[公告]恒银金融:首次公开发行股票发行结果公告

时间:2017年09月13日 21:01:31 中财网


恒银金融科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
7,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]1563 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销
商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的
股票简称为“恒银金融”,股票代码为“603106”。


本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合
考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 10.75 元/股,发行数量
为 7,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。


回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,200.00 万股,占本次发行总量的
60%;网上初始发行数量为 2,800.00 万股,占本次发行总量的 40%。回拨机制
启动后,网下最终发行数量为 700.00 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终
发行数量为 6,300.00 万股,占本次发行数量的 90%。


本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 12 日(T+2 日)结束。


一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:62,879,309 股


2、网上投资者缴款认购的金额:675,952,571.75 元

3、网上投资者放弃认购数量:120,691 股

4、网上投资者放弃认购金额:1,297,428.25 元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,998,092 股

2、网下投资者缴款认购的金额:75,229,489.00 元

3、网下投资者放弃认购数量:1,908 股

4、网下投资者放弃认购金额:20,511.00 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号

网下投资者

配售对象

初步获配

股数(股)

应缴款金额
(元)

实际缴款
金额(元)

放弃认购

股数(股)

1

黄世霖

黄世霖

636

6,837.00

0.00

636

2

胡兵

胡兵

636

6,837.00

0.00

636

3

张烨

张烨

636

6,837.00

0.00

636

合计

1,908

20,511.00

0.00

1,908



二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 122,599 股,包销金额为 1,317,939.25 元,
包销比例为 0.1751%。


2017 年 9 月 14 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国
结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指
定证券账户。


三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保


荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 3640

联系人:股票资本市场部



发行人:

恒银金融科技股份有限公司





保荐机构(主承销商):

中信证券股份有限公司



2017 年 9 月 14 日












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