116股获买入评级 最新:通威股份

时间:2019年08月15日 21:00:38 中财网
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【20:57 通威股份(600438):业绩符合申万宏源预期 电池片板块业绩亮丽】

  8月15日给予通威股份(600438)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司是光伏多晶硅料和电池片双龙头,成本优势明显。

  风险提示:四季度光伏需求不及预期,电池片价格进一步下跌。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、23次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:44 亿联网络(300628):北美提前备货增速突出 VCS增长近翻倍】

  8月15日给予亿联网络(300628)买入评级。

  风险提示:公司大部分收入来自于欧美且以美元结算,存在一定的汇兑波动影响;公司有一定比例收入来源于美国,中美贸易摩擦虽然重启谈判,但最终结果仍然有一定的不确定性;VCS 推广初期增速能否保持还有不确定性。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:28 荣盛发展(002146):业绩增势稳健 布局杠杆优化】

  8月15日给予荣盛发展(002146)买入评级。

  2019 上半年公司实现营收243.6 亿元,同比+25.7%;实现归母净利29.4亿元,同比+31.1%;实现扣非后归母净利29.4 亿元,同比+34.8%。上半年公司业绩符合预期,货值储备和杠杆空间充裕,布局优化叠加多元盈利产业链逐渐成型,全年业绩有望保持稳健增长。维持公司2019-2021 年EPS 为2.14、2.57、3.08 元的盈利预测,维持“买入”评级。

  上半年公司业绩符合预期,货值储备和杠杆空间充裕,布局优化叠加多元盈利产业链逐渐成型,全年业绩有望保持稳健增长。维持公司2019-2021年EPS 为2.14、2.57、3.08 元的盈利预测。参考可比公司2019 年6.1 倍PE 估值,该机构认为公司2019 年合理PE 估值为5-5.5 倍,目标价10.70-11.77 元(前值13.91-14.98 元)。当前股息率(过去12 个月)5.4%,估值优势和配置价值明显,维持“买入”评级。

  风险提示:行业政策推进的节奏、范围和力度存在不确定性;房地产基本面下滑可能拖累公司销售;销售受河北市场、三四线棚改政策影响较大。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、23次增持评级、20次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次强推评级、1次强烈推荐评级。


【20:23 东江环保(002672):业绩合预期 静待异地扩张业绩释放】

  8月15日给予东江环保(002672)买入评级。

  根据公司公告, 19H1 公司实现营收/归母净利润/持续经营净利润16.9/2.5/2.9 亿元,同比+1.7%/-5.1%/-7.1%,业绩合乎预期,二季度呈现向好趋势, 19Q2 营业利润/ 利润总额/ 归母净利润增速环比+4.3/+6.0/+10.1pct。目前行业持续高景气,东江环保引入汇鸿集团作为战投后,有望充分依托汇鸿集团在江苏快速扩张危废产能。该机构维持前期盈利预测,预计2019-21 年公司归母净利润分别为5.4/6.4/7.4 亿元,对应EPS 为0.61/0.72/0.84 元,给予公司 2019 年目标P/E 20-24x,对应目标价 12.10-14.52 元/股,维持“买入”评级。

  维持前期盈利预测,维持“买入”评级
  考虑到 19H1 业绩合乎预期,该机构维持前期盈利预测,预计2019-21 年公司归母净利润分别为5.4/6.4/7.4 亿元,对应 EPS 为 0.61/0.72/0.84 元。

  风险提示:项目投产进度不及预期,大额投资导致现金流情况恶化
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:03 顾家家居(603816):内生外延共筑成长 经营质量提升值得关注】

  8月15日给予顾家家居(603816)买入评级。

  投资建议:该机构看好顾家大家居战略和合伙人文化下的长期发展。目前基本面处在底部阶段,预计下半年国内地产竣工与出口格局改善带来公司景气提升,公司当前估值吸引力突出。

  风险提示:贸易摩擦加剧,地产销售不及预期,原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:58 海天味业(603288):均衡发展 稳健增长】

  8月15日给予海天味业(603288)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级,该机构预计公司19-21 年归母净利润分别53.1/63.8/74.3亿元,对应EPS1.97/2.36/2.75 元,对应19-21 年PE50.3/41.9/35.9 倍。

  风险提示:原材料价格波动,行业增速不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、33次买入评级、18次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【19:43 顾家家居(603816)中报点评:中报符合预期 供应链优化打造长期竞争优势】

  8月15日给予顾家家居(603816)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:房地产周期导致行业竞争加剧;投后管理不达预期,原材料价格上涨影响盈利水平;信息化系统推进不大预期,同业竞争风险加剧。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:58 顾家家居(603816):内生增速承压 H2有望回暖】

  8月15日给予顾家家居(603816)买入评级。

  风险提示:房地产景气程度低于预期、业务推广不及预期等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:33 通威股份(600438)中报点评:电池贡献利润增长 静待多晶硅产销放量】

  8月15日给予通威股份(600438)买入评级。

  风险提示: 1. 行业装机不达预期;
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、23次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【18:28 先导智能(300450):可转债回复函中的关键信息解读】

  8月15日给予先导智能(300450)买入评级。

  盈利预测与投资评级:全球电动化大浪潮加速,看好绑定龙头电池企业的设备公司,业绩成长性和持续性将大幅超预期。该机构预计公司2019年、2020 年的净利润分别是10.3 和14.1 亿元,EPS 为1.17 和1.60 元,对应PE 为29 倍和21 倍,维持“买入”评级。给予目标PE38 倍,对应目标价45 元。

