[年报]18威国01:威海市国有资本运营有限公司公司债券2017年年度报告

时间:2018年05月17日 08:03:27 中财网







威海市国有资本运营有限公司


公司债券年度报告



2017
年)






















一八年








重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。












中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司出具了
标准无保留意见
的审计报告。


















重大风险提示





、作为威海市唯一的国有资本运营公司,公司自成立以来业务涵盖范围较广,投资
和经营规模不断扩大,增加了公司的资金需求。近几年来公司总体负债水平上升较快,近
两年快速扩大的债务规模增加了公司整体财务风险。随着公司业务规模扩大,公司计划增
加债务融资规模。虽然公司不断尝试对债务结构和债务规模进行优化和控制,但未来仍会
面临一定财务成本较高的风险。




、公司建立时间短,控股、参股公司数量较多,业务范围较
广
,每个业务板块都有
相应的发展思路和业务定位。虽然公司依照现代企业管理要求制定了一批管理制度,但已
有管理制度尚存一定缺陷,
行政管理、人力资源管理、财务管理等相关制度尚有待进一步
完善,以保证公司的科学规范运作。公司管理流程有待进一步优化,以明确各职能部门的
权限范围。特别是公司管理范畴的快速扩大,组织结构和管理体系渐趋复杂,传统的集团
化管理模式存在不再适应新形势下的发展要求的可能性,母子公司功能定位需要进一步明
确,管理职权范围尚需科学界定,管理风险亦随之产生。










目录
重要提示
................................
................................
................................
................................
...........
2
重大风险提示
................................
................................
................................
................................
...
3
释义
................................
................................
................................
................................
...................
5
第一节
公司及相关中介机构简介
................................
................................
.......................
6
一、
公司基本信息
................................
................................
................................
...................
6
二、
信息披露事务负责人
................................
................................
................................
.......
6
三、
信息披露网址及置备地
................................
................................
................................
...
6
四、
报告期内控股股东、实际控制
人变更及变化情况
................................
.......................
7
五、
报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
................................
.......................
7
六、
中介机构情况
................................
................................
................................
...................
7
七、
中介机构变更情况
................................
................................
................................
...........
8
第二节
公司债券事项
................................
................................
................................
...........
8
一、
债券基本信息
................................
................................
................................
...................
8
二、
募集资金使用情况
................................
................................
................................
...........
9
三、
跟踪资信评级情况
................................
................................
................................
.........
10
四、
增信机制及其他偿债保障措施情况
................................
................................
.............
10
五、
偿债计划
................................
................................
................................
.........................
12
六、
专项偿债账户设置情况
................................
................................
................................
.
12
七、
持有人会议召开情况
................................
................................
................................
.....
13
八、
受托管理人履职情况
................................
................................
................................
.....
13
第三节
业务和公司治理情况
................................
................................
.............................
14
一、
公司业务情况
................................
................................
................................
.................
14
二、
公司治理、内部控制情况
................................
................................
.............................
15
三、
公司独立性情况
................................
................................
................................
.............
15
四、
业务经营情况分析
................................
................................
................................
.........
16
五、
投资状况
................................
................................
................................
.........................
17
六、
与主要客户业务往来时是否发生严重违

................................
................................
.
17
七、
非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况
................................
.........................
17
第四节
财务情况
................................
................................
................................
.................
18
一、
审计情况
................................
................................
................................
.........................
18
二、
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
................................
.........................
18
三、
主要会计数据和财务指标
................................
................................
.............................
19
四、
资产情况
................................
................................
................................
.........................
20
五、
负债
情况
................................
................................
................................
.........................
22
六、
利润及其他损益来源情况
................................
................................
.............................
25
七、
对外担保情况
................................
................................
................................
.................
25
第五节
重大事项
................................
................................
................................
.................
26
一、
关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
................................
.....................
26
二、
关于破产相关事项
................................
................................
................................
.........
26
三、
关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
.................
26
四、
关于暂停
/
终止上市的风险提示
................................
................................
...................
26
五、
其他重大事项的信息披露情况
................................
................................
.....................
26
第六节
特殊债项应当披露的其他事项
................................
................................
.............
27
第七节
发行人认为应当披露的其他事项
................................
................................
.........
27
第八节
备查文件目录
................................
................................
................................
.........
28
附件
财务报表
................................
................................
................................
.............................
30
担保人财务报表
................................
................................
................................
.............................
48



释义

发行人、本公司或公司





威海市国有资本运营有限公司


主承销商、受托管理人





中泰证券股份有限公司


审计机构、会计事务所





中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)











第一节 公司及相关中介机构简介

一、 公司基本信息


中文名称


威海市国有资本运营有限公司


中文简称


威海国运


外文名称(如有)


Weihai State
-
owned Capital Operation .CO.,LTD
.


外文缩写(如有)


-


法定代表人


杨文勇


注册地址


威海市环翠区鲸园街道海滨北路
-
53
-
19



办公地址


威海市环翠区鲸园
街道海滨北路
-
53
-
19



办公地址的邮政编码


264200


公司网址


http://www.weihaiguoyun.com/


电子信箱


-










二、 信息披露事务负责人


姓名


赵熙君


联系地址


威海市环翠区鲸园街道海滨北路
-
53
-
19



电话


0631
-
535116
0


传真


0631
-
5351035


电子信箱


18863138889@163.com










三、 信息披露网址及置备地


登载年度报告的交易场
所网站网址


www.sse.com.cn


www.szse.cn


年度报告备置地


威海市环翠区鲸园街道海滨北路
-
53
-
19















四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况


报告期末控股股东名称:
威海市人民政府国有资产监督管理委员会。



报告期末实际控制人名称:
威海市人民政府国有资产监督管理委员会。



(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况



适用

不适用








(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况



适用

不适用


控股股东或实际控制人的变化情况:


2017

5

16
日,公司控股股东威海市国有资产管理办公室更名为威海市人民政府
国有资产监督管理委员会。






五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况


根据中共威海市委组织部下发的
《中共威海市市委组织部任免通知》(威组任
[
2017
]
24
号)的相关内容,决定由赵丽萍
同志
担任本公司董事、总经理,原公司总经理杨文勇同志


担任本公司总经理职务。



赵丽萍女士,
1971

10
月出生,本科学历,现任威海市国有资本运营有限公司董事
、总经理,历任威海市会计师事务所职员、部门经理,威海同信会计师事务所副所长,威
海市国资公司计划财务部科长,威海市国资公司董事、计划财务部经理,威海国资集团董
事、总会计师,威海国资集团董事、副总经理。






六、 中介机构情况


(一)出具审计报告的会计师事务所


名称


中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)


办公地址


北京市西城区
阜外大街
1
号四川大厦东塔楼
15



签字会计师姓名


王洪威、郭淑萍







(二)受托管理人
/
债权代理人


债券代码


125714.SH


债券简称


15
威国
01


名称


中泰证券股份有限公司


办公地址


山东省济南市市中区经七路
86



联系人


赵九龙


联系电话


0531
-
68889435










债券代码


118837.SZ





债券简称


16
威国
01


名称


中泰证券股份有限公司


办公地址


山东省济南市市中区经七路
86



联系人


赵九龙


联系电话


0531
-
68889435










(三)资信评级机构


债券代码


118837.SZ


债券简称


16
威国
01


名称


中诚信证券评估有限公司


办公地址


上海市黄浦区西藏南路
760
号安基大厦
21











债券代码


125714.SH


债券简称


15
威国
01


名称


中诚信证券评估有限公司


办公地址


上海市黄浦区西藏南路
760
号安基大厦
21











七、 中介机构变更情况



适用

不适用





第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息


单位:
亿元
币种:
人民币


1
、债券代码


125714.SH


2
、债券简称


15
威国
01


3
、债券名称


威海市国有资本运营有限公司
2015
年非公开发行公司
债券
(第一期)


4
、发行日


2015

11

23



5
、到期日


2018

11

23



6
、债券余额


15


7
、利率
(%)


5.39


8
、还本付息方式


本期每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本
金的兑付一起支付。



9
、上市或转让的交易场所


上海证券交易所


10
、投资者适当性安排


面向合格机构投资者交易的债券


11
、报告期内付息兑付情况


2
017

1
1

2
3
日,本期债券顺利完成了
2
017
年度的
付息工作,未出现违约情形


12
、特殊条款的触发及执行
情况


不适用







1
、债券代码


118837.SZ





2
、债券简称


16
威国
01


3
、债券名称


威海市国有资本运营有限公司
2016
年非公开发行公司
债券
(第一期)


