[公告]顺络电子:关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

时间:2017年08月11日 21:32:11 中财网


股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2017-062



深圳顺络电子股份有限公司

关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺
络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核
准,深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行
价格为每股人民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费
用17,225,000.00元后,实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8
月2日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定
的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】
48260005号)。


二、自筹资金预先投入募投项目情况

公司首次公开发行股票募集资金实际到位之前,募投项目部分资金已由公司
以自筹资金先行投入,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月
7日出具的《关于深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》(瑞华核字【2017】48280030号),截止2017年8月2日,


公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
37,254.64万元,项目的具体投入情况如下表:

(单位:人民币万元)

序号

募集资金投资项


投资总额

募集资金投入金
额(扣除发行费
用后)

截至2017年8月2
日止以自筹资金预先
投入金额

拟置换金额

1

新型片式电感扩
产项目

66,930.00

65,207.50

31,347.80

31,347.80

2

新型电子变压器
扩产项目

13,580.00

13,580.00

1,272.07

1,272.07

3

微波器件产业化
项目

17,080.00

17,080.00

1,418.20

1,418.20

4

精细陶瓷产品产
业化项目

15,520.00

15,520.00

3,216.57

3,216.57

总计

113,110.00

111,387.50

37,254.64

37,254.64



三、募集资金置换先期投入的实施

在《深圳顺络电子股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》中,对公
司募集资金置换先期投入做出了如下安排:若公司在本次发行募集资金到位之前
根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将
在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。


经公司2017年8月10日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,公
司同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币37,254.64万元。


公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,与公司非公开发
行股票申请文件中的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金用途,不影响募
集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距离募集资金到账时间未超过6个
月。


四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

根据相关规定,在距募集资金到账时间不超过6个月内,履行相关审批程序


后,公司可以用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。


1.董事会审议情况

2017年8月10日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,董事会认
为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金,置换金额为人民币37,254.64万元。


2.独立董事意见

公司独立董事温学礼、邱大梁、吴育辉认为:

(1)公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,
内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。将
募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。


(2)公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需
要,符合维护全体股东利益的需要。


(3)同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
37,254.64万元。


3.监事会意见

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会认为本次预先投入募集资
金投资项目的行为符合公司发展利益需要,内容及程序均符合相关法律、法规及


公司《募集资金管理制度》等相关规定,同意以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金人民币37,254.64万元。


4.会计师事务所鉴证情况

瑞华会计师事务所出具了瑞华核字【2017】48280030号《关于深圳顺络电
子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,
认为截止2017年8月2日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民
币37,254.64万元,公司《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》的披
露与实际使用情况相符。


5.保荐机构意见

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于深
顺络电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查
意见》。保荐机构认为:

本次募集资金置换事项经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,独立
董事和监事会发表了明确的同意意见,并由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,本次募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变
募集资金投向或损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的相关规定。长城证券同意顺络电子本次使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金37,254.64万元。




五.备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议;


2.独立董事的独立意见;

3.监事会的审核意见;

4.瑞华核字【2017】48280030号《深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金项目的鉴证报告》;

5.《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。




特此公告。




深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月十二日


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