27公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月09日 20:00:22 中财网
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【19:58 东方雨虹(002271)半年报点评:业务拓展顺利 业绩快速增长】

  8月9日给予东方雨虹(002271)增持评级。

  盈利预测:预计公司 2019、 20 年的归母净利为 19.14 亿元、 22.83 亿元,对应 EPS 为1.28 元、 1.53 元,对应 PE 为 18.2X、 15.2X,维持“增持”评级。

  风险提示: 沥青等原材料价格大幅上涨;应收账款坏账大幅提升;防水材料需求出现下滑。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【19:53 国瓷材料(300285):业绩符合预期 三大板块齐发力】

  8月9日给予国瓷材料(300285)增持评级。

  盈利预测、估值和评级: 该机构维持对公司的盈利预测, 预计公司 19-21年 EPS 为 0.59、 0.70、 0.84 元, 维持“增持” 评级。

  风险提示: 下游需求不及预期风险; 收购和扩产项目不达预期风险
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【19:38 涪陵榨菜(002507):渠道下沉目标坚定 各项工作稳步推进】

  8月9日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构维持对公司 2019-21 年的净利润盈利预测为7.50/8.72/10.14 亿元,同比增长 13.27%/16.30%/16.36%,对应 EPS 分别为 0.95/1.10/1.28 元,当前股价对应 PE 分别为 23x/20x/17x。维持“增持”评级。

  风险提示: 食品安全,提价后终端接受不及预期,原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、26次推荐评级、9次增持评级、6次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【19:38 东方雨虹(002271):变革中成长 增速质量双超预期】

  8月9日给予东方雨虹(002271)增持评级。

  风险提示: 宏观经济下行,原材料成本上涨
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【19:08 山东钢铁(600022):老钢厂新基地 地方龙头均衡发展】

  8月9日给予山东钢铁(600022)增持评级。

  风险提示:环保政策限制超出预期;原料价格大幅上涨;钢材需求大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次增持评级。


【18:43 中体产业(600158):外延并购打开增长空间 资源稀缺构筑竞争壁垒】

  8月9日给予中体产业(600158)增持评级。

  风险提示:资产重组项目推进不及预期;我国体育产业发展不及预期等
  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【17:48 百隆东方(601339)半年报点评:国内需求疲软+棉花期货影响 中报业绩低于预期】

  8月9日给予百隆东方(601339)增持评级。

  公司作为色纺纱行业龙头,虽然越南产区的产能正在逐步释放,预计总产能的增长速度在10%-15%。但是考虑到中美贸易摩擦以及国内终端需求放缓的影响尚未消除,国内订单压力较大;同时棉花期货的影响短期内尚未消除,公司今年业绩承压,出于谨慎考虑,该机构下调公司盈利预测,下调至增持评级。预计公司19-21 年营收实现63.47 亿元、68.04 亿元、75.55亿元,同比增长5.82%、7.19%、11.05%;实现归母净利润4.56 亿元、4.96亿元、5.61 亿元,同比增长4.11%、8.87%、13.12%(原值为6.08 亿元、7.18 亿元、8.39 亿元)。预计19-21 年EPS 为0.30/0.33/0.37 元(原值为0.41/0.48/0.56 元),对应PE 为12.91/11.86/10.48。

  风险提示:棉花期货浮亏影响、中美贸易摩擦加剧、终端需求疲软、国内订单走弱。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次谨慎增持评级。


【17:38 千方科技(002373)2019年半年度报告点评:业绩符合预期 阿里战略入股协同效应值得期待】

  8月9日给予千方科技(002373)增持评级。

  风险提示:政府投资增速不及预期;市场竞争加剧。

  投资建议:维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、5次买入-A评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【17:38 亿嘉和(603666):Q2增长提速 订单饱满 带电作业机器人值得期待】

  8月9日给予亿 嘉 和(603666)增持评级。

  盈利预测::预计2019-2021 年归母净利润分别为2.43 亿、3.21 亿、4.22 亿元,维持“增持”评级!