4
、发行日


2016

8

31



5
、到期日


2019

8

31



6
、债券余额


10


7
、利率
(%)


3.75


8
、还本付息方式


本期每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本
金的兑付一起支付。



9
、上市或转让的交易场所


深圳证券交易所


10
、投资者适当性安排


面向合格机构投资者交易的债券


11
、报告期内付息兑付情况


2
017

8

3
1
日,本期债券顺利完成了
2
017
年的付
息工作,未发生违约情形


12
、特殊条款的触发及执行
情况


不适用







二、 募集资金使用情况


单位:
亿元
币种:
人民币


债券代码:
125714.SH


债券简称


15
威国
01


募集资金专项账户运作情况


发行人与本期债券监管银行签署了《账户及资金监管协
议》,由监管银行对本期债券募集资金的存放、使用及
还本付息进行监管。发行人对本期债券募集资金的使用
管理严格,按照批准的用途使用


募集资金总额


1
5


募集资金期末余额


0


募集资金报告期使用金额、使
用情况及履行的程序


截至
2017

12

3
1
日,本期债券募集资金总额
15
亿
元,
已经
基本
使
用完毕,本期债券募集资金全部用于补
充流动资金
,
不存在违反募集说明书约定的情形


募集资金是否存在违规使用,
及其整改情况(如有)










单位:
亿元
币种:
人民币


债券代码:
118837.SZ


债券简称


16
威国
01


募集资金专项账户运作情况


发行人与本期债券监管银行
交通银行股份有限公司威海
高技术产业开发区支行
签署了《账户及资金监管协议》
,由监管银行对本期债券募集资金的存放、使用及还本
付息进行监管。发行人对本期债券募集资金的使用管理
严格,按照批准的用途使用


募集资金总额


10


募集资金期末余额


0


募集资金报告期使用金额、使
用情况及履行的程序


截至
2017

12

3
1
日,本期债券募集资金


10
亿
元,
截至
2
016
年末,募集资金

基本
使用
完毕
,会计
师事务所已于
2
016
年末出具募集资金专项审核报告


本期债券募集资金全部用于补充公司运营资金,不存在
违反募集说明书约定的情形


募集资金是否存在违规使用,








及其整改情况(如有)










三、 跟踪资信评级情况


(一) 最新跟踪评级情况



适用

不适用


债券代码


125714.SH


债券简称


15
威国
01


评级机构


中诚信证券评估有限公司


评级报告出具时间


2017

6

26



评级结论(主体)


AA+


评级结论(债项)


AA+


评级展望


稳定


主体评级标识所代表的含义


AA+

主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的
影响不大,违约风险很低


债项评级标识所代表的含义


AA+
:债券信用质量很高,信用风险很低稳定,表示
评级大致不会改变


与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响


不变,对投资者权益
无影响







债券代码


118837.SZ


债券简称


16
威国
01


评级机构


中诚信证券评估有限公司


评级报告出具时间


2017

6

26



评级结论(主体)


AA+


评级结论(债项)


AA+


评级展望


稳定


主体评级标识所代表的含义


AA+
级:主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境
的影响不大,违约风险很低


债项评级标识所代表的含义


AA+
:债券信用质量很高,信用风险很低稳定,表示
评级大致不会改变


与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响


不变,对投资者权益
无影响










(二) 主体评级差异



适用

不适用





四、 增信机制及其他偿债保障措施情况


(一)
增信机制及其他偿债保障措施变更情况



适用

不适用






(二)
截至报告期末增信机制情况


1
.保证担保


1)法人或其他组织保证担保


适用

不适用





2)自然人保证担保

□适用 √不适用





3)保证人为发行人控股股东或实际控制人


适用

不适用





2
.抵押或质押担保



适用

不适用





3
.其他方式增信



适用

不适用





(三)
截至报告期末其他偿债保障措施情况



适用

不适用


债券代码:125714.SH


债券简称


15
威国
01


其他偿债保障措施概述


预计不能偿还债务时

发行人应当
及时告知
受托管理人,
并履行不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并
等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人
员的工资和奖金;主要责任人不得调离
等措施,保障债券
的本息兑付


报告期内是否按
募集说明书
的相关承诺
执行





其他偿债保障措施的变化情
况对债券持有人利益的影响
(如有)










债券代码:118837.SZ


债券简称


16
威国
01


其他偿债保障措施概述


预计不能偿还债务时,发行人应当及时告知受托管理人,
并履行不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并
等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人
员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施,保障债券
的本息兑付


报告期内是否按
募集说明书
的相关承诺
执行





其他偿债保障措施的变化情








况对债券持有人利益的影响
(如有)













五、 偿债计划


(一)
偿债计划
变更情况



适用

不适用





(二)
截至报告期末
偿债计划情况



适用

不适用


债券代码:125714.SH


债券简称


15
威国
01


偿债计划概述


为了充分有效地维护本期债权融资计划持有人的利益,公
司为本期
债券
的按时足额偿还制定了工作计划,包括安排
偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强信
息披露等形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。如
果公司出现了信用评级大幅下降,财务状况严重恶化等可
能影响投资者利益的情况,公司将采取不分配利润、暂缓
重大对外投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证本

债券的按时兑付


报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


报告期内,
按照募集说明书相关承诺执行


偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)













债券代码:118837.SZ


债券简称


16
威国
01


偿债计划概述


为了充分有效地维护本期债权融资计划持有人的利益,公
司为本期
债券
的按时足额偿还制定了工作计划,包括指安
排偿债资金和制定管理措施,并做好组织协调工作,加强
信息披露等形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。

如果公司出现了信用评级大幅下降,财务状况严重恶化等
可能影响投资者利益的情况,公司将采取不分配利润、暂
缓重大对外投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证
本期
债券的顺利兑付


报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


报告期内,
按照募集说明书相关承诺执行


偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)
















六、 专项偿债账户设置情况



适用

不适用


债券代码:
125714.SH



债券简称


15
威国
01


账户资金的提取情况


发行人与本期债券监管银行签署了《账户及资金监管协议》
,由监管银行对本期债券募集资金的存放、使用及还本付
息进行监管。发行人对本期债券募集资金的使用管理严格
,按照批准的用途使用。



与募集说明书的相关承诺的
一致情况


报告期内,与募集说明书的相关承诺一致


专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)













债券代码:
118837.SZ


债券简称


16
威国
01


账户资金的提取情况


发行人与本期债券监管银行签署了《账户及资金监管协议》
,由监管银行对本期债券募集资金的存放、使用及还本付
息进行监管。发行人对本期债券募集资金的使用管理严格
,按照批准的用途使用。



与募集说明书的相关承诺的
一致情况


报告期内,与募集说明书的相关承诺一致


专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)













七、 持有人会议召开情况



适用

不适用








八、 受托管理人履职情况


债券代码

125714.SH

债券简称

15威国01

债券受托管理人名称

中泰证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况

债券存续期内,债券受托管理人中泰股份有限公司严格按
照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募
集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟
踪,并督促公司履行募集说明书中所约定义务,积极行使
了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

2017年6月、9月、10月、11月、12月分别就发行人
2016年1-12月新增借款超过上年末净资产的20%、2017
年当年累计新增借款超过上年末净资产的20%、发行人经
营范围发生变更、董监高变动及当年新增借款超过上年末
经净资产的40%重大事项发布受托管理临时事务报告

履行职责时是否存在利益冲
突情形



采取的相关风险防范措施、
解决机制(如有)



是否已披露报告期受托事务

已于上交所网站(www.sse.com.cn
)进行披露




管理报告及披露地址









债券代码

118837.SZ

债券简称

16威国01

债券受托管理人名称

中泰证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况

债券存续期内,债券受托管理人中泰股份有限公司严格按
照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募
集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟
踪,并督促公司履行募集说明书中所约定义务,积极行使
了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

2017年6月、9月、10月、11月、12月分别就发行人
2016年1-12月新增借款超过上年末净资产的20%、2017
年当年累计新增借款超过上年末净资产的20%、发行人经
营范围发生变更、董监高变动及当年新增借款超过上年末
经净资产的40%重大事项发布受托管理临时事务报告

履行职责时是否存在利益冲
突情形



采取的相关风险防范措施、
解决机制(如有)



