[公告]山东国信:全球发售 - 发售价及配发结果公告

时间:2017年12月07日 11:37:04 中财网
除本公告另有界定外,否則本公告所用詞彙與山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)
於2017年11月28日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。


香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央
結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發
表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等
內容而引致的任何損失承擔任何責任。


本公告僅作參考用途,並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出
要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售
的詳細資料,方決定是否投資於據以提呈發售的
H股。


本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)
發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求
購買或認購本公司證券之要約的一部分。

H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經
不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法進行登記,而僅會在美國境外依據
美國證券法S規例以離岸交易方式向非美國人士提呈發售及出售。本公司並不擬亦
無計劃在美國公開發售證券。本公司並無且不會根據
1940年美國投資公司法登記。


就全球發售而言,建銀國際金融有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、
其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行
交易,藉以穩定或支持
H股的市價高於原應有的水平。然而,穩定價格操作人、其聯
屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格
行動一經開始,穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決
定進行,並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日
期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始,可於所有獲准進行上述行動的司
法權區進行,惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定,包括香港法例第
571章《證券
及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。


有意投資者務請注意,採取支持
H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期,
即由上市日期開始,並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期第三十日,即
2017年12月31日(星期日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動,
H股需求及價
格可能因而下跌。


– 1 –



Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目:
647,075,000股H股(包括將由本公司發售
的588,250,000股H股及將由售股股東出
售的58,825,000股銷售股份,視乎超額
配股權行使與否而定)
香港發售股份數目:
64,708,000股H股
國際發售股份數目:
582,367,000股H股(包括將由本公司發售
的523,542,000股H股及將由售股股東出
售的58,825,000股銷售股份,視乎超額
配股權行使與否而定)
發售價:每股H股4.56港元,不包括1%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交
所交易費
面值:每股H股人民幣1.00元
股份代號:
1697

聯席保薦人


聯席全球協調人



CMB INTERN
CMB INTERNCMB INTERNA
AATION
TIONTIONAL
ALAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
CMB INTERNATIONALCMB INTERNATIONAL
– 2 –



發售價及配發結果公告

概要

發售價及所得款項淨額


.
每股H股的發售價定為4.56港元,(不包括
1%經紀佣金、
0.0027%香港證監會交
易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

.
根據發售價每股H股4.56港元計算,經扣除
(i)全球發售中售股股東出售銷售
股份的所得款項淨額;及
(ii)全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後,任何
超額配股權獲行使前,本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為
2,560.3
百萬港元。本公司有意按以下「全球發售所得款項淨額」一節的方式申請該等
所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向


.
根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。已接獲根
據香港公開發售認購合共68,486,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發
售初步可供認購總數
64,708,000股香港發售股份約
1.06倍)的合共
4,421份有效
申請。回撥機制並無生效。香港公開發售下的發售股份最終數目為
64,708,000
股發售股份,佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約
10%(於超額配
股權獲任何行使前)。

國際發售


.
根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售的發
售股份最終數目為582,367,000股股份,相當於全球發售項下的發售股份總數
約90%(於超額配股權獲任何行使前)。合共七十四名承配人已獲配發五手發
售股份或以下,相當於國際發售項下
111名承配人(即國際發售項下承配人總數)
約66.67%。該等承配人在超額分配前已獲配發國際發售項下
0.0386%發售股份。

.
根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者所認購的發售股份數
目現已釐定。濟南金融控股集團有限公司(「濟南金融」)已認購
129,400,000股H股、
中國工商銀行股份有限公司-理財計劃代理人(「中國工商銀行理財」)已認購
62,924,000股H股、山東發展投資控股集團有限公司(「山東發展集團」)已認購
51,272,000H股、招商銀行股份有限公司資產管理部(「招商銀行資產管理」)已
認購35,974,000股H股、山東國惠投資有限公司(「山東國惠」)已認購25,618,000
股H股,合共
305,188,000股H股,相當於
(i)全球發售完成後本公司已發行股本
總額約
11.79%;及(ii)全球發售完成後本公司已發行
H股股份數目約
47.18%(假
設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的進一步詳情,請參閱招股章程「基
石投資者」一節。

