38公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月03日 20:20:20 中财网
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【20:19 锦江酒店(600754):主业稳健运营 开店提速结构持续优化】

  9月3日给予锦江股份(600754)推荐评级。

  投资建议:公司酒店龙头地位稳固,总体规模、加盟占比、中高端占比均领先于同业,结构优势显著,未来新开店及整合效率提升有望贡献收入与业绩增量,该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入154.92、168.73、183.16 亿元;归母净利为12.63、14.33、16.44 亿元,EPS 为1.32、1.50、1.72 元,对应PE 为18.11X、15.97X、12.92X。维持“推荐”评级。

  风险提示: 1、宏观经济下行2、新店扩张速度不及预期3、加盟管理风险
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、27次增持评级、10次强烈推荐-A评级、5次中性评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级。


【20:11 烽火通信(600498):5GSA承载需求释放有望拉动H2业绩增长】

  9月3日给予烽火通信(600498)推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.80/1.03/1.19 元/股,对应动态市盈率分别为34.2/26.6/22.8 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:运营商投资不及预期的风险;5G 承载网建设需求不达预期的风险;通信设备市场竞争加剧的风险;光纤光缆采购不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、7次中性评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【20:00 华泰证券(601688):自营业务提振业绩 资管业务逆势增长】

  9月3日给予华泰证券(601688)推荐评级。

  3.投资建议:公司经纪业务龙头地位稳固,互联网布局领先,财富管理转型体系化优势显著。

  4. 风险提示:市场波动对业务影响大的风险。

  该股最近6个月获得机构58次增持评级、36次买入评级、33次推荐评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次中性-B评级。


【19:55 顺网科技(300113)2019年中报点评:业绩落入预告中段 云业务落地深耕5G互动娱乐】

  9月3日给予顺网科技(300113)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司19/20 年归母净利分别为5.08 亿元/6.34 亿元,同比增长57.76%/24.80%,对应EPS 分别为0.73/0.91,对应PE 分别为24.00x/19.25x,给予推荐评级。

  四、风险提示:游戏政策趋严的风险,手游平台用户流失的风险,网吧平台影响力下降的风险,新兴业务进展不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次中性评级、1次优于大市评级。


【19:55 三一重工(600031):产品优势明显带动业绩高速增长 海外业务拓展稳固龙头地位】

  9月3日给予三一重工(600031)推荐评级。

  3.投资建议:考虑到公司在工程机械行业的高市场占有率、目前行业景气程度及公司持续走高的盈利能力,预计未来利润持续稳定增长。且公司前瞻性布局数字化和国际化战略,实现数字化转型促进产能释放,该机构预计2019-2021 年公司可实现归母净利润108.0/127.4/146.6 亿元,对应2019-2021 年PE 为10.6/9.0/7.8 倍,给予“推荐”评级。

  4.风险提示:工程机械行业波动风险,国际化拓展不及预期风险、市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、19次推荐评级、17次增持评级、10次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【19:55 新华保险(601336)2019年半年报点评:减税推动业绩增长 NBV表现不及预期】

  9月3日给予新华保险(601336)推荐评级。

  3. 估值及投资建议
  4. 风险提示:长端利率曲线下移的风险;保险产品销售不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、16次推荐评级、15次增持评级、7次强推评级、6次优于大市评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次HOLD评级。


【19:55 中文传媒(600373)2019年中报点评:公司业绩平稳增长 行业地位进一步巩固】

  9月3日给予中文传媒(600373)推荐评级。

  三、投资建议:公司出版发行主业稳健,享受较高政策壁垒,抵御风险能力较强;游戏业务产品持续贡献利润。预计公司19、20 年归属于上市公司股东的净利润分别为18.62 亿元/20.85 亿元,同比增长15.01%/12.00%,对应EPS 分别为1.35/1.51 , 对应PE 分别9.29x/8.30x,给予推荐评级。

  四、风险提示:产业和税收政策调整的风险,图书行业下行的风险,游戏行业政策趋严的风险,海外游戏市场竞争加剧的风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:55 恒立液压(601100):盈利能力提升收入快速增长 中大挖泵阀配套保障未来业绩】

  9月3日给予恒立液压(601100)推荐评级。

  3.投资建议:考虑到公司在挖机油缸领域的高市场占有率及其技术优势,预计未来油缸收入稳中有增。公司作为液压泵阀马达领域的新进者,保持了小挖市场液压件的高份额,不断渗透中、大挖领域,且产品结构优化带动盈利能力不断提升,该机构预计2019-2021 年公司可实现归母净利润12.1/15.1/17.8 亿元,eps 为1.37/1.71/2.02 元,对应2019-2021 年PE 为24/19/16 倍,给予“推荐”评级。

  4.风险提示:液压零部件行业波动风险,液压泵阀马达领域竞争加剧风险、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Buy评级。


【19:36 亿纬锂能(300014):前三季盈利大幅预增】

  9月3日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计,公司2019-2021 年归母净利润分别为10.69 亿元、13.80 亿元和17.48 亿元,对应当期股本下EPS 1.10 元、1.42 元和1.80元,对应当前股价下35.9 倍、27.8 倍和22.0 倍P/E。给予“推荐”评级。

  风险提示:参股公司投资收益存在一定不确定性;动力电池行业竞争激烈;公司所获海外客户意向订单的后续执行情况,存在一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、17次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:54 富春环保(002479)调研简报:内生外延并举 盈利有望快速修复】

