[公告]顺络电子:长城证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

时间:2017年08月11日 21:32:09 中财网


长城证券股份有限公司

关于深圳顺络电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

的核查意见



长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构”)作为深圳
顺络电子股份有限公司(以下简称“顺络电子”、“公司”)2016年度非公开发
行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对顺络电子使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查,核查意见情况如下:

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺络
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核准,
深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行价格为
每股人民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费用
17,225,000.00元后,实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8月2日,
主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资
金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48260005
号)。


二、募集资金投资项目情况

根据顺络电子2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行
股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、
《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的
议案》等议案,顺络电子本次非公开发行募集资金不超过113,110.00万元,扣除


发行费用后将用于以下项目建设投资:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

募集资金投入金额

1

新型片式电感扩产项目

66,930.00

65,207.50

2

新型电子变压器扩产项目

13,580.00

13,580.00

3

微波器件产业化项目

17,080.00

17,080.00

4

精细陶瓷产品产业化项目

15,520.00

15,520.00

合计

113,110.00

111,387.50



对于项目投资总额与募集资金投入金额的差额部分,公司将以自筹资金的方
式进行投入。


三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司首次公开发行股票募集资金实际到位之前,募投项目部分资金已由公司
以自筹资金先行投入,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深
顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
(瑞华核字【2017】48280030号),截止2017年8月2日,公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币37,254.64万元,项目的具体
投入情况如下表:

单位:万元

序号

募集资金投资项目

投资总额

募集资金投入金


截至2017年8月2
日止以自筹资金预先
投入金额

拟置换金额

1

新型片式电感扩产项


66,930.00

65,207.50

31,347.80

31,347.80

2

新型电子变压器扩产
项目

13,580.00

13,580.00

1,272.07

1,272.07

3

微波器件产业化项目

17,080.00

17,080.00

1,418.20

1,418.20

4

精细陶瓷产品产业化
项目

15,520.00

15,520.00

3,216.57

3,216.57

总计

113,110.00

111,387.50

37,254.64

37,254.64



四、保荐机构核查工作


长城证券保荐代表人通过与公司相关人员沟通,了解并查阅公司在募集资金
到位之前使用自筹资金投入募投项目明细情况,同时查阅了瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立董事对本次募集资金置换发表的独立意
见以及监事会发表的意见,对公司本次募集资金置换的合规性进行了核查。


五、保荐机构核查意见

经核查,长城证券认为:本次募集资金置换事项经公司第四届董事会第二十
五次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,并由瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,本次
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目
的实施计划,不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。长城证券同意顺络电子本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金37,254.64万元。


(以下无正文)


(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》的签字盖章页)





保荐代表人:

张涛 吴玎













长城证券股份有限公司



2017年8月10日


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