  风险提示:新能源车销量低于预期,下游投资扩产情况低于预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、15次推荐评级、12次增持评级、12次强烈推荐评级、10次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。


【18:28 阳光电源(300274):海外快速突破 国内旺季将至】

  8月15日给予阳光电源(300274)买入评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年归属母公司利润分别为10.56、13.64、16.74亿元,同比增长30.4%、29.2%、22.7%,EPS 为0.72、0.94、1.15,目标价14.4 元,对应2019 年20 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不达预期,竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、4次谨慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【18:23 欧派家居(603833):收入利润整体符合预期 中长期竞争优势明显】

  8月15日给予欧派家居(603833)买入评级。

  风险提示:房地产景气程度低于预期、业务推广不及预期等。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次推荐评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:23 东诚药业(002675):获得尿素[13C]呼气试验产品代理权 核药产品线持续丰富】

  8月15日给予东诚药业(002675)买入评级。

  盈利预测和投资评级
  风险提示:原料药、非经常性损益、汇兑损益波动影响整体净利润;核药增速不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【18:18 祁连山(600720):甘青销量大幅反弹 全年弹性显著】

  8月15日给予祁 连 山(600720)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年净利润10.7/12.3/12.9 亿元,同比增长63.6%/14.4%/5.5%。给予公司基于市盈率、市净率两种估值方法的平均估值10.92 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:当地基建工程执行低于预期致使水泥价格盈利低于预期,煤炭价格高于预期致使成本高于预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【17:58 通威股份(600438):价格底部 旺季在即】

  8月15日给予通威股份(600438)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司19-21 年业绩为:31.32、42.77、52.20 亿元,同比增长55.1%、36.6%、22.0%。对应EPS 为 0.81、1.10、1.34 元,目标价16.2 元,对应19 年20 倍PE,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不达预期,竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【17:58 阳光电源(300274):电站系统集成贡献增长 逆变器龙头静待国内需求启动】

  8月15日给予阳光电源(300274)买入评级。

  盈利预测:预计公司19-21 年营收分别为132.43/157.89/182.88 亿元,归母净利润为10.85/13.32/16.32 亿元,对应的EPS为0.75/0.92/1.12 元,对应的PE 为13.2/10.8/8.8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1)各国光伏政策变动风险;
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、4次谨慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【17:58 海格通信(002465):中报符合预期 订单逐步进入收获期 业绩稳定增长】

  8月15日给予海格通信(002465)买入评级。

  投资建议:十三五后两年,军用订单加速恢复确定性较高,同时利润率提升显著;订单自2017 年底陆续恢复,预计2019 年下半年逐步进入收获期,考虑订单确认周期及积极性因素,预计后续利润增速有望提速。持续的高研发投入,带来新产品突破,可持续增长后劲足。此外,公司为传统军工信息化龙头,中美贸易摩擦背景下自主可控核心标的。子公司星舆科技布局高精度位置服务运营,为自动驾驶核心受益标的。该机构预计公司2019-2020 年归母净利润为5.8 亿、7.9 亿,对应估值 35X,26X,历史估值中枢45X 左右。估值处于历史底部,业务拐点已然确立,业务增长保持加速态势,当前时点给予“买入”评级。

  风险提示:军工订单恢复不达预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、14次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级。


【17:58 麦格米特(002851):各业务成长卓越 新能源电控独树一帜】

  8月15日给予麦格米特(002851)买入评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年归母净利润分别为3.31、4.26、5.32亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:功率器件涨价、新能源汽车补贴政策变化
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【17:43 祁连山(600720)中报点评:受益需求回暖 业绩表现靓丽】

  8月15日给予祁 连 山(600720)买入评级。

  盈利预测及评级:根据公司现有股本,该机构预计公司2019-2021 年摊薄每股收益分别为1.34 元、1.44 元、1.51 元,根据2019-08-14 收盘价计算,对应PE 分别为6 倍、6 倍、6 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:基建投资回升不及预期;房地产投资下行风险;市场竞争风险;区域供给超预期释放风险;原燃材料成本上升风险;错峰生产不及预期;环保、安全等突发事件风险;气候异常使当地水泥需求不及预期
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【17:43 中新药业(600329)中报点评:核心品种快速增长 中美史克业绩波动影响业绩】

  8月15日给予中新药业(600329)买入评级。

  公司持续加快营销模式转型,激活重点品种的市场价值,提升产品市场竞争能力,加强品牌宣传,加强与连锁药店龙头合作,上半年开发中大型连锁超过50 家。核心品种中,速效救心丸收入同比增长24.60,增速为近年来最高水平%;舒脑欣滴丸销售收入同比增长37.14%;清肺消炎丸销售收入同比增长18.88%。未来随着药店行业集中度提升,品牌OTC 和品牌药店(连锁药店)合作越来越紧密,提价的利润一部分会留存在连锁药店,药店利润空间增加,挤占非品牌OTC产品市场份额,公司产品凭借品牌优势,OTC 端市占率有望持续提升盈利预测和投资评级
  风险提示:速效救心丸销量出现波动;二线品种增速不及预期;国改进程缓慢;中美史克业绩下滑
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐-A评级、1次增持评级。



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