– 3 –



.
我們已向香港聯交所提出申請,並已獲香港聯交所授予香港上市規則附錄六(「配
售指引」)第5(1)段所載的同意,允許本公司在國際發售分別向中國工商銀行
理財及招商銀行資產管理(「相關關連客戶」)配售
H股;惟須受招股章程內「豁
免嚴格遵守上市規則
—向與一名或以上聯席賬簿管理人及承銷商有關連的
若干基石投資者配發H股」一節所披露的條件規限。有關條件經已獲達成。

.
根據國際承銷協議,本公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權,可
由聯席代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售
認購申請截止日期後30日期間內行使,要求本公司按國際發售下的發售價配
發及發行以及售股股東按國際發售下的發售價出售額外合共最多97,042,000
股H股。97,042,000股H股獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權,
於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上
述方法補足。截至本公告日期,超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使
以補足國際發售的超額分配,則本公司會刊發公告。

.
除本公告及招股章程所披露者外,國際發售遵守配售指引。由或透過聯席代
表及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連
人士(該詞彙的定義見香港上市規則),且除上文所披露者外,亦無配售予配
售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本
身名義或透過代名人)。董事確認,概無承配人將獲個別配售超過本公司緊
隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認,
(a)緊隨全球發售後本
公司將不會新增任何主要股東(定義見香港上市規則);(b)公眾人士持有的H
股數目將符合香港上市規則第8.08(1)條下規定的最低公眾持股量;
(c)本公司
三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份,符合香港上
市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定;及
(d)於上市之時至少有300名股東,符
合香港上市規則第8.08(2)條的規定。

分配結果


.
發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平以及香港發售
股份的配發基準及結果將於
2017年12月7日(星期四)或之前在《南華早報》(英文)
及《香港經濟日報》(中文)公佈。

– 4 –



就香港公開發售而言,本公司公佈香港公開發售配發結果及成功申請人的香港身
份證╱護照╱香港商業登記號碼(如有提供)可於以下時間及日期和按下列指定方
式查詢:


.
可於2017年12月7日(星期四)在本公司網站(www.sitic.com.cn)及香港聯交所網
站(www.hkexnews.hk)所載本公司公告查閱;
.
可於
2017年12月7日(星期四)上午八時正起至
2017年12月13日(星期三)
午夜十二時正期間,透過可全日
24小時瀏覽分配結果的指定網站
www.iporesults.com.hk查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證╱
護照╱香港商業登記號碼,方可搜索自身的分配結果;
.
可於2017年12月7日(星期四)至2017年12月10日(星期日)上午九時正至下午十
時正致電+852 2862 8669查詢;及
.
可於2017年12月7日(星期四)起至2017年12月9日(星期六)期間,在本公告「分配結果」
一段所載的所有收款銀行指定分行及支行各自的營業時間內查閱特備配發
結果小冊子。

領取╱寄發
H股股票


.
使用白表eIPO或使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份
並已提供全部所需資料的申請人,可於
2017年12月7日(星期四)或本公司在報
章上公佈的其他日期上午九時正至下午一時正,親臨香港中央證券登記有
限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17樓1712–1716室)領取
H股
股票(如有)。

.
對於使用白色申請表格或白表eIPO的申請人,配發予彼等而不可親身領取
或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票(如有),預計將於
2017年12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者,郵誤風險概
由申請人自行承擔。

.
對於使用黃色申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示
的申請人,配發予彼等的香港發售股份的
H股股票(如有),預期將於
2017年12
月7日(星期四)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其
他日期存入中央結算系統,以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有
人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

– 5 –



退還申請股款


.
使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所
需資料的申請人,可於
2017年12月7日(星期四)或本公司在報章上公佈的其他
日期上午九時正至下午一時正,親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香
港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室)領取退款支票(如有)。

.
對於使用白色申請表格或黃色申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接
納的申請人,彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票,
或使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人,
將於2017年12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者,郵誤風
險概由申請人自行承擔。

.
倘申請人使用白表eIPO透過單一銀行賬戶支付申請股款,則電子退款指示(如
有)預期將於2017年12月7日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用白
表eIPO透過多個銀行賬戶支付申請股款,則退款支票(如有)預期將於2017年
12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發,郵誤風險概由申請人自行承擔。

