国祯环保:详式权益变动报告书

时间:2019年10月10日 20:10:56 中财网
原标题:国祯环保:详式权益变动报告书


安徽国祯环保节能科技股份有限公司

详式权益变动报告书



上市公司名称: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

股票上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 国祯环保

股票代码: 300388



信息披露义务人: 三峡资本控股有限责任公司

住所: 北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室

通讯地址: 北京市海淀区彩和坊路6号9层



信息披露义务人: 长江生态环保集团有限公司

住所: 湖北省武汉市江岸区六合路1号

通讯地址: 湖北省武汉市洪山区徐东大街96号



权益变动性质: 增加







签署日期:2019年10月10日




信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第16号-上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。


二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信
息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。


三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽国祯环保节能
科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。


四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通
过任何其他方式增加或减少其对安徽国祯环保节能科技股份有限公司的持有权益。


五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所
聘请的专业机构外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。





目 录
信息披露义务人声明.................................................... 1
第一节 释义 .......................................................... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ............................................ 4
第三节 本次权益变动的目的及决策程序 ................................. 17
第四节 本次权益变动方式 ............................................. 18
第五节 资金来源 ..................................................... 21
第六节 后续计划 ..................................................... 22
第七节 对上市公司的影响分析 ......................................... 24
第八节 与上市公司之间的重大交易 ..................................... 26
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ............................. 27
第十节 信息披露义务人的财务资料 ..................................... 28
第十一节 其他重大事项............................................... 39
第十二节 备查文件 ................................................... 40
详式权益变动报告书附表............................................... 45



第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称在本报告书中作如下释义:

国祯环保、上市公司



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

信息披露义务人



三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司

三峡资本、受让方



三峡资本控股有限责任公司

长江环保集团、受让方



长江生态环保集团有限公司

三峡集团



中国长江三峡集团有限公司

国祯集团、转让方



安徽国祯集团股份有限公司

本报告书



《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告
书》

本次交易、本次权益变动



受让方长江环保集团、三峡资本拟以协议转让方式受让转让
方国祯集团持有的国祯环保总股本15%的股份(即
100,546,210股股份),本次股权转让事项尚须获得国祯集团
股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本董
事会、三峡集团和国务院国资委(如需)的批准。


股份转让协议



《安徽国祯集团股份有限公司与长江生态环保集团有限公司
及三峡资本控股有限责任公司关于安徽国祯环保节能科技股
份有限公司之股份转让协议》

深交所



深圳证券交易所

登记公司



中国证券登记结算有限责任公司

中国证监会



中国证券监督管理委员会

国务院国资委



国务院国有资产监督管理委员会

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

《上市规则》



《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》



《安徽国祯环保节能科技股份有限公司公司章程》

《收购办法》



《上市公司收购管理办法》

元、万元



人民币元、万元



注:本报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。



第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)三峡资本的基本情况

信息披露义务人名称:三峡资本控股有限责任公司

注册地:北京市海淀区彩和坊路6号10层1001室

社会统一信用代码:91110108335463656N

法定代表人:金才玖

注册资本:714,285.71429万元

成立日期:2015年03月20日

营业期限:2015年03月20日至无固定期限

类型:有限责任公司(国有控股)

通讯地址:北京市海淀区彩和坊路6号9层

联系电话:010-83428088

经营范围:实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。


(二)长江环保集团的基本情况

信息披露义务人名称:长江生态环保集团有限公司

注册地:湖北省武汉市江岸区六合路1号

社会统一信用代码:91420000MA4976CJ9X

法定代表人:赵峰

注册资本:3,000,000万元

成立日期:2018年12月13日

营业期限:2018年12月13日至无固定期限

类型:有限责任公司

通讯地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街96号

联系电话:027-88160601

经营范围:依托长江经济带建设,负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、
设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务,城


镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维
护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治
理、土壤修复;河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村
镇环境综合治理;引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防
护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保
护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设;长江流域珍稀、濒危、特有
动植物生境恢复和保护、生物多样性保护;工业企业大气污染综合治理;节能减排、垃
圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供;绿色节能建筑设计及建设、
生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广;船舶电动化;水利水电工程设计、建设、
管理;闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警;土地开发
(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。


(三)信息披露义务人之间的关系说明

本次权益变动的信息披露义务人为三峡资本及长江环保集团。


三峡集团持有三峡资本70%股份,同时持有长江环保集团100%股份。




中国长江三峡集团有限公司

三峡资本控股有限责任公司

长江生态环保集团有限公司

100%

70%

三峡资本与长江环保集团在资产、业务、人员等方面互相独立,三峡资本与长江
环保集团的控股股东均为三峡集团,系同一控制下的企业。三峡资本与长江环保集团
未签订一致行动协议或达成一致行动意向,但三峡资本与长江环保集团因存在关联关
系构成一致行动人。


二、信息披露义务人的股权结构、信息披露义务人及其控股股东所控
制的核心企业情况

(一)信息披露义务人的股权结构

1.三峡资本的股权结构


截至本报告书签署之日,信息披露义务人三峡资本的股权结构如下表所示:

股东

出资额(元)

持股比例

中国长江三峡集团有限公司

5,000,000,000.00

70.00%

中国长江电力股份有限公司

714,285,714.30

10.00%

国新国同(浙江)投资基金合伙
企业(有限合伙)

714,285,714.30

10.00%

云南能投资本投资有限公司

714,285,714.30

10.00%

合计

7,142,857,142.90

100.00%







2.长江环保集团的股权结构

截至本报告书签署之日,信息披露义务人长江环保集团的股权结构如下表所示:

股东

出资额(元)

持股比例

中国长江三峡集团有限公司

30,000,000,000.00

100.0%

合计

30,000,000,000.00

100.0%



(二)信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况

1.三峡资本的控股股东、实际控制人情况

三峡资本控股股东为三峡集团,实际控制人为国务院国资委,其与控股股东、实
际控制人之间的股权控制关系如下图所示:



中国长江三峡集团有限公司

中国长江电力股份有限公司

中国三峡建设管理有限公司

三峡资本控股有限责任公司

57.92%

4.00%

70.00%

100%

10.00%

100%

国务院国有资产监督管理委员会


三峡资本控股股东中国长江三峡集团有限公司的基本情况如下表:

名称

中国长江三峡集团有限公司

注册地

北京市海淀区玉渊潭南路1号

社会统一信用代码

91110000100015058K

法定代表人

雷鸣山

注册资本

21,150,000万元人民币

成立日期

1993年09月18日

营业期限

2017年12月28日至无固定期限

类型

有限责任公司(国有独资)

通讯地址

北京市海淀区玉渊潭南路1号

联系电话

010-57081554

经营范围

三峡工程建设和经营管理;住宿经营的管理;长江中上游水资源开发;水
利水电技术服务;水利水电工程所需物资、设备的销售(国家有专营专项
规定的除外);与上述业务有关的咨询服务。经营或代理公司所属企业自
产产品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)的出口业务;经
营或代理公司及所属企业生产所需设备和材料(国家指定公司经营的12
种进口商品除外)的进口业务;经营或代理技术进出口业务;承办中外合
资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易及易货贸
易业务。




国务院国有资产监督管理委员会是中华人民共和国国务院的特设机构,根据授权
代表国家履行出资人职责,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。


2.长江环保集团的控股股东、实际控制人情况

长江环保集团为三峡集团的全资子企业,实际控制人为国务院国资委,其与控股
股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:



100%

中国长江三峡集团有限公司

长江生态环保集团有限公司

100%

国务院国有资产监督管理委员会

中国长江三峡集团有限公司的基本情况见本节之“二/(二)信息披露义务人的控
股股东、实际控制人情况/1.三峡资本的控股股东、实际控制人情况”。



(三)信息披露义务人及其控股股东的主要核心企业及业务

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其控股股东所控制的主要核心企业情
况如下:

1.信息披露义务人三峡资本的核心企业




核心企业

名称

注册资本

(万元)

持股

比例

主要业务

1

内蒙古金海新
能源科技股份
有限公司

106,00.00

25.09%

主要从事风电、太阳能设备及结构产品,机电产品
的研发、设计、咨询、制造、销售与安装。


2

西安国水风电
设备股份有限
公司

36,000.00

27.74%

主要经营项目涉及风电设备及配套部件的研发、设
计;风电设备及通用机械设备的制造与销售,风电
技术的咨询、服务。


3

三峡资本控股
(香港)有限
公司

100.00

万美元

100%

对境内企业在境外上市项目的投资、对境外项目的
参股投资、投资基金管理、从事国际交流与合作业
务、三峡资本控股有限责任公司授权的其他业务及
从事法例允许的其他业务。


4

三峡融资租赁
有限公司

30,000.00

100%

融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财
产、租赁财产的残值处理及维修、租赁咨询、兼营
与主营业务有关的商业保理业务。




2.信息披露义务人长江环保集团的核心企业




核心企业

名称

注册资本

(万元)