是否已披露报告期受托事务
管理报告及披露地址

已于深交所网站(http://www.szse.cn/)进行披露












第三节 业务和公司治理情况

一、 公司业务情况


(一) 公司业务情况概述




公司从事的主要业务

港口业、贸易业、旅游业,投资担保等金融业务


主要产品及其用途

旅游服务、港口服务、贸易服务、水产品


经营模式

1、旅游板块

发行人旅游业务收入主要来自刘公岛实业发展有限公司。

刘公岛风景区自然风光优美,素有“海上仙山”和“世外
桃源”的美誉,1999年刘公岛被建设部评为“国家文明风
景区”。2011年晋升为国家AAAAA级旅游景区。景区旅游
收入来源主要为景区门票、游船轮渡、索道游览车及酒店
服务等收费项目。


2、港口及物流业务

威海港地处我国山东半岛东端,是山东半岛通往朝鲜、韩
国、日本等东亚国家便捷的出海口,距国际主航道近,拥
有众多得天独厚的深水岸线资源,且不淤不冻,是天然的
深水良港。威海港拥有新、老两个港区,同时具备港口功
能、航运功能、园区功能、贸易功能。


3、贸易业务

得益于威海得天独厚的地理位置、海域资源优势、冷链物




流体系的强力支持及威海港新港不断完善的港口集疏体系
,发行人已迅速发展成为威海市海产品、煤炭、燃料油等
大宗商品贸易的龙头企业,发行人贸易业务主要由威海国
有资本运营有限公司及其子公司经营的海产品、建材等贸
易业务及威海港子公司经营的煤炭、燃料油为主的贸易业
务两大部分构成,主要以自营为主,通过买卖赚取差价实
现盈利。


4、融资租赁

2014年公司融资租赁业务主要以通道业务为主,此类业务
公司只收取较低比例的通道费,确认的收入和成本都比自
有资金投放业务大,故毛利较低。 2015年以来公司不断
改变完善融资租赁业务投资方向,将毛利率较高的自投业
务模式代替毛利率较低的通道业务模式,较好的提高了发
行人的利润。


5、利息担保业务

发行人利息担保业务收入主要包括担保业务收入、利息收
入及相关担保、小贷金融类公司存款利息收入。






(二) 未来发展展望


中国旅游业自
1978
年作为一个经济产业起步以来,经过
30
多年的发展,产业形象日
益鲜明,规模不断壮大,已成为国民经济中发展速度最快、最具国际竞争优势的产业之一。

港口行业由于投资大、长期收益比较稳定并能够带动仓储运输、报关货代、贸易等大批相
关行业发展,因此港口的发展水平已成为衡量一个国家经济现代化水平的重要标志之一。


年来,国内贸易对国民经济的贡献也逐渐增强,近

年产业增加值占我国
GDP
的比重平


8%
左右,在第三产业增加值中名列首位,增长速度始终高于
GDP
增速。发行人享有
政府在资本注入、政府补助方面的支持,同时地处于中国三大经济圈之一的环渤海经济圈,
位于我国东西及
南北物资运输的枢纽地带,更接近国际主航线。借助中韩自贸区的重要机
遇,将为发行人

港口及贸易业务带来重要契机。



(三) 报告期末房地产业务
情况


是否属于房地产行业发行人











二、 公司治理、内部控制情况


是否存在违反公司法、公
司章程规定








执行募集说明书相关约定或承诺的情况


报告期内,发行人严格按照募集说明书的约定执行相关约定或承诺。






三、 公司独立性情况


是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:









与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:



司自成立以来,严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格
规范运作,在业务、机构、人员、资产和财务等方面与公司股东完全分开,具有独立、完
整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。



(一)业务独立情况


公司具有独立的企业法人资格,拥有独立、完整的产、供、销体系业务结构,自主经
营、独立核算、自负盈亏,具有独立的自主经营能力,可以完全自主做出业务经营、战略
规划和投资等决策,公司相对于控股股东在业务方面是独立的。



(二)资产独立情况


公司实际控制人为威海市国资委,威海市国资委无将持有的发行人股份对外
提供质押
担保的事项。



(三)人员独立情况


公司各组织机构的劳动、人事及工资管理完全独立,公司总经理、其他高级管理人员
和主要员工均在公司工作并领取报酬。



(四)机构独立情况


公司各机构均独立运作,公司建立了完全独立组织结构,拥有独立的职能管理部门。



(五)财务独立情况


公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理体制,独立在银行
开户,单独进行税务登记,独立纳税。






四、 业务经营情况分析


(一) 各业务板块的收入成本情况


单位:
万元
币种:
人民币


业务板


本期

上年同期

收入

成本

收入占比
(%)

收入

成本

收入占
比(%)

旅游

11,961.45

10,282.21

2.59

11,173.00

10,946.57

2.29

港口

85,311.61

71,694.55

18.47

88,288.07

60,771.06

18.12

贸易

259,288.89

245,540.74

56.12

313,358.90

299,785.89

64.32

物流

26,388.28

17,943.56

5.71

18,037.72

17,242.37

3.70

融资租


36,062.88

18,659.77

7.81

18,149.22

10,493.01

3.73

房地产

5,285.85

4,190.14

1.14

4,984.52

4,180.21

1.02

利息担
保费

17,433.11

54.80

3.77

15,982.91

-

3.28

其他

20,257.07

19,502.02

4.38

17,181.67

8,010.48

3.53

合计


461,989.13

387,867.78

100.00


487,156.01

411,429.59

100










(二) 新增业务板块分析


报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%















五、 投资状况


(一) 报告期内新增超过上年末净资产
20%
的重大股权投资



适用

不适用


单位:
亿元
币种:
人民币


被投资企业名称


泰和融资租赁有限公司


出资方式、价款支付情况


威海市国有资本运营有限公司与子公司晟鸿发展有限公司、
威海国际机场集团有限公司共同出资
20
亿元设立泰和融资
租赁有限公司


上期末股权投资比例(
%



0


本期末股权投资比例(
%



100


标的股权公允价值(如有)





本期投资成本


18


期末投资成本


18


主营业务


融资租赁


报告期末总资产


28.62


报告期末总负债


9.79


报告期末所有者权益


18.82


报告期营业总收入


1.72


报告期净利润


0.82













(二) 报告期内新增超过上年末净资产
20%
的重大非股权投资



适用

不适用





六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约



适用

不适用





七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况


(一) 非
经营性
往来占款和资金拆借


单位:
万元
币种:
人民币


1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:


与发行人生产经营相关的往来款为经营性往来占款,其他纳入非经营性往来占款。



2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:






3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:
7,129.76
,占合并口径净资产的比例(
%
):
0.73
,是否超过合并口径净资产的
10%










(二) 是否存在违规为控股股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情形











第四节 财务情况

一、 审计情况



标准无保留意见

其他审计意见





二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正



适用

不适用


变更、更正的
类型及原因
,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及
比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。



1
、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更


2017

4

28
日,财政部以财会
[2017]13
号发布了《企业会计准则第
42

——
持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自
2017

5

28
日起实施。

2017

5

10

,财政部以财会
[2017]15
号发布了《企业会计准则第
16

——
政府补助(
20
17
年修订)》
,自
2017

6

12
日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则




《企业会计准则第
42

——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了
持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。



执行《企业会计准则第
16

——
政府补助(
2017
年修订)》之前,本公司将取得的政
府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均
摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第
16

——
政府补助(
2017
年修订)》之后,对
2017

1

1
日之后
发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关
的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值


2
、按照财政部在
2017

12
月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔
2017

30
号),对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,以及相应涉及的“
营业外收入”、“营业外支出”行项目,调整可比期间的比较数据。







会计政策变更的内容和原因


审批情况


受影响的报表项目名称

影响

金额

1


执行《企业会计准则第
42

——
持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》,对财务报
表的列报进行了调整。



已审批


2016
年度利润表

持续经
营净利润


科目


2017
年度利润表

持续经
营净利润


科目


2016
年度
448,615,787.84
元;
2017
年度
378,145,719.14













会计政策变更的内容和原因


审批情况


受影响的报表项目名称

影响

金额

2


执行《企业会计准则第
16

——
政府补助

2017
年修订)》,对
2017

1

1
日之后
发生的与日常活动相关的政府补助,计入其
他收益。



已审批


2017
年度利润表

其他收



科目


2017
年度
81,760,192.19



3


《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》(财会〔
2017

30
号)对于利润表新增


资产处置收益


行项目,以及相应涉及的

营业外收入




营业外支出


行项目,调整可
比期间的比较数据。



已审批


2016
年度利润表

资产处
置收益



2016
年度利润表

资产处
置收益






2016
年度


-
12,397,939.23



2017
年度



-
77,784,965.62

















三、 主要会计数据和财务指标


(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)


