[上市]惠城环保:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

时间:2019年05月16日 21:41:05 中财网


青岛惠城环保科技
股份有限公司


首次公开发行
股票并在创业板上市
发行结果
公告


保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司





青岛惠城环保科技
股份有限公司
(以下简称

发行人


)首次公开发行不超

2,500
万股人民币
普通股(
A
股)(以下简称

本次发行


)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可
[201
9
]
822
号文核准,本次发行的保荐

(主承销商)
为中德证券
有限责任公司(以下简称

中德证券



“保荐人(
主承销商
)”

)。发
行人的股票简称为

惠城环保


,股票代码为

300779






本次发行采用
网下向投资者询价配售(以下简称

网下发行


)和
网上向持
有深圳市场非限售
A
股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行
。发行人和
保荐人(
主承销商


合考虑
发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素,协商确定本次发行价格为
13.59

/
股,发行数量为
2,500
万股。



回拨机制启动前,
网下初始发行数量为
1,
5
00
万股,占
本次
发行

量的
60.
00
%
;网上初始发行数量为
1,000
万股,占
本次
发行

量的
40.00
%
。回拨机
制启动后,网
下最终发行数量为
250
万股,占本次发行总


10
.00
%
;网上最
终发行数量为
2,250
万股,占本次发行总


90
.00
%




本次发行网上、网下认购缴款工
作已于
201
9

5

15


T+2
日)结束。



一、新股认购情况统计


保荐人(
主承销商

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:


(一)
网上新股认购情况


1
、网上投资者缴款认购的股份数量(股):
22,439,740


2
、网上投资者缴款认购的金额(元):
304
,
956
,
066.60


3
、网上投资者放弃认购数量(股):
60,260


4
、网上投资者放弃认购金额(元):
818
,
933.40


(二)网下新股认购情况



1
、网下投资者缴款认购的股份数量(股):
2,498,605


2
、网下投资者缴款认购的金额(元):
33,956,041.95


3
、网下投资者放弃认购数量(股):
1,395


4
、网下投资者放弃认购金额(元):
18,958.05


放弃认购的网下投资者具体名单如下:


序号

投资者名称

配售对象名称

获配数量
(股)

获配金额
(元)

1

江苏中超投资集团有限公司

江苏中超投资集团有限公司

279

3,791.61

2

刘楠

刘楠

279

3,791.61

3

陈绮璋

陈绮璋

279

3,791.61

4

尤雪仙

尤雪仙

279

3,791.61

5

段伟东

段伟东

279

3,791.61

合计

1,395

18,958.05



二、
保荐人(
主承销商

包销情况


网上、网下投资者放弃认购股数全部由
保荐人(
主承销商

包销,
保荐人(

承销商

包销股份的数量为
61,655
股,包销金额为
837,891.45
元,保荐人(主
承销商)包销比例为
0.25
%




201
9

5

17
日(
T+4
日),
保荐人(
主承销商


包销资金与
网下、网
上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人
,发行人向中国证券登记结算
有限
责任
公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至
保荐人(
主承销


指定证券账户。



三、
保荐人(
主承销商

联系方式


网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的

荐人(
主承销商

中德证券有限责任
公司联系。具体联系方式如下:


联系
电话:
010
-
5902 6623

010
-
5902 6625


联系人:


资本市场部






发行人:
青岛惠城环保科技
股份有限公司


保荐人(主承销商):中德
证券有限责任公司

2019年5月17日














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