持股

比例

主要业务

1

长江环保集
团上游有限
公司

50,000

100%

原水、节水、给排水工程设计、施工;城镇污水综
合治理、污泥处置;城市排水设施管理服务;水污
染治理;河道湖库水环境综合治理;黑臭水体治
理;河湖生态修复等。


2

芜湖市三峡
水环境综合
治理第一有
限责任公司

131,162.787

51%

污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维
护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘查设
计、建设、运营管理。


3

无为县三峡
水环境综合
治理第一有
限责任公司

23,346.75

60%

污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维
护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘查设
计、建设、运营管理。


4

宜昌市三峡
碧水水环境
综合治理有
限责任公司

10,000

60%

城镇污水综合治理、污泥处置、再生水利用;环境
工程、市政工程、水利水电工程的投资、设计、建
设、运行、管理;工业废水处理、固废处理、土壤
修复;河道湖库水环境综合治理、村镇环境综合治
理;湿地保护与修复等。


5

岳阳市三峡
水环境综合
治理有限责
任公司

30,000

51%

环境工程、市政工程、城镇污水综合治理、污泥处
置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、调蓄
池、泵站的建设、运营、维护、水环境系统综合治
理工程规划、勘查设计、建设、运营管理等。


6

长江三峡绿
洲技术发展

10,000

50%

环保、节能、新能源设备、材料、自动化控制系统
设备、给排水设备、水处理设备的研究、设计、开




有限公司

发、生产、销售及其安装;机械设备、电子产品、
建材、化工产品、金属材料、机电产品、润滑油、
自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售;工程
设备销售、租赁、维修;信息化技术的开发、推
广、应用;新能源产品开发及技术咨询服务;环保
设施项目的投资、设计、咨询、技术服务、建设、
运营;市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工
程及技术咨询服务;市政项目投资、建设、运营;
货物或技术进出口;合同商务代理;仓储及物流运
输、装卸等。




3.控股股东三峡集团的核心企业




核心企业

名称

注册资本

(万元)

持股

比例

主要业务

1

三峡国际招标
有限责任公司

1,500.00

100%

各类国际、国内招标代理和采购代理服务;
各类合同服务;经济贸易咨询及培训;进出
口业务;机电产品及其零件的销售。


2

重庆长江小南
海水电站开发
有限公司

30,000.00

100%

水电、水资源开发;能源和新能源开发;水
电站营地开发与水库产业开发;水利水电工
程所需物资、设备销售。


3

长江三峡集团
传媒有限公司

5,000.00

100%

编辑出版《中国三峡工程报》、《中国三
峡》、《中国三峡建设年鉴》(有效期至
2018-12-31)。广告策划、设计、代理,利
用本公司出版的报刊发布广告;画册、挂
历、书刊资料的编辑、设计、制作;企业专
题片的策划与制作;影像档案整理;文化用
品、工艺品的策划、设计、制作与销售;承
办会议、展览展示、交流咨询活动;图书销
售;文化传媒产业投资。


4

三峡集团西藏
能源投资有限
公司

65,000.00

100%

电力开发、建设、生产、经营业务;太阳
能、风能、地热能源的项目投资、管理;水
电、与能源开发相关的企业股权投资;实业
投资。


5

长江三峡设备
物资有限公司

5,000.00

100%

机械设备、电子产品、建材、化工产品、金
属材料、机电产品、润滑油、自动化办公设
备、五金交电、通讯器材销售及代理。


6

三峡金沙江云
川水电开发有
限公司

3,200,000.00

70%

水电开发、建设、投资、运营和管理;清洁
能源专业技术服务;清洁能源开发与投资。


7

中国三峡新能
源(集团)股
份有限公司

2,000,000,

70%

风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水
利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、
环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投
资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械
成套设备及配件的制造、销售;承包境内水
利电力工程和国际招标工程;与上述业务相
关的技术、信息咨询服务。


8

中国长江电力
股份有限公司

2,200,000.00

61.92%

电力生产、经营和投资;电力生产技术咨
询;水电工程检修维护。


9

上海勘测设计
研究院有限公

61,164.81

70%

工程测量勘察,建设工程设计,建设工程造
价咨询,建设工程监理服务,建设工程检






测,工程管理服务,房屋建设工程施工,水
利水电机电设备安装建设工程专业施工,电
力建设工程施工,市政公用建设工程施工,
环保建设工程专业施工,从事货物及技术的
进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相
适应的国外工程项目、对外派遣实施上述将
外工程所需的劳务人员,从事计算机科技专
业领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务。


10

三峡财务有限
责任公司

500,000.00

100%

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实
现交易款项的收付;对成员单位提供担保;
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;
对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员
单位之间的内部转账结算及相应的结算、清
算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员
单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;
经批准发行财务公司债券;承销成员单位的
企业债券;对金融机构的股权投资;有价证
券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租
赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。


11

长江生态环保
集团有限公司

3,000,000.00

100%

原水、节水、给排水工程;城镇污水综合治
理、污泥处置、排污口整治、再生水利用;管
网工程、设备设施安装维护;工业废水处理;固
废处理处置、危废处理、船舶污染物处置、
农村面源污染治理、土壤修复;河道湖库水环
境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭
水体治理、村镇环境综合治理;引调水工程、
河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连
通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿
地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国
家公园保护、消落带生境修复、河口生境修
复、海绵城市规划建设;长江流域珍稀、濒
危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样
性保护;工业企业大气污染综合治理;节能减
排、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热
电冷三联供;绿色节能建筑设计及建设、生态
农业技术开发、生物制药技术研发及推广;水
利水电工程设计、建设、管理;土地开发。


12

三峡资本控股
有限责任公司

714,285.71

70%

实业投资;股权投资;资产管理;投资咨
询。


13

三峡机电工程
技术有限公司

100,000.00

100%

水力发电工程、风力发电工程、新能源发电
工程及其他机电工程总承包、设计及施工、
技术研发、技术咨询、技术服务(凭资质证书
经营);货物及技术进出口;机电技术研发、技
术服务、技术咨询;项目投资、投资咨询、资
产管理。


14

湖北能源集团
股份有限公司

650,744.95

44.14%

能源投资、开发与管理,从事或投资的主要
业务包括水电、火电、核电、新能源发电、
天然气输配、煤炭贸易和金融投资。





15

中国水利电力
对外有限公司

261,225.30

100%

向境外派遣各类劳务人员(不含海员)(有效期
至2023年09月22日);进出口业务;承包国外
水利、电力及相关工程,境内外资工程;承担本
行业对外经济援助项目;利用外方资源、资金
和技术在境内开展劳务合作;承担国外水利电
力工程的咨询、勘测和设计;在海外举办有关
的非贸易性企业;经批准的三类商品的进出口
业务;国内水利、电力及相关工程的承包;国内
水利电力工程的咨询、勘测和设计;国内外中
小水电站、火电站的投资、开发和建设;利用
空闲仓库办理物资仓储、闲置机械设备的租
赁;房屋出租。




注:对上述核心企业的持股比例包括直接和间接合计持股比例

三、信息披露义务人最近三年的主要业务及财务状况的简要说明

(一)三峡资本的主要业务及最近三年及一期财务状况

三峡资本是三峡集团控股子公司,主要从事实业投资、股权投资、投资咨询(服
务)、资产管理和证券投资等业务。


最近三年及一期,三峡资本主要财务数据如下:

单位:万元

项目

2019年6月30日
/2019年1-6月

2018年12月31日
/2018年度

2017年12月31日
/2017年度

2016年12月31日
/2016年度

总资产

4,531,419.11

4,169,679.75

4,044,910.83

2,895,145.11

净资产

3,033,463.67

2,845,409.25

2,797,099.11

1,783,153.49

营业收入

47,778.39

64,286.97

53129.70

141.99

利润总额

164,836.09

173,808.33

151,387.71

116,469.67

净利润

152,025.31

159,170.48

139,855.20

110,281.97

资产负债率

33.06%

31.76%

30.85%

38.41%

净资产收益率

5.17%

5.64%

6.11%

6.37%



注:2019年1-6月的财务数据未经审计。


(二)长江环保集团的主要业务及最近三年及一期财务状况

长江环保集团依托长江经济带建设,负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的
规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务等,依法经营相应的国有资
产。实现“长江水质根本好转”,是长江环保集团全力以赴、孜孜以求的最终工作目
标。在此过程中,长江环保集团以十一个沿江省市为对象,16个长江沿岸城市的先行
先试工作已全面启动,针对性地提出和实施系统综合解决方案,实现长江水资源保护


和生态环境改善,践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,为长江经济带生态优先、
绿色发展提供有力支撑。


