[上市]中国奥园：根据上市规则第13.18条作出的一般披露

时间：2018年03月14日 08:01:44 中财网

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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3883）
根據上市規則第13.18條作出的一般披露


本公告是根據上市規則第13.18條的規定就貸款協議而作出，該份貸款協議載有
本公司控股股東的特定履約責任。


本公告是根據上市規則第
13.18條的規定，就本公司（作為借款人）與該等貸款人

（作為貸款人）於二零一八年三月十三日訂立的貸款協議而作出，該份貸款協議載
有本公司控股股東的特定履約責任。


貸款協議


(1) 一般事項
於二零一八年三月十三日，本公司（作為借款人）與該等貸款人（作為貸款
人）訂立貸款協議，據此，該等貸款人向本公司授出約
16億港元的有抵押雙
幣種定期銀行貸款融資，包括港元信貸融資及美元信貸融資。


根據貸款協議，本公司應就所有未償還款項向該等貸款人支付利息，倘為港
元信貸融資，按一年
365天的基準支付，及倘為美元信貸融資，則按一年
360
天的基準支付。


除非該等貸款人根據貸款協議的條款提早終止融資，否則港元信貸融資及美
元信貸融資將於貸款協議當日起計滿三十六(36)個月╱三
(3)年當日到期。


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(2)
貸款協議的主要條款
利息及費用
貸款協議將自提款日起至信貸融資的到期日止
(a)就港元信貸融資下的貸款而
言，按香港銀行同業拆息加上
3.95%的年利率計息；
(b)就美元信貸融資下的
貸款而言，按倫敦銀行同業拆息加3.95%的年利率計息。


本公司將會就貸款協議向該等貸款人支付一定的安排費用、承擔費及其他相
關費用。


擔保

附屬公司擔保人將共同及個別擔保將會準時支付貸款協議項下應付的本金
額、利息及所有其他應付金額。


抵押

本公司在貸款協議項下的義務將以本公司及其若干附屬公司就若干附屬公司
擔保人的股本授出的股份質押作擔保。


契諾

貸款協議將對本公司和附屬公司擔保人的諸多能力作出限制，其中包括：


(a)
修訂或允許他人修訂組織章程文件或兼併任何實體或與之合併或整合；
(b)
從事或參與當前業務以外的任何業務，且將不會實質性變更當前業務的
性質和範圍；
(c)
除在個別情形以外，對現有或未來資產設置任何產權負擔或保留任何重
大的產權負擔；
(d)
兼併任何其他公司或個人，或與之合併；及
(e)
對其業務性質作出任何重大變更。

所得款項用途

本公司根據貸款協議借入的款項將用作再融資本集團現有財務負債及撥付本
集團的一般企業資金需要，包括本集團一般營運資金。


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(3)
本公司控股股東所承擔的特定履約責任
貸款協議載有本公司控股股東郭梓文先生的特定履約責任。在貸款協議項下
任何部分貸款尚未償還期間，本公司應促請：


(a)
郭梓文先生及郭梓寧先生於任何時候共同直接或間接維持本公司至少
40%之實益股權、共同作為本公司單一最大股東；及
(b)
郭梓文先生及郭梓寧先生分別擔任本公司董事會主席及副主席，並共同
維持本集團之管理及業務控制權。

(4)
違反所承擔特定履約責任的影響
違反上述任何特定履約責任將構成貸款協議的一項違約事項。當發生違約事
項，該等貸款人將有權宣佈取消貸款協議項下的承擔及
╱或宣佈本公司全部
未償還款項，連同應計利息及所有其他應付金額即時到期，並要求本公司即
時償還。


一般事項

本公告是根據上市規則第13.18條項下披露規定而作出。根據上市規則第
13.21條
的規定，在郭梓文先生根據貸款協議所承擔的上述特定履約責任仍然存續期間，
本公司將須在其中期報告及年報內作出披露。


釋義

「本公司」指中國奧園地產集團股份有限公司，根據開曼群島
法例註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「提款日」指本公司根據貸款協議作出提款的日期
「本集團」指本公司及其附屬公司
「港元」指中華人民共和國香港特別行政區法定貨幣
「香港銀行同業拆息」指載列於貸款協議所指的香港銀行同業拆息
「該等貸款人」指貸款協議中提及作為初始貸款人的一組金融機構

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「倫敦銀行同業拆息」指載列於貸款協議所指的倫敦銀行同業拆息

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「貸款協議」指由（其中包括）本公司（作為借款人）與該等貸款
人（作為貸款人）於二零一八年三月十三日訂立的
貸款融資協議，當中該等貸款人向本公司授出約
16億港元的有抵押雙幣種定期貸款融資

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「附屬公司擔保人」指本公司的若干附屬公司，它們將共同及個別擔保
貸款協議項下的本金額、溢價（如有）及利息及所
有其他應付金額將會如期準時支付

「港元信貸融資」指貸款協議下之港元信貸融資

「美元信貸融資」指貸款協議下之美元信貸融資

「美元」指美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命

中國奧園地產集團股份有限公司

主席

郭梓文

香港，二零一八年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、鍾平女士及馬軍先
生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。


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