24公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月05日 19:45:06 中财网
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【19:42 中公教育(002607):如何成为行业核心资产?】

  8月5日给予中公教育(002607)增持评级。

  投资建议:19H1业绩超预期,再次印证行业高景气度及龙头的成长潜力。预计事业单位招录及教师招录培训将成为后续业绩主要驱动因素,公务员招录培训亦将稳定增长。预计2019/20/21营收分别为87.4/118.5/156.4亿元,同增40.2%/35.5%/32.0%;归母净利润分别为16.55/23.52/32.13亿元,同增43.6%/42.1%/36.6%;每股收益分别为0.27/0.38/0.52元/股。当前股价对应市值868亿元,对应估值52x/37x/27x,维持“增持”评级。

  风险提示:政策不确定性带来的系统性风险;三大业务版块受到招录人数的影响。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、25次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【18:28 万集科技(300552)2019年半年度报告点评:三季度业绩预告超预期 ETC设备量价齐升】

  8月5日给予万集科技(300552)增持评级。

  风险提示:ETC 投资增速低于预期;停车收费、V2X 业务拓展低于预期。

  投资建议:首次给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、1次强推评级。


【18:12 鲁泰A(000726):二季度订单平淡 未来越南扩产下有望恢复增长】

  8月5日给予鲁 泰 A(000726)增持评级。

  公司是国内色织布龙头,越南产能投放稳步推进,同时加码新材料与智能制造,未来业绩有望恢复增长,维持"增持"评级。公司行业龙头地位稳固,具备议价权。越南产能稳步推进,未来海外产占比有望达到1/3 以上。维持原有盈利预测,预计19-21 年归母净利润为9/9.9/10.9 亿元,对应EPS 为1.05/1.16/1.27 元,PE为9/8/7 倍,维持"增持"评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【18:12 康泰生物(300601)半年报点评:业绩短期下滑 13价肺炎疫苗等重磅品种值得期待】

  8月5日给予康泰生物(300601)增持评级。

  风险提示:研发进展低于预期,四联苗等销售低于预期,疫苗公共事件
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次增持-A评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:28 中环股份(002129):业绩稳步增长 借“东方环晟”深化产业链布局】

  8月5日给予中环股份(002129)增持评级。

  盈利预测:公司是光伏行业龙头,是集成电路国产化进程的领头羊,全球光伏市场企稳及公司半导体硅片产能逐步释放将支撑公司下半年业绩增长,该机构预测公司2019 年-2021 年归母净利润为13.13 亿元、19.57 亿元、32.97 亿元;对应 PE 分别为 24.03 倍、16.12 倍,9.57 倍,维持“增持”

  风险提示:全球光伏装机量不及预期,半导体大硅片推进不及预期
  该股最近6个月获得机构19次增持评级、9次强推评级、9次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【17:18 硕贝德(300322)2019年半年报点评:业务结构优化 盈利有望持续改善】

  8月5日给予硕 贝 德(300322)增持评级。

  风险提示:技术风险;行业竞争风险;5G 需求不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【17:18 集友股份(603429):19H1业绩高增 烟标新拓 新型烟草加速布局】

  8月5日给予集友股份(603429)增持评级。

  投资建议::该机构预计2019-2020 年集友股份收入为7.88、11.83 亿元,同比增长71.89%、50.12%;归母净利润为1.71、2.39 亿元,同比增长48.03%、39.94%,对应PE 为49.4x、35.3x,首次覆盖给予 “增持”评级。

  风险因素::烟草行业政策剧烈变化;烟标业务拓展、新型烟草技术研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次增持-A评级。


【16:58 恩捷股份(002812):湿法隔膜行业整合加速 公司进一步巩固龙头地位】

  8月5日给予恩捷股份(002812)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级,暂不考虑此次收购影响,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润8.40、11.33、15.72 亿元,EPS 1.04、1.41、1.95 元,PE 32X、23X、17X。

  风险提示:产能释放低于预期,行业竞争加剧导致产品价格大幅下滑
  该股最近6个月获得机构31次增持评级、27次买入评级、17次推荐评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【16:18 新宙邦(300037):电容器化学品景气回落 锂电池、有机氟及半导体化学品维持良好增长趋势】

  8月5日给予新 宙 邦(300037)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润3.90、5.26、6.94 亿元,EPS 1.03、1.39、1.83 元,PE 22X、17X、13X。

  风险提示:新能源汽车产销量不达预期,新项目建设及客户开拓不达预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、28次增持评级、21次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:13 阳光城(000671):业绩高增、财务指标持续好转】

  8月5日给予阳 光 城(000671)增持评级。

  维持增持评级,维持盈利预测。公司目前近5500 亿货值,86%位于一二线,享受今年一二线回暖大趋势,管理的精细化和标准化不断推进带来效率的全面改善。公司销售和业绩弹性有望在近两年释放。维持增持评级,维持盈利预测。预计2019-2021 年归属于母公司的净利润为43.9 亿元/59.1/76.1 亿元,对应归母净利润增速:45.4%/34.7%/28.7%,对应EPS:1.08 元/1.46 元/1.88 元。当前价格对应的PE 为6.1X、4.5X、3.5X。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、23次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:33 西安银行(600928):资产质量优质 零售华丽转型】