长江环保集团于2018年12月成立,最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目

2019年06月30日

总资产

303,456.07

净资产

299,375.56

营业收入

0.00

利润总额

-3,426.06

净利润

-3,426.06

资产负债率

1.34%

净资产收益率

-1.14%



注:2019年1-6月的财务数据未经审计。




长江环保集团的控股股东三峡集团最近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目

2016年12月31


2017年12月31


2018年12月31


2019年06月30


总资产

66,006,322.29

70,089,695.86

75,040,544.22

80,321,709.05

净资产

35,026,289.34

37,135,467.36

39,565,251.36

41,199,366.38

营业收入

7,777,042.31

8,929,508.87

9,311,245.55

4,296,088.70

利润总额

3,803,070.81

4,203,551.59

4,236,317.94

2,320,864.74

净利润

2,391,688.56

3,429,926.41

3,526,169.25

1,924,175.35

资产负债率

46.93%

47.02%

47.27%

48.71%

净资产收益率

7.25%

9.51%

9.16%

4.76%



注:2019年1-6月的财务数据未经审计。






四、信息披露义务人最近五年内行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人最近五年内未受到过行政处罚(与证
券市场明显无关的除外)、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁的情况。



五、信息披露义务人董事、监事及高管的基本情况

(一)三峡资本的董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署日,三峡资本的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

序号

姓名

职务

国籍

长期居住地

是否取得其他国家或
者地区的居留权

1

金才玖

董事长、党委书记

中国

中国



2

戴育四

董事

中国

中国



3

谢 峰

董事

中国

中国



4

李 湘

董事

中国

中国



5

程志明

副董事长、总经理

中国

中国



6

汤谷良

独立董事

中国

中国



7

毛振华

独立董事

中国

中国



8

郭克军

独立董事

中国

中国



9

童 斐

董事

中国

中国



10

何红心

监事会主席

中国

中国



11

张承明

监事

中国

中国



12

李卓梅

监事

中国

中国



13

王桂萍

副总经理、总法律顾问

中国

中国



14

郝伟

副总经理

中国

中国





截至本报告书签署日,三峡资本的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到
过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁的情况。


(二)长江环保集团的董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署日,长江环保集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如
下:

序号

姓名

职务

国籍

长期居住地

是否取得其他国家或者
地区的居留权

1

赵峰

董事长、党委书记

中国

中国



2

王世平

董事、总经理

中国

中国



3

关柳玉

董事

中国

中国



4

郝伟

董事

中国

中国



5

李昌彩

董事

中国

中国






6

石小强

董事

中国

中国



7

吴敬凯

董事

中国

中国



8

刘忠庆

监事会主席

中国

中国



9

杨贵芳

监事

中国

中国



10

陈源

职工监事

中国

中国



11

李巍

副总经理

中国

中国



12

林志民

总会计师

中国

中国



13

陈先明

副总经理

中国

中国



14

马之涛

纪委书记

中国

中国



15

彭丹霖

副总经理

中国

中国





截至本报告书签署日,长江环保集团的董事、监事、高级管理人员最近五年内未
受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。


六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,三峡资本在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份5%的情况如下:

序号

上市公司名称

证券代码

持股数(股)

持股比例

1

国银金融租赁股份有限公司

01606.HK

1,306,500,000

10.33%

2

四川能投发展股份有限公司

1713.HK

98,039,200

9.13%

3

长江证券股份有限公司

000783.SZ

332,925,399

6.02%

4

福建福能股份有限公司

600483.SH

114,841,963

7.40%



截至本报告书签署日,长江环保集团未在其他上市公司拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份5%的情况。


截至本报告书签署日,三峡集团在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份5%的情况如下:

序号

上市公司名称

证券代码

持股数(股)

持股比例

1

中国长江电力股份有限公司

600900.SH

12,742,229,292

57.92%

2

湖北能源集团股份有限公司

000883.SZ

1,021,097,405

44.14%




3

Energias de Portugal SA

EDP.LS

850,777,024

23.27%

4

广州发展集团股份有限公司

600098.SH

544,103,258

19.96%

5

重庆三峡水利电力(集团)股份有
限公司

600116.SH

239,168,425

24.09%

6

国投电力控股股份有限公司

600886.SH

740,716,757

10.92%

7

四川川投能源股份有限公司

600674.SH

495,758,819

11.26%

8

北控水务集团有限公司

0371.HK

638,359,436

6.37%

9

新疆金风科技股份有限公司

002202.SZ

445,447,829

10.54%

10

长江证券股份有限公司

000783.SZ

839,767,857

15.19%

11

福建福能股份有限公司

600483.SH

114,841,963

7.40%

12

国银金融租赁股份有限公司

01606.HK

1,306,500,000

10.33%

13

国电长源电力股份有限公司

000966.SZ

119,645,106

10.80%



七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、
证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况

截至本报告书签署日,三峡资本持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其
他金融机构5%以上股份情况如下:

序号

公司名称

持股比例

1

长江证券股份有限公司

6.02%

2

国银金融租赁有限公司

10.33%



截至本报告书签署日,长江环保集团未持有银行、信托公司、证券公司、保险公
司及其他金融机构5%以上股份的情况。


截至本报告书签署日,三峡集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其
他金融机构5%以上股份情况如下:

序号

公司名称

持股比例

1

长江财产保险股份有限公司

16.67%

2

长江证券股份有限公司

15.19%

3

陕西煤化工集团财务有限公司

5.00%

4

国银金融租赁有限公司

10.33%

5

民生加银基金管理公司

6.67%




6

江泰保险经纪股份有限公司

5.12%

7

北京长润保险经纪有限公司

5.00%

8

三峡财务有限责任公司

100.00%

9

三峡保险经纪有限责任公司

100.00%

10

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

33.33%



注:持股比例均为三峡集团直接和间接持有合计数。



第三节 本次权益变动的目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认
可,决定以协议转让方式受让上市公司股份,进一步增强对上市公司影响力。


二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加其在上市公司中拥
有权益的股份或者处置其已拥有权益的股份

2019年9月19日,信息披露义务人与国祯集团签署了《安徽国祯集团股份有限
公司与长江生态环保集团有限公司及三峡资本控股有限责任公司关于安徽国祯环保
能科技股份有限公司之股份转让协议》,信息披露义务人拟通过协议转让方式受让国
祯集团持有的国祯环保总股本15%的股份(即100,546,210股股份),本次股权转让
事项尚须获得国祯集团股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本董事
会、三峡集团和国务院国资委(如需)的批准。截至本报告书签署日,本次交易尚在
履行各方决策及审批程序中,信息披露义务人暂无其他增加或处置上市公司股份的计
划。


如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化,信息披露义务人将严格按照
相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。


三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

本次权益变动涉及的签署股份转让协议事项,已根据长江环保集团议事决策制度
于2019年9月17日经长江环保集团第8次总经理办公会审议同意签署,并已根据三
峡资本公司章程及合同管理制度于2019年9月18日经三峡资本2019年第29次总经
理办公会审议通过。





第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动情况

本次权益变动前,三峡资本持有上市公司42,909,010股,长江环保集团持有上市
公司35,037,934股,双方合计持有上市公司股权的比例为11.63%。


2019年9月19日,三峡资本、长江环保集团、国祯集团签署了《股份转让协议》,
本次交易获得各方批准后,三峡资本在上市公司中拥有权益的股份数量将增加
33,515,404股,达到76,424,414股;长江环保集团拥有权益的股份数量将增加
67,030,806股,达到102,068,740股;双方合计持股比例将达到26.63%。


本次权益变动前后信息披露义务人持有的股份情况如下:

信息披露义务人
名称

本次增持前

信息披露义务人
名称

本次增持后

持股数(股)

持股比例

持股数(股)

持股比例

三峡资本

42,909,010

6.40%

三峡资本

76,424,414

11.40%

长江环保集团

35,037,934

5.23%

长江环保集团

102,068,740

15.23%

合计

77,946,944

11.63%

合计

178,493,154

26.63%



二、本次权益变动相关协议的主要内容

2019年9月19日,三峡资本、长江环保集团、国祯集团签署了《股份转让协议》,
协议主要内容如下:

1、转让标的

转让方拟将其持有的占国祯环保总股本15%的股份(即100,546,210股股份)以协
议转让方式转让给受让方;受让方同意根据本协议的条款和条件受让标的股份。


自本协议签署之日起至本次股份转让交割过户完成前,如国祯环保有派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项以及可转债转股事项,标的股份数量和转让价格
亦将依法作相应调整。


2、转让价款

标的股份的转让价格为人民币12.70元/股,合计转让价款为人民币
1,276,936,867.00元。


3、其他安排

(1)各方同意,在标的股份全部交割过户完成之日起30日内,对国祯环保的董


事会进行改组,改组后的董事会由9名董事组成,其中国祯集团有权提名3名非独立
董事候选人、2名独立董事候选人;长江环保集团与三峡资本有权提名2名非独立董事
候选人、1名独立董事候选人。国祯环保的董事长由国祯集团提名的董事担任,副董
事长由长江环保集团与三峡资本提名的董事担任。


(2)长江环保集团与三峡资本有权向国祯环保提名1名监事候选人,且该名监事
担任国祯环保的监事会主席。


(3)在不改变国祯环保现有财务负责人职务的前提下,新设分管财务的副总经理
岗位并由长江环保集团与三峡资本推荐具体人选。新设分管财务的副总经理向国祯环
保总经理、董事会负责和汇报工作,现任财务负责人应向该副总经理请示和汇报工作。


