[公告]17津投05:天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第三期)票面利率公告

时间:2017年09月13日 21:32:52 中财网


天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发行
公司债券(第三期)票面利率公告




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)发行不超
过100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】3147号”

文核准。本期债券基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过10亿元,分为两个
品种,品种一为15年期,附第3、6、9、12年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权;品种二为15年期,附第5、10年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。


发行人和主承销商于2017年9月12日在网下向合格投资者进行了票面利率询
价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断,最终确定仅发行品种一,本期债券品种一票面利率为4.80%。


发行人将按上述票面利率于2017年9月13日-2017年9月14日面向合格投资者
网下发行,具体认购方法请参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第三
期)发行公告》。




特此公告。



(此页无正文,为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发行公
司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)













发行人:天津城市基础设施建设投资集团有限公司

(盖章



年 月 日


(此页无正文,为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2017年公开发
公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)















主承销商:中信建投证券股份有限公司



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