.
對於通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人,
退還給該等人士的退款,預期將於
2017年12月7日(星期四)記存入相關申請人
的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

H股開始買賣


.
H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷
—承銷
安排和開支
—香港公開發售
—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使
的情況下,方會於
2017年12月8日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。

.
預期H股將於2017年12月8日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。

H
股將以每手1,000股H股進行買賣。

H股的股份代號為1697。

已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股
H股4.56港元,不包括
1%經紀佣金、
0.0027%香港證監會交易徵費及
0.005%
香港聯交所交易費。根據發售價每股
H股4.56港元計算,經扣除
(i)全球發售中售股股
東出售銷售股份的所得款項淨額;及
(ii)全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後,
並假設超額配股權未獲行使,本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為
2,560.3
百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的詳情,請參閱招股章程「未來計劃及
所得款項用途
—所得款項用途」一節。


– 6 –



根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。於
2017年12月1日(星
期五)中午十二時正截止辦理認購申請登記時,已接獲根據香港公開發售(包括
(i)以
白色及黃色申請表格;
(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示,及(iii)透
過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商提交的申請)合共4,421份有效申請,合共認購
68,486,000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購總數
64,708,000股
香港發售股份約1.06倍。回撥機制並無生效。


在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務
供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數68,486,000股
香港發售股份的4,421份有效申請中,涉及總數
46,486,000股香港發售股份的合計4,407
份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份
5.43港元而計
算,不包括
1%經紀佣金、
0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的
香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的
32,354,000股香港發售股份約1.44倍),而涉
及總數22,000,000股香港發售股份的合計14份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據
最高發售價每股發售股份5.43港元而計算,不包括
1%經紀佣金、
0.0027%香港證監會
交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的
32,354,000股香港發售股份約0.68倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕
受理。

4份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。並無申請因退票而遭拒絕
受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可
供認購的香港發售股份50%(即超過
32,354,000股H股)的申請已被識別。香港公開發售
中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有
條件地進行分配。


國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售的發售股份最
終數目為
582,367,000股股份,相當於全球發售項下的發售股份總數約
90%(於超額配
股權獲任何行使前)。合共七十四名承配人已獲配發五手發售股份或以下,相當於國
際發售項下111名承配人(即國際發售項下承配人總數)約66.67%。該等承配人在超額
分配前已獲配發國際發售項下0.0386%發售股份。


– 7 –



根據發售價每股發售股份
4.56港元計算及根據與招股章程「基石投資者」一節所披露
基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者將予認購的發售股份數目現已釐定如下:

佔全球佔全球
發售完成後發售完成後
已發行已發行
所認購
發售股份的股本總額的
H股數目概約百分比*概約百分比*

濟南金融
129,400,000 20.00% 4.99%
中國工商銀行理財
62,924,000 9.73% 2.44%
山東發展集團
51,272,000 7.93% 1.98%
招商銀行資產管理
35,974,000 5.56% 1.39%
山東國惠
25,618,000 3.96% 0.99%

總計
305,188,000 47.18% 11.79%

* 假設超額配股權未獲行使。

基石投資者認購的發售股份數目使用1美元兌7.81155港元及人民幣1元兌1.18080港元
的匯率計算,約整至最接近的每手
1,000股H股的完整買賣單位。


配售指引所指全球發售的聯席賬簿管理人及承銷商的關連客戶獲配售若干股發售股份,
詳情載列如下:

佔全球
發售完成後

佔發售股份已發行股本
關連聯席賬簿管理人╱已配售發售的概約總額的與關連聯席賬簿管理人╱
承銷商基石投資者股份數目百分比*概約百分比*承銷商的關係

工銀國際融資有限中國工商銀行62,924,000 9.73 2.44中國工商銀行理財為中
公司
╱工銀國際理財
國工商銀行股份有限公
證券有限公司司的資產管理機構,而中
國工商銀行股份有限公
司為工銀國際融資有限
公司(作為全球發售的聯
席賬簿管理人)及工銀國
際證券有限公司(作為全
球發售的聯席牽頭經辦
人及承銷商)的母公司。

