遇法定及政府指定节假日或休息日,
则顺延


至其后的第
1个工作日)。



2、回售部分债券享有
2016 年
8月
15日

2017 年
8月
14 日期间利息,利
率为
6.20%。

付息每手债券面值
1,000 元的
12新新业
”派发利息为
62.00 元


税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为
49.60
元,扣税后非居民企业(包含
QFII、
RQFII)债券持有人取得的实际每手派发利
息为
55.80 元。



3、
付款方式

本公司将依照中国结算上海分公司的登记结果对
12新新业
”回售
部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算上海分公司清算系统进入投资者
开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划
付至投资者在该证券公司的资金账户中。



四、回售登记日的交易


12新新业
”在回售登记日将继续交易

回售部分债券将
在回售登记日收市后被
冻结。



五、关于本期企业债券利息所得税的征收


1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本
期债券个人
(包括证券投资基金
)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征
税税率为利息额的
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函〔
2003〕
612 号)规定,本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。




2、
QFII(
RQFII)缴纳企业债
券利息非居民企业所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》(国税发〔
2003〕
3 号)、《关于中国居民企业向
QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔
2003〕
47 号)
等规定,本期债券非居民企业(包括
QFII、
RQFII)债券持有人取得的本期债券
利息应缴纳
10%非居民企业所得税,由本公司负责代扣代缴。



3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。



六、相关机构


1、发行人:新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司


法定代表人:
万征


联系地址:
新疆
乌鲁木齐市
水磨沟区
六道湾路
9号
灭火大厦
六楼


邮政编码:
830063


联系人:
李皓


电话号码:
0991-4673839


2、主承销商:
中信建投证券股份有限公司


法定代表人:
王常青


联系地址:
北京市东城区朝阳内大街
2号


邮政编码:
100010


联系人:
郭志强


电话号码:
010-85130835


3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:上海市陆家嘴东路
166 号中国保险大厦
3 层


联系人:徐瑛


电话:
021-68870114


传真:
021-68875802


邮政编码:
200120





特此公告。(以下无正文)






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