12公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月06日 20:55:18 中财网
【20:52 绿地控股(600606):稳中有为筑优势 地产龙头绘蓝图】

  9月6日给予绿地控股(600606)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:房地产行业政策调控收紧,公司销售不及预期,建筑业务毛利率下滑。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次强推评级。



【19:21 长江电力(600900):分红“常青树”价值再提升】

  9月6日给予长江电力(600900)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构认为新机组的电价最有可能执行市场电价,在此情况下,该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为243.14 亿、250.45亿和291.21 亿元,对应EPS 分别为1.11、1.14 和1.32 元,当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为16.77、16.28 和14 倍。该机构看好新机组收购后给公司带来的价值提升,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:电价下降,相关工程推进不及预期,来水不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、20次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【18:52 汇金股份(300368):国资入主 重装起航】

  9月6日给予汇金股份(300368)推荐评级。

  投资建议:公司传统业务稳健增长,供应链资产注入后有望在未来贡献较大利润,该机构预计公司19-21 年实现净利润0.75、1.2、1.7 亿,对应当前市值的PE 为54、34、24 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:分销业务下滑;云计算转型低于预期;大数据等新业务发展不及预期。



【18:51 元隆雅图(002878)半年报点评:上半年净利同增22.34% 客户拓展持续加速 新媒体业务高成长】

  9月6日给予元隆雅图(002878)推荐评级。

  风险提示:谦玛业绩不及预期,客户开拓不及预期,客户流失,竞争加剧
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:52 安迪苏(600299):维生素A景气持续 特种营养品板块逆势成长】

  9月6日给予安 迪 苏(600299)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2021年EPS分别为0.43元、0.52元、0.62元,对应当前股价市盈率分别为24倍、20倍、17倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:工艺安全事故;产品推广不及预计;下游需求大幅下滑
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【14:32 建研集团(002398):外加剂业务助力公司业绩高增】

  9月6日给予建研集团(002398)推荐评级。

  盈利预测和投资评级:预计公司 2019 年到 2021 年的 EPS 分别为0.59 元、0.72 元和0.86 元,对应 PE 分别为9 倍、8倍和6 倍。考虑到公司检测业务新资质和新业务区域不断拓展,外加剂业务市占率扩张竞争力强,维持公司“推荐”的投资评级。

  风险提示:环氧乙烷价格大幅波动,外延式拓展速度不及预期.
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:27 三七互娱(002555)中报点评:手游业务高增长 持续看好公司流量经营策略和研运发行能力】

  9月6日给予三七互娱(002555)推荐评级。

  风险提示:监管趋严;海外竞争加剧;游戏上线延误;流水不及预期等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、22次推荐评级、13次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级。


【13:02 万里扬(002434)公司动态点评:第1万台CVT18下线 发力小型乘用车市场】

  9月6日给予万 里 扬(002434)推荐评级。

  投资建议:CVT 凭借其售价低、省油的优点,成为替代MT 的首选自动变速器,其在中国自主品牌汽车中的渗透率将快速提升。同时,万里扬的新一代产品CVT25 性价比很高,其国内竞争对手又都出现一定问题,为万里扬提供了绝佳的扩张机会。万里扬CVT25 绑定吉利等主流客户,将在19 年下半年迅速上量,业绩弹性很大。另外,客户多样性持续增加,客户集中度风险也快速下降。根据汽车行业最新情况以及公司中报,对公司盈利预测做一定调整,预计公司2019-2021 年总营收依次为52.15、78.83、94.52 亿元,增速依次为19.31%、50.79%、20.20%,归母净利润依次为4.22、6.08、7.25 亿元,增速依次为20.05%、44.11%、19.15%,当前市值81.6 亿元,对应PE 依次为21.9、15.2、12.8 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:①油耗标准推进不及预期;②新产品推广不及预期;②核心客户销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【10:32 和仁科技(300550):解决方案持续迭代升级 市场开拓稳步推进】

  9月6日给予和仁科技(300550)推荐评级。

  3.投资建议:公司主要以总包模式为大中型医疗机构提供信息化整体解决方案,在与国内顶尖大型三甲医院的合作过程中,加强了对医院的医疗信息化需求的把握和对临床业务流程的理解,在临床信息化领域技术储备丰富。

  4. 风险提示:医疗机构对大型方案需求不及预期的风险。政策推进不及预期的风险。流通市值较小带来的流动性风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、1次增持-A评级。


【10:32 五粮液(000858)半年报点评:产品升级、优化架构续创未来增长红利】

  9月6日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  3.投资建议:预计公司2019-2021 年度实现营业总收入499.06、594.78、687.86 亿元,分别同比增长24.67、19.18、15.65%,实现归母净利润172.11、210.23、251.81 亿元,分别同比增长28.59、22.15、19.78%,对应2019-2021 年EPS 分别为4.43、5.42、6.49 元,目前价格对应PE 倍数为32、26、22 倍,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:食品安全风险;下游需求疲软风险;渠道投放不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构116次买入评级、24次推荐评级、19次增持评级、8次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级。


【10:22 游族网络(002174)2019年中报点评:《权游》为Q3带来流水增长 全球化、精品化有序推动】

  9月6日给予游族网络(002174)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司储备多个全球化IP 项目,SLG 手游《权利的游戏》为Q3 带来环比增长,《少年三国志2》、二次元产品《山海镜花》预计主要为Q4 带来增量。海外来看,公司今年开始获得了腾讯、网易等顶级CP 的头部产品发行权,预计为公司贡献流水增长。该机构预计19/20/21 年归母净利润分别为11.83/13.47/15.05 亿元(此前为12.41/14.20/15.93 亿),对应EPS1.33/1.52/1.69 元,PE 为12/10/9 倍。该机构根据可比公司19 年P/E 中位数14.45 倍,给予公司目标价19.2 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:游戏版号审核等政策、游戏流水不及预期、产品上线延期、高质押风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【10:22 伊利股份(600887)半年报点评:重点单品驱动收入增长 净利润增速稳定】

  9月6日给予伊利股份(600887)推荐评级。

  3.投资建议:预计公司2019-2021 年度实现营业总收入910.96、1031.03、1154.96 亿元,分别同比增长14.51、13.18、12.02%,实现归母净利润70.92、78.70、87.19 亿元,分别同比增长10.13、10.97、10.78%,对应2019-2021 年EPS 分别为1.16、1.29、1.43 元,目前价格对应PE 倍数为24、22、20 倍,调高至“推荐”评级。

  4.风险提示:食品安全风险;下游需求疲软风险;渠道开拓不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构100次买入评级、23次推荐评级、15次增持评级、12次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。


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