单位:

币种:
人民币


序号


项目


本期末


上年末


变动比
例(
%



变动比例超过
30%
的,说明原因


1


总资产


28,389,855,409.4
8


26,379,266,265.3
4


7.62


-


2


总负债


18,556,088,412.9
6


17,361,791,416.3
2


6.88


-


3


净资产


9,833,766,996.52


9,017,474,849.02


9.05


-


4


归属母公
司股东的
净资产


9,476,312,023.07


8,774,718,879.77


8.00


-


5


资产负债
率(
%



65.36


65.82


-
0.70


-


6


流动比率


0.65


0.91


-
28.79


-


7


速动比率


0.56


0.84


-
33.54


主要系货币资金
及应收票据减少
所致


8


期末现金
及现金等
价物余额


2,335,422,438.59


3,456,662,047.41


-
32.44


主要系
经营性活
动现金流净额减
少所致












































本期


上年同期


变动比
例(
%



变动比例超过
30%
的,说明原因





序号


项目


本期末


上年末


变动比
例(
%



变动比例超过
30%
的,说明原因


1


营业总收



4,619,891,324.38


4,871,560,194.53


-
5.17


-


2


营业总成



4,762,785,085.63


5,088,865,696.62


-
6.41


-


3


利润总额


470,538,615.94


556,236,254.99


-
15.41


-


4


净利润


378,145,719.14


448,615,787.84


-
15.71


-


5


扣除非经
常性损益
后净利润


489,541,095.72


344,601,260.22


42
.06


主要系本年度非
经常性损益减少
所致


6


归属母公
司股东的
净利润


357,807,628.54


413,889,833.30


-
13.55


-


7


息税折旧
摊销前利
润(
EBITDA



1,252,359,500.00


1,429,987,825.48


-
12.42


-


8


EBITDA

息倍数


3.18


2.87


10.80


-


9


经营活动
产生的现
金流净额


-
3,615,407,969.87


1,272,009,087.33


-
384.23


主要系
发行人子
公司开展融资租
赁业务所致


10


投资活动
产生的现
金流净额


-
1,124,627,721.64


-
1,157,491,625.53


-
2.84


-


11


筹资活动
产生的现
金流净额


3,625,792,012.92


1,868,082,357.98


94.09


主要系
本年度发
行债券融资增加
所致


12


应收账款
周转率


23.01


28.12


-
18.15


-


13


存货周转



4.70


8.01


-
41.31


主要原因系存货
增加所致


14


贷款偿还
率(
%



100.00


100.00


0.00


-


15


利息偿付
率(
%



100.00


100.00


0.00


-











































(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因


见上表





四、 资产情况


(一) 主要资产变动情况及其原因


1.
变动情况


单位:

币种:
人民币



资产项目

本期末余额

上年末或募集说明书
的报告期末余额

变动比例
(%)

变动比例超过
30%
的,说明
原因

货币资金

2,735,449,947.57

5,219,507,080.41

-47.59

主要原因系定期存
单、银行承兑汇票
保证金等其他货币
资金减少所致

以公允价值计
量且其变动计
入当期损益的
金融资产

12,359,193.02

126,507,526.32

-90.23

主要原因系其他交
易性金融资产减少
所致


应收票据

67,526,190.38

307,482,417.86

-78.04

主要原因系银行承
兑汇票减少所致

应收账款

427,319,956.97

320,730,313.33

33.23

主要原因系业务规
模扩大,对对手方
的往来款增加所致

预付款项

756,878,172.59

239,064,239.19

216.60

主要系业务规模扩
大所致

应收利息

6,658,357.64

6,687,671.24

-0.44




其他应收款

578,495,465.23

381,088,206.85

51.80

主要原因系公司往
来中其他应收款的
增加

存货

982,392,103.50

608,000,158.54

61.58

主要原因系公司库
存商品、发出商品
额增加所致

其他流动资


1,306,619,105.22

897,999,284.60

45.50

主要原因系委托贷
款项目的增加所致


发放委托贷
款及垫款

368,594,780.00

347,671,780.00

6.02

-

可供出售金
融资产

2,399,136,708.57

2,081,138,351.15

15.28

-

持有至到期
投资

402,402,900.00

562,402,900.00

-28.45

-

长期应收款

5,041,640,813.15

2,397,321,399.23

110.30

主要原因系融资租
赁款的增加所致

长期股权投


4,215,443,244.43

3,581,754,786.66

17.69

-

投资性房地


138,728,785.75

142,302,299.54

-2.51

-

固定资产

3,145,041,398.49

3,166,265,556.86

-0.67

-

在建工程

731,379,557.65

1,039,344,999.63

-29.63

-

生产性生物
资产

6,135,524.93

6,135,524.93

0.00

-

无形资产

2,629,153,410.00

2,885,384,846.57

-8.88

-

商誉

700,624,868.55

743,439,384.17

-5.76

-

长期待摊费


36,181,671.04

42,135,217.26

-14.13

-




资产项目

本期末余额

上年末或募集说明书
的报告期末余额

变动比例
(%)

变动比例超过
30%
的,说明
原因

递延所得税
资产

58,932,024.54

54,651,164.73

7.83

-

其他非流动
资产

1,088,586,489.30

674,800,451.17

61.32

主要原因系预付固
定资产无形资产等
购置款、预付投资
类款项增加所致







2.
主要资产变动的原因


见上表







(二) 资产受限情况


1. 各类资产受限情况



适用

不适用


单位:

币种:
人民币


受限资产类别

账面价值

评估价值(如有



资产受限原因


货币资金

400,027,508.98

-

保证金、质押的定期存单


固定资产

118,055,968.44

-

设置抵押权


无形资产

47,953,264.41

-

设置抵押权
-


合计

566,036,741.83

-

-
-










2. 发行人所持子公司股权的受限情况


报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%



适用

不适用


五、 负债
情况


(一) 主要负债变动情况及其原因


1.
变动情况


单位:

币种:
人民币


负债项目

本期末余额

上年末或募集
说明书的报告
期末余额

变动比
例(%


变动比例超过
30%
的,说明
原因

短期借款

5,773,682,819.11

3,784,448,804.52

52.56

主要系保证借款的
增加所致

应付票据

205,000,000.00

3,724,119,876.03

-94.50

主要原因系部分银
行承兑汇票还款所



应付账款

673,977,709.57

440,553,883.79

52.98

主要原因系货款、
港杂费增加所致

预收款项

287,793,598.98

101,139,892.70

184.55

主要原因系租金
、货款增加所致




负债项目

本期末余额

上年末或募集
说明书的报告
期末余额

变动比
例(%


变动比例超过
30%
的,说明
原因

应付职工薪酬

59,763,443.28

60,902,745.88

-1.87

-

应交税费

77,625,429.09

100,654,574.64

-22.88

-

应付利息

73,119,147.89

27,773,518.06

163.27

主要原因系应付公
司债券利息增加所


应付股利

300,000.00

-

-

主要系应付普通股
股利增加

其他应付款

462,709,236.60

859,663,172.07

-46.18

主要原因系押金保
证金、往来款项减
少所致


长期借款

2,005,562,260.00

1,639,451,100.00

22.33

-

应付债券

2,479,270,709.36

2,486,110,693.62

-0.28

-

长期应付款

1,446,757,189.95

2,536,581,831.96

-42.96

主要原因系资产证
券化、企业间往来
款减少所致

专项应付款

620,048,985.10

608,059,265.04

1.97

-

递延收益

469,969,039.42

522,176,871.16

-10.00

-






2.
主要负债变动的原因


见上表





(二)
主要
有息负债情况


报告
期末借款
总额
155.35
亿元
;上年末
借款
总额
107.53
亿元


借款总额同比变动超过
30%
,或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议



适用

不适用


1. 借款情况披露


单位:
亿元
币种:
人民币


借款类别


上年末金额


本期新增金额


本期减少金额


报告期末金额


银行贷款


55.08


23.66





78.74


公司债券、
其他债券及
债务融资工



24.86


35





60


其他


24.77





8.16


16.61







2. 剩余借款金额达到报告期末净资产
5%
以上的单笔借款情况



存在

不存在



单位:
亿元
币种:
人民币


借款类别


债权人


金额


到期时间


利率

%



担保情况


非公开公司债





15


2018

11

23



5.39


无担保


非公开公司债





10


2019

8

31



3.75


无担保


中期票据





5


2022
-
7
-
20


5.20


无担保


超短融





10


2018
-
5
-
8


4.72


无担保


超短融





5


2018
-
7
-
16


5.10


无担保


中期票据





10


2022
-
11
-
28


6.34


无担保


超短融





5


2018
-
3
-
29


5.20


无担保


资产证券化





5.74


2021
-
9
-
20


5.5


保证


合计


-


65.74


-


-


-













(三)
报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000
万元的



适用

不适用








(四)
可对抗第三人的优先偿付负债情况


截至报告期末

可对抗第三人的优先偿付负债情况



不适用





(五)后续融资计划及安排


1
.
后续债务融资计划及安排


未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:


