[公告]17翔业01:厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时..

时间:2017年09月13日 21:32:48 中财网


债券简称:
1
7
翔业
0
1
债券代码:
1
43108












翔业标志-英文简称(定稿)


厦门翔业集团有限公司


(住所:
厦门市思明区仙岳路
396







2017
年面向合格投资者公开发行公司债
(第

期)


受托管理事务临时报告























债券受托管理人






C:\Users\Administrator\Desktop\审核指南\中信证券logo透明底色\中信证券logo\A-04-04.png


中信证券股份有限公司


(住所:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座)












2017

9








本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》
、《
厦门翔业集团有限公司
2
017
年面向合格投资者公开发行公司债

托管理协议》
等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及
厦门翔业集团有限公司
(以下简称

厦门翔业




发行人


)出具的相关说明
文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司
(以下简称

中信证券


)编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中
信证
券不承担任何责任。
































































一、核准文件及核准规模


经中国证券监督管理委员会

证监许可
[201
7
]
538



批复核准,
厦门翔业集
团有限公司
(以下简称

厦门翔业




发行人



获准向
合格投资者公开发行面值
不超过
30
亿元(含
30
亿元)的公司债券。



二、本期公司债券的基本情况


债券名称:
厦门翔业集团有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)


债券简称:
1
7
翔业
0
1


债券代码:
1
43108


发行主体:
厦门翔业集团有限公司




发行规模:
本期公司债
最终
发行规模为
1
0
亿元人民币


债券期限:
本期债券为
5
年期,附第
3
年末发行人调整票面利率选择权
、赎
回选择权及
投资者回售选择权


债券利率:
本期债券票面利率为
4
.
49
%


发行方式与发行对象:
发行方式和发行对象安排请参见发行公告


起息日:
2017

6

3
0



付息债券登记日:
本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处
理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本
期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。



付息日:
本期债券的付息日期为
2018
年至
202
年每年的
6

30
日,(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;
每次付息款项不另计利
息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2018
年至
2020
年每年的
6

30
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;
每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付
息日为
2018
年至
2020
年每年的
6

30
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第
1
个交易日;每次付息款项不另计利息)。



到期日:
本期债券的到期日为
202

6

30
日。

如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的
到期日

2020

6

30
日(如遇法定及政府指定节假日或

息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如发



行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的
到期日

2020

6

30
日(如遇法
定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款
项不另计利息)。



计息期限:
本期债券的计息期限为
2017

6

3
0
日至
202

6

30
日。


投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期限为
2017

6

30
日至
2020

6

30
日。


发行人行使赎回选择权

则其
赎回
部分的本期债
券的计息期限为
2017

6

30
日至
2020

6

30






付日:
本期债券的兑付日期为
202

6

30
日,如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行
使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为
2020

6

30
日(如遇法定及政
府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款项不另
计利息)。如发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为
2020

6

30
日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;
顺延期间兑付款项不另计利息)。



兑付债权登记日:
本期债券的兑付债权登记日按证券登记机
构相关规定处
理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本
期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



担保人及担保方式:
无担保


信用级别及资信评级机构:
经联合信用综合评定,本公司的主体信用等级为
AA
A
,本期债券的信用等级为
AA
A




债券受托管理人:
中信证券股份有限公司


三、本期公司债券的重大事项


根据发行人于
2017

9

8
日披露的《
厦门翔业集团有限公司当年累计新
增借款超过上年末净资产的百分之二十公告
》,
截至
2016
年末,厦门翔业集团有
限公司(以下简称“公司”)累计借款合计
714,642
万元,公司
2016
年末经审计
净资产为
783,705
万元。截至
2017

8
月末,公司累计借款合计
96
6,62
万元,

2016
年末累计新增借款
25
2,020
万元,占
2016
年末净资产的比例为
32.
16
%

超过
2016
年末净资产的
20%
。上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为本期债券的债券受托管理人,为充



分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信
证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》的有关规
定出具本受托管理临时报告。




信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职
责。



特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断




四、新增借款的分类情况


单位:万元


项目

2016
年末


2017 年

8 月末

变动金额

变动金额占
2016 年末净
资产比例

银行贷款

54,642


45
1,62


39
7,020


50.6
%


企业债券、公司债券、金融债券、

非金融企业债务融资工具

660,0


420,0


-
240,0


-
30.62%


委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

-


-


-


-


其他借款

-


95,0


95,0


12.12%


合计

714,642


96
6,62


25
2,020


32.16
%





、本年度新增借款对偿债能力的影响分析


(一)新增借款的必要性


2017
年以来,公司业务发展较快,各项业务资金需求量较高。为满足日常经
营和公司发展的需要,公司通过发行债券等多种方式进行融资。



(二)新增借款对公司生产经营情况
和公司偿债能力的影响


公司的新增借款主要系公司实际经营发展需要产生,未对公司生产经营情况
和公司偿债能力产生重大影响。




、受托管理人的联系方式


有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。



联系人:
徐睿、罗晨


联系电话:
010
-
60838


(以下无正文)



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