64股获买入评级 最新:杰瑞股份

时间:2019年08月05日 21:20:01 中财网
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【21:17 杰瑞股份(002353)首次覆盖报告:压裂设备龙头 受益于非常规油气开发提速】

  8月5日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2019-2021 年归母净利润分别为10.06 亿元、13.62 亿元、17.51 亿元,对应2019-2021 年PE 分别为25倍、18.5 倍、14.4 倍。该机构认为公司估值水平应不小于行业平均水平,首次覆盖给予买入评级。

  风险因素:国际油价波动风险、页岩气开发不及预期风险、油气公司资本支出不及预期风险、新产品开发推广不及预期风险、国际形势不确定性风险、行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、12次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、5次增持-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【20:37 天味食品(603317):川调逐步发力 渠道推进积极】

  8月5日给予天味食品(603317)买入评级。

  盈利预测和投资评级:给予“买入”评级。预计公司2019-2021 年EPS分别为0.75 元、0.97 元、1.24 元,对应PE 分别为53X、41X、32X,公司所处行业赛道好格局,公司作为A 股首家复合调味料上市公司,有望享受行业的高增长福利,同时参考调味品其他公司估值,该机构首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;原材料等成本快速上升;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、1次审慎增持评级。


【20:32 淳中科技(603516)首次覆盖报告:显控独角兽 进入业绩高速增长期】

  8月5日给予淳中科技(603516)买入评级。

  投资建议:考虑到公司业绩刚开始加速,未来三年平均增速超过42%,该机构用PEG 估值法,。预计公司2019/2020/2021 年净利润1.22/1.81/2.45 亿元,EPS0.93/1.39/1.87 元,给予公司2019 年42 倍P/E,对应目标价39.06 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:军队订单增长不及预期、5G 和超高清对显控行业带动不及预期、新行业新产品拓展不及预期、销售毛利率下降,应收账款占比提升、研发和销售费用大幅增加
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次强推评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。


【18:52 香飘飘(603711)首次覆盖报告:换个角度 海阔天空】

  8月5日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

  盈利预测与投资评级。该机构预计香飘飘19-21 年的收入分别达42.31/54.20/68.69 亿元,增速30.15%/28.09%/26.74%; 对应归母净利润3.80/4.88/6.24 亿元, 增速20.88%/28.40%/27.70%; EPS(摊薄)为0.91 元/1.16 元/1.49 元。2019 年行业可比公司的EV/EBITDA 倍数中位值为23.16x。考虑到公司2019~2021 年归母净利润复合增速约为28.05%,高于可比公司的中位值13.87%,该机构给予香飘飘20%的估值溢价,对应EV/EBITDA 倍数为27.8x。取香飘飘2019 年EBITDA 6.26 亿元,其对应EV 应为174.03 亿元,减去公司有息负债并加回其现金资产后,其对应总市值应为187.57 亿元,对应价格44.77 元/股。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:42 万集科技(300552):ETC市场下半年景气度更高 Q3业绩指引超预期】

  8月5日给予万集科技(300552)买入评级。

  投资建议:由于ETC 推进力度大幅超预期,上调2019-2020 年净利润分别为2.03 亿元、2.33 亿元。由于ETC 渗透率快速提高,2021 年相关需求减少,预计2021 年净利润为1.38 亿元。对应2019-2021 年摊薄后的EPS 为1.82、2.08、1.24 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:ETC 实际推广进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、1次强推评级。


【18:12 新媒股份(300770):纯正的新媒体标兵 尽享大屏红利】

  8月5日给予新媒股份(300770)买入评级。

  投资建议:目标市值123 亿元,给予“买入”评级。该机构预计新媒股份2019-2021 实现营收8.62/11.27/13.96 亿元, 实现归母净利润3.01/3.84/4.67 亿元, 对应EPS2.34/2.99/3.64 元,19-21 年PE 分别为33/26/21 倍。该机构通过PE/G 估值给予公司目标市值123 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:政策监管变化风险;合作方分成比例调整;版权投入效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【18:12 生益科技(600183):投资吉安生益电子 PCB产值2年目标35亿】

  8月5日给予生益科技(600183)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入“评级。维持19/20/21 年营业收入预测为143.4/170.0/190.8亿元, 19/20/21 年归母净利润预测分别为13.4/16.9/18.8 亿元。考虑公司处于龙头地位,且5G 高频高速板放量在即,迎来下一轮高速成长,维持买入评级。

  风险提示:5G 建设及应用拓展不及预期,生益产品客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:12 中国汽研(601965)公司深度研究报告:志存高远 二次起航】

  8月5日给予中国汽研(601965)买入评级。

  投资建议:公司是汽车检测稀缺标的,排放法规升级利好短期业绩,今年盈利增速有望逐季提升,中长期看点是转型数据服务商及指数平台的建立。该机构预计公司19-21 年EPS 为0.49/0.58/0.69 元,按最新收盘价计算对应PE 为13.3/11.2/9.4倍。公司历史平均估值水平为23 倍,考虑公司盈利趋势与历史估值,该机构给予公司19 年23 倍PE 估值,对应合理价值为11.27 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:新车种类及政策推进力度不及预期;新投产项目推进不达预期等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【18:12 ST新梅(600732)点评:重组方案过会 电池龙头起航】

