[公告]16中南01:江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)临时受托..

时间:2018年07月12日 20:37:51 中财网


债券简....16中南
02债券代码..112418

....江..中南建设集团股份..限
..债券..第..期.
..开发行
....面向合格投资者
2016


临时..托管理......告


债券..托管理人


..住所..中国....海..自由..易试验区商城路
618 ...


2018 .
7 .


1



信息来源于发行人对外....的..

格投资者..开发行....债券

江..中南建设集团股份..限....

限....关于


重要声明


第..方中介机构出..的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料..

......债券发行..交易管理..法.


国泰君安证券股份..限..编制....告的内容及

..第..期..募集说明书....以..简......募集说明书.
......

份..限..

2018 .
7 ..

2018..当..累计新增借款..对外担保

江..中南建设集团股份..限...
2016..面向合

....开

文....国泰

......以..简....国泰君安..

君安按照....

......债券..托管理人执业行..准则.


..江..中南建设集团股发行
2015......债券之..托管理协议..

..告的..江..中南建设集团股份..

..以..简......债券..托管理协议.
....等相关规定编制了....告..

的..告..等相关..开信息披露

....告..构成对投资者进行或..进行某..行..的推荐意见,投资者应对相关

..宜做出独立判断,而..应将....告中的任何内容据以作..国泰君安证券所作的

承诺或声明..请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况..,投资者..能将..

..告作..投资行..依据..

2



目录

一....期债券..准情况
...............................................................................................4
......期债券的..要条款
...........................................................................................4
......期债券的重大..亩
...........................................................................................7
四..提醒投资者关注的风险
....................................................................................... 8
五....托管理人的联系方式
....................................................................................... 8


3



一....期债券..准情况

格投资者..开发行

..面向合格投资者..开发行....债券..

行....债券..

..期债券票面利率以及..调幅度的..告..

幅度的..告..,
..关于....符合

债券......江..中南建设集团股份..限...


..次债券于
2015 .
9 .
2日..发行人

亿元的....债券.


过了
,2015 .
9 .
18日..发行人
2015..第

....债券方案的议案..

七次临时股东大会审议通过..述议案,于
2015 .
12 .
30日..中国证监会..证

向合格投资者..开发行....债券条..的议案..及..关于向合

中南建设集团股份..限......

监许可.
2015..3169....文....准,发行人获准向合格投资者发行面值总额..
超过
48

2016 .
7 .
28日,江..中南建设集团股份.
............中南建设....成..发行
12亿元

江..中南建设集团股份..限...
2016

第..届董..会第..十四次会议审议通

第..期....以..简....16中南
02......

......期债券的..要条款

个计息..度付息日将..持..
..面向合格投资者..开发

发行..体..江..

..限......以..简....发行人ā


2016
第..期....债券简......16中南
02..,债券代码....112418....

发行规模及..期情况....次债券发行规模..超过
48亿元..含
48亿元..,以
..期形式发行,..期债券发行规模.
12亿元..

债券票面金额及发行..格....期债券票面金额.
100元,按面值....发行..

债券期限....期债券期限.
5..,..第
3....发行人..调票面利率选择权和
债券持..人回售选择权..

发行人..调票面利率选择权..发行人..权决定是否在..期债券存续期的第
3
......调..期债券.
2..的票面利率..发行人将于..期债券第
3个计息..度付息
日前的第
20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体..发..关于是否..调

若发行人..行使利率..调权,则..期债
券..续期限票面利率仍维持原..票面利率......

债券持..人回售选择权..发行人发出关于是否..调..期债券票面利率及..调
债券持..人..权选择在..期债券第
3

4


的..期债券全部或部..按面值回售给发行人....期债券第
3个计息..度付息日即

的合格投资者..开发行,

..回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业..规则完成

债券利率或..确定方式..

回售支付工作..

回售申....

自发行人发出关于是否..调..期债券票面利率及..调幅度的..告

实..制记账式....债券..

之日起
3个交易日内,债券持..人可通过指定的方式进行回售申....债券持..人
的回售申....确认....能撤销,
..日..进行申..的,则视..放弃回售选择权,继续持....期债券并接....述关于

相应的....债券面值总额将被冻结交易..回售申

是否..调..期债券票面利率及..调幅度的决定..

担保情况....期债券..无担保债券..

....债券发行..交易管理..法

..期债券采..网..发行的方式,票面利率..据网..

..体发行安排

询..结果,由发行人于..承销商按照国家..关规定共..协商确定..在债券存续期
固定....,..期债券前....票面利率.
6.00%..

债券形式..投资者认购的..期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载....期债券发行结束..,债券持..人可按照..关..管机构的
规定进行债券的转让..质押等操作..

还..付息方式及支付金额....期债券采用单利按..计息,..计复利......付
息一次,到期一次还..,最..一期利息随..金的兑付一起支付....期债券于....
的付息日向投资者支付的利息金额..投资者截至利息登记日收..时所持..的..
期债券票面总额..对应的票面..利率的乘....于兑付日向投资者支付的..息金额
..投资者截至兑付登记日收..时所持..的..期债券最..一期利息及所持..的..
期债券票面总额的..金..