(4)在标的股份转让全部交割过户完成之日起届满三年或国祯集团持有国祯环保
股份比例低于10%时,长江环保集团与三峡资本有权按照届时有效的法律法规以及国
祯环保的《公司章程》自行进一步改组国祯环保的董事会和监事会,国祯集团应给予
必要的配合与支持。


(5)各方一致确认,当第三方威胁长江环保集团与三峡资本作为国祯环保第一大
股东地位时,国祯集团应积极配合长江环保集团与三峡资本应对第三方挑战。


(6)业务支持:长江环保集团支持国祯环保积极参与共抓长江大保护工作,以不
违背国家法律法规为前提,同等条件下优先将国祯环保纳入长江大保护联合体单位成
员中,优先支持国祯环保在长江环保集团主导的长江大保护项目中开展智慧水务、管
网检测及修复等运维服务,未来三年内每年承担不低于长江环保集团主导的新增项目
中30%的运维服务保障职能。


(7)本次股份转让全部交割完成后,各方同意推动国祯环保更名为“三峡国祯环
保股份有限公司”(暂定名)。


(8)国祯集团承诺且确保其实际控制人承诺自本次股份转让全部交割完成之日起
6年内不从事与国祯环保现有主业相同、相类似或具有竞争关系的业务。


4、协议生效条件

协议自各方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起成立。协议自以下各项条
件全部满足之日起(以孰晚者为准)生效:

(1)标的股份转让事宜获得转让方股东会的批准;

(2)标的股份转让事宜获得乙方按现有管控体系设置的长江环保集团党委会、总
经理办公会的批准;


(3)标的股份转让事宜获得丙方董事会的批准;

(4)标的股份转让事宜已获得三峡集团的批准;

(5)标的股份转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准(如需)。


5、本协议未尽事宜,经各方协商,可另行签订书面补充协议,补充协议与本协议
具有同等法律效力。


三、信息披露义务人股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股票不存在被质押、冻结
以及其他任何权利限制的情况。



第五节 资金来源

信息披露义务人三峡资本在本次权益变动中涉及的资金来源拟全部为自有资金,不
存在资金来源于上市公司及其关联方的情形。


信息披露义务人长江环保集团在本次权益变动中涉及的资金来源拟全部为自有资金,
不存在资金来源于上市公司及其关联方的情形。







第六节 后续计划

一、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营
业务作出重大调整

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内无改变上市公司主营业务
或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关
计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义
务。


二、未来12个月内是否对上市公司或其子公司的资产和业务进行出
售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重
组计划

信息披露义务人未来12个月内不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行
出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会
和深交所的相关要求履行信息披露义务。


三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

根据信息披露义务人与国祯集团签署的《股份转让协议》,各方同意,在标的股
份全部交割过户完成之日起30日内,对国祯环保的董事会进行改组,改组后的董事
会由9名董事组成,其中国祯集团有权提名3名非独立董事候选人、2名独立董事候
选人;长江环保集团与三峡资本有权提名2名非独立董事候选人、1名独立董事候选
人。国祯环保的董事长由国祯集团提名的董事担任,副董事长由长江环保集团与三峡
资本提名的董事担任。在标的股份转让全部交割过户完成之日起届满三年或国祯集团
持有国祯环保股份比例低于10%时,长江环保集团与三峡资本有权按照届时有效的法
律法规以及国祯环保的《公司章程》自行进一步改组国祯环保的董事会和监事会,国
祯集团应给予必要的配合与支持。在不改变国祯环保现有财务负责人职务的前提下,
新设分管财务的副总经理岗位并由长江环保集团与三峡资本推荐具体人选。新设分管
财务的副总经理向国祯环保总经理、董事会负责和汇报工作,现任财务负责人应向该


副总经理请示和汇报工作。


截至本次报告书签署日,信息披露义务人尚未明确拟推荐董事及高级管理人员的
人选。


四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本次报告书签署日,信息披露义务人及国祯集团正就协议转让事项履行相
关决策和审批程序。本次交易完成后,上市公司股本及股权结构等将发生变化,信
息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市
规则》等法律法规以及深交所相关业务规则的要求,根据实际情况和通过合法程序
对上市公司章程进行修订,进一步完善和保持健全有效的法人治理结构。


截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在本次权益变动完成后对可能阻碍
收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。


五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变
动的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格
按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。


六、关于上市公司分红政策的重大变化的说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司分红政策进行重大调整的计
划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证
监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。


七、关于其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划的说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司相关业务和组织结构有重大
影响的计划。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严
格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。



第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动不会对上市公司的独立性产生影响。信息披露义务人出具了关于保
证上市公司独立性的承诺函,承诺如下:1.本次权益变动对上市公司的人员独立、资
产完整、财务独立不产生影响;2.本次权益变动完成后,国祯环保仍然具备独立经营
能力,拥有独立法人地位,继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立
或完整。3.信息披露义务人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,
保持并维护国祯环保的独立性。


二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

信息披露义务人三峡资本出具了关于避免同业竞争的承诺函,承诺如下:一、三
峡资本定位为三峡集团的资本运作平台、新业务孵化平台和财务性投资平台,主营为
股权投资、证券投资、固定收益投资等投资业务,目前未从事且无计划从事与国祯环
保主业相同的业务;二、三峡资本将不利用对国祯环保的股东身份进行损害国祯环保
国祯环保其他股东利益的经营活动。


信息披露义务人长江环保集团出具了关于避免同业竞争的承诺函,承诺如下:一、
本公司与国祯环保战略定位不同。本公司是在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社
会主义思想和习近平生态文明思想的历史背景下诞生的,实现“长江水质根本好转”

是本公司全力以赴、孜孜以求的最终工作目标。因此,本公司从事的业务具有极强的
政策性,不单纯以营利为目的。国祯环保是一家上市公司,经营目标是实现良好业绩,
回报广大投资者。为了保护广大投资者的利益,若本公司从事的政策性项目与国祯环
保存在同业竞争,在条件成熟时,本公司将依法合规的转让给国祯环保;二、本公司
将不利用对国祯环保的股东身份进行损害国祯环保国祯环保其他股东利益的经营活
动。


三、关联交易及相关解决措施

信息披露义务人出具了关于减少和规范关联交易的承诺函,承诺如下:1.信息披
露义务人将尽量减少、避免与国祯环保之间不必要的关联交易,对于确有必要且无法
避免的关联交易,信息披露义务人将遵循市场公正、公平、公开的原则,以公允、合


理的市场价格进行,依法签订协议;并严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的
关联交易、信息披露管理制度,履行必要的内部决策、审批流程及信息披露义务,保
证不通过关联交易损害国祯环保及其他股东的合法权益;2.信息披露义务人将严格按
照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及国祯环保《公司章程》的有关
规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履
行回避表决的义务,也不代理其他董事或股东行使表决权。



第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管
理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者
高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。


二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管
理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未发生过合计金额超过人民币5万
元以上的交易。


三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似
安排

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在
对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员的补偿或类似安排。若今后信息披露
义务人明确提出有关计划或建议,信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关
要求履行信息披露义务。


四、对公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者
安排

截至本报告书签署之日前24个月内,除本报告书所披露的信息外,信息披露义
务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司不存在对上市公司有重大影响的其他
正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。



第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人三峡资本买卖国祯环保
股份的情形如下:

时间

交易主体

股本种类

交易方式

交易股数
(股)

交易价格

(元/股)

占总股本比例

2019年4月

三峡资本

A股

集中竞价

1,170,247

10.05-10.40

0.21%

2019年5月

三峡资本

A股

集中竞价

3,829,924

9.50-10.32

0.68%

2019年7月

三峡资本

A股

参与非公开竞价
发行股票

16,549,909

8.58

2.47%



在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人长江环保集团买卖国祯
环保股份的情形如下:

时间

交易主体

股本种类

交易方式

交易股数
(股)

交易价格

(元/股)

占总股本比例

2019年7月

长江环保集


A股

参与非公开竞价
发行股票

34,965,034

8.58

5.22%

2019年8月

长江环保集


A股

集中竞价

72900

8.68-8.80

0.011%



除上述情况之外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月内,不存
在以其他方式买卖国祯环保股票的情形。


二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六
个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管
理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。





第十节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人的财务资料

(一)三峡资本的财务资料

三峡资本最近三年及一期财务报表如下(其中2016-2018年的财务报表已经审计,2019年1-6月财务报表未经审计):

合并资产负债表

单位:人民币元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

流动资产:









货币资金

505,608,410.78

407,298,217.28

277,673,805.22

85,173,060.94

以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
资产

698,142,388.49

884,865,686.67

870,371,928.16

525,426,977.25

应收票据

138,916,822.36

180,546,534.47

190,133,907.17

-

应收账款

628,312,541.35

596,662,145.54

546,523,991.61

-

预付款项

71,939,635.03

38,463,099.64

13,229,677.98

6,011,646.07

应收利息

216,425.57

10,796,458.32

10,332,739.42

10,040,000.00

应收股利

149,927,137.22



1,078,000.00

980,000.00

其他应收款

175,045,328.54

184,494,176.64

175,970,860.14

511,729,700.95

存货

440,247,863.23

259,902,664.48

163,913,367.40

-

其他流动资产

231,720,460.42

2,096,098,725.13

1,036,155,114.02

572,798,695.41

流动资产合计

3,040,077,012.99

4,659,127,708.17

3,285,383,391.12

1,712,160,080.62

非流动资产:







-

可供出售金融资产

19,101,816,228.57

20,421,485,114.35

22,709,040,564.54

13,685,745,542.32

长期应收款

2,324,677,340.73

206,497,945.00

-

-

长期股权投资

20,282,163,467.64

15,900,887,917.80

14,043,216,306.53

13,496,564,861.80

投资性房地产

16,889,692.61

17,111,931.17

17,556,408.29

-

固定资产

244,026,050.36

196,069,629.92

206,753,037.94

1,349,336.07

在建工程

52,044,042.17

55,975,208.54

33,683,146.50

-

无形资产

139,325,307.84

142,861,950.59

78,110,917.74

-

长期待摊费用

2,954,113.63

4,345,626.48

6,211,139.32

340,584.92

递延所得税资产

90,009,729.99

90,475,614.35

68,725,373.16

55,290,703.36

其他非流动资产

20,208,088.38

1,958,888.47

428,000.00

-

非流动资产合计

42,274,114,061.92

37,037,669,826.67

37,163,724,894.02

27,239,291,028.47

资 产 总 计

45,314,191,074.91

41,696,797,534.84

40,449,108,285.14

28,951,451,109.09

流动负债:







-

短期借款

1,314,110,000.00

671,000,000.00

31,500,000.00

958,110,000.00

应付票据

150,565,051.27

75,645,729,.79

74,360,336.83

-

应付账款

257,861,312.51

229,388,420.66

142,327,521.40

-

预收款项

199,767,298.45

84,803,294.16

6,662,730.64

-

应付职工薪酬

15,906,288.36

14,783,695.11

12,690,147.98

978,514.69

应交税费

23,712,947.55

35,778,397.27

20,713,289.24

2,003,860.84

应付利息

49,150,041.44

34,877,864,.54

19,894,556.87

17,583,369.15

应付股利

444,091,712,.68



783,587,516.06

979,891,399.68

其他应付款

42,642,990.71

108,742,011.91

39,090,032.42

17,976,686.47

一年内到期的非流动





500,000,000.00

-




负债

流动负债合计

2,497,807,642.97

1,255,019,413.44

1,630,826,131.44

1,976,543,830.83

非流动负债:







-

长期借款

12,114,395,530.15

11,887,833,373.60

10,315,667,000.00

8,997,320,000.00

递延收益

7,840,816.22

9,016,938.68

11,369,183.60

-

递延所得税负债

359,510,348.62

90,835,331.01

520,254,914.75

146,052,374.38

非流动负债合计

12,481,746,694.99

11,987,685,643.29

10,847,291,098.35

9,143,372,374.38

负 债 合 计

14,979,554,337.96

13,242,705,056.73

12,478,117,229.79

11,119,916,205.21

所有者权益(或股东权
益):







-

实收资本(股本)

7,142,857,142.90

7,142,857,142.90

7,142,857,142.90

5,000,000,000.00

资本公积

17,748,420,606.22

17,748,039,240.27

17,563,678,904.31

12,307,713,343.78

其他综合收益

1,255,503,095.59

436,639,815.87

1,413,466,385.45

331,763,452.67

专项储备

3,044,158.94

2,782,164.39

2,487,318.21

-

盈余公积

632,772,725.29

483,623,136.92

332,898,173.83

178,006,657.46

未分配利润

2,605,371,182.78

1,701,962,244.65

625,529,296.24

14,051,449.97

归属于母公司所有者权
益合计

29,387,968,911.72

27,515,903,745.00

27,080,917,220.94

17,831,534,903.88

少数股东权益

946,667,825.23

938,188,733.11

890,073,834.41

-

所有者权益合计

30,334,636,736.95

28,454,092,478.11

27,970,991,055.35

17,831,534,903.88

负债和所有者权益总计

45,314,191,074.91

41,696,797,534.84

40,449,108,285.14

28,951,451,109.09



合并利润表

单位:人民币元

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

一、营业总收入

477,783,879.47

642,869,702.16

531,371,012.05

1,419,883.95

其中:营业收入

477,783,879.47

642,869,702.16

531,371,012.05

1,419,883.95

二、营业总成本

711,087,896.30

1,302,827,952.23

1,011,684,652.49

533,310,648.82

其中:营业成本

325,755,625.33

489,476,331.99

350,825,866.63

-

税金及附加

8,509,106.87

25,119,528.79

15,950,205.47

2,558,544.36

销售费用

21,031,099.32

33,895,217.30

26,714,706.29

-

管理费用

56,627,137.61

125,363,946.92

142,819,036.55

60,027,339.57

研发费用

8,948,807.92

13,456,882.68





财务费用

267,285,160.22

472,345,525.40

389,859,738.37

276,497,266.70

其中:利息支出

272,176,009.21

480,344,124.30

395,090,959.47

275,805,583.65

利息收入

2,347,667.43

5,864,320.20

5,729,851.47

1,354,766.97

资产减值损失

22,930,959.03

143,170,519.15

85,515,099.18

194,227,498.19

加:公允价值变动收益
(损失以“:公号填
列)

1,053,592.40

2,821,958.56

-1,346,901.40

-

投资收益(损失以“资
收号填列)

661,192,826.98

2,383,348,967.45

1,970,636,358.61

1,696,586,639.12

其中:对联营企业和合
营企业的投资收益

571,201,439.74

1,024,143,684.29

962,050,209.73

880,265,692.97

资产处置收益

588.35

-23,867.19

-

-

其他收益

1,177,418.05

8,898,108.07

10,624,700.00

-

三、营业利润(亏损以
“-”号填列)

430,120,408.95

1,735,086,916.82

1,499,600,516.77

1,164,695,874.25

加:营业外收入

1,225,461,619.03

3,098,830.70

15,706,133.32

820.00

减:营业外支出

7,221,101.73

102,453.23

1,429,534.24

-

四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)

1,648,360,926.25

1,738,083,294.29

1,513,877,115.85

1,164,696,694.25

减:所得税费用

128,107,867.34

146,378,493.86

115,325,142.61

61,877,022.41

五、净利润(净亏损以
“-”号填列)

1,520,253,058.91

1,591,704,800.43

1,398,551,973.24

1,102,819,671.84




归属于母公司所有者的
净利润

1,496,650,239.18

1,575,099,205.80

1,352,132,578.56

1,102,819,671.84

少数股东损益

23,602,819.73

16,605,594.63

46,419,394.68

-

持续经营损益

18,652,057.60

1,591,704,800.43

1,398,551,973.24

1,102,819,671.84

六、其他综合收益的税
后净额

818,863,279.72

-976,826,569.58

1,081,702,932.78

149,217,072.01

(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益

818863279.7

-976,826,569.58

1,081,702,932.78

149,217,072.01

其中:1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额

10075814.14

167,510,327.22

-50,159,545.60

30,375,403.27

2.可供出售金融资产公
允价值变动损益

808321390.7

-1,153,790,010.49

1,137,601,512.31

116,691,179.13

3.外币报表折算差额

466074.91

9,453,113.69

-5,739,033.93

2,150,489.61

七、综合收益总额

2,339,116,338.63

614,878,230.85

2,480,254,906.02

1,252,036,743.85

归属于母公司所有者的
综合收益总额

2,315,513,518.90

598,272,636.22

2,433,835,511.34

1,252,036,743.85

归属于少数股东的综
合收益总额

23,602,819.73

16,605,594.63

46,419,394.68

-



合并现金流量表

单位:人民币元

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

一、经营活动产生的现
金流量:









销售商品、提供劳务收
到的现金

638,713,177.77

544,617,781.16

453,778,309.97

1,419,883.95

收到的税费返还

453,386.42

25,642,827.68

-

-

收到其他与经营活动有
关的现金

117,724,021.36

184,957,092.93

561,733,735.75

18,952,626.98

经营活动现金流入小计

756,890,585.55

755,217,701.77

1,015,512,045.72

20,372,510.93

购买商品、接受劳务支
付的现金

2,806,533,573.22

570,442,683.79

228,811,795.75

-

支付给职工以及为职工
支付的现金

69,328,084.13

135,673,489.93

140,618,830.19

31,090,182.08

支付的各项税费

204,683,024.33

241,684,946.07

207,786,398.10

83,204,443.99

支付其他与经营活动有
关的现金

183,641,941.74

250,694,048.19

558,564,493.46

146,038,227.57

经营活动现金流出小计

3,264,186,623.42

1,198,495,167.98

1,135,781,517.50

260,332,853.64

经营活动产生的现金流
量净额

-2,507,296,037.87

-443,277,466.21

-120,269,471.78

-239,960,342.71

二、投资活动产生的现
金流量:







-

收回投资收到的现金

30,212,587,188.44

64,727,773,898.52

56,124,383,555.43

19,603,291,698.46

取得投资收益收到的现


105,516,466.94

955,575,141.72

875,230,071.56

946,046,388.15

处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收
回的现金净额





121,384.00

-

收到其他与投资活动有
关的现金



10,308,153.97

-

50,000,000.00

投资活动现金流入小计

30,318,103,655.38

65,693,657,194.21

56,999,735,010.99

20,599,338,086.61

购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支

30,252,434.72

56,475,275.75

34,622,039.53

712,119.00




付的现金

投资支付的现金

28,295,299,860.27

65,055,825,261.78

64,664,867,410.80

26,929,014,091.12

支付其他与投资活动有
关的现金







-

投资活动现金流出小计

28,325,552,294.99

65,112,300,537.53

64,699,489,450.33

26,929,726,210.12

投资活动产生的现金流
量净额

1,992,551,360.39

581,356,656.68

-7,699,754,439.34

-6,330,388,123.51

三、筹资活动产生的现
金流量:









吸收投资收到的现金





8,100,000,000.00

1,000,000,000.00

取得借款所收到的现金

1,005,110,000.00

5,144,342,060.65

5,003,932,500.00

6,455,430,000.00

筹资活动现金流入小计

1,018,110,000.00

5,144,342,060.65

13,103,932,500.00

7,455,430,000.00

偿还债务所支付的现金

137,000,000.00

3,580,500,000.00

4,026,219,000.00

-

分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金

274,437,259.08

1,613,549,641.12

1,390,402,751.56

884,157,745.85

支付其他与筹资活动有
关的现金



1,425,000.00

-

900,000.00

筹资活动现金流出小计

411,437,259.08

5,195,474,641.12

5,416,621,751.56

885,057,745.85

筹资活动产生的现金流
量净额

606,672,740.92

-51,132,580.47

7,687,310,748.44

6,570,372,254.15

四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响

-184,172.40

1,682,516.23

22,110.63

-2,342,485.96

五、现金及现金等价物
净增加额

91,743,891.04

88,629,126.23

-132,691,052.05

-2,318,698.03

加:期初现金及现金等
价物余额

356,067,993.24

267,438,867.01

400,129,919.06

81,792,151.22

六、期末现金及现金等
价物余额

447,811,884.28

356,067,993.24

267,438,867.01

79,473,453.19



(二)长江环保集团的财务资料

长江环保集团自成立以来,截止2019年6月30日未经审计财务报表的情况如下:

合并资产负债表

单位:人民币元

项目

2019年6月30日

流动资产:

--

货币资金

1,313,401,116.50

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

0.00

应收票据

0.00

应收账款

0.00

预付款项

0.00

应收利息

0.00

应收股利

0.00

其他应收款

520,257,973.92

存货

0.00

持有待售资产

0.00

其他流动资产

188,580.25

流动资产合计

1,833,847,670.67

非流动资产:

--

可供出售金融资产

1,200,000,000.00

长期股权投资

0.00

投资性房地产

0.00




固定资产

639,525.85

在建工程

73,521.42

工程物资

0.00

无形资产

0.00

递延所得税资产

0.00

其他非流动资产

0.00

非流动资产合计

1,200,713,047.27

资产总计

3,034,560,717.94

流动负债:

--

短期借款

0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

0.00

应付票据

0.00

应付账款

73,817.00

预收款项

0.00

应付职工薪酬

0.00

应交税费

0.00

应付利息

29,441,477.83

其他应付款

11,289,874.55

一年内到期的非流动负债

0.00

其他流动负债

0.00

流动负债合计

40,805,169.38

非流动负债:

--

长期借款

0.00

应付债券

0.00

长期应付款

0.00

递延所得税负债

0.00

非流动负债合计

0.00

负债合计

40,805,169.38

所有者权益

--

股本

3,000,000,000.00

资本公积

0.00

其他综合收益

0.00

盈余公积

0.00

未分配利润

-34,260,551.44

归属于母公司所有者权益合计

2,965,739,448.56

少数股东权益

28,016,100.00

所有者权益合计

2,993,755,548.56

负债和所有者权益总计

3,034,560,717.94





合并利润表

单位:人民币元

项目

2019年1-6月

一、营业总收入

0.00

其中:营业收入

0.00

二、营业总成本

46,780,631.53

其中:营业成本

0.00

税金及附加

750,000.00

销售费用

0.00

管理费用

22,338,895.27

财务费用

23,691,736.26

资产减值损失

0.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

0.00

投资收益(损失以“-”号填列)

12,520,080.09

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

0.00




资产处置收益(损失以“-”号填列)

0.00

其他收益

0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-34,260,551.44

加:营业外收入

0.00

减:营业外支出

0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-34,260,551.44

减:所得税费用

0.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-34,260,551.44

少数股东损益

0.00

归属于母公司股东的净利润

-34,260,551.44

六、其他综合收益的税后净额

0.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

0.00

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

0.00

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

0.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额

0.00

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损


0.00

4.现金流量套期损益的有效部分

0.00

5.外币财务报表折算差额

0.00

6.其他

0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

0.00

七、综合收益总额

-34,260,551.44

归属于母公司所有者的综合收益总额

-34,260,551.44

归属于少数股东的综合收益总额

0.00

八、每股收益:

--

(一)基本每股收益(元/股)



(二)稀释每股收益(元/股)







合并现金流量表

单位:人民币元

项目

2019年1-6月

一、经营活动产生的现金流量:

--

销售商品、提供劳务收到的现金

0.00

收到的税费返还

0.00

收到其他与经营活动有关的现金

27,378,417.92

经营活动现金流入小计

27,378,417.92

购买商品、接受劳务支付的现金

0.00

支付给职工以及为职工支付的现金

7,813,408.67

支付的各项税费

778,360.40

支付其他与经营活动有关的现金

288,510,474.98

经营活动现金流出小计

297,102,244.05

经营活动产生的现金流量净额

-269723826.13

二、投资活动产生的现金流量:

--

收回投资收到的现金

1,311,816,064.07

取得投资收益收到的现金

0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

0.00

收到其他与投资活动有关的现金

1,595.58




投资活动现金流入小计

1,311,817,659.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现


1,300.00

投资支付的现金

2,500,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

0.00

支付其他与投资活动有关的现金

256,707,517.02

投资活动现金流出小计

2,756,708,817.02

投资活动产生的现金流量净额

-1,444,891,157.37

三、筹资活动产生的现金流量:

--

吸收投资收到的现金

3,028,016,100.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

28,016,100.00

取得借款收到的现金

0.00

收到其他与筹资活动有关的现金

0.00

筹资活动现金流入小计

3,028,016,100.00

偿还债务支付的现金

0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

0.00

支付其他与筹资活动有关的现金

0.00

筹资活动现金流出小计

0.00

筹资活动产生的现金流量净额

0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.00

五、现金及现金等价物净增加额

1,313,401,116.50

加:期初现金及现金等价物余额

0.00

六、期末现金及现金等价物余额

1,313,401,116.5





长江环保集团的控股股东三峡集团最近三年及一期财务报表如下(其中2016-
2018年的财务报表已经审计,2018年1-6月财务报表未经审计):

合并资产负债表

单位:人民币元

项目

2019年6月30日

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

流动资产:

--

--

--

--

货币资金

47,079,351,658.67

41,683,686,295.76

36,246,340,505.63

46,871,765,154.25

以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资


998,142,337.69

1,515,541,485.50

929,860,198.16

659,975,882.28

应收票据

577,730,104.57

18,104,694,978.12

652,945,898.31

761,241,444.26

应收账款

23,406,046,551.34

14,237,779,884.64

10,264,243,886.64

预付款项

4,760,845,234.29

4,273,749,577.37

5,708,097,653.97

3,017,911,442.33

应收利息





163,016,201.17

76,476,318.57

应收股利





44,692,917.90

11,788,134.72

其他应收款

3,372,278,028.25

1,838,276,555.50

1,556,446,863.53

2,321,719,586.12

存货

1,758,583,672.41

1,390,397,315.54

1,448,390,045.47

1,828,770,678.00

持有待售资产







19,998,452.41

其他流动资产

2,808,862,835.20

4,238,029,489.45

3,124,381,114.85

5,184,076,303.37

流动资产合计

85,402,050,024.61

74,797,227,677.69

64,561,971,298.21

71,678,054,248.31

非流动资产:

--

--

--

--

可供出售金融资产

59,067,152,953.98

77,666,059,384.11

66,141,443,089.23

37,891,898,591.12

长期股权投资

95,380,793,488.75

75,359,985,766.08

68,641,808,899.58

61,239,417,127.06

投资性房地产

1,246,376,710.91

1,265,200,697.09

1,106,597,423.62

1,289,131,982.97

固定资产

330,241,354,984.19

321,230,723,746.39

333,917,170,865.39

344,564,859,423.41

在建工程

146,505,852,431.02

129,457,069,963.44

96,018,298,800.09

75,203,837,637.67

工程物资





580,748,907.48

368,133,264.29




无形资产

24,461,316,964.10

21,415,373,901.56

21,693,378,644.56

21,605,913,617.22

递延所得税资产

12,380,493,586.42

12,790,123,564.54

12,267,550,503.07

12,833,935,623.02

其他非流动资产

14,100,953,723.85

12,536,543,919.59

11,392,666,257.50

6,610,210,852.84

非流动资产合计

717,815,040,446.84

675,608,214,524.12

636,334,987,334.58

588,385,168,692.13

资产总计

803,217,090,471.45

750,405,442,201.81

700,896,958,632.79

660,063,222,940.44

流动负债:

--

--

--

--

短期借款

15,434,090,316.53

15,545,393,831.85

18,533,814,009.60

6,309,057,684.50

以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负




492,164,591.91

513,947,206.47

351,719,401.47

应付票据

1,353,436,294.09

14,045,942,884.16

3,482,933,208.90

2,350,599,128.57

应付账款

12,419,216,061.99

10,568,326,787.69

12,230,173,668.52

预收款项

2,489,485,628.88

2,824,640,099.10

3,892,943,759.37

3,591,063,384.77

应付职工薪酬

817,381,885.62

803,696,964.45

792,711,145.01

733,734,141.82

应交税费

3,961,235,768.85

4,870,838,200.47

5,660,217,286.95

8,286,535,527.81

应付利息





3,489,640,019.38

3,327,017,455.32

其他应付款

34,811,363,875.10

31,612,612,342.73

28,375,004,890.27

29,581,104,073.55

一年内到期的非流动负


10,883,434,398.32

24,697,914,733.74

18,992,494,414.22

19,789,732,633.03

其他流动负债

18,495,271,712.97

12,632,079,825.72

19,616,649,110.70

12,999,395,727.64

流动负债合计

102,131,851,843.92

108,876,800,127.12

115,991,596,822.29

101,563,618,694.28

非流动负债:

--

--

--

--

长期借款

102,506,652,333.98

86,760,372,007.00

55,872,934,376.24

49,544,542,581.94

应付债券

174,983,027,535.87

147,434,905,533.90

146,093,139,583,00

147,423,308,514.16

长期应付款

1,639,723,699.30

1,323,280,665.91

746,947,100.90

608,913,864.28

递延所得税负债

4,663,610,376.74

4,198,580,771.93

5,270,274,804.20

5,119,037,731.89

非流动负债合计

289,091,574,838.74

245,876,128,497.44

213,550,688,254.32

208,236,710,832.93

负债合计

391,223,426,682.66

354,752,928,624.56

329,542,285,076.61

309,800,329,527.21

所有者权益

--

--

--

--

股本

211,781,023,501.31

211,781,023,501.31

211,412,063,501.31

211,412,063,501.31

资本公积

26,083,566,759.28

26,044,520,162.74

22,637,041,767.47

22,233,355,519.09

其他综合收益

-2,104,307,936.58

-2,895,016,096.94

3,662,096,916.16

4,043,567,993.09

盈余公积

26,223,762,763.94

26,223,762,763.94

25,114,212,603.78

23,931,545,050.47

未分配利润

36,843,496,611.07

29,113,249,051.83

16,463,931,000.96

7,321,951,652.33

归属于母公司所有者权
益合计

300,392,138,006.14

290,268,015,460.89

279,289,556,505.77

268,945,861,344.25

少数股东权益

111,601,525,782.65

105,384,498,116.36

92,065,117,050.41

81,317,032,068.98

所有者权益合计

411,993,663,788.79

395,652,513,577.25

371,354,673,556.18

350,262,893,413.23

负债和所有者权益
总计

803,217,090,471.45

750,405,442,201.81

700,896,958,632.79

660,063,222,940.44





合并利润表

单位:人民币元

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

一、营业总收入

43,293,962,798.24

93,937,775,074.52

90,003,252,760.83

78,309,561,046.44

其中:营业收入

42,960,886,990.63

93,112,455,464.71

89,295,088,664.61

77,770,423,068.97

二、营业总成本

28,508,806,372.92

62,464,374,198.37

58,455,590,517.56

49,832,976,714.95

其中:营业成本

21,187,625,850.90

44,572,421,859.36

43,102,616,463,74

36,111,823,566.59

税金及附加

1,047,447,515.42

2,575,028,439.33

2,430,124,958.40

1,842,861,540.84

销售费用

49,250,016.05

122,746,864.24

86,450,311.00

94,455,220.74

管理费用

1,420,280,969.09

3,847,115,369.77

3,604,584,189.44

3,175,752,843.51

财务费用

4,761,334,451.91

10,058,942,138.95

8,346,798,741.54

7,774,879,995.40

资产减值损失

422,840,215.42

1,129,503,352.18

846,857,306.26

825,496,338.80

加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)

310,345,948.50

26,475,064.65

-160,597,355.75

-71,557,310.47




投资收益(损失以
“-”号填列)

3,996,816,466.69

9,472,256,393.55

8,645,184,762.18

6,559,962,335.00

其中:对联营企业
和合营企业的投资收益

2,545,517,217.48

3,445,015,457.44

4,316,719,237.64

3,440,591,996.07

资产处置收益(损
失以“-”号填列)

-720,699.24

12,711,298.36





其他收益

2,475,984,449.88

1,860,644,417.77





三、营业利润(亏损以
“-”号填列)

21,980,641,699.52

42,845,505,074.35

43,929,912,361.96

34,965,317,365.60

加:营业外收入

2,327,675,664.23

163,348,069.21

190,545,456.91

4,641,053,720.20

减:营业外支出

1,099,669,999.54

645,673,768.83

2,084,941,945.59

1,575,662,972.74

四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)

23,208,647,364.21

42,363,179,374.73

42,035,515,873.28

38,030,708,113.06

减:所得税费用

3,966,893,828.33

7,101,486,871.76

7,736,251,772.92

14,113,822,463.21

五、净利润(净亏损以
“-”号填列)

19,241,753,535.88

35,261,692,502.97

34,299,264,100.36

23,916,885,649.85

少数股东损益

5,215,560,065.62

11,107,054.351.84

10,472,683,488.17

10,029,088,338.60

归属于母公司股东的
净利润

14,026,193,470.26

24,154,638,151.13

23,826,580,612.19

13,887,797,311.25

六、其他综合收益的税后
净额

1,460,962,517.34

-8,590,715,100.71

302,876,320.11

6,743,090,268.67

归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额

764,743,076.86

-6,554,590,785.72

-381,471,076.93

18,194,371,475.23

(一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益

163,678,022.74

-101,201,276.59

-47,762,493.49

-52,448,251.55

1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动



889,226.43

1,477,733.28



2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额

12,762,780.03

-102,090,503.02

-49,240,226.77

-52,448,251.55

(二)以后将重分类
进损益的其他综合收益

601,065,054.12

-6,453,389,509.13

-333,708,583.44

6,795,538,520.22

1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额

67,968,194.26

-414,512,212.50

-599,677,168.06

619,013,693.00

2.可供出售金融资
产公允价值变动损益

395,750,774.86

-3,029,563,375.45

328,389,554.58

225,272,493.48

3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益









4.现金流量套期损
益的有效部分

2,407,453.69

2,980,675.74

26,808,719.12

-172,245,164.51

5.外币财务报表折
算差额

134,938,631.31

-3,012,294,596.92

-89,229,689.08

6,123,497,498.25

6.其他









归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额

696,219,440.48

-2,036,124,314.99





七、综合收益总额

20,702,716,053.22

26,670,977,402.26

34,602,140,420.47

30,659,975,918.52

归属于母公司所有者的
综合收益总额

14,790,936,547.12

17,600,047,365.41

23,445,109,535.26

18,194,371,475.23

归属于少数股东的综合
收益总额

5,911,779,506.10

9,070,930,036.85

11,157,030,885.21

12,465,604,443.29

八、每股收益:

--

--

--

--

(一)基本每股收益
(元/股)












(二)稀释每股收益
(元/股)













合并现金流量表

单位:人民币元

项目

2019年1-6月

2018年度

2017年度

2016年度

一、经营活动产生的现
金流量:

--

--

--

--

销售商品、提供劳务
收到的现金

40,968,427,080.43

98,938,376,821.20

94,782,207,872.90

85,301,766,268.86

收到的税费返还

30,557,028.94

843,184,312.42

2,535,047,958.65

3,166,865,316.29

收到其他与经营活动
有关的现金

1,922,339,416.96

6,964,324,394.31

2,293,942,479.48

3,308,811,094.84

经营活动现金流入
小计

44,566,342,319.72

107,510,899,889.23

100,480,673,563.37

89,636,969,634.08

购买商品、接受劳务
支付的现金

11,439,204,682.53

24,043,206,524.61

22,257,416,229.39

15,167,246,858.67

支付给职工以及为职
工支付的现金

2,554,283,769.10

5,925,096,043.83

5,201,838,258.54

4,738,932,400.21

支付的各项税费

9,112,583,590.99

20,770,064,068.68

24,760,568,067.42

19,223,388,903.72

支付其他与经营活动
有关的现金

2,908,245,481.42

7,510,877,079.98

3,751,607,759.55

2,032,659,499.85

经营活动现金流出
小计

24,871,714,782.57

60,185,141,907.92

56,282,126,245.08

42,608,937,588.60

经营活动产生的
现金流量净额

19,694,627,537.15

47,325,757,981.31

44,198,547,318.29

47,028,032,045.48

二、投资活动产生的现
金流量:

--

--

--

--

收回投资收到的现金

65,216,166,783.86

204,930,512,766.03

183,791,057,188.22

125,625,397,075.49

取得投资收益收到的
现金

1,781,097,264.66

3,836,022,541.83

3,560,286,582.21

2,272,820,500.00

处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收
回的现金净额

15,701,630.92

40,344,738.29

38,853,940.44

46,366,364.87

收到其他与投资活动
有关的现金

196,985,834.19

38,554,831.41

57,086,314.72

2,499,253,309.35

投资活动现金流入
小计

67,209,951,513.63

209,750,963,487.91

187,447,284,025.59

130,811,731,341.70

购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支
付的现金

27,234,083,616.94

41,429,273,079.77

29,141,341,966.36

30,067,360,881.38

投资支付的现金

71,060,021,445.43

222,440,181,475.17

212,756,484,463.75

146,142,591,742.22

取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额

5,405,399,792.09

512,029,364.83

340,719,175.42

10,260,326,535.53

支付其他与投资活动
有关的现金

271,139,180.45

84,485,592.79

60,907,383.38

3,516,663,606.32

投资活动现金流出
小计

103,970,644,034.91

264,465,969,512.56

242,299,452,988.91

189,986,942,765.45

投资活动产生的
现金流量净额

-36,760,692,521.28

-54,715,006,024.65

-54,852,168,963.32

-59,175,211,423.75

三、筹资活动产生的现
金流量:

--

--

--

--

吸收投资收到的现金

5,431,625,225.42

12,854,832,953.31

7,919,337,607.66

25,863,153,743.02

其中:子公司吸收少

5,431,625,225.42

12,485,872,953.31

7,919,337,607.66

25,801,893,743.02




数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

59,661,813,987.76

106,452,377,023.77

81,212,353,148.92

75,607,687,244.48

收到其他与筹资活动
有关的现金

68,944,345.16

265,000,000.00

63,973,500.00

679,306,589.17

筹资活动现金流入
小计

65,162,383,558.34

119,572,209,977.08

89,195,664,256.58

102,150,147,576.67

偿还债务支付的现金

28,636,288,591.77

76,418,132,677.80

57,833,623,696.47

68,961,764,649.41

分配股利、利润或偿
付利息支付的现金

12,873,509,098.19

28,654,160,082.88

31,645,445,947.96

27,533,878,949.98

其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润

667,911,176.39

6,254,176,927.36

7,398,705,335.73

5,059,307,837.31

支付其他与筹资活动
有关的现金

65,629,842.53

146,932,973.98

1,297,295,078.33

1,265,480,146.48

筹资活动现金流出
小计

41,575,427,532.49

105,219,225,734.66

90,776,364,722.76

97,761,123,745.87

筹资活动产生的
现金流量净额

23,586,956,025.85

14,352,984,242.42

-1,580,700,466.18

4,389,023,830.80

四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响

-51,772,387.51

-333,682,994.25

-402,517,435.05

3,879,059,029.02

五、现金及现金等价物
净增加额

6,469,118,654.21

6,630,053,204.83

-12,636,839,546.26

-3,879,096,518.45

加:期初现金及现金
等价物余额

37,309,552,876.17

30,679,499,671.34

43,304,563,423.04

47,183,659,941.49

六、期末现金及现金等
价物余额

43,778,671,530.38

37,309,552,876.17

30,667,723,876.78

43,304,563,423,423.04







三、信息披露义务人的审计报告意见

三峡资本聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对其2016-2018年度财务
报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2017TJMCS10033、
XYZH/2018TJMCS10022、XYZH/2019TJMCS10049)。信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)认为三峡资本财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了三峡资本2016-2018年度的财务情况、经营成果和现金流量。


长江环保集团2019年1-6月的财务报表未经审计。


三峡集团聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对其2016-2018年度财务
报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2017BJA50191、
XYZH/2018BJA60439、XYZH/2019BJA60337)。信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)认为三峡集团报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三
峡集团2016-2018年度的财务情况、经营成果和现金流量。





第十一节 其他重大事项

1.信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,能够按
照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。


2.截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信
息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的
其他重大信息。


3.信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





第十二节 备查文件

一、备查文件目录

1.信息披露义务人的工商营业执照;

2.信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人关于本次权益变动相关的内部决策文件;

4.信息披露义务人关于本次股份转让事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段
的具体情况说明;

5.信息披露义务人签署的与本次权益变动相关的协议;

6.信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其关联方之间在
报告日前24个月内未发生重大交易的说明;

7.信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明;

8.信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前6
个月买卖上市公司股份的自查报告;

9.信息披露义务人关于保证上市公司独立性的承诺函;

10.信息披露义务人关于避免与上市公司同业竞争的承诺函;

11.信息披露义务人关于减少和规范关联交易的承诺函;

12.信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》
第五十条规定的说明;

13.信息披露义务人及控股股东2016年、2017年、2018年审计报告及2019年1-
6月财务报表;

14.信息披露义务人关于提供资料真实、准确、完整的声明。


二、备查地点

本报告书及备查文件置备于国祯环保所在地。





信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。








































信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司



法定代表人:



日期: 年 月 日












信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。








































信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司



法定代表人:



日期: 年 月 日










(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书》
之签 字盖章页)

























信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司



法定代表人:



日期: 年 月 日










(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书》
之签 字盖章页)

























信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司



法定代表人:



日期: 年 月 日








详式权益变动报告书附表

基本情况

上市公司名称

安徽国祯环保节能科技
股份有限公司

上市公司所在地

合肥市

股票简称

国祯环保

股票代码

300388

信息披露义务人名称

三峡资本控股有限责任
公司

长江生态环保集团有限
公司

信息披露人注册地

北京市海淀区彩和坊路6号
10层1001室

湖北省武汉市江岸区六合路
1号

拥有权益的股份数量变化

增加 . 减少 .

不变 .

有无一致行动人

有 . 无 .

信息披露义务人是否为上市
公司第一大股东

是. 否.

(本次交易完成
后为第一大股
东)

信息披露义务人是
否为上市公司实际
控制人

是 . 否 .

信息披露义务人是否对境
内、境外其他上市公司持股
5%以上

是 . 否 .

持有其他4家上市公司
5%以上股份

信息披露义务人是

否拥有境内、外两个
以上上市公司的控
制权



是 . 否 .

回答“是”,请注明公司家


权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易 . 协议转让 .

国有股行政划转或变更 . 间接方式转让 .
取得上市公司发行的新股 . 执行法院裁定 .
继承 . 赠与 .

其他 .

信息披露义务人披露前拥有

权益的股份数量及占上市公
司已发行股份比例

1、三峡资本控股有限责任公司

股票种类:A股普通股股票

持股数量: 42,909,010股
持股比例: 6.40%



2、长江生态环保集团有限公司

股票种类:A股普通股股票

持股数量: 35,037,934股
持股比例: 5.23%







本次发生拥有权益的股份变
动的数量及变动比例

1、三峡资本控股有限责任公司

股票种类:A股普通股股票

变动数量: 33,515,404股

变动比例:5.00%



2、长江生态环保集团有限公司

股票种类:A股普通股股票

变动数量: 67,030,806股

变动比例:10.00%






与上市公司之间是否存在持

续关联交易

是 . 否 .

与上市公司之间是否存在同

业竞争

是 . 否 .

信息披露义务人是否拟于未

来 12 个月内继续增持

是 . 否 .

信息披露义务人前 6 个月是

否在二级市场买卖该上市公
司股票



是 . 否 .

是否存在《收购办法》第六

条规定的情形

是 . 否 .

是否已提供《收购办法》第

五十条要求的文件

是 . 否 .

是否已充分披露资金来源

是 . 否 .

是否披露后续计划

是 . 否 .

是否聘请财务顾问

是 . 否 .

本次权益变动是否需取得批

准及批准进展情况

是 . 否 .

尚须获得国祯集团股东会、长江环保集团党委会、总经理办公会、三峡资本
董事会、三峡集团和国务院国资委(如需)的批准。


信息披露义务人是否声明放

弃行使相关股份的表决权

是 . 否 .




(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书附
表》之签字盖章页)























信息披露义务人:三峡资本控股有限责任公司



法定代表人:



日期: 年 月 日




(此页无正文,为《安徽国祯环保节能科技股份有限公司详式权益变动报告书附
表》之签字盖章页)

























信息披露义务人:长江生态环保集团有限公司



法定代表人:



日期: 年 月 日




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