  风险提示::招标及交货进展不及预期
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、1次审慎增持评级。


【17:18 东方雨虹(002271):经营管理质量提升 营收快速增长】

  8月9日给予东方雨虹(002271)增持评级。

  盈利预测与估值:预计公司19-21 年EPS 分别为1.31、1.68、2.09 元,对应PE 分别为18X、14X、11X。维持“增持 ”评级。

  风险提示:沥青价格大幅上涨,地产下行超预期
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【17:08 涪陵榨菜(002507)2019年中报点评:客观地看待公司基本面】

  8月9日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。

  投资建议:公司的竞争优势突出,盈利水平高,属于价值投资的良好标的。此外,长期看公司的销售规模仍有较大的增长空间。市场对于公司的反应有些偏颇:业绩增长时过分期待,而业绩平淡时又过分悲观。鉴于公司目前的销售疲弱,该机构暂时下调公司的营收预测。该机构预测公司2019、2020、20121 年的销售额分别为2029.2、2215.5、2512.4百万元,同比增6%、9.2%和13.4%;EPS 分别为0.91 元、1.00 元、1.10元。参照8 月7 日收盘价21.99 元,对应的PE 为24.1 倍、21.8 倍、19.8 倍。给予公司2020 年25 倍的市盈率,对应的目标股价为25 元,迄今尚有13.6%的涨幅,将公司评级从“买入”调降至“增持”。

  风险提示:不排除下半年公司销售进一步恶化的可能;市场对于公司业绩增长放缓反应过于激烈。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、26次推荐评级、8次增持评级、6次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【16:48 天马科技(603668):特种水产饲料趋势向好 销量实现增长】

  8月9日给予天马科技(603668)增持评级。

  风险提示:原材料价格波动、自然灾害、水产疾病、环保政策等
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【16:37 江苏租赁(600901):净利差稳步提升 转型加速中风险可控】

  8月9日给予江苏租赁(600901)增持评级。

  投资建议:公司深化转型、利差稳定,维持“增持”评级。公司所处金融租赁行业,一方面通过多元化融资渠道降低资金成本,同时深耕中小客户提升盈利空间,在此利率下行的压力环境下公司仍可维持稳定的净利差、同时资产风险可控。公司于2019 年起执行新金融工具会计准则,准则调整导致的相关影响金额为684.0 万元调减2019 年期初留存收益,同时公司相应计提信用减值损失,1H19 公司计提信用减值损失2.3 亿元。维持公司盈利预测,预计公司2019-21 年净利润同比增速分别为22.5%、26.9%和25.3%,2019-21年EPS 为0.51/0.65/0.82 元/股,维持增持评级。

  风险提示:局部区域风险集中爆发、经济下行压力导致资产质量风险爆发、监管的不确定性
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。


【16:37 鹏鼎控股(002938):7月营收同比-5% 新机备货迎旺季】

  8月9日给予鹏鼎控股(002938)增持评级。

  2019 年,智能制造改善利润率。目前鹏鼎淮安厂以生产硬板、汽车板及软板为主,秦皇岛以生产软板及类载板居多,淮安厂二期工程在2017 年11 月动工,预计2019 年下半年量产,新增产能以软板为主。鹏鼎控股业绩与iPhone 新品创新力高度相关,Q3 同比增速为检验指标。根据6 月同比增速,2019H2 营收增速预期较为平稳。2019Q1 虽然营收同比下降13.5%,受益于公司智能制造产线改造,单季毛利率18.8%同比提升1pct,因而营业利润同比增长10%。2019Q2 营收同比增速16.9%,毛利率同比及环比均有望提升? 维持盈利预测,维持增持评级。维持2019/2020/2021 年鹏鼎控股营收预测285/326/382亿元,归母净利润预测30/36/44 亿元。当前市值对应2019/2020 年PE 为28/23 X,鹏鼎是目前A 股唯一能量产20um 制程FPC 以及高端HDI 板的企业,看好全球第一大FPC企业长期发展潜力,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、1次持有评级。