  9月3日给予富春环保(002479)推荐评级。

  三、投资建议:看好公司“固废处置+节能环保”循环经济产业模式的异地复制,预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.36/0.43/0.52,对应当前股价PE 18/15/12x。公司2019年预测PE 18x,位于上市以来90%分位数以下,距离近三年30x 的平均PE 有较大修复空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::项目投运进展不及预期;2、并购事项推进不及预期;3、燃煤价格持续上涨。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【18:49 佳士科技(300193)2019年半年报点评:收入小幅增长 费用控制提升盈利】

  9月3日给予佳士科技(300193)推荐评级。

  盈利预测:基于焊割设备行业稳定增长及公司盈利能力的提升,该机构预计公司2019-2021 年实现归母净利润为2.44 亿、2.72 亿、2.98 亿,对应EPS 为0.48、0.54、0.59 元,对应PE 为18 倍、17 倍、15 倍,参考可比公司平均估值,给予佳士科技2019 年24 倍估值,目标价位11.52 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:汇率波动,原材料价格上涨。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级。


【18:34 锦江股份(600754):维也纳收入利润双增 中端扩张方向不改】

  9月3日给予锦江股份(600754)推荐评级。

  风险提示:中端酒店拓展不及预期的风险、宏观经济下行风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、27次增持评级、10次强烈推荐-A评级、5次中性评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次HOLD评级。


【18:04 百合花(603823)半年报点评:有机颜料价涨带动公司业绩增长 看好公司未来市场份额持续提升】

  9月3日给予百 合 花(603823)推荐评级。

  盈利预测及评级:预计公司2019年~2021年EPS分别为1.09元、1.31元、1.55元,对应最新收盘价PE分别为19倍、16倍、13倍,维持“推荐”评级。

  风险提示。原材料价格大幅波动;落后产能清退不及预期
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、2次推荐评级、1次中性评级。


【18:04 创业慧康(300451):净利超预期 三大事业群协同态势良好】

  9月3日给予创业慧康(300451)推荐评级。

  风险提示:医疗信息化行业竞争加剧;创新业务拓展不畅。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【17:59 明阳智能(601615)深度报告:产品全面半直驱化 跨越发展正当时】

  9月3日给予明阳智能(601615)推荐评级。

  投资建议。维持原盈利预测,预计2019-2020 年归母净利润6.07、10.45亿元,对应EPS 0.44、0.76 元,动态PE 27.4、15.9 倍。公司半直驱技术优势突出,目前在手订单饱满,风机业务具备高成长性,维持“推荐”评级。

  风险提示。国内海上风电受政策影响较大,政策变化可能导致行业发展逻辑改变;公司采用半直驱技术的海上风机商业化运行时间较短,产品成熟度可能需要更长时间验证;业务规模快速扩大带来的经营管理风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。


【17:05 创业慧康(300451)2019年中报点评:业绩持续高增长 医疗大数据业务亮眼】

  9月3日给予创业慧康(300451)推荐评级。

  3.投资建议:公司深耕医疗信息化领域20 余年,拥有深厚的市场积累,尤其在区域公共卫生方面客户资源优势显著,医疗IT 升级空间巨大。受益于行业高景气,公司业绩有望持续高增。首次覆盖,给予“推荐”评级,预测2019-2021 年EPS 0.38/0.48/0.61 元, 对应2019-2021 年PE41.5X/33.1X/26.1X。

  4. 风险提示:创新业务发展不及预期的风险。政策推进不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【14:51 韦尔股份(603501)重大事件点评:发布大范围股权激励计划 利润导向彰显发展信心】

  9月3日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  投资建议::该机构看好韦尔股份的三重逻辑,一是公司在CIS 芯片领域将逐步向中高端市场扩张;二是公司自有芯片业务加快国产替代进程,公司是国内少有的具备芯片设计能力的企业,在电源管理芯片、射频芯片等模拟芯片领域具有强竞争力。三是韦尔与豪威并购的协同效应释放,韦尔股份与豪威并购之后将打通销售体系、供应链体系,进一步强化与下游客户的合作深度及产品广度。

  风险提示::半导体景气度下行,销售不及预期的风险;
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、1次持有评级。


【14:00 中国国旅(601888):免税商品销售额高增 机场渠道增量贡献加大】

  9月3日给予中国国旅(601888)推荐评级。

  风险提示:宏观经济下行的风险、海南旅客增速不达预期的风险、免税行业政策性风险。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、40次增持评级、12次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【14:00 烽火通信(600498):业务整体平稳 信息安全业务是亮点】

  9月3日给予烽火通信(600498)推荐评级。

  估值与投资建议:该机构预测公司2019-2021年实现净利润10.14亿元、13.47亿元、16.77亿元,对应EPS为0.87元、1.15元、1.43元,对应估值为31X、23X、19X,看好未来五年5G投资潮的到来给通信设备商带来新的增量市场,同时流量性需求催生运营商对通信设备的采购需求,公司作为国内通信设备行业第三大的公司,积极应对行业的增量市场和行业变化的机会,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:运营商5G 投资总额不达预期;商用5G 进展不达预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、7次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【13:39 仁和药业(000650):OME产品高速增长业绩好转趋势持续】

  9月3日给予仁和药业(000650)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:公司业绩呈好转态势,一线OTC 产品有望保持稳定增长,在其二线OEM产品高速成长的助推下,业绩向好趋势有望维持。该机构预计公司2019、2020、2021 年实现营收50.69、58.94 和68.29 亿,归母净利润有望分别达到6.44、7.94 和9.61 亿,EPS 为0.52、0.64 和0.78 元,当前股价对应估值为14.26、11.57、9.56 倍。首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示: 产品销售不达预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次强烈推荐-A评级。



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