64股获买入评级 最新:老白干酒

时间:2019年09月04日 21:35:37 中财网
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【21:31 老白干酒(600559):并表因素消除致Q2增速放缓 期待盈利能力再上台阶】

  9月4日给予老白干酒(600559)买入评级。

  财务预测与投资建议
  该机构维持前次盈利预测,预测公司2019-2021 年每股收益分别为 0.55、0.70、0.86 元,结合白酒行业可比公司估值,该机构认为目前公司的合理估值水平为19 年的29 倍市盈率,对应目标价为15.95 元,给予买入评级。

  风险提示:消费升级不达预期、河北省内竞争加剧、并购公司经营业绩放缓、品牌服务毛利率不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。



【21:06 乐普医疗(300003):药品业务业绩超预期 器械NEOVAS支架贡献凸显】

  9月4日给予乐普医疗(300003)买入评级。

  投资建议::根据“4+7”带量采购的实际影响和NeoVas 支架上市后放量节奏,该机构更新了盈利预测,预计公司2019/2020/2021 年归母净利润为16.25/20.84/25.28 亿元,对应EPS 为0.91/1.17/1.42 元,对应P/E 为29/23/19 倍。考虑到公司NeoVas 支架业绩贡献凸显,心电图自动分析和诊断系统AI-ECG 通过首次GMP 审核,药品板块业绩超预期,创新医疗器械获研发不断取得突破,糖尿病、肿瘤免疫产品研发稳步推进,该机构维持其 “买入”投资评级。

  风险提示::创新医疗器械推广不及预期;高值耗材降价超预期;集中采购全国推进节奏超预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、17次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【21:06 开元股份(300338)重大事项点评:教育高管溢价33%受让实控股权 公司治理结构迈出实质步伐】

  9月4日给予开元股份(300338)买入评级。

  投资建议:公司治理结构改善带来的估值体系重构。该机构维持开元股份19~21 年归母净利润预测为0.80/2.48/3.54 亿元。2019 年是开元股份公司治理结构改善和经营业务重新调整的一年,2020 年公司盈利回归至正常水平或将是大概率事件。对标行业第一名中公教育(19/20PE 约55x/40x)、行业第二名中国东方教育(19/20PE 约33x/26x)的估值水平,两大龙头公司除了业务保持快速增长之外,公司实际控制人、管理层与上市公司利益深度一致,企业家精神也是重要原因之一。职业教育培训行业政策红利且空间巨大,开元股份(恒企教育+中大英才)作为行业第5 名的企业,随着未来公司治理结构逐步改善,教育业务高管与上市公司利益趋于一致,未来成长可期。考虑到目前开元股份仅约31 亿元市值(20PE 约13x),估值显著低估,维持“买入”评级。

  风险因素。经营管理风险、新开校区不及预期等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【20:32 万科A(000002):销售平稳增长 把握土地窗口适度补仓】

  9月4日给予万 科A(000002)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:房地产市场销售大幅低于预期。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、26次增持评级、17次推荐评级、10次跑赢行业评级、9次强推评级、6次强烈推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次Buy评级。


【20:07 苏宁易购(002024)2019年中报点评:收入增速放缓 同店增速承压】

  9月4日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  风险提示:多业态高速扩张大幅拖累业绩;费用率修复不及预期。

  高速增长,全渠道多业态建设提速,维持“买入”评级该机构维持盈利预测, 预计2019/2020/2021 年公司净利润分别为173.29/30.88/48.12 亿元。按照线下、线上平台、物流、金融、自有物业进行分部估值。其中,线下业务估值为620-827 亿元,线上业务按照P/GMV = 0.1-0.15x 测算,估值区间为 208.3 – 312.45 亿元;物流业务估值区间228 亿-380亿元;金融业务估值为230.44 亿元;自有门店物业价值为62.73 亿元。综上所述该机构认为公司合理估值区间为1349-1812 亿元,对应股价14.48-19.46 元。维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构86次买入评级、15次增持评级、10次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次买入-B评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【20:01 恩捷股份(002812)首次覆盖报告:湿法龙头优势显着 强势布局未来市场】

  9月4日给予恩捷股份(002812)买入评级。

  风险提示:新能源汽车需求不及预期;产能释放、隔膜出货低于预期
  该股最近6个月获得机构39次增持评级、33次买入评级、15次推荐评级、11次跑赢行业评级、6次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:01 爱尔眼科(300015):业务升级持续高增长 布局眼视光】