发行对象及发行方式....期债券面向....规定

采..网..面向合格投资者询..配售的方式..网..申购由
发行人....承销商..据询..情况进行债券配售..将..据深圳证券交
易所的相关规定进行..

起息日....期债券的起息日.
2016 .
7 .
27日..

利息登记日....期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定..理..在利

5



息登记日当日收....登记在册的..期债券持..人,均..权就所持..期债券获得该

日,则..延至....的第


利息登记日所在计息..度的利息..最..一个计息..度的利息随..金一起支付....

,..息支付方式及..他..体安排按照登记机构的相关规定..理..

付息日....期债券的付息日期.
2017..至
2021......的
7 .
27日..如遇
法定节假日或休息日,

则..回售部..的..期债券的兑付日.


利息....若债券持..人行使回售选择权,则..期债券回售部..的付息日..自
2017

则..延至....的第


..至
2019..间....的
7 .
27日..如遇法定节假日或休息日,
1个交易日,..延期间付息款....另计利息.
..

到期日....期债券的到期日.
2021 .
7 .
27日..

东方金诚国..信用评估..限....

计息期限....期债券的计息期限.
2016 .
7 .
27日至
2021 .
7 .
26日..

则..延至....的第
1个交易日....延期间付息款....另计

若债券持..人行使回售选择权,则..期债券回售部..的计息期限.
2016 .
7 .
27日至
2019 .
7 .
26日..

兑付登记日....期债券兑付登记日按照债券登记机构的相关规定..理..在兑
付登记日当日收....登记在册的..期债券持..人,均..权获得所持..期债券的..

则..延至....的第


金及最..一期利息..

兑付日....期债券的兑付日期.
2021 .
7 .
27日..如遇法定节假日或休息

1个交易日....延期间兑付款....另计利息....若投资者
行使回售选择权,2019 .
7 .
27日..如遇
法定节假日或休息日,1个交易日....延期间兑付款....另计
利息....

在兑付登记日次日至兑付日期间,..期债券停..交易..

付息..兑付方式....期债券..息支付将按照登记机构的..关规定统计债券持
..人..单

信用..别及资信评..机构....综合评定,发
行人的..体信用等...
AA+..,..期债券信用等...
AA+....

债券..托管理人..发行人聘请国泰君安作....期债券的债券..托管理人..

....交易场所..深圳证券交易所..

6



质押式回购安排..发行人..体信用等..和..期债券信用等..均.
AA+..,

需相关机构批准,..体折算率等..宜按登记机构的相关规定执行..

..限....海门支行..

开发行..

..期债券符合进行质押式回购交易的基..条......期债券质押式回购相关申请尚

..累计新增借款占......净资产的..体比例.


募集资金专..账户....期债券的募集资金专..账户开立于中国建设银行股份

..江..中南建设集团股份..限...
....债

募集资金用途..偿还金融机构借款..

日..告的

......期债券的重大....

的..告
..江..中南建设集团股份..限....关于


国泰君安作..2016..面向合格投
..债券..第..期....的..托管理人,持续密..关注对债券持..人权益..
重大影响的....,..极履行..托管理人职..,全力维..债券持..人的合法权益..

企业债..融资工.


..据发行人于
2018 .
7 .
72018
..当..累计新增借款..对外担保......托管理人..据..
易管理..法......募集说明书......债券..托管理协议......债券持..人会议规则..等
的规定及..定,现就..期债券重大......告如...


....债券发行..交

1....要....数据概况

资者..

..托管理人应披露.
..1........净资产金额
165.98亿元.
..2........借款余额
535.90亿元.
..3..计..日日..的借款余额
616.75亿元.
..4..累计新增借款金额
80.85亿元.
..548.71%.
2..新增借款的..类披露
..1..银行..款
66.59亿元,..动数额占
2017....净资产比例.
40.11%.
..2..企业债券..券..金融债券..非金融-9.70亿元,

..动数额占
2017....净资产比例..-5.84%.


7



..3..委托..款..融资租赁借款..小额..款-0.94亿元,..动数额占
2017 ..

开发行....债券

关注..续..告信息并注意投资风险..

..净资产比例..-0.56%.


..关..托管理人的..体履职情况,请咨询..托管理人的指定联系人..
....他借款

..424.90亿元,..动数额占
2017....净资产比例.
15.00%.


3......度新增借款对偿债能力的影响..析

江..中南建设集团股份..限...


..述新增借款因发行人业..发展需要所增,属于..常..营活动范围,对发行
人偿债能力..产生重大..利影响..

国泰君安作....2016..面向合格投
..第..期....的..托管理人,将持续关注相关....最新进展情况,
及时履行..托管理人职..,督促发行人做好信息披露工作..敬请广大投资者及时

四..提醒投资者关注的风险

作....次债券的..承销商....托管理人,国泰君安已督促发行人对照相关规
章制度及业..指引规定对发行人当..累计新增借款超过......净资产的百..之
..十情况予以披露,特..提醒投资者关注发行人新增借款增..的风险..

资者..

五....托管理人的联系方式

联系人..姚巍巍

联系电话..010-59312900

8



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