发行人未来一年内营运资金和偿债资金需求数量较大

预计有
4
5
亿元短融、中票到期
,公司虽然债务金额较大,但其业务增长速度保持较高增速水平,
发行人计划继续通过银
行信贷、发行债券和
融资租赁
等方式以及利用
自有
资金来应对未来一年内的偿债资金及营
运资
金需求。



2
.
所获
银行授信情况



位:
亿元
币种:
人民币


银行名称

综合授信额度

已使用情况

剩余额度

北京银行济南分行

6.50

5.25

1.25

渤海银行烟台分行

3.00

2.83

0.17

德州银行烟台分行

2.00

2.00

0.00

光大银行威海分行

7.00

5.34

1.66

广发银行烟台分行

3.00

2.92

0.08

韩亚银行烟台分行

2.50

2.50

0.00

恒丰银行威海分行

5.00

4.66

0.34

华夏银行青岛分行

3.70

2.30

1.40




银行名称

综合授信额度

已使用情况

剩余额度

建设银行威海分行

3.75

2.61

1.14

交通银行青岛分行

5.00

3.00

2.00

交通银行威海分行

5.00

3.00

2.00

交银国际

7.00

0.00

7.00

蓝海银行

1.00

1.00

0.00

民生银行济南分行

5.00

2.90

2.10

民生银行威海分行

2.00

2.00

0.00

南洋银行青岛分行

1.20

0.80

0.40

平安银行青岛分行

8.00

1.00

7.00

浦发银行威海分行

1.20

0.00

1.20

齐商银行威海分行

1.00

0.77

0.23

青岛银行威海分行

5.00

3.29

1.71

日照银行威海分行

5.00

2.11

2.89

天津银行烟台分行

3.00

0.00

3.00

威海农村商业银行

2.70

2.70

0.00

威海市商业银行

3.00

2.84

0.16

兴业银行威海分行

2.70

1.70

1.00

烟台银行威海分行

4.00

2.98

1.02

邮储银行威海分行

4.00

3.00

1.00

招商银行威海分行

3.00

3.00

0.00

中国银行威海分行

3.40

1.60

1.80

中信银行威海分行

9.00

3.97

5.03

合计

117.65

72.08


45.57






本报告期银行授信额度变化情况:
10.9
亿元


3.
截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:





5
亿元。









六、 利润及其他损益来源情况


单位:

币种:
人民币


报告期利润总额:
470,538,615.94


报告期非经常性损益总额:
-
19,002,479.78


报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:

适用

不适用





七、 对外担保情况


(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%
的情况


单位:
亿元
币种:
人民币


公司报告期对外担保的增减变动情况:增加-16.71

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:18.86

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%:□是 √否





(二)
对外担保是否存在风险情况



适用

不适用








第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项



适用

不适用


二、 关于破产相关事项



适用

不适用


三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项


(一)
发行人及其董监高被调查或被采取强制措施



适用

不适用


(二)控股股东
/
实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人


报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或
被采取强制措施







报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形










四、 关于暂停
/
终止上市的风险提示



适用

不适用





五、 其他重大事项的信息披露情况



适用

不适用


发行人承诺,除以下事项外,无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的
事项。



(一) 法规要求披露的事项


重大事项明细

披露网址

临时公告披露
日期

最新进展

对公司经营情况和
偿债能力的影响

发行人2016年1-12
月新增借款超过上年
末净资产的百分之二


www.sse.com.cn

www.szse.cn

2017.6





发行人当年累计新增
借款超过上年末净资
产的百分之二十

www.sse.com.cn

www.szse.cn

2017.9





发行人经营方针/经营
范围发生重大变化

www.sse.com.cn

www.szse.cn

2017.10








重大事项明细

披露网址

临时公告披露
日期

最新进展

对公司经营情况和
偿债能力的影响

发行人董事、监事、
董事长或者总经理发
生变动

www.sse.com.cn

www.szse.cn

2017.11





发行人当年累计新增
借款超过上年末净资
产的百分之二十

www.sse.com.cn

www.szse.cn

2017.12













(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项


2017

6

27
日,威海市国资委
(
威国发〔
2017

42
号文
)
批复
,
同意威海老港投资发
展有限公司以
2016

12

31
日为合并基准日,吸收合并威海老港韩国服装城有限公司及
威海海上旅游有限公司,由威海老港投资发展有限公司承继威海老港韩国服装城有限公司
及威海海上旅游有限公司全部债权、债务及相关法律责任。截至
报告期末
,工商、税务等
变更登记及注销清算等相关手续尚未办理完毕,吸收合并尚未完成










第六节 特殊债项应当披露的其他事项

截至
2017

12

31
日,
不存在应当披露的其他事项。






第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截至
2017

12

31
日,公司不存在应当披露的其他事项。







第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签
名并盖章的财务报表;


二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;


三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿;


四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务
信息。






(
以下无正文
)









附件 财务报表







合并资产负债表


201
7

12

3
1



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位:

币种:
人民币
审计类型:
经审计


项目


期末余额


年初
余额


流动资产:








货币资金


2,735,449,947.57


5,219,507,080.41


结算备付金








拆出资金








以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产


12,359,193.02


126,507,526.32


衍生金融资产








应收票据


67,526,190.38


307,482,417.86


应收账款


427,319,956.97


320,730,313.33


预付款项


756,878,172.59


239,064,239.19


应收保费








应收分保账款








应收分保合同准备金








应收利息


6,658,357.64


6,687,671.24


应收股利


551,781,304.22


525,637,125.55


其他应收款


578,495,465.23


381,088,206.85


买入返售金融资产








存货


982,392,103.50


608,000,158.54


持有待售的资产








一年内到期的非流动资产


1,564,473.66


21,748,964.00


其他流动资产


1,306,619,105.22


897,999,284.60


流动资产合计


7,427,044,270.00


8,654,452,987.89


非流动资产:








发放贷款和垫款


368,594,780.00


347,671,780.00


可供出售金融资产


2,399,136,708.57


2,081,138,351.15


持有至到期投资


402,402,900.00


562,402,900.00


长期应收款


5,041,640,813.15


2,397,321,399.23


长期股权投资


4,215,443,244.43


3,581,754,786.66


投资性房地产


138,728,785.75


142,302,299.54


固定资产


3,145,041,398.49


3,166,265,556.86


在建工程


731,379,557.65


1,039,344,999.63


工程物资





4,160.00


固定资产清理





60,455.55


生产性生物资产


6,135,524.93


6,135,524.93


油气资产








无形资产


2,629,153,410.00


2,885,384,846.57


开发支出


828,963.08





商誉


700,624,868.55


743,439,384.17


长期待摊费用


36,181,671.04


42,135,217.26


递延所得税资产


58,932,024.54


54,651,164.73


其他非流动资产


1,088,586,489.30


674,800,451.17


非流动资产合计


20,962,811,139.48


17,724,813,277.45





资产总计


28,389,855,409.48


26,379,266,265.34


流动负债:








短期借款


5,773,682,819.11


3,784,448,804.52


向中央银行借款








吸收存款及同业存放








拆入资金








以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债





8,319,496.72


衍生金融负债








应付票据


205,000,000.00


3,724,119,876.03


应付账款


673,977,709.57


440,553,883.79


预收款项


287,793,598.98


101,139,892.70


卖出回购金融资产款








应付手续费及佣金








应付职工薪酬


59,763,443.28


60,902,745.88


应交税费


77,625,429.09


100,654,574.64


应付利息


73,119,147.89


27,773,518.06


应付股利


300,000.00





其他应付款


462,709,236.60


859,663,172.07


应付分保账款








保险合同准备金








代理买卖证券款








代理承销证券款








持有待售的负债








一年内到期的非流动负债


1,883,557,788.50


430,990,098.48


其他流动负债


2,016,914,367.77


15,461,944.52


流动负债合计


11,514,443,540.79


9,554,028,007.41


非流动负债:








长期借款


2,005,562,260.00


1,639,451,100.00


应付债券


2,479,270,709.36


2,486,110,693.62


其中:优先股








永续债








长期应付款


1,446,757,189.95


2,536,581,831.96


长期应付职工薪酬








专项应付款


620,048,985.10


608,059,265.04


预计负债








递延收益


469,969,039.42


522,176,871.16


递延所得税负债


20,036,688.34


15,383,647.13


其他非流动负债








非流动负债合计


7,041,644,872.17


7,807,763,408.91


负债合计


18,556,088,412.96


17,361,791,416.32


所有者权益:








股本


3,000,000,000.00


3,000,000,000.00


其他权益工具








其中:优先股








永续债








资本公积


5,708,695,898.11


4,956,705,157.51


减:库存股











其他综合收益


-
5,044,593.73


67,406,123.11


专项储备


2,247,226.70


909,148.85


盈余公积


181,624,215.55


153,765,540.46


一般风险准备


5,737,833.75


3,271,587.18


未分配利润


583,051,442.69


592,661,322.66


归属于母公司所有者权益合计


9,476,312,023.07


8,774,718,879.77


少数股东权益


357,454,973.45


242,755,969.25


所有者权益合计


9,833,766,996.52


9,017,474,849.02


负债和所有者权益总计


28,389,855,409.48


26,379,266,265.34







法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君





母公司
资产负债表


201
7

12

3
1



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位:

币种:
人民币
审计类型:
经审计


项目


期末余额



初余额


流动资产:





货币资金


684,201,651.16


72,403,909.31


以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产








衍生金融资产








应收票据








应收账款


41,544,089.03





预付款项


229,401,598.16


104,380.00


应收利息








应收股利


551,781,304.22


525,637,125.55


其他应收款


2,646,073,729.28


1,317,353,805.49


存货


524,554,507.25





持有待售的资产








一年内到期的非流动资产








其他流动资产


4,178,066.92


1,857,108.44


流动资产合计


4,681,734,946.02


1,917,356,328.79


非流动资产:





可供出售金融资产


2,020,660,102.85


1,937,158,745.43


持有至到期投资








长期应收款








长期股权投资


10,762,910,371.17


8,656,922,702.26


投资性房地产


32,082,313.21


31,467,927.61


固定资产


808,266.41


973,948.21


在建工程








工程物资








固定资产清理








生产性生物资产








油气资产








无形资产


1,817,139,765.89


1,976,305,293.89


开发支出








商誉








长期待摊费用











递延所得税资产


322,242.84


686,285.63


其他非流动资产





45,000,000.00


非流动资产合计


14,633,923,062.37


12,648,514,903.03


资产总计


19,315,658,008.39


14,565,871,231.82


流动负债:





短期借款


2,655,290,488.59


2,120,000,000.00


以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债








衍生金融负债








应付票据





560,000,000.00


应付账款


286,309,726.24





预收款项


160,303,789.34





应付职工薪酬


3,556,337.28


3,051,219.44


应交税费


2,200,438.97


2,153,164.93


应付利息


67,642,137.39


23,288,053.08


应付股利








其他应付款


501,086,440.68


322,999,356.90


持有待售的负债








一年内到期的非流动负债


1,496,399,994.90





其他流动负债


1,998,909,985.24





流动负债合计


7,171,699,338.63


3,031,491,794.35


非流动负债:





长期借款


290,000,000.00


1,000,000.00


应付债券


2,479,270,709.36


2,486,110,693.62


其中:优先股








永续债








长期应付款





14,000,000.00


长期应付职工薪酬








专项应付款


266,840,911.30


65,000,000.00


预计负债








递延收益





110,000,000.00


递延所得税负债








其他非流动负债








非流动负债合计


3,036,111,620.66


2,676,110,693.62


负债合计


10,207,810,959.29


5,707,602,487.97


所有者权益:





股本


3,000,000,000.00


3,000,000,000.00


其他权益工具








其中:优先股








永续债








资本公积


5,265,797,106.50


4,886,189,118.29


减:库存股








其他综合收益


-
13,319,781.60


91,991,492.83


专项储备








盈余公积


181,624,215.55


153,765,540.46


未分配利润


673,745,508.65


726,322,592.27


所有者权益合计


9,107,847,049.10


8,858,268,743.85


负债和所有者权益总计


19,315,658,008.39


14,565,871,231.82







法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君














合并
利润表


201
7

1

12



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位


币种:
人民币
审计类型:
经审计


项目


本期金额


上期金额


一、营业总收入


4,619,891,324.38


4,871,560,194.53


其中:营业收入


4,569,781,524.61


4,858,068,612.26


利息收入


50,109,799.77


13,491,582.27


已赚保费








手续费及佣金收入








二、营业总成本


4,762,785,085.63


5,088,865,696.62


其中:营业成本


3,878,677,798.51


4,114,295,896.83


利息支出








手续费及佣金支出








退保金








赔付支出净额








提取保险合同准备金净额








保单红利支出








分保费用








税金及附加


64,030,204.96


31,534,265.57


销售费用


69,336,878.45


36,899,411.95


管理费用


462,326,769.43


443,337,160.01


财务费用


178,880,191.03


428,558,239.78


资产减值损失


109,533,243.25


34,240,722.48


加:公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)


-
3,401,408.42


-
4,935,863.75


投资收益(损失以“-”号填列



522,901,613.72


527,666,039.83


其中:对联营企业和合营企业的
投资收益


440,102,038.98


476,496,995.93


资产处置收益(损失以“-”号
填列)


-
77,784,965.62


-
12,397,939.23


汇兑收益(损失以“-”号填列









其他收益


81,760,192.19





三、营业利润(亏损以“-”号填列)


380,581,670.62


293,026,734.76


加:营业外收入


100,912,605.02


264,348,876.77


减:营业外支出


10,955,659.70


1,139,356.54


四、利润总额(亏损总额以




号填列



470,538,615.94


556,236,254.99


减:所得税费用


92,392,896.80


107,620,467.15


五、净利润(净亏损以




号填列)


378,145,719.14


448,615,787.84


(

)
按经营持续性分类











1.
持续经营净利润(净亏损以




号填列)


378,145,719.14


448,615,787.84


2.
终止经营净利润(净亏损以




号填列)








(

)
按所有权归属分类








1.
少数股东损益


20,338,090.60


34,725,954.54


2.
归属于母公司股东的净利润


357,807,628.54


413,889,833.30


六、其他综合收益的税后净额


-
66,804,453.73


17,904,799.16


归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额


-
72,450,716.84


18,742,164.53


(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益








1.
重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动








2.
权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份









(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益


-
72,450,716.84


18,742,164.53


1.
权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额


-
105,311,274.43


46,184,832.75


2.
可供出售金融资产公允价值变
动损益








3.
持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益








4.
现金流量套期损益的有效部分








5.
外币财务报表折算差额


32,860,557.59


-
27,442,668.22


6.
其他








归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额


5,646,263.11


-
837,365.37


七、综合收益总额


311,341,265.41


466,520,587.00


归属于母公司所有者的综合收益总额


285,356,911.70


432,631,997.83


归属于少数股东的综合收益总额


25,984,353.71


33,888,589.17


八、每股收益:








(一)基本每股收益
(元
/
股)








(二)稀释每股收益
(元
/
股)













法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君








母公司
利润表


201
7

1

12



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位


币种

人民币
审计类型:
经审计


项目


本期
金额


上期
金额


一、营业收入


324,980,501.61


54,285,598.57


减:营业成本


318,191,442.44


42,994,324.10


税金及附加


595,754.26


1,192,235.07





销售费用


331,888.22


512,146.00


管理费用


182,363,335.94


179,080,747.23


财务费用


123,014,397.26


185,606,155.74


资产减值损失


-
1,456,171.18


-
331,412.49


加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)








投资收益(损失以“-”号填列)


572,407,922.87


520,668,506.62


其中:对联营企业和合营企业的投
资收益


416,902,144.66


469,499,549.51


资产处置收益(损失以“-”号填
列)