【12:37 海信电器(600060)半年报点评:受TVS并表影响 上半年业绩承压】

  8月9日给予海信电器(600060)增持评级。

  投资建议:公司并表TVS 导致费用率上升,业绩低于预期,上调相应费用,19-20 年净利润由8.3、9.7 亿元调整为4.7、5.9 亿元,新增21 年盈利预测为6.9 亿元。后续随渠道调整的完成,该机构预计下半年公司费用率有望进一步控制;公司品牌国际影响力及知名度加大,出口占比持续提升;产品结构改善,面板价格下行,对毛利率带来一定改善,当前股价对应19-21年分别为22.6xPE、18.0xPE、15.4xPE,考虑到公司高比例的在手现金额(净现金77.8 亿 ),PB 为0.76X,仍存在保底价值,给予“增持”评级。

  风险提示:面板价格波动风险;渠道切换不及预期;彩电销售不及预期等。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次中性评级、1次Outperform评级、1次买入评级、1次审慎增持评级。


【12:32 百隆东方(601339):越南产能扩张有条不紊 棉花套保亏损拖累业绩】

  8月9日给予百隆东方(601339)增持评级。

  越南产能不断扩张,带动总产能稳步提升。但考虑到国内下游订单需求不佳,产能利用率持续下行,同时棉花套保亏损拖累业绩,故下调19-21 年盈利预测,预计19-21 年实现归母净利润4.8/5.2/5.7 亿元(19-21 年原为6.1/6.9/7.9 亿元),EPS 为0.32/0.35/0.38元,对应PE 为12/11/10 倍,考虑到公司目前PB 仅0.8 倍,故维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次谨慎增持评级。


【11:32 中科创达(300496)半年报点评:核心业务略超预期 5G应用的方向型核心资产】

  8月9日给予中科创达(300496)增持评级。

  维持公司 2019-2021 年归母净利润分别分 2.24、3.10、4.11 亿元,维持盈利预测 2019-2021 年EPS 为0.56/0.77/1.02 元,给予公司2019年69 倍PE,维持目标市值为155.67 亿元。

  风险提示:5G 智能终端普及速度不及预期;智能网联汽车景气程度不及预期;公司智能汽车业务市占率提升不及预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【11:12 江苏租赁(600901):业务转型加速 息差如期提升】

  8月9日给予江苏租赁(600901)增持评级。

  风险提示:经济下行压力加大,造成资产端增速回落、不良率高企。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。


【10:47 攀钢钒钛(000629):钒价回归常态后或将维持低位震荡】

  8月9日给予攀钢钒钛(000629)增持评级。

  投资建议:随着钢铁行业盈利减弱,以及钒行业自身供需关系减弱,钒产品价格已回归常态水平。随着冶炼环节盈利在淡季逐步筑底企稳,钒价或将维持低位震荡状态。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.25 元、0.26 元及0.29 元,对应PE 分别为13X、12X 及11X,维持“增持”评级;
  风险提示:宏观经济下行风险,钢铁行业供给增加超预期,钒行业供给增加风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【10:12 国瓷材料(300285)2019年中报点评:中报表现靓丽 催化材料下半年有望放量增长】

  8月9日给予国瓷材料(300285)增持评级。

  【投资建议】:该机构认为下半年蜂窝陶瓷GPF 放量发货预计带动板块快速增长,同时义齿、MLCC 粉体、纳米氧化锆以及氮化硅等新产品预计仍将维持快速增长,看好全年业绩表现。 预计公司19/20/21 年营业收入分别为23.09/27.81/32.83亿元, 归母净利润分别为5.59/7.14/8.66 亿元,EPS 分别为0.58/0.74/0.90 元,对应PE 为31/24/20 倍,给予“增持”评级。

  【风险提示】:蜂窝陶瓷放量销售不及预期;
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。



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