晨会纪要

时间:2019年01月09日  中财网
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〖08:00〗晨会纪要(王杨)
  宏观策略
  策略周评:中观数据周报:玻璃期货价上涨,仔猪价格上涨
  上游:原油价格止跌回升,贵金属期货价持续上涨
  中游:玻璃期货价上涨
  下游:仔猪价格上涨,猪肉和生猪基本稳定
  交运:中国海运指数回升
  固收金工
  金工定期报告:温和偏多,技术面和资金面指标温和偏多
  观点
  东吴金工择时观点:温和偏多
  本周上证综指上涨 20.97 点,收于 2514.87 点,涨跌幅为 0.84%。分项看,东吴金工特色指标为大盘股偏空,小盘股偏多;情绪面指标回调;基本面指标中性;技术面指标温和偏多;资金面指标温和偏多。整体指标温和偏多。

  行业
  机械设备行业研究:为何 2016 年来挖机开始反超装载机?

  2016 年挖机销量反超装载机, 2018 年差距逐渐拉大。挖机技术不断成熟,性能优势明显,反超装载机为必然。政策环境利好工程机械,挖机将进一步替代装载机保持强劲增长。持续首推【三一重工】: 1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升; 2、出口不断超预期; 3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。建议关注徐工机械柳工、中国龙工、中联重科

  电子:关于手机销量的一些思考
  前言:国内智能机从 17Q4 开始经历了较长时间的低迷,换机周期拉长成为普遍解释。换机周期拉长背后的原因又是什么,什么时候能够企稳回升?我们提出了一些自己的观点。

  4G 普及以后,手机景气度已经开始呈现周期性。我们认为在 4G普及以后,消费者在换机的时候不仅考虑功能升级,更会考虑自身经济状况,经过对近 2 年国内智能手机销量和 GDP 数据的对比,我们发现:智能机增速和 GDP 增速关联度非常大,销量增速可以作为 GDP 增速的先行指标,领先时间在半年左右。

  文化传媒行业 2018 年电影市场总结: 2019 票房增速不宜过于悲观, Q1 紧抓两条投资主线
  2018 年票房整体收入达到 609.8 亿元,同比增速达 9.1%,增速有所放缓,略低于市场预期,主要源于海外片缺乏爆款影片,票房表现乏力,内容端“二八效应”愈加显著,题材相对集中,2019 年国产片供给有所保障,渠道端新增银幕增速持续下行,单银幕产出及市场率双拐点仍需等待, Q1 紧抓两条投资主线,一条主线为优质电影内容制作公司,另外一条主线为院线龙头公司,中长期看好单银幕产出和市场率两个指标边际改善。
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