88股获买入评级 最新:裕同科技

时间:2019年09月03日 21:15:46 中财网
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【21:14 裕同科技(002831)跟踪点评:入围茅台纸包装供应商名单 公司品类拓展有望加速】

  9月3日给予裕同科技(002831)买入评级。

  风险提示: 1. 入围后实际获取订单份额存在不确定性;
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【20:59 节能风电(601016)半年报点评:弃风限电改善 补贴拖欠影响营运能力】

  9月3日给予节能风电(601016)买入评级。

  投资建议:预计公司19-21年营业收入32.87/43.32/46.84亿元,净利润6.44/7.97/8.27 亿元, 同比增长25.1%/23.7%/3.7% , EPS 为0.16/0.19/0.20元,维持“买入”评级。

  风险提示:弃风限电改善不及预期,风电场项目投产并网不及预期,风电政策风险。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级、1次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【20:29 欧派家居(603833):整装大家居持续推进 助力稳健增长 维持买入评级】

  9月3日给予欧派家居(603833)买入评级。

  风险提示:地产交易量超预期下行。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、18次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:24 山鹰纸业(600567):业绩承压于贸易摩擦 PB略低于1 已到左侧价值布局区间】

  9月3日给予山鹰纸业(600567)买入评级。

  该机构将公司2019 年、2020 年盈利预测下调至19 亿和22.8 亿,当前市值对应PE 分别为7.3 倍和6.1 倍。公司当前PB 略低于1,该机构认为山鹰纸业作为中国行业排名第三的箱板瓦楞纸龙头企业,其亏损的概率较低,因此无论从PE 还是从PB 角度看,当前股价已经充分反应行业景气下滑的预期,维持买入评级。

  风险提示:宏观经济超预期下行。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【19:31 华兰生物(002007)半年度业绩点评:利润略低于预期 关注下半年四价流感疫苗销量】

  9月3日给予华兰生物(002007)买入评级。

  风险提示:血制品事故的风险;疫苗销售不及预期;政策不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、21次增持评级、13次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【19:01 华帝股份(002035)半年报点评:公司经营筑底 期待后续改善】

  9月3日给予华帝股份(002035)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司19/20/21年归母净利润分别为7.9/9.3/11.0亿元,给予19年16X目标PE,对应目标价14.24元/股,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次强推评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【18:53 均胜电子(600699)投资价值分析报告:经营预期低点 期待整合效果】

  9月3日给予均胜电子(600699)买入评级。

  风险因素:汽车行业景气度不及预期,汽车安全业务整合不及预期,汽车电子业务新产品拓展不及预期等。

  投资建议:公司是全球第二大汽车安全系统供应商,在深度整合措施下板块毛利率逐渐回升。公司大力推进汽车智能化业务落地,陆续获得大众、戴姆勒等客户新订单。该机构预测公司2019/20/21 年EPS 为0.89/1.22/1.60 元(2019 年负增长主要系2018 年收购高田产生了大额非经常性损益,实际扣非归母净利润同比增速为+32.9%),对应PE 为17/12/9 倍。考虑公司2019 年仍处于业绩整合期,结合公司市场地位,以及行业平均估值,该机构认为公司合理估值为2020 年20 倍PE,对应目标价24.4 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【18:49 中牧股份(600195):新药获批 老药复产 看好公司成长空间】

  9月3日给予中牧股份(600195)买入评级。

  投资建议::该机构预计公司 2018-2019 年营业收入分别为 44.90 亿元、46.48 亿元,同比增速分别为1.27%和 3.51%;归母净利润分别为 3.83 亿元(其中,金达威贡献投资收益约为 1.6 亿元)和 4.08 亿元(其中,金达威贡献投资收益约为 1.7 亿元),同比增速分别为 -7.83%和 6.41%,对应 PE 为 336.6x 和34.3x。维持“买入”评级。

  风险提示::疫苗采购等政策风险;市场竞争大幅加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【18:29 三棵树(603737):工程家装共助力 业绩延续高增长】

  9月3日给予三 棵 树(603737)买入评级。

  投资建议::该机构预计公司2019-2021 年的净利润分别为2.91/3.71/4.55 亿元,EPS 分别为1.56/1.99/2.44 元,对应P/E 分别为41/32/26 倍,考虑公司持续加强与大型房地产企业的紧密合作,努力提高市场份额、扩大市场影响力,工程漆业务保持高速增长;“马上住”等新销售模式推进顺利,家装漆业务快速增长;同时,防水卷材业务有望成为公司新的利润增长点,该机构维持其“买入”投资评级。

  风险提示::原材料价格波动,地产商采购不及预期,新销售模式推广受阻,应收账款坏账风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:24 日科化学(300214):ACM提供业绩弹性 产业链延伸确保未来高速增长】

  9月3日给予日科化学(300214)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2019、2020、2021 年归母净利润分别为1.56、2.71、3.61 亿元,对应EPS 分别为0.37、0.64、0.85元,对应PE 分别为18.8X、10.8X、8.1X,给予“买入”评级。

  风险提示:需求低于预期,产品价格下跌。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【17:21 元祖股份(603886)公司点评:门店稳健开拓 单店增长较快】

  9月3日给予元祖股份(603886)买入评级。

  盈利预测及投资建议:考虑19Q2 税率提升+预收款增速略有放缓,该机构小幅调整盈利预测,该机构预计2019-2021 年公司收入分别为22.3、24.7、27.5 亿元,同比+14%、11%、11%;预计2019-2021 年净利润分别为3.3、3.8、4.4,同比+36%、16%、14%,对应PE 分别为15X、13X、11X,低估值、高分红,投资性价比凸显,维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险,烘焙行业竞争激烈,区域及门店扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级。


