这家券商三次IPO才过

时间:2018年06月14日 09:38:53 中财网
  6月13日上午,曾经挂牌新三板的南京证券正式登陆A股,成为A股市场第31家上市券商。南京证券涨停,上涨1.67元,涨幅44%,总市值150.1亿元,市盈率33.99%。

  2018年3月13日,南京证券获得发审会通过;4月27日,南京证券拿到IPO批文。根据此前的公告,南京证券原定于5月11日进行的网上网下申购,但后来申购日被推迟至6月1日,原因则是发行价格对应的估值高于行业平均水平。

  对此,南京证券称,由于此次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险,因此推迟发行时间。

  值得注意的是,尽管南京证券的发行市盈率高于行业平均水平,但3.79元/股的发行价却是近两年来券商上市的最低发行价。

  招股说明书显示,截至2017年12月31日,南京证券每股净资产为3.786元,其发行价为3.79元/股。截至2018年3月31日,南京证券归属于母公司所有者权益合计为94.79亿元,按照发行前24.74亿股计算,其每股净资产为3.83元,发行价已经“破净”。

  南京证券成立于1990年,不仅是全国创新类证券公司,也是江苏省第一家专业证券公司。但南京证券的IPO之路明显不如其他券商兄弟那么顺利据记者梳理后发现,南京证券曾经三次冲击IPO,最后一次才获得成功。

  2012年,南京证券开始了A股IPO,但没有想到的是,刚刚签订了辅导协会,其保荐上市的新大地财务造假案就被曝光,受此连累,南京证券被证监会立案稽查,第一次上市到此为止。

  此后的几年里,南京证券一直在想如何才能尽快上市,他们想到了“曲线上市”。2014年底,南纺股份先是发布了一则重大事项停牌公告,后又发布公告称此次重大事项构成重大资产重组,并称,此次重组的标的公司是南京证券。就当大家对此万分期待之时,2015年5月,南纺股份发布公告称,因“此次重组所涉及的交易对象及资产范围较广、程序较为复杂,与相关部门及与交易对方的沟通、协商时间较长,至今未有明确结果”,终止此次重大资产重组。至此,南京证券“曲线上市”梦破灭。

  但这并没有打消南京证券对上市的渴望之情。同年10月28日,南京证券申请新三板挂牌。2017年2月,南京证券首次向证监会报送招股说明书并被受理。

  招股说明书显示,南京证券预计募集资金总额为10.42亿元,募集资金净额为9.37亿元,也创下了2003年以来纯券商上市募集资金最低纪录。(.股.吧)
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