61股获买入评级 最新:会畅通讯

时间:2019年08月02日 21:00:40 中财网
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【21:00 会畅通讯(300578)深度报告:多方通信行业龙头 畅享云视频行业快速增长红利】

  8月2日给予会畅通讯(300578)买入评级。

  盈利预测、估值与投资评级。考虑明日实业和数智源的并表收入,该机构预计公司2019~2021 年整体营业收入分别为7.21、9.85 和13.18 亿元,归属母公司股东的净利润分别为1.70、2.20和2.85 亿元,按照公司现有股本,公司2019 年、2020 年和2021 年的摊薄EPS 分别为0.99元、1.28 元和1.66 元,对应最新收盘价的PE 分别为25,19 和15 倍,低于行业其他公司平均PE。考虑到随着5G网络的建设,视频市场有望快速增长,公司提前在行业端和终端进行布局,三家公司协同效应明显,给予“买入”的评级。

  风险因素:5G 网络建设不如预期的风险,教育业务进展不如预期的风险,传统业务出现下滑的风险,商誉减值的风险。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级。


【21:00 克来机电(603960)半年报点评:中报业绩略超预期 汽车电子为基石 业务多点开花】

  8月2日给予克来机电(603960)买入评级。

  盈利预测:公司受益于汽车电子市场的快速发展,盈利能力不断增强,该机构看好公司在智能制造及万物互联大时代下的布局及推进。19 年公司子公司剩余股权投资并购时间点后移,该机构考虑公司投资收益确认时间后移及新订单确认情况,将2019 年的归母净利润由原来的1.42 亿调整至1.19 亿。

  风险提示:汽车行业投资不及预期,行业竞争加剧,订单获取不及预期
  该股最近6个月获得机构22次增持评级、6次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:20 吉比特(603444):匠心研运问道精品 新游助力再添新翼】

  8月2日给予吉 比 特(603444)买入评级。

  盈利预测与投资评级:假设《M68》在2020 年中上线,预计19-21 年实现营收19.9/23.2/26.6 亿元,归母净利润9.0/10.5/12.2 亿元,EPS 分别为12.5/14.7/16.9 元,对应当前股价PE 分别为18/15/13X,考虑公司精于研发,具备精品打造和长线运营能力,《M68》上线有望带来较大增量,给予20 年18 倍估值,对应目标价263.66 元,“买入”评级。

  风险提示:单一产品营收占比较大;新游戏流水不及预期;行业政策趋严;股东减持风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【19:46 玲珑轮胎(601966):泰国子公司支持整体业绩大幅增长】

  8月2日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。

  投资建议与投资标的
  风险提示:反倾销政策变化;配套业务低于预期;轮胎需求低于预期;原料大幅波动。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:36 祁连山(600720)深度报告:区域需求回暖 业绩增长可期】

  8月2日给予祁 连 山(600720)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计祁连山19-21 年摊薄EPS 为1.34 元、1.44 元和1.51 元。考虑到水泥行业区域性较强,南北方市场景气有所分化,该机构选取A 股中部分北方水泥行业上市公司做对比,可比公司PE(2019E)均值为8 倍,而祁连山的PE(2019E)为6 倍,低于行业平均水平。考虑到公司所处区域市场持续向好,且公司产能不断释放,产品有望实现量价齐升。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险因素:基建投资不及预期;房地产投资下行;市场竞争风险;区域供给超预期释放;原燃材料成本上升;错峰生产不及预期;环保、安全突发事件;气候异常使当地水泥需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:51 金域医学(603882):Q2延续提速趋势 盈利能力快速提升】

  8月2日给予金域医学(603882)买入评级。

  盈利预测:实验室逐步进入盈利期带来业绩弹性,预计19-21 年归母净利润分别为3.3、4.30、5.60 亿元,对应PE 分别为52X、40X 和30X,维持“买入”评级
  风险提示:分级诊疗政策推广不及预期;检验价格降价超预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次谨慎增持评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【18:51 长城汽车(601633):皮卡库存去化 长期成长潜力巨大(太平洋汽车2019年战略推荐)】

  8月2日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:公司于5、6 月份对皮卡库存进行去化,短期存在补库需求,随着皮卡各类限制政策的逐步松动,长期皮卡成长潜力大。公司作为国内皮卡细分领域绝对龙头,市占率长期高达30%以上,市场格局好,单车利润率高企,为公司提供稳定的利润与现金流。该机构预计公司 19 年/20 年归母净利润分别 为 50.07 亿元/57.37 亿。长城汽车作为自主品牌的旗帜性企业,销量持续逆势走强并提升市场份额,行业复苏期将具备更高弹性,太平洋汽车将持续战略推荐。

  风险提示:乘用车销量不达预期,降价促销幅度大于预期
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、25次推荐评级、20次增持评级、10次中性评级、7次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次Outperform评级。


【18:40 通策医疗(600763):利润增速超市场预期 盈利能力显著提升】

  8月2日给予通策医疗(600763)买入评级。

  盈利预测:公司通过多渠道降低人才+资金+技术+品牌壁垒,未来成长能力强,业绩确定性高,预计公司19-21 年收入分别为20.31、25.97、33.01 亿,对应增速31%、28%、27%;归母净利润分别为5.07、6.82、8.95 亿元,对应增速53%、34%、31%。19-21 年PE 分别为54、40、31倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:医院扩张进度不及预期;短期蒲公英分院建设对利润的影响。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【18:20 豪迈科技(002595):稳健成长的全球轮胎模具“隐形冠军”】