  8月5日给予西安银行(600928)增持评级。

  七、投资建议:该机构认为西安银行拥有强大的股东背景,政府背景带来大量业务机会和沉淀资金,又依托外资背景,引入先进的风险管理架构、人员制度体系和信贷客户评级系统。作为长期对公为主、稳健发展的银行,公司贷款质量好,负债端成本低,给稳健的业绩增长提供有力支持。同时通过和阿里巴巴深度合作,显著提升金融科技实力,并借助支付宝的“借呗”产品迅速在零售端华丽转型,收益率高不良率低的消费贷迅速拉高零售贷款占比和零售收益率,且显著降低了资本金的消耗。未来随着西安市户籍人口大幅增加、经济蓬勃发展,带来资产负债两端极大的成长空间,西安银行低不良、高增长、资本金充足的优势将更加明显。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【13:23 桂林旅游(000978)2019年半年报点评:中报业绩相对承压 关注区域整合及新项目潜力】

  8月5日给予桂林旅游(000978)增持评级。

  风险提示:门票降价,国企改革或资源整合低于预期,桂旅航空股权质押等。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、2次中性评级、1次审慎增持评级。


【13:18 帝欧家居(002798)调研简报:精装房大势所趋 看好建陶业务增长和帝欧互补协同】

  8月5日给予帝欧家居(002798)增持评级。

  投资建议:预计公司 2019-2021 年实现归母公司净利润为5.17、6.91、8.80 亿元,同比增长35.94%、33.57%、27.35%,对应EPS 为1.33/1.80/2.29 元,PE 为14.32/10.72/8.42 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、6次审慎增持评级、4次增持评级、4次强推评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级。


【12:38 通策医疗(600763):规模效应带来利润高速增长】

  8月5日给予通策医疗(600763)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:新建医院回收期过长,对外扩张不达预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【11:28 康泰生物(300601)2019年中报点评:二季度环比改善 看好长期布局】

  8月5日给予康泰生物(300601)增持评级。

  风险提示:研发进度不及预期、疫苗行业安全性事件。

  投资建议:管线储备深厚,看好长期布局,维持 “增持”评级
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【09:59 天味食品(603317):19Q2业绩增长加速 超市场预期】

  8月5日给予天味食品(603317)增持评级。

  天味食品于2019 年8 月4 日公布半年报,2019H1 公司实现收入6.29 亿元,同比增长3.10%,实现归母净利润1.03 亿元,同比增长40.85%,实现扣非后归母净利润0.91 亿元,同比增长41.13%。19Q2 单季实现收入3.24 亿元,同比增长39.43%,实现归母净利润0.29 亿,同比增长51.58%。公司19Q2 业绩增速高于该机构此前的预期,因此该机构上调盈利预测,该机构预计天味食品2019~2021 年EPS 分别达到0.83 元,1.04 元和1.27 元,维持“增持”评级。

  该机构认为复合调味料行业前景良好,天味具有显著的品牌、产品和渠道优势。该机构上调盈利预测,预计2019~2021 年收入将达18.39 亿元(上调4%),22.87 亿元(上调5%)和28.07 亿元(上调6%),分别同比增长30.19%,24.36%和22.71%。EPS 将达0.83 元(上调4%),1.04 元(上调5%)和1.27 元(上调5%),分别同比增长28.42%,25.82%和21.82%。可比公司平均估值为2019 年45 倍PE,考虑天味2019~2021 年的净利复合增速25%高于行业平均19%,该机构给予其19%~20%的溢价,对应2019年53.55~54.00 倍PE,目标价范围44.45~44.82 元,维持“增持”评级。

  风险提示:渠道发展不达预期;竞争加剧;食品安全。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【09:54 恩捷股份(002812):拟收购苏州捷力 龙头定价权提升】

  8月5日给予恩捷股份(002812)增持评级。

  投资建议:作为湿法隔膜全球龙头,此次拟收购苏州捷力,将加速行业竞争格局优化,其湿法隔膜市占率直接提升至55%以上,捷力盈利能力有望大幅提升,行业定价权持续加强。未来公司有望凭借“规模+成本+产品品质”优势,实现高端湿法隔膜替代,强势切入海外锂电巨头,实现快速放量。考虑海外占比提升,该机构上调盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润为8.5/11.4/14.4 亿元,对应PE 分别为31/23/18 倍,维持增持评级。

  风险提示:拟收购捷力不成功、业绩承诺不及预期、新能源汽车政策不及预期、竞争加剧导致产品价格大幅下滑风险、产能投放不及预期
  该股最近6个月获得机构29次增持评级、25次买入评级、17次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【08:44 良信电器(002706):业绩符合预期 环比显著改善】

  8月5日给予良信电器(002706)增持评级。

  投资建议:公司为国内高端低压电器领先品牌,在通信、新能源、住宅等领域优势明显,当前受益于5G、新能源、电动车、智能家居等需求放量,预计公司2019-2021 年归母净利润将分别达2.88/3.54/4.37 亿元,EPS 分别为0.37/0.45/0.56 元,对应2019 年8 月2 日收盘价PE 分别为17.2/14.0/11.3倍,首次覆盖,给与增持评级。

  风险提示:宏观经济增速不及预期、市场竞争加剧、原材料涨价
  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、5次买入评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【08:38 南京银行(601009)1H19业绩快报:营收同比增23% 资本进一步夯实】

  8月4日给予南京银行(601009)增持评级。

  投资建议:公司2019E、2020E PB 0.89X/0.77X;PE 5.62X/4.90X(城商行 PB 1.02X/0.90X;PE 7.95X/7.02X),南京银行营收增速处上行改善通道,资产质量总体平稳,资本实现内生,经营效率不断提升;可关注其大零售战略转型推进力度与成效。南京银行管理层优秀,金融环境压力最大时已过。定增大幅夯实资本,为公司后续经营提供更大空间。

  风险提示:宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构47次增持评级、18次买入评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【08:33 康泰生物(300601)2019H1点评:四联苗全年可期 后续产品线丰富】

  8月4日给予康泰生物(300601)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:疫苗研发存在风险、疫苗上市进程存在不确定性;疫苗监管政策风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。



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