浙商晨报

时间:2018年07月10日 10:03:35 中财网
  【 浙商电力新能源中国核电:基荷属性凸显,有助价值回归
  用电形势良好,助力公司电量消纳;基荷属性再度凸显,有助行业价值回归。我们预计, 2018-2020 年公司将实现净利润 54.30、 66.31、 70.13 亿元,同比增长 20.74%、 22.12%、 5.76%, EPS 为 0.35、 0.43、 0.45 元/股,对应 18.7倍、 15.3 倍、 14.5 倍 P/E。维持“增持”评级。

  【 浙商农业】牧原股份( 002714.SZ):半年报亏损幅度略小于市场预期,低成本运营抵御“ 猪周期”下行
  公司发布中期业绩修正公告,归母股东净亏损 7500-8500 万元,同比下滑 106.25%-107.05%;半年报业绩亏损幅度小于市场预期,得益于成本管控与出栏节奏的调整;行业规模化趋势不改,环保“回头看”挤压落后产能,龙头企业估值有望保持;我们预计 17、 18 年盈利 13.31 亿元、 24.75 亿元,当前股价分别对应 PE37x、 20x,畜禽价格有望在三季度反弹,首次给予“推荐”评级。
□ .谢.伊.雯  .浙.商.证.券
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