[提示]隆基绿能科技股份有限公司:16隆基01:隆基绿能科技股份有限公司关于“16隆基01”公司债券回售的第二次提示性公告

时间:2019年02月12日 07:26:06 中财网
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-010号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于“16隆基01公司债券回售的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 回售代码:100925
. 回售简称:隆基回售
. 回售价格:按面值100元人民币/张
. 回售申报期:2019年2月14日至2019年2月18日(限交易日)
. 回售资金发放日:2019年3月7日
. 债券票面利率是否调整:是


特别提示:

1、根据隆基绿能科技股份有限公司(原名“西安隆基硅材料股份有限公司”,
以下简称“公司”或“发行人”)于2016年3月3日公告的《西安隆基硅材料股份
有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》
(以下简称“募集说明书”)所设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权
决定是否在公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称:“16隆基01”或“本
期债券”)存续期的第3年末上调本期债券后续期限票面利率。本期债券在存续
期前3年票面利率为5.63%,在本期债券第3年末,依据当前市场环境,发行人选
择上调票面利率,即在后2个计息年度(2019年3月7日至2021年3月6日)票面利
率调整为5.85%。


2、根据募集说明书中设定的投资者回售选择权,发行人发出关于是否上调
本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计
息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回
售给发行人,或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日(2019


年3月7日)即为回售资金发放日。


3、本期债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期(2019年2月14日至2019
年2月18日)对其所持有的全部或部分“16隆基01”债券进行回售申报登记。债
券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券将被冻结交易。回售申
报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。


4、本次回售等同于“16隆基01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息
日(2019年3月7日)以100元人民币/张的价格(不含利息)卖出“16隆基01”债
券,请债券持有人慎重判断本次回售的风险。


5、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事项作简要说明,不构成对
申报回售的建议,债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)查阅相关文件。


6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16隆基01”债券持
有人支付本金及当期利息之日,即本期债券第3个计息年度付息日(2019年3月7
日)。


为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将“16隆基01”回售有
关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:西安隆基硅材料股份有限公司公开发行2016年公司债券(第
一期)

2、债券简称:16隆基01

3、债券代码:136264

4、发行总额:人民币10亿元

5、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。


6、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。


7、债券利率:本期公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复
利。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本
期债券的票面利率为5.63%。本期债券的票面利率在其存续期限的前3年内固定
不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后2


年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点,在其存续期限后2年固定
不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限
后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。


8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第3年末上调本期债券后续期限票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度
付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本
期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。


9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续
持有本期债券。


10、债券形式:实名制记账式公司债

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付
一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照
债券登记机构的有关规定办理。


12、起息日:2016年3月7日

13、付息日:2017年至2021年间每年的3月7日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项
不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017
年至2019年每年的3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)

14、兑付日:本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年3月7
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款
项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019
年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期
间兑付款项不另计利息)。


15、上市时间及地点:2016年3月24日在上海证券交易所上市

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)


二、“16隆基01”票面利率调整情况

根据募集说明书设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权决定是否在
本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期
内前3年票面利率为5.63%,根据当前的市场环境,在本期债券存续期的第3年
末,发行人选择上调票面利率,本期债券存续期的后2年(2019年3月7日至
2021年3月6日)票面利率为5.85%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。


三、本期债券回售实施办法

1、回售代码:100925

2、回售简称:隆基回售

3、回售申报期:2019年2月14日至2019年2月18日(限交易日)

4、回售价格:按面值100元人民币/张。以10张(即面值1,000元)为一
个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。


5、回售登记办法:投资者可以选择将持有的本期债券全部或部分回售给发
行人,在回售登记日内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤
单,收市后回售申报已经确认,不能撤销。


6、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记,逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。


7、回售部分债券兑付日:2019年3月7日。发行人委托中登上海分公司为
申报回售的债券持有人办理兑付。


8、发行人将于2019年3月7日后按照相关规定办理回售债券的注销。


四、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日:2019年3月7日

2、回售部分债券享有2018年3月7日至2019年3月6日期间的利息,票
面利率为5.63%。


3、付款方式:发行人将依照中登上海分公司的登记结果对本期债券回售部
分支付本金及利息,该回售资金通过中登上海分公司清算系统进入投资者开户的
证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投
资者在该证券公司的资金账户中。


五、本次回售登记期间的交易

本期债券在回售申报期将继续交易,回售部分债券一经确认不能撤销,相应


的债券将被冻结交易。


六、回售申报程序

(一)申报回售的本期债券持有人应在2019年2月14日至2019年2月18
日的交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上海证券交易所交易系统进行
回售申报,申报代码为100925,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤
销,相应的“16隆基01”债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债
券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人
的该笔回售申报业务失效。


(二)债券持有人可对其持有的全部或部分债券申报回售;在本次回售申报
期不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。


(三)对本期债券持有人的有效回售申报,公司将在第3个计息年度付息日
(2019年3月7日),委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。


七、回售实施的时间安排

时间

事项

2019年1月31日

披露本期债券票面利率上调公告及本
次回售公告

2019年2月11日

披露本次回售第一次提示性公告

2019年2月12日

披露本次回售第二次提示性公告

2019年2月13日

披露本次回售第三次提示性公告

2019年2月14日至2019年2月18日
(限交易日)

本次回售申报期

2019年2月20日

披露本次回售申报情况的公告

2019年3月5日

披露本次回售结果的公告

2019年3月7日

回售资金发放日,对有效申报回售的本
期债券完成资金交割



八、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“16隆基01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付
息日(2019年3月7日)以100元人民币/张的价格(不含利息)卖出“16隆基
01”债券,请债券持有人慎重判断本次回售的风险。


2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“16隆基
01”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。


九、关于公司债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件


的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利
息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。现将本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的20%征收;

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。


(二)对于持有本期债券的合格境外机构投资者(QFII)、人民币境外机构
投资者(RQFII)等非居民企业,根据2018年11月7日发布的《关于境外机构
投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号),自2018
年11月7日至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券。


(三)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件
的规定,持有本期债券的居民企业相关所得税自行缴纳。


十、相关机构及联系方法

(一)发行人

名称:隆基绿能科技股份有限公司

法定代表人:李振国

住所:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中
心B座

电话:029-81566863

传真:029-81566685

联系人:刘晓东

(二)主承销商、债券受托管理人

名称:国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层


电话:021-60893210

传真:021-60933172

联系人:王延翔

(三)托管人

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话:021-38874800

传真:021-58754185

特此公告。






隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年二月十二日




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