因此,中國工商銀行理財
構成工銀國際融資有限
公司及工銀國際證券有
限公司的關連客戶。


– 8 –



佔全球
發售完成後
佔發售股份已發行股本
關連聯席賬簿管理人
╱已配售發售的概約總額的與關連聯席賬簿管理人

承銷商基石投資者股份數目百分比*概約百分比*承銷商的關係

招銀國際融資招商銀行資產35,974,000 5.56 1.39招商銀行資產管理屬招
有限公司管理
商銀行股份有限公司(「招
商銀行」)的部門。招銀國
際融資有限公司(作為全
球發售的聯席全球協調
人、聯席賬簿管理人、聯
席牽頭經辦人及承銷商)
是招商銀行的子公司。因
此,招商銀行資產管理構
成招銀國際融資有限公
司的關連客戶。

* 假設超額配股權未獲行使。


我們已向香港聯交所提出申請,並已獲香港聯交所授予配售指引第
5(1)段所載的同意,
允許我們向上述各關連客戶進行分配,有關股份分配須遵守香港聯交所授予同意的
所有條件。概無限制出售向上述各關連客戶所分配之股份。本公司確認,
(a)與各個
相關關連客戶訂立的基石投資協議沒有載列向相關關連客戶提供的優於其他基石
投資協議的任何重要條款;
(b)並無已經或將會因任何相關關連客戶因與上述關連聯
席賬簿管理人及承銷商的關係而向其提供優惠(除根據
HKEx-GL51-13所載原則基石投
資下保證限額優惠待遇外);及
(c)上述各關連聯席賬簿管理人及承銷商並無參與及
將不會參與本公司、聯席賬簿管理人及承銷商之間就相關關連客戶將否被挑選為基
石投資者的決策過程或相關討論。聯席保薦人亦確認,基於
(a)彼等與本公司、上述
關連聯席賬簿管理人及承銷商的討論;及
(b)本公司、上述關連承銷商、聯席賬簿管
理人以及相關關連客戶向香港聯交所提供的確認,且據彼等所知及所信,彼等並無
理由相信任何相關關連客戶於首次公開發售分配中以基石投資者身份因其與上述
關連聯席賬簿管理人及承銷商的關係已獲任何優惠(除根據
HKEx-GL51-13所載原則基
石投資下保證限額優惠待遇外)。


– 9 –



國際發售下的最終發售股份數目為582,367,000股H股(視乎超額配股權獲行使與否)。


根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的97,042,000股H股。該等
超額分配將通過行使超額配股權(可由聯席代表(代表國際承銷商)行使)、於二級市
場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。


本公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席代表(代表國際承銷商)
自國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後30日(2017年12月31日(星
期日))期間內行使,以要求本公司按全球發售下的發售價配發及發行以及售股股東
按全球發售下的發售價出售額外合共最多97,042,000股H股,相當於初步提呈發售的
發售股份的約15.0%,以補足(其中包括)國際發售中的超額分配。超額配股權未獲行使。

如超額配股權獲行使,本公司將會刊發公告。


除上文及招股章程所披露者外,就董事所深知,概無向身為本公司核心關連人士、董事、
現有股東或彼等之緊密聯繫人(定義見香港上市規則)之申請人分配國際發售下的發
售股份。


除上文及招股章程所披露者外,國際發售遵守配售指引。由或透過聯席代表及承銷
商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定
義見香港上市規則),且除上文所披露者外,亦無配售予配售指引第
5(1)段所指任何
關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認,
概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。


董事確認,
(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見香港上市規則);


(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港上市規則第8.08(1)條規定的最低公眾持股量;
(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份,符合香港
上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定;及
(d)於上市之時至少有300名股東,符合香港
上市規則第8.08(2)條的規定。

– 10 –



香港公開發售的分配基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO
服務通過白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條

件分配:
申請認購股份數目有效申請數目
1,000 2,204
2,000 521
3,000 239
4,000 141
5,000 202
6,000 85
7,000 19
8,000 56
9,000 82
10,000 279
15,000 75
20,000 146
25,000 33
30,000 43
35,000 42
40,000 33
45,000 6
50,000 54
60,000 25
70,000 10
80,000 9
90,000 1
100,000 59
200,000 18
300,000 7
400,000 4
500,000 6
600,000 4
700,000 4

