[公告]14渝路02:重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券票面利率调整的公告

时间:2018年03月14日 08:31:11 中财网


证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 公告编号:2018-009

债券代码:122364 债券简称:14渝路01

债券代码:122368 债券简称:14渝路02



重庆路桥股份有限公司

关于“14渝路02公司债券票面利率调整的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. “14渝路02” 调整前的票面利率:4.87%
. “14渝路02”后续期限票面利率:上调至5.84%
. 起息日:2018年4月27日




根据重庆路桥股份有限公司发行的重庆路桥股份有限公司2014年公司债
(第二期)(以下简称“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债券(债券
简称“14渝路02”,债券代码“122368.SH”)为5年期固定利率品种,附发行人
第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为
4.87%,根据当前的市场环境,发行人选择上调整票面利率97个基点,即本期债
券后续期限票面利率为5.84%。


有关本期债券回售实施办法具体详见《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路
02”公司债券回售的公告》(公告编号:临2018-010)。


为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告
如下:

一、本期债券基本情况

1、发行主体:重庆路桥股份有限公司

2、债券名称:重庆路桥股份有限公司2014 年公司债券(第二期)


3、债券简称:14渝路02

4、债券代码:122368.SH

5、发行规模:人民币4.1亿元

6、债券期限:本期债券为5年期固定利率品种,附发行人第3年末上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。


7、票面金额:人民币100元/张

8、发行价格:本次债券按面值平价发行

9、债券形式:实名制记账式公司债

10、起息日:本期债券的起息日为2015年4月27日。


11、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作
日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债
券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起
支付)。


12、付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若
投资者放弃回售选择权,本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日;
若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018
年每年的4月27日;未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。

如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计
利息。


13、到期日:本期债券的到期日为2020年4月27日,如投资者行使回售选择
权,则回售部分债券的到期日为2018年4月27日。


14、兑付日期:本期债券的兑付日为2020年4月27日;如投资者行使回售权,
则其回售部分债券的兑付日为2018年4月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。


15、发行人利率上调选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年
末上调本期债券后2年的票面利率。



16、回售选择权:附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择
权。


17、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]241号。


18、信用级别:2017年5月,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司主体
信用等级为AA,评级展望为稳定;“14渝路02”信用等级为AA。


二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前3年(2015年4月27日至2018年4月26日)票面利率为4.87%;
在存续期第3年末,发行人选择上调票面利率97个基点,即票面利率调整为5.84%,
并在本期债券存续期后2年(2018年4月27日至2020年4月26日)固定不变。本期
债券采用单利按年计息,不计复利。


三、本期债券回售的相关机构

1、发行人:重庆路桥股份有限公司

办公地址:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号

联系人:贾琳、王小俊

电话:023-62803632

传真:023-62909387

2、主承销商、债券受托管理人:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心75 层

联系人:耿旭

电话:021-20336000

传真:021-20336040

3、债券登记机构、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层

联系人:徐瑛

电话:021-68870114

传真:021-68875802




特此公告。






重庆路桥股份有限公司董事会

2018 年3 月14 日


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