浙商晨报

时间:2018年07月06日 09:59:33 中财网
  【浙商电子】光变之路, Micro LED、 Mini LED 、 3D Sensing
  Micro /Min LED 技术不断突破,量产进度加快,引发行业显示技术革新;随着 VCSEL 芯片技术的成熟,以及苹果引领消费升级,看好 3D Sensing 市场前景。性能优势明显, Micro LED 将成为下一代显示技术主流; Mini LED技术成熟,预计今年实现量产;苹果引领消费升级, 3D Sensing 市场前景看好。

  【浙商轻工姜浩团队】中顺洁柔经销商交流纪要
  公司渠道端: 2015 年渠道变革后,不断的建立与完善营销网络。经销商数量显著提升: 17 年比 16 年增长了 700 个。目前还有超过 1000 个县级区域渠道还未覆盖,未来增长潜力巨大。行业红利大,集中度稳步提升:我国人均生活用纸使用量不到欧美发达国家人均使用量的 1/3 ,未来则整个行业将新增需求近 70 万吨,新增行业收入近 80 亿元。 17 年环保和成本端倒逼小厂关停 120 万吨,公司等前四大龙头集中度稳步提升。戴维斯双击已形成:规模效应带来公司整体费用率呈现稳步下降, 同时研发技术的革新带动毛利率提升。

  【浙商 TMT 陆云】凯乐科技( 600260)半年报预告点评:经营稳健且业绩高增,量子加密将锦上添花
  整体来看,我们认为公司下半年营收和利润增速仍将保持同比高增长和环比稳增长,其中高增长的主要贡献仍来自于国防自组网通信业务,而传统业务保持稳增。预计公司营收规模将达 200 亿以上,净利润规模达 12 亿以上,对应目前 170 亿左右的市值在 14 倍左右 PE。我们预计近三年公司复合增速有望在 30%以上,公司价值处于极其低估状态,非常值得配置。
□ .谢.伊.雯  .浙.商.证.券
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