[公告]PR慈国控:2012年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券2017年度分期偿还本金公告

时间:2017年09月13日 21:32:47 中财网


2012 年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债

2017 年度分期偿还本金公告

慈溪市国有资产投资控股有限公司(以下简称“发行人”)于 2012
年 9 月 20 日发行的 2012 年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债
券(以下简称“本期债券”)将于 2017 年 9 月 20 日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)开始支付 2016 年 9 月
20 日至 2017 年 9 月 19 日期间(以下简称“本年度”)利息和提前偿
还部分本金。根据《债券募集说明书》,本期债券附设本金提前偿还
条款,在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。

慈溪市国有资产投资控股有限公司将于 2017 年 9 月 20 日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)兑付本期债券发行
总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:

一、 本期债券基本情况

1、发行人:慈溪市国有资产投资控股有限公司。


2、债券名称:2012 年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债
券。


3、债券简称及代码:PR 慈国控(交易所债券代码:122536);12
慈溪国控债(银行间债券代码:1280293)。


4、发行总额:人民币 8 亿元。


5、债券存续期限:7 年。



6、票面利率:6.60%。


7、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,到期应付
利息随当期应还本金一起支付。本期债券从第三个计息年度开始逐年
偿还,即第三、四、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。


8、担保情况:本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。


9、债券信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合
评定,发行人最新主体信用级别为 AA+,本期债券最新的信用级别
为 AAA。


10、债券发行批准机关及文号:本期债券经国家发展和改革委员
会发改财金[2012]2920 号文件批准发行。


11、计息期限:自 2012 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日。


12、兑付日:本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月
20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。


13、付息日:本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 9 月
20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。


二、 本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日:本期债券的债权登记日为 2017 年 9 月 19 日。截
至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额
中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案:本期债券将于 2015 年至 2019 年每年的 9 月
20 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)分别按


照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券
本金,最后五个会计年度每年的应付利息随当年的兑付本金一起支
付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。


3、债券面值计算方式:

本期债券存续期第 4 年末已累计偿还发行总额 40%的本金,债券
面值为 60 元。本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债
券面值变更为

=100 元×(1-历次累计偿还比例-本次偿还比例)

=100 元×(1-40%-20%)

=40 元

4、开盘参考价调整方式:

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。



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