4,407


獲配發股份數目
佔所申請股份
配發
╱抽籤基準總數的概約百分比
甲組
1,000股股份
100.00%
2,000股股份
100.00%
3,000股股份
100.00%
4,000股股份
100.00%
5,000股股份
100.00%
6,000股股份
100.00%
7,000股股份
100.00%
8,000股股份
100.00%
9,000股股份
100.00%
10,000股股份
100.00%
15,000股股份
100.00%
20,000股股份
100.00%
25,000股股份
100.00%
30,000股股份
100.00%
35,000股股份
100.00%
40,000股股份
100.00%
45,000股股份
100.00%
50,000股股份
100.00%
57,000股股份
95.00%
64,000股股份
91.43%
71,000股股份
88.75%
79,000股股份
87.78%
87,000股股份
87.00%
167,000股股份
83.50%
246,000股股份
82.00%
327,000股股份
81.75%
408,000股股份
81.60%
489,000股股份
81.50%
569,000股股份
81.29%

– 11 –



獲配發股份數目
佔所申請股份
申請認購股份數目有效申請數目配發╱抽籤基準總數的概約百分比

乙組


1,000,000 10 1,000,000股股份
100.00%
1,500,000 2 1,500,000股股份
100.00%
2,000,000 1 2,000,000股股份
100.00%
7,000,000 1 7,000,000股股份
100.00%

14

香港公開發售下的最終發售股份數目為64,708,000股H股,相當於全球發售的發售股
份約10%(於超額配股權獲行使前)。


國際發售下的最終發售股份數目為582,367,000股H股,已全數分配,相當於全球發售
的發售股份約90%(於超額配股權獲行使前)。


分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中
央結算系統向香港結算發出及通過指定白表
eIPO網站使用白表
eIPO服務發出電子認
購指示提出的申請)及成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼(如有提供),
可於以下時間及日期按下列指定方式查詢:


.
可於
2017年12月7日(星期四)在本公司網站
(www.sitic.com.cn)及香港聯交所網站
(www.hkexnews.hk)所載本公司公告查閱;
.
可於2017年12月7日(星期四)上午八時正起至2017年12月13日(星期三)午夜十二
時正期間,透過可全日
24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk查
閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼,
方可搜索自身的分配結果;
.
可於2017年12月7日(星期四)至2017年12月10日(星期日)上午九時正至下午十時
正致電+852 2862 8669查詢;及
.
可於2017年12月7日(星期四)起至2017年12月9日(星期六)期間,在本公告下文所
載的所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內查閱特備配發結果小冊子。

– 12 –



a) 永隆銀行有限公司
地區
分行地址

港島區總行中環德輔道中45號
堅尼地城分行吉席街28號
北角分行英皇道361號
香港仔分行香港仔大道201號


九龍區旺角分行彌敦道636號永隆銀行中心
尖沙咀分行加拿分道4號
藍田滙景廣場分行匯景道8號匯景廣場第三層59號舖
土瓜灣分行土瓜灣道64號

新界區
荃灣分行沙咀道251號
上水分行新豐路128號


b) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
地區
分行地址

港島區中環分行中環德輔道中六號
灣仔軒尼詩道分行灣仔軒尼詩道一三九號
銅鑼灣廣場分行銅鑼灣銅鑼灣廣場一期地下


九龍區旺角彌敦道分行旺角彌敦道七八八號
觀塘開源道分行觀塘開源道五十六號


新界區荃灣分行荃灣沙咀道二八二號
屯門分行屯門屯門市廣場第二期地下九號舖
元朗分行元朗青山公路六十八號

申請人如欲查詢分配結果,建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線
或登陸本公司的香港公開發售網站www.iporesults.com.hk查詢。


通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人,
可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納
的中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年12月7日(星期四)通過「結算通」電話系
統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單(當中載有存入其中央
結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中,查核其獲分配的發
售股份數目。


– 13 –



領取╱寄發
H股股票

認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用白表
eIPO或白色申請表格提出申請,並已提供所有所需資料,則可於
2017年12月7日(星期四)
或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正,親臨
H股證券登記處香
港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17樓1712–1716
室)領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親
身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。

