晨会纪要

时间:2018年07月04日 09:15:16 中财网
  传媒:基于对暑期档国产电影票房的较好预期,建议关注重点布局三线以下城市影院建设的【横店影视】及内容行业龙头【光线传媒】。版号恢复在即,将为市场提供大量游戏供给,建议关注成长确定性强的行业龙头公司【完美世界】及端游平台【顺网科技】。

  房地产:我们建议从以下几个方面来重点把握公司的投资机会:1、城镇化加速及城市群、都市圈融合带来的投资机会:京津冀都市圈的荣盛发展华夏幸福;2、租赁市场政策的不断加快推出,推荐世联行;3、在二线城市布局较多,受益于二线城市城镇化带来的需求释放的一二线龙头公司万科 A、保利地产招商蛇口新城控股阳光城

  电子:当前重点公司 2018 年平均预测市盈率约为26 倍,半导体板块整体估值水平处于历史底部区域。我们认为中国芯发展将持续受到政府强力及全方位的支持,未来两年行业将保持 30%左右的复合增速,中长期来看产业发展将更为健康快速。在此背景下,行业迎来较好的投资机会,维持行业“推荐”的投资评级。行业面临两大投资主线,一是从产业链景气提升引起的各环节经营情况转暖的角度,当前看好封测等环节的机会;二是从国家未来有望重点支持或在关键技术或领域有望取得突破的角度,看好设计环节、材料及设备领域的投资机会。
□ .丁.文  .中.国.银.河
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