  8月5日给予ST 新 梅(600732)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司19-21 年归母净利润分别为7.66/10.66/13.23 亿,分别同增4687.4%/39.2%/24.1%,对应EPS 分别为0.42/0.58/0.72 元,对应现价PE 分别19/13/11 倍。考虑到爱旭全球高效电池片领军企业的市场地位,以及随着PERC 产能释放、成本持续下降,业绩将进入快速增长期,给予19 年25 倍PE,目标价10.5 元,维持“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧,光伏政策超预期变化,技术路线超预期切换等
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【16:18 福能股份(600483):拟发股收购集团核电资产 增厚投资收益表现】

  8月5日给予福能股份(600483)买入评级。

  盈利预测与估值:暂不考虑本次资产注入,该机构维持公司 2019-2021 年归母净利润预测分别为 13.69、16.61、18.47 亿元,当前股价对应 PE 分别为10、8 和 7 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【15:58 通策医疗(600763)2019年半年报点评:内生增长保持高速盈利能力持续提升】

  8月5日给予通策医疗(600763)买入评级。

  【投资建议】:公司“总院+分院”模式复制性强,蒲公英计划有序推进,医院的盈利能力持续提升,该机构认为公司下半年将继续保持良好的发展态势。根据2019 年中期数据,公司营业收入、归母净利润基本符合该机构的预期。该机构修正调低了医疗服务、产品销售板块的增长速度,同时调整了相关费用率。

  【风险提示】:总院业绩增长过缓;
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、13次买入评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【14:28 恩捷股份(002812)公司点评:恩捷拟收购苏州捷力 龙头定价权再提升】

  8月5日给予恩捷股份(002812)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年预计归母净利9.07/10.86/13.14亿,同比增长75%/20%/21%,对应PE 为29x/24x/20x,给予2019 年33倍PE,目标价37 元,维持“买入”评级。

  风险提示:价格下滑超预期;公司出货量低于预期。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、25次买入评级、17次推荐评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【14:28 杰瑞股份(002353):中报超预期 行业景气度有望超预期】

  8月5日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  风险提示::1)行业景气度低于预期;2)订单交付低于预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次增持-A评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【14:28 恩捷股份(002812)点评:收购捷力 高增延续】

  8月5日给予恩捷股份(002812)买入评级。

  盈利调整及投资建议
  该机构维持公司2019-2021 年实现归母净利润8.15/9.88/11.93 亿元的盈利预测,同比分别增长57%、21%、21%,维持“买入”评级不变。

  风险提示:隔膜降价超预期,出货量不及预期;原创新股份业务下滑超预期;解禁带来股价阶段性波动;新能源车增速不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、25次买入评级、17次推荐评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【14:23 杰瑞股份(002353):中报业绩大增169%略超预期;核心业务】

  8月4日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  投资建议及盈利预测
  风险提示:页岩气开发低于预期、补贴下调风险;油价大跌风险;海外业务风险。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次增持-A评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【14:08 天味食品(603317)深度报告:川味龙头志四方 乘风发力享成长】

  8月5日给予天味食品(603317)买入评级。

  风险因素:渠道拓展不及预期风险;原材料价格波动风险;产品质量风险。

  投资建议:预测2019-2021 年EPS 分别为0.90/1.18/1.45 元。公司是复合调味品龙头,享行业红利、望持续快增,结合行业估值,给予目标价47.5 元,对应2020 年40 倍PE,首次给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、3次推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:03 上汽集团(600104):通用中国Q2净利润同比-58% 低于预期】

  8月4日给予上汽集团(600104)买入评级。

  风险提示:汽车需求不达预期,新车型销量不达预期。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、24次增持评级、18次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。


【13:53 华能国际(600011):煤价下跌利润弹性显著 2019H1归母净利润提升79%】

  8月5日给予华能国际(600011)买入评级。

  风险提示:煤炭价格上涨风险;电力需求不及预期;电价下调风险
  该股最近6个月获得机构30次增持评级、24次买入评级、10次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持-A评级、3次中性评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【13:28 数据港(603881)首次覆盖报告:批发型IDC服务新星 绑定阿里进军云服务】

  8月5日给予数 据 港(603881)买入评级。

  投资建议: 该机构预测公司2019-2021 年的归母净利润分别为1.72/2.18/3.11 亿元,同比增长20.5%/26.5%/42.7%,对应EPS 分别为0.82/1.03/1.48 元,2018-2021 年CAGR 为29.6%。给予目标价40.3 元,对应2019 年22 倍EV/EBITDA,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:IDC 产业政策持续收紧,行业竞争加剧,应收账款回收风险;公司客户集中度较高(尤其是阿里巴巴)风险;公司规模扩张过快带来的运营管理风险;与阿里云的云业务合作受政策影响带来的不确定性。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【13:23 深高速(600548):根据假设 预计2019年H1公司EPS约为0.46元】

  8月5日给予深 高 速(600548)买入评级。

  风险提示:地产业务的交付进度;公路政策变动。

  该股最近6个月获得机构11次推荐评级、6次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次BUY评级、1次Buy评级。



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