【17:13 美的集团(000333)2019年中报业绩点评:产品升级带动毛利率提升 利润超预期】

  9月3日给予美的集团(000333)买入评级。

  风险提示:行业价格战、天气对终端的负面影响、贸易战恶化
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、15次推荐评级、10次强推评级、8次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。


【17:05 中国铁建(601186)2019年中报点评:订单业绩双提速 估值优势明显】

  9月3日给予中国铁建(601186)买入评级。

  投资建议:业绩稳健估值低,维持“买入”评级
  今年以来铁路投资持续高增长、在手订单充沛,该机构维持之前对公司的盈利预测,预计19-21 年EPS 为1.52/1.69/1.86 元,当前股价对应PE 分别为6.0/5.4/4.9 倍。今年以来基建投资低于预期,行业估值承压,PE 相对年初下降了3.66%。介于公司的行业地位和业绩确定性,该机构认为公司的合理估值区间应为7-8 倍,对应目标价10.64-12.16 元,维持“买入”评级。

  风险提示:应收账款坏账,基建投资放缓,政策力度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、20次增持评级、7次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:05 中炬高新(600872):主业增长稳健 新激励机制更加积极】

  9月3日给予中炬高新(600872)买入评级。

  盈利预测及评级:综上,该机构预计2019-2021年公司分别实现营收47.53亿元、57.66亿元和70.42亿元,同比增14%、21%和22%;分别实现归母净利润7.67亿元、9.68亿元和12.27亿元,同比增26%、26%、27%;对应EPS为0.96、1.21、1.54元/股。8/29日股价对应2019年、2020年动态市盈率分别为43倍、34倍,维持买入评级。

  风险因素:成本超预期上涨;费用超预期增加
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、18次增持评级、10次强烈推荐评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【17:04 仙琚制药(002332)2019年中报点评-业绩符合预期 专科制剂及维生素D3奠定高增长】

  9月3日给予仙琚制药(002332)买入评级。

  公司2019H1 业绩符合预期,专科制剂及海盛制药分别为拉动公司制剂销售及原料药与中间体业务营收增长主因,主要产品毛利率提升对冲高毛利产品营收占比微降促毛利率提升,维持公司盈利预测及“买入”评级。

  风险因素:产品招标进展低于预期,新制剂品种推广不达预期,海外资产整合进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:04 利民股份(002734)中报点评:中报业绩符合预期 看好公司长期成长】

  9月3日给予利民股份(002734)买入评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年公司每股EPS 分别为1.42 元、1.81 元、2.04 元,对应当前股价PE 为11.2 倍、8.7 倍、7.8 倍,按威远生化全年并表测算2019 年备考EPS 为1.60 元,维持公司合理价值为19.2 元/股的判断,对应公司2019 年备考每股收益为12 倍PE 估值,维持 “买入”评级。

  风险提示:在建项目投产不达预期;主要原材料价格大幅波动;重大环保、安全生产事故;供需情况变化导致代森锰锌、百菌清等产品价格大幅波动
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【17:04 马钢股份(600808)中报点评:产量下降、钢价下跌、成本抬升致净利同比降67%】

  9月3日给予马钢股份(600808)买入评级。

  三、投资建议:产品结构均衡、推进精品战略,维持“买入”评级。预计2019-2021 年公司EPS 为0.38/0.45/0.53 元人民币,对应2019 年9 月2日收盘价,2019-2021 年PE 为7.08/5.98/5.11 倍,PB 为0.67/0.63/0.59倍。对应于2019 年9 月2 日H 股收盘价2.66 人民币元(按照当天港元对人民币中间价计算),A 股相对于港股存1.9%的溢价。公司估值体系遵循PB-ROE 框架,依据PB-ROE 框架,该机构判断公司2019 年合理PB 中枢为1.0 倍左右,以2019 年公司每股预测净资产4.06 人民币元计算,得到A 股合理价值为4.06 人民币元/股,按照当前A、H 股溢价比例和汇率计算,H 股的合理价值为4.41 港元/股,维持A、H 股“买入”评级。

  四、风险提示:宏观经济超预期下行;原材料价格超预期上涨侵蚀利润率;环保政策的不确定性;供给侧结构性改革进程低于预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次强推评级、1次HOLD评级、1次持有评级。


【16:59 美吉姆(002621)中报点评:19H1教育业务高增长 早教中心持续扩张】

  9月3日给予美 吉 姆(002621)买入评级。

  制造业方面,2019H1 实现营收7546 万元,同比减少7.59%。其中高端机床业务营收下滑明显,考虑制造业板块上半年经营情况,该机构调整全年制造业板块的盈利预测。毛利率方面,制造业毛利率为45.21%,相比18H1 提高10.9pct。

  投资建议:维持“增持”评级
  考虑上半年制造业以楷德教育的业绩经营情况,该机构调整对公司的盈利预测。

  风险提示:教育政策落地不及预期;早教行业竞争加剧风险;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构33次增持评级、11次买入评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:59 洪城水业(600461)中报点评:受益于水价上调及污水工程增长 业绩同比增长48.6%】

  9月3日给予洪城水业(600461)买入评级。

  风险提示 融资环境收紧、污水提标改造后调价进度不及预期,燃气成本价格提高、下游需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次谨慎增持评级。


【16:54 景嘉微(300474)公司点评:图形显控业务显着增长 自主可控提供发展良机】

  9月3日给予景 嘉 微(300474)买入评级。

  风险提示:图形显控产品及雷达产品的研发及定型进程低于预期;自主可控行业政策不及预期;公司面向消费电子领域芯片研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次推荐评级、5次买入评级、5次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。



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