其他收益








二、营业利润(亏损以“-”号填列)


274,347,777.54


165,899,909.54


加:营业外收入


5,004,216.14


120,270,000.00


减:营业外支出


401,200.00





三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


278,950,793.68


286,169,909.54


减:所得税费用


364,042.79


82,853.13


四、净利润(净亏损以“-”号填列)


278,586,750.89


286,087,056.41


(一

持续经营净利润(净亏损以





填列)


278,586,750.89


286,087,056.41


(二)终止经营净利润(净亏损以





填列)








五、其他综合收益的税后净额


-
105,311,274.43


46,184,832.75


(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益








1.
重新计量设定受益计划净负债

净资
产的变动








2.
权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额








(二)以后将重分类进损益的其他综合
收益


-
105,311,274.43


46,184,832.75


1.
权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额


-
105,311,274.43


46,184,832.75


2.
可供出售金融资产公允价值变动损益








3.
持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益








4.
现金流量套期损益的有效部分








5.
外币财务报表折算差额








6.
其他








六、综合收益总额


173,275,476.46


332,271,889.16



、每股收益:








(一)基本每股收益
(元
/
股)








(二)稀释每股收益
(元
/
股)













法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君















合并
现金流量表


201
7

1

12



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位


币种

人民币
审计类型:
经审计


项目


本期
金额


上期
金额


一、经营活动产生的现金流量:








销售商品、提供劳务收到的现金


5,390,216,643.72


6,788,746,547.99


客户存款和同业存放款项净增加额








向中央银行借款净增加额








向其他金融机构拆入资金净增加额








收到原保险合同保费取得的现金








收到再保险业务现金净额








保户储金及投资款净增加额








处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额








收取利息、手续费及佣金的现金


55,986,071.50


13,491,582.27


拆入资金净增加额








回购业务资金净增加额








收到的税费返还


6,717,752.24


2,225,943.44


收到其他与经营活动有关的现金


2,797,400,859.76


2,644,897,735.59


经营活动现金流入小计


8,250,321,327.22


9,449,361,809.29


购买商品、接受劳务支付的现金


7,710,406,068.38


6,778,223,796.78


客户
贷款
及垫款净增加额


34,610,000.00


181,421,780.00


存放中央银行和同业款项净增加额








支付原保险合同赔付款项的现金








支付利息、手续费及佣金的现金








支付保单红利的现金








支付给职工以及为职工支付的现金


362,982,681.22


320,821,131.52


支付的各项税费


294,094,138.00


188,571,079.26


支付其他与经营活动有关的现金


3,463,636,409.49


708,314,934.40


经营活动现金流出小计


11,865,729,297.09


8,177,352,721.96


经营活动产生的现金流量净额


-
3,615,407,969.87


1,272,009,087.33


二、投资活动产生的现金流量:








收回投资收到的现金


970,108,600.71


208,230,380.27


取得投资收益收到的现金


96,270,273.96


55,610,376.60


处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额


11,828,495.26


30,100,308.00


处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额


112,140,694.87


1,915,000.00


收到其他与投资活动有关的现金


14,612,401.51


176,709,209.08


投资活动现金流入小计


1,204,960,466.31


472,565,273.95


购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金


403,159,806.76


208,617,950.24


投资支付的现金


1,802,826,789.12


1,418,438,949.24


质押贷款净增加额








取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额








支付其他与投资活动有关的现金


123,601,592.07


3,000,000.00





投资活动现金流出小计


2,329,588,187.95


1,630,056,899.48


投资活动产生的现金流量净额


-
1,124,627,721.64


-
1,157,491,625.53


三、筹资活动产生的现金流量:








吸收投资收到的现金


349,545,600.00





其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金


349,545,600.00





取得借款收到的现金


12,673,721,917.81


6,816,207,369.55


发行债券收到的现金


3,479,375,000.00


997,710,693.62


收到其他与筹资活动有关的现金


714,672,177.10


1,526,003,498.20


筹资活动现金流入小计


17,217,314,694.91


9,339,921,561.37


偿还债务支付的现金


10,308,376,743.22


6,284,543,531.96


分配股利、利润或偿付利息支付的
现金


403,194,590.83


393,115,371.42


其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润





160,000.00


支付其他与筹资活动有关的现金


2,879,951,347.94


794,180,300.01


筹资活动现金流出小计


13,591,522,681.99


7,471,839,203.39


筹资活动产生的现金流量净额


3,625,792,012.92


1,868,082,357.98


四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响


-
6,995,930.23





五、现金及现金等价物净增加额


-
1,121,239,608.82


1,982,599,819.78


加:期初现金及现金等价物余额


3,456,662,047.41


1,474,062,227.63


六、期末现金及现金等价物余额


2,335,422,438.59


3,456,662,047.41







法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君








母公司
现金流量表


201
7

1

12



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位


币种

人民币
审计类型:
经审计


项目


本期
金额


上期
金额


一、经营活动产生的现金流量:








销售商品、提供劳务收到的现金


467,229,982.66


158,376,456.35


收到的税费返还








收到其他与经营活动有关的现金


1,278,493,904.22


1,221,737,157.08


经营活动现金流入小计


1,745,723,886.88


1,380,113,613.43


购买商品、接受劳务支付的现金


483,274,376.55


39,265,494.65


支付给职工以及为职工支付的现金


11,292,412.12


8,581,600.02


支付的各项税费


1,580,742.47


3,107,640.88


支付其他与经营活动有关的现金


2,977,183,157.65


2,182,566,894.80


经营活动现金流出小计


3,473,330,688.79


2,233,521,630.35


经营活动产生的现金流量净额


-
1,727,606,801.91


-
853,408,016.92


二、投资活动产生的现金流量:








收回投资收到的现金


118,674,730.00


240,000.00


取得投资收益收到的现金


85,465,076.69


47,814,006.52


处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额








处置子公司及其他营业单位收到的











现金净额


收到其他与投资活动有关的现金








投资活动现金流入小计


204,139,806.69


48,054,006.52


购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金


109,703.54


1,155,774.69


投资支付的现金


1,857,217,757.42


457,034,511.58


取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额





278,387,490.70


支付其他与投资活动有关的现金








投资活动现金流出小计


1,857,327,460.96


736,577,776.97


投资活动产生的现金流量净额


-
1,653,187,654.27


-
688,523,770.45


三、筹资活动产生的现金流量:








吸收投资收到的现金








取得借款收到的现金


6,238,897,552.88


4,343,500,000.00


发行债券收到的现金


3,479,375,000.00





收到其他与筹资活动有关的现金








筹资活动现金流入小计


9,718,272,552.88


4,343,500,000.00


偿还债务支付的现金


5,465,000,000.00


2,680,000,000.00


分配股利、利润或偿付利息支付的
现金


244,335,321.85


215,160,849.64


支付其他与筹资活动有关的现金








筹资活动现金流出小计


5,709,335,321.85


2,895,160,849.64


筹资活动产生的现金流量净额


4,008,937,231.03


1,448,339,150.36


四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响








五、现金及现金等价物净增加额


628,142,774.85


-
93,592,637.01


加:期初现金及现金等价物余额


56,058,876.31


149,651,513.32


六、期末现金及现金等价物余额


684,201,651.16


56,058,876.31







法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君















合并
所有者权益变动表


201
7

1

12



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位:

币种:
人民币
审计类型:
经审计


项目


本期


归属于母公司所有者权益


少数股东
权益


所有者权益
合计


股本


其他权益工具


资本公



减:库
存股


其他综
合收益


专项储



盈余公



一般风
险准备


未分配
利润


优先股


永续债


其他


一、上年

末余额


3,000,0
00,000.
00











4,956,70
5,157.51





67,406,1
23.11


909,148.
85


153,765,
540.46


3,271,58
7.18


592,661,
322.66


242,755,9
69.25


9,017,474,84
9.02


加:
会计政策变更









































前期差错更正









































同一控制下企业合并









































其他









































二、本年

初余额


3,000,0
00,000.
00











4,956,70
5,157.51





67,406,1
23.11


909,148.
85


153,765,
540.46


3,271,58
7.18


592,661,
322.66


242,755,9
69.25


9,017,474,84
9.02


三、本

增减变动金额(
减少以




号填列)