  9月4日给予爱尔眼科(300015)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:增速不及预期,竞争加剧
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、24次增持评级、9次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:27 鱼跃医疗(002223):2019H1净利同比增长14% 略低于预期】

  9月4日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

  盈利预计及投资建议:由于公司业绩略低于预期,该机构小幅下调对公司的盈利预测。该机构预计公司2019/2020 年实现净利润8.5 和10.27 亿元,yoy 分别为+16.6%和+21.1%(原预计2019/2020 年实现净利润8.8 和10.3亿元,yoy 分别为+21.4%和+21.6%),折合EPS0.85 和1.0 元。当前股价对应的PE 分别为27 倍和22 倍。公司短期业绩虽有波动,但随着医用呼吸及供氧产品渠道库存的去化及上械集团和上海中优新产能的释放,预计公司业绩增速将会逐步恢复,该机构维持“买入”的投资建议。

  风险提示:新品销售不及预期,外延整合不及预期,产能释放不及预期
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次强烈推荐评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【18:20 森马服饰(002563):强化管理层直接持股激励 三大核心逻辑不断强化】

  9月4日给予森马服饰(002563)买入评级。

  风险提示: 1、终端零售环境恶化的风险;2、新兴渠道拓展不及预期的风险;3、并购整合不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级。


【18:20 上汽集团(600104):公司业绩短期承压 静待行业拐点来临】

  9月4日给予上汽集团(600104)买入评级。

  盈利预测及评级:由于当前汽车行业销量低迷,该机构下调公司盈利预测。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为296.06 亿、346.39 亿、374.79 亿,EPS 分别为2.53 元、2.96 元、3.21 元,市盈率分别为9.71倍、8.30 倍、7.67 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期,公司整车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、27次增持评级、23次推荐评级、5次优于大市评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级。


【18:20 坚朗五金(002791):收入增速创历史新高 业绩实现快速增长】

  9月4日给予坚朗五金(002791)买入评级。

  盈利预测与估值:预计19-21 年EPS 分别为0.93、1.21、1.52 元,对应PE 分别为20X、15X、12X。给予“买入”评级。

  风险提示:地产行业波动,原材料价格上涨
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【18:16 内蒙一机(600967):中报业绩稳中有增 全年持续高景气】

  9月4日给予内蒙一机(600967)买入评级。

  盈利预测及估值:考虑到坦克装甲车辆加速列装,铁路车辆行业回暖,该机构预计公司2019-2021年归母净利润分别为6.68 亿、8.50 亿、11.13 亿元,每股收益为0.40、0.50、0.66 元,对应PE 为28.34、22.27、17.01 倍;同时,该机构认为现金流在一定程度上更能反映公司的真实经营情况,采用DCF法得出公司的合理市值为343 亿;公司作为国内唯一上市的陆战装备龙头标的,持续受益于新型装备建设,该机构给予“买入”评级。

  风险提示:公司军品国内列装速度不及预期;铁路车辆交付低于预期;集团混改和军品定价机制改革慢于预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。


【18:00 顺网科技(300113):下半年增速有望修复 云应用打开全新产业链】

  9月4日给予顺网科技(300113)买入评级。

  投资建议:顺网积极落地云应用,积极关注公司扩展与落地进展,有望拓展市值空间。

  风险提示:公司云服务推进不及预期,浮云所在游戏细分行业可能面临的监管压力,广告主投放意愿降低。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次中性评级、2次优于大市评级。


【18:00 平治信息(300571):进军智慧家庭及5G 看好兆能并表带来新弹性】

  9月4日给予平治信息(300571)买入评级。

  投资建议:公司阅读服务为现金流基础,通信业务为新增发力点在中报开始体现,该机构维持原盈利预测19~21 年归母净利润3.3/4.0/4.6 亿,后续根据兆能订单落地情况调整,对应当前估值19~21 年17/14/12PE,继续予以买入评级,坚定看好公司不断拓展5G 业务弹性。

  风险提示:小说阅读行业政
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:16 豫园股份(600655)半年报点评:19H1营收同比增长34.62% 持续推出长效激励计划】

  9月4日给予豫园股份(600655)买入评级。

  盈利预测与估值:公司围绕“快乐、时尚”理念,以“产业运营+产业投资”双经营方式,构建产业集群。珠宝时尚业务稳健增长,构建安全边际;物业开发与销售业务拓展新增长点,并与商旅文板块构成协同;度假村业务高速增长,或成未来业绩新引擎。综合预计2019-2021 年净利润分别为33.35/40.12/40.11亿,当前市值对应10/8/8xPE,维持买入评级。

