草甘膦涨价延续高景气度 两股迎来主升浪

时间:2017年09月12日 09:37:48 中财网
  近期,受原料甘氨酸、黄磷等价格推动,草甘膦价格持续上涨至2.6万/吨左右。原料方面,甘氨酸法,河北地区甘氨酸价格从底部7200元/吨上升至13900元/吨,五个月涨幅93.1%;黄磷价格自12800元/吨上涨至16000元/吨,月涨幅11.1%;甲醇8月下半月升速加快,月涨幅20.6%;多聚甲醛等原料报价平稳。受原料价格拉涨影响,甘氨酸法草甘膦价差略有回落。IDA 法,二乙醇胺、烧碱、甲醛等原料价格较为平稳,IDA法草甘膦价差升幅较大。当前市场报价和出货稀少。

  草甘膦行业2014年达到景气高峰,之后受市场低迷和环保趋严等因素影响,开工企业家数自30多家减少至目前8家左右,行业整合基本结束。库存方面,受前期市场淡季和供应收缩等因素影响,制剂厂商和渠道库存低位;产量方面,据百川资讯统计,8月草甘膦产量仅为3万吨左右,为2016年1月以来最低,同比减少15%左右,其中四川地区开工率仅为30%,预计短期内供应维持紧张局面。

  短期看,进入下半年,贸易采购和下游制剂补库存陆续展开将阶段性提升草甘膦需求;长期看,美国、巴西等国转基因作物种植面积持续增长,海外麦草畏等新型除草剂的复配推广也将延续草甘膦产品的生命力。

  兴发集团(600141)
  兴发集团当前草甘膦报价21500元/吨,而且公司具备甘氨酸和黄磷,不需要采购原材料,因此原材料涨价对公司的价差基本没有影响,这一产业链优势在草甘膦行业遥遥领先;草甘膦价格每张上1000元/吨,公司EPS增厚0.07元。

  新安股份(600596)
  新安股份是国内有机硅及草甘膦行业龙头企业,2017年搬迁完成后将拥有草甘膦产能8万吨/年、有机硅单体产能34万吨/年。2016年下半年以来,随着环保力度加强,有机硅和草甘膦供给均有所收缩,带动产品价格持续回暖,助力公司2017年半年度业绩同比大幅扭亏为盈,伴随有机硅及草甘膦行业景气持续复苏,2017年公司业绩有望实现较大幅度增长。
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