751,990,
740.60





-
72,450,
716.84


1,338,07
7.85


27,858,6
75.09


2,466,24
6.57


-
9,609,87
9.97


114,699,0
04.20


816,292,147.
50


(一)综合收益总额




















-
72,450,7
16.84











357,807,
628.54


25,984,35
3.71


311,341,265.
41




)所有者投入和减少
资本














98,758,4
83.84

















-
32,529,7
62.98


88,714,65
0.49


154,943,371.
35


1
.股东投入的普通股



































88,714,65
0.49


88,714,650.4
9


2
.其他权益工具持有者投












































入资本


3
.股份支付计入所有者权
益的金额









































4
.其他














98,758,4
83.84

















-
32,529,7
62.98





66,228,720.8
6




)利润分配


























27,858,6
75.09


2,466,24
6.57


-
334,887,
745.53





-
304,562,823.
87


1
.提取盈余公积


























27,858,6
75.09





-
27,858,6
75.09








2
.提取一般风险准备





























2,466,24
6.57


-
2,466,24
6.57








3
.对所有者(或股东)的
分配
































-
304,562,
823.87





-
304,562,823.
87


4
.其他











































)所有者权益内部结










































1
.资本公积转增资本(或
股本)









































2
.盈余公积转增资本(或
股本)









































3
.盈余公积弥补亏损









































4
.其他









































(五)专项储备























1,338,07
7.85














1,338,077.85


1
.本期提取























1,649,66
8.14














1,649,668.14


2
.本期使用























311,590.
29














311,590.29


(六)其他














653,232,
256.76























653,232,256.
76


四、本期期末余额


3,000,0











5,708,69





-


2,247,2


181,624,


5,737,83


583,051,


357,454,9


9,833,766,99





00,000.
00


5,898.11


5,044,59
3.73


26.70


215.55


3.75


442.69


73.45


6.52










项目


上期


归属于母公司所有者权益


少数股东
权益


所有者权
益合计


股本


其他权益工具


资本公积


减:
库存



其他综合
收益


专项储



盈余公



一般风
险准备


未分配
利润


优先



永续债


其他


一、上年

末余额


3,000,00
0,000.00











3,862,524,686.
59





48,663,958
.58


330,894.
00


125,156,
834.82


498,185.
42


600,223,
713.87


149,342,81
3.15


7,786,741,0
86.43


加:
会计政策变更









































前期差错更正









































同一控制下企业合并









































其他









































二、本年

初余额


3,000,00
0,000.00











3,862,524,686.
59





48,663,958
.58


330,894.
00


125,156,
834.82


498,185.
42


600,223,
713.87


149,342,81
3.15


7,786,741,0
86.43


三、本

增减变动金额(
减少以




号填列)














1,094,180,470.
92





18,742,164
.53


578,254.
85


28,608,7
05.64


2,773,40
1.76


-
7,562,39
1.21


93,413,156
.10


1,230,733,7
62.59


(一)综合收益总额




















18,742,164
.53











413,889,
833.30


33,888,589
.17


466,520,58
7.00




)所有者投入和减少
资本














552,067,745.9
4























552,067,74
5.94


1
.股东投入的普通股









































2
.其他权益工具持有者
投入资本









































3
.股份支付计入所有者
权益的金额









































4
.其他














552,067,745.9
4























552,067,74
5.94




)利润分配


























28,608,7


2,773,40


-





-





05.64


1.76


421,452,
224.51


390,070,11
7.11


1
.提取盈余公积


























28,608,7
05.64





-
28,608,7
05.64








2
.提取一般风险准备





























2,773,40
1.76








2,773,401.7
6


3
.对所有者(或股东)
的分配
































-
390,070,
117.11





-
390,070,11
7.11


4
.其他
































-
2,773,40
1.76





-
2,773,401.7
6




)所有者权益内部结










































1
.资本公积转增资本(
或股本)









































2
.盈余公积转增资本(
或股本)









































3
.盈余公积弥补亏损









































4
.其他









































(五)专项储备























578,254.
85














578,254.85


1
.本期提取























578,254.
85














578,254.85


2
.本期使用









































(六)其他














542,112,724.9
8




















59,524,566
.93


601,637,29
1.91


四、本期期末余额


3,000,00
0,000.00











4,956,705,157.
51





67,406,123
.11


909,148.
85


153,765,
540.46


3,271,58
7.18


592,661,
322.66


242,755,96
9.25


9,017,474,8
49.02







法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君








母公司
所有者权益变动表



201
7

1

12



编制单位:
威海市国有资本运营有限公司


单位:

币种:
人民币
审计类型:
经审计


项目


本期


股本


其他权益工具


资本公积


减:库存



其他综合
收益


专项储备


盈余公积


未分配利



所有者权
益合计


优先股


永续债


其他


一、上年

末余额


3,000,000,
000.00











4,886,189,
118.29





91,991,49
2.83





153,765,5
40.46


726,322,5
92.27


8,858,268,
743.85


加:会计政策变更



































前期差错更正



































其他



































二、本年

初余额


3,000,000,
000.00











4,886,189,
118.29





91,991,49
2.83





153,765,5
40.46


726,322,5
92.27


8,858,268,
743.85


三、本

增减变动金额(减
少以




号填列)














379,607,98
8.21





-
105,311,2
74.43





27,858,67
5.09


-
52,577,08
3.62


249,578,3
05.25


(一)综合收益总额




















-
105,311,2
74.43








278,586,7
50.89


173,275,4
76.46




)所有者投入和减少资















98,758,483
.84

















98,758,48
3.84


1
.股东投入的普通股



































2
.其他权益工具持有者投
入资本



































3
.股份支付计入所有者权
益的金额



































4
.其他














98,758,483
.84

















98,758,48
3.84




)利润分配


























27,858,67
5.09


-
331,163,8
34.51


-
303,305,1
59.42


1
.提取盈余公积


























27,858,67
5.09


-
27,858,67
5.09








2
.对所有者(或股东)的
分配





























-
303,305,1
59.42


-
303,305,1
59.42


3
.其他





































)所有者权益内部结转



































1
.资本公积转增资本(或
股本)



































2
.盈余公积转增资本(或
股本)



































3
.盈余公积弥补亏损



































4
.其他




































(五)专项储备



































1
.本期提取



































2
.本期使用



































(六)其他














280,849,50
4.37

















280,849,5
04.37


四、本期期末余额


3,000,000,
000.00











5,265,797,
106.50





-
13,319,78
1.60





181,624,2
15.55


673,745,5
08.65


9,107,847,
049.10










项目


上期


股本


其他权益工具


资本公积


减:库存



其他综合
收益


专项储备


盈余公积


未分配利



所有者权
益合计


优先股


永续债


其他


一、上年

末余额


3,000,000,
000.00











3,781,222,
472.35





45,806,66
0.08





125,156,8
34.82


858,914,3
58.61


7,811,100,
325.86


加:会计政策变更



































前期差错更正



































其他



































二、本年

初余额


3,000,000,
000.00











3,781,222,
472.35





45,806,66
0.08





125,156,8
34.82


858,914,3
58.61


7,811,100,
325.86


三、本

增减变动金额(减
少以




号填列)














1,104,966,
645.94





46,184,83
2.75





28,608,70
5.64


-
132,591,7
66.34


1,047,168,
417.99





(一)综合收益总额




















46,184,83
2.75








286,087,0
56.41


332,271,8
89.16




)所有者投入和减少资















552,067,74
5.94

















552,067,7
45.94


1
.股东投入的普通股



































2
.其他权益工具持有者投
入资本



































3
.股份支付计入所有者权
益的金额



































4
.其他














552,067,74
5.94

















552,067,7
45.94




)利润分配


























28,608,70
5.64


-
418,678,8
22.75


-
390,070,1
17.11


1
.提取盈余公积


























28,608,70
5.64


-
28,608,70
5.64





2
.对所有者(或股东)的
分配





























-
390,070,1
17.11


-
390,070,1
17.11


3
.其他





































)所有者权益内部结转



































1
.资本公积转增资本(或
股本)



































2
.盈余公积转增资本(或
股本)



































3
.盈余公积弥补亏损



































4
.其他




































(五)专项储备



































1
.本期提取



































2
.本期使用



































(六)其他














552,898,90
0.00

















552,898,9
00.00


四、本期期末余额


3,000,000,
000.00











4,886,189,
118.29





91,991,49
2.83





153,765,5
40.46


726,322,5
92.27


8,858,268,
743.85







法定代表人

杨文勇
主管会计工作负责人

赵丽萍
会计机构负责人

赵熙君


























担保人财务报表


适用

不适用












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