晨会纪要

时间:2018年06月13日 09:49:48 中财网
  宏观快评*海外宏评(第76期):“特金会”开启美朝对话新时代
  核心观点:“特金会”注定是历史大事件,创造了70年来美朝两国关系的新格局。当天下午3时许,两国领导人签署美朝共同宣言,宣言并未超出市场预期,甚至显得宽泛而缺少实质内容。另外,特朗普在记者会上称“美国将取消美韩军演”,并已邀请金正恩去白宫做客。尽管此次未能取得显著进展,但这是两国领导人代表朝美两国在近70年的时间里迈出的第一步。可以预计的是在未来第二次,乃至更多次“特金会”后,美朝关系可能会取得新的进展,届时美朝关系的走向也将愈加清晰。“特金会”的顺利进行代表了今年以来首个地缘政治危机的实质性好转,有着特殊价值。无论朝美关系未来走向如何(目前看向好概率更大),世界格局都会受到显著影响。特别是东亚各国面临的博弈格局与外交局面将产生显著的变化,这也对各国的应变能力提出了要求。COMEX黄金与美元指数均无显著波动,亚洲股市展开技术性反弹,但反转仍言之过早。

  行业动态跟踪报告*通信*国内服务器出货量高速增长。IDC运营市场进入变革期+强于大市
  核心观点:随着互联网公司对于IDC运营服务需求的快速增长以及部署周期的缩短,电信运营商已经无法通过建设自有机房去满足互联网公司的需求。因此,电信服务商已经开始选择与第三方运营服务商合作经营IDC运营服务。在市场需求快速增长的背景下,第三方运营商凭借自身的基础资源优势有望占据更多的市场份额。目前,互联网用户数以及互联网用户上网时长增速已经放缓,如何让用户更有效率的获取内容以及如何占用用户更多的时间已经成为后移动互联网时代互联网公司考虑盈利模式的出发点。在此背景下,互联网公司已经开始应用人工智能算法来为用户提供服务,以抢占更多的用户,从而获得更多的市场份额。我们认为,目前IDC运营服务市场驱动因素已经开始从流量驱动向算力驱动转变。建议关注光环新网网宿科技
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