[公告]16龙控02:受托管理事务临时报告

时间:2018年06月13日 22:32:19 中财网


债券简称:
16
龙控
02
债券代码:
1
12461











深圳市龙光控股有限公司


(住所:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2002(办公场所))


2016
年面向合格投资者
公开发行
公司债
受托管理事务临时报告


























债券受托管理人




二零一八年六
















声明




本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》、《深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格
投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见以及深圳市龙光控股有限公司
(以下简称“龙光控股”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的
相关资料等,由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司(以
下简称“招商证券”)编制。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容以作为
招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进
行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任。























一、核准文件和核准规模

本次债券2016年7月7日经中国证件监督管理委员会“证监许可
[2016]1537号”文核准,深圳市龙光控股有限公司获准向合格投资者公
开发行面值不超过14亿元(含14亿元)的公司债券。


二、本次公司债券的基本情况

16龙控02的基本情况

债券名称:深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)。


债券简称及代码:本期债券简称为“16龙控02”,代码为“112461”。


发行主体:深圳市龙光控股有限公司(简称“发行人”、“公司”、
“龙光控股”)。


发行规模、期限与利率:本期债券为5年期,附第3年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。即本期债券的票面利率在存
续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利
率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公
司调整的基点,在存续期后2年固定不变;本期债券票面利率3.40%;
本期债券基础发行规模5亿元,超额配售9亿元,本期债券总计发行规
模14亿元。


还本付息的期限和方式:本期债券按年付息,不计复利。每年付
息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理。



本期债券的起息日为发行首日,利息自起息日起每年支付一次。

本期债券的起息日为2016年10月21日,付息日为2016年至2021年每年
的10月21日(遇节假日顺延),若债券持有人行使回售选择权,则回
售部分债券的付息日为2016年至2019年每年的10月21日(遇节假日顺
延)。


本期债券到期日为2021年10月21日,若债券持有人行使回售选择
权,则回售部分债券的到期日为2019年的10月21日。本期债券到期支
付本金及最后一期利息。


本期债券本息支付按照登记机构的有关规定统计债券持有人名
单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。


担保方式:本期债券无担保。


发行时信用级别:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级
为AA+,本次债券的信用等级为AA+。在本次债券的存续期内,资信
评级机构将在每年本公司发布年度报告后两个月内出具一次定期跟
踪评级报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评
级。


债券受托管理人:本期债券的受托管理人为招商证券股份有限
公司。


三、本次公司债券的重大事项

发行人于2018年6月8日在深圳证券交易所披露了《深圳市龙光控
股有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的


公告》。


深圳市龙光控股有限公司2017年末合并口径经审计净资产金额
为2,631,336.50万元,2017年末借款余额为2,937,349.90万元。截至2018
年5月31日,发行人借款余额为3,589,542.61万元,发行人当年累计新
增借款金额为652,192.71万元,累计新增借款占上年末净资产的
24.79%。


根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,发行人就当
年累计新增借款情况予以披露。


上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规
定之重大事项,招商证券作为深圳市龙光控股有限公司2016年面向合
格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资
人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,招商证券
就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业
行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。


招商证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以
及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》
等规定和约定履行债券受托管理人职责。


特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判
断。


四、受托管理人的联系方式


有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系
人。


联系人:林煜佳

联系电话:0755-82943666

(以下无正文)




































(本页无正文,为《深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格投
资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)







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