  风险提示:宏观经济增速不达预期,珠宝行业回暖不及预期,协同效应不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:45 长安汽车(000625)中报点评:业绩环比改善 判断拐点已至】

  9月4日给予长安汽车(000625)买入评级。

  投资建议:随着汽车消费刺激政策逐步落地,行业有望在基数较低的2019Q4 开启周期性复苏,叠加公司较强新品周期,量、价回升,业绩逐季修复。预计公司2019 至2021 年归母净利分别为3.4/35.5/60.7 亿元,同比下滑49.7%/增长938.5%/增长70.7% ; EPS 分别为0.07/0.74/1.26 元, 对应PE114.7/11.0/6.5 倍,对应PB 0.85/0.79/0.70 倍。参考目前申万汽车整车指数PB 约1.35 倍,公司历史PB 区间基本在0.7 至4.5 倍之间,鉴于公司目前处于估值低位,向下风险较小,向上弹性大,给予公司2019 年1.2 倍PB,目标价11.58元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:整体车市下行风险,导致车企销量下滑;老款车型竞争力削弱,终端销量不达预期;新车型上市进度不达预期;公司降本控费效果不达预期,费用率波动影响盈利水平;长安福特战略调整效果不达预期,运营效率未能提升,导致对长安汽车投资收益环比改善不明显。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、21次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次HOLD评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次OUTPERFORM评级、1次审慎推荐-A评级。


【16:06 美的集团(000333)2019年中报点评:中报业绩超预期 战略护航开启新征程】

  9月4日给予美的集团(000333)买入评级。

  吸收合并小天鹅完成,战略护航开启新征程。该机构下调公司2019-2020 年盈利预测为235亿元、270 亿元(前值为257 亿元、299 亿元),新增2021 年预测为302 亿元,分别同比增长16%、15%和12%,对应EPS 为3.38 元、3.90 元和4.35 元,对应PE 16 倍、14倍和12 倍,继续给予“买入”投资评级。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、15次推荐评级、10次强推评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。


【16:06 山鹰纸业(600567)2019年中报点评:受益外废红利 造纸吨盈利环比小幅改善】

  9月4日给予山鹰纸业(600567)买入评级。

  箱板瓦楞原纸+包装+特种纸多重发力,产业链整合和国际化投资持续推进,低估值+确定增长,维持买入。国外收购北欧特种纸龙头、欧洲废纸回收商、美国浆纸厂,纵向拓展包装产业链和浆纸一体化。马鞍山、海盐、湖北、福建基地实现华东、东南、华中生产基地全覆盖。包装板块通过供应链和运营管理盈利水平有望持续提升。由于箱板瓦楞纸行业景气度下行,该机构下调2019-2021 年归母净利润至18.7 亿元、21.1 亿元和24.1 亿元(原为31.8 亿元、33.7 亿元和34.0 亿元)的盈利预测,目前股价(3.08 元/股)对应PE 分别为8 倍、7 倍和6 倍,对应PB 仅1.0 倍,当前大宗用纸企业平均PB 为1.46 倍,供需格局逐步改善有望推动公司估值修复,该机构长期看好公司海外原材料布局与上下游整合能力,维持买入。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【16:06 红相股份(300427)中报点评:业绩符合申万宏源预期 轨交业务快速增长】

  9月4日给予红相股份(300427)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司在传统电气设备、铁路轨道交通、军工电子信息三大领域协同发展,更有望通过独特行业卡位获得泛在电力物联网发展先机。该机构维持盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别为2.84、3.53、4.29 亿元,对应EPS 分别为0.79、0.99、1.20 元/股,当前股价对应PE 分别为18、15、12 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:轨道交通业务拓展不达预期,电力监测及监测增速不达预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【14:56 创业慧康(300451)公司研究:业绩符合预期 慧康物联转型医疗进展顺利】

  9月4日给予创业慧康(300451)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年实现收入16.42、20.54、25.46 亿元,同比增长27.22%、25.12%、23.95%,实现利润2.78、3.78、5.01 亿元,同比增长30.7%、35.9%、32.7%。维持“买入”评级。

  风险提示:国产化技术迭代进程低于预期;政府对自主可控产品的投资不及预期;关键假设可能存在误差风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。



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