個人及授權代表(如適用)領取股票時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明文件。

使用白色申請表格或白表eIPO認購香港發售股份的申請人所獲配發的H股股票(如有)
如不可親身領取或可以但未有親身領取,預計將於
2017年12月7日(星期四)或之前以
普通郵遞方式寄交相關人士,郵誤風險概由相關人士自行承擔。


申請獲全部或部分接納的申請人如以黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算
發出電子認購指示提出申請,
H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行,
並於2017年12月7日(星期四)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任
何其他日期直接存入中央結算系統,以就獲全部或部分接納的申請根據其指示記存
於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與
者股份戶口。


通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用黃色申請
表格提出申請的申請人,應向該中央結算系統參與者查核其獲分配的香港發售股份
數目。


以中央結算系統參與者的身份使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算
發出電子認購指示提出申請的申請人,須於
2017年12月7日(星期四)或香港結算或香
港結算代理人釐定的其他日期下午五時正之前查核並向香港結算報告任何差誤。


退還申請股款

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份,並已提供所有
所需資料的申請人,可於
2017年12月7日(星期四)上午九時正至下午一時正,親臨
H股
證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心
17樓1712–1716室)領取退款支票(如有)。不可親身領取或可以但未有親身領取的退款
支票(如有),或使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申
請人,將於
2017年12月7日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往白色或黃色申請表格
所列地址,郵誤風險概由申請人自行承擔。


倘申請人使用白表eIPO透過單一銀行賬戶支付申請股款,則電子退款指示(如有)預
期將於
2017年12月7日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用白表
eIPO透過多
個銀行賬戶支付申請股款,則退款支票預期將於
2017年12月7日(星期四)或之前以普
通郵遞方式寄發,郵誤風險概由申請人自行承擔。


– 14 –



對於透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人,退還給該
等人士的退款,預期將於
2017年12月7日(星期四)記存入相關申請人或其經紀或託管
商的指定銀行賬戶。


通過指定中央結算系統結算╱託管商參與者提出申請的申請人可於
2017年12月7日(星
期四)通過其經紀或託管商查核其應獲支付的退款金額。


以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用黃色申請表格
或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示),亦可在緊隨發售股份於
2017年
12月7日(星期四)記存入其股份戶口後,透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯
網系統(https://ip.ccass.com(根據香港結算不時有效的)「投資者戶口操作簡介」所載程序)
查核其最新賬戶結餘及其應獲支付的退款金額(如有)(僅透過中央結算系統向香港
結算發出電子認購指示)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單,列明存入其中
央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過中央結算系統向
香港結算發出電子認購指示提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存
入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。


超額配股權

根據國際承銷協議,本公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席
代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期
後30日期間內行使,以要求本公司按國際發售下的發售價配發及發行以及售股股東
按國際發售下的發售價出售額外合共最多97,042,000股H股。如超額配股權獲行使,本
公司將刊發相關公告。截至本公告日期,超額配股權未獲行使。


全球發售所得款項淨額

本公司估計,扣除
(i)全球發售中售股股東出售銷售股份的所得款項淨額;及
(ii)全球
發售相關承銷佣金及其他估計開支後,假設超額配股權未獲行使,本公司將獲得全
球發售所得款項淨額約2,560.3百萬港元。


相關所得款項將通過(i)成立新的專業子公司,例如投資房地產子公司(作為固有業務)
和財富管理子公司及(ii)收購中國及海外持有必需執照的金融機構(如區域性商業銀行、
證券公司及資產管理公司)的股權,以用作支持業務擴展。


有關本公司運用全球發售所得款項的更多詳情,請參閱招股章程「未來計劃及所得
款項用途
—所得款項用途」一節。


– 15 –



H股開始買賣

本公司不會發出任何臨時所有權文件,亦不會就所收取的申請股款發出收據。



H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷
—承銷安排和
開支
—香港公開發售
—終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下,方會於
2017年12月8日(星期五)上午八時正生效。


預期H股將於2017年12月8日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。

H股將以每
手1,000股H股進行買賣,
H股的股份代號為1697。


承董事會命

山東省國際信託股份有限公司

董事長

王映黎

香港,
2017年12月7日

截至本公告日期,本公司執行董事為王映黎女士及萬眾先生;本公司非執行董事為
肖華先生及金同水先生;以及本公司獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及
孟茹靜女士。


請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。


– 16 –



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