  8月2日给予豪迈科技(002595)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2019-2021 年归母净利润为9.5 亿、11.5 亿和13.4 亿,同比增速为28%、21.65%和16.42%,EPS 为1.19 元、1.44 元和1.68 元,对应2019 年PE 为17 倍,对标可比公司该机构认为公司合理估值为20 倍PE,目标价24 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动,行业竞争加剧,公司产能释放不及预期,轮胎厂盈利改善及资本开支增加不及预期等。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【16:35 金域医学(603882):净利润率大幅提升 业绩增速超预期】

  8月2日给予金域医学(603882)买入评级。

  ICL 龙头地位稳固,维持买入评级。该机构上调公司2019-2021 年的盈利预测,分别为3.37亿元、4.24 亿元、4.96 亿元(之前的预测分别为2.87 亿元、3.76 亿元、4.95 亿元),对应PE 分别为50 倍、40 倍、34 倍。维持买入评级。

  风险提示:业绩增长不达预期;医保政策发生重大变化
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次谨慎增持评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:35 金域医学(603882):从规模增长向质量增长转型】

  8月2日给予金域医学(603882)买入评级。

  风险提示:1.行业竞争加剧致检验服务价格进一步下滑
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次谨慎增持评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:19 金域医学(603882):业绩大超预期 经营改善拐点进一步确立】

  8月2日给予金域医学(603882)买入评级。

  风险提示:次新实验室销售和盈利爬坡不及预期;检查服务降价超预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次谨慎增持评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:00 海大集团(002311):禽饲料需求旺盛 饲料收入稳增 龙头优势显着】

  8月2日给予海大集团(002311)买入评级。

  投资建议::该机构预计公司2019-2020 年营业收入分别为525.15 亿元和632.18 亿元,同比增速为24.19%和20.38%;归母净利润为16.87 亿和19.46 亿,同比增长17.67%和15.31%;公司总股本15.8 亿,EPS 为1.07 元/股和1.23 元/股,PE 为24.3x 和21.1x。维持“买入”评级。

  风险提示::水产养殖受自然灾害大幅减产;生猪价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【15:59 克来机电(603960):半年报业绩维持高速增长 研发投入持续加强】

  8月2日给予克来机电(603960)买入评级。

  投资建议:受益于汽车电子市场规模增长和国内柔性自动化率提高,以及通过收购整合产业链等布局策略,该机构看好公司未来成长。该机构维持公司2019-2021 年净利润为1.21、1.82、2.39 亿元,对应EPS 为0.69、1.04、1.36 元,维持“买入”评级。

  风险提示:客户及下游应用行业集中的风险;收购众源整合不及预期
  该股最近6个月获得机构22次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【15:54 申通快递(002468)公司点评:阿里获申通控股权期权!看好快递长期成长】

  8月2日给予申通快递(002468)买入评级。

  投资建议:阿里获得未来申通控股权的期权,使得申通可能成为阿里第一家获取实际控股权的快递公司,该机构认为该稀缺性将提升公司的估值水平,与此同时,拼多多和阿里就物流资产的争夺也有望抬升快递行业的估值。中远期看,阿里巴巴的资金支持、业务协同,都有望在经营层面为公司带来改善。该机构维持公司未来三年盈利预测不变,维持买入评级。

  风险提示:阿里巴巴认购未实际发生;公司经营不及预期;行业恶性竞争
  该股最近6个月获得机构26次推荐评级、19次买入评级、13次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次减持评级、1次优于大市评级。


【14:27 卫宁健康(300253):发布股权激励计划 迈向发展新征程】

  8月2日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计2018-2019 年收入为19.85 亿元、26.72 亿元,净利润4.22 亿元、5.51 亿元,19年公司作为国内医疗信息化龙头,主营业务持续高增长,公司订单持续高增长,政策推动医疗信息化业务持续高景气,创新业务进展良好,互联网+医疗加速成长,维持“买入”评级。

  风险提示:医疗IT 行业政策落地不及预期;公司传统业务增长不及预期;创新业务进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【14:26 宝信软件(600845):IDC行业“核心资产” 智能制造助力腾飞】

  8月2日给予宝信软件(600845)买入评级。

  风险提示:IDC 市场监管政策趋严的风险;钢铁行业IT 投资不及预期的风险。

  上调盈利预测,维持“买入”评级
  通过多角度估值,得出公司合理估值区间38.73-40.74 元,相对于公司目前股价有约29%~35%的溢价空间。考虑到公司传统业务、IDC 业务推进速度加快,且业绩确定性强,该机构小幅上调盈利预测,预计公司2019-2021 年收入分别为68.13/84.77/105.12 亿元,归母净利润8.76/11.40/14.50 亿元,利润年增速分别为37%/34%/32%,摊薄EPS=0.26/0.34/0.45 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:27 健盛集团(603558)2019年中报点评:产能搬迁拖累收入增速放缓 毛利率提升带动利润增长】

  8月2日给予健盛集团(603558)买入评级。

  风险提示:产能释放不达预期、客户订单流失、人民币汇率波动、中美贸易摩擦加剧等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:23 晶盛机电(300316)公司首次覆盖报告:光伏王者迎扩产 半导体蓄势待发】

  8月2日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:全球宏观经济下行,光伏海外推广不及预期;国内半导体行业发展不及预期;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【13:12 金雷股份(300443):盈利大幅改善 锻件投产在即】

  8月2日给予金雷股份(300443)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为30%、44%、20%,净利润增速分别为88.76%、44.14%、21.78%,EPS 分别为0.92、1.33、1.62;维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为18.44 元。

  风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。



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