光伏板块井喷,终极抢装潮到了!更有第五次技术革命,抢筹股名单

时间:2020年02月13日 11:32:17 中财网
  光伏板块突然井喷,昨日板块捷佳伟创通威股份金辰股份亚玛顿珈伟新能芯能科技向日葵山煤国际等近30股涨停。





  WIND数据显示,2月12日,光伏板块主力资金净流入18.43亿元,其中中环股份晶盛机电东方日升山煤国际爱康科技横店东磁主力资金净流入超亿元。通威股份特变电工科士达福莱特主力资金净流入在5000万元以上。




  近一个月以内,机构最新给予买入评级的公司共13家,分别为隆基股份阳光电源通威股份迈为股份福莱特晶盛机电晶瑞股份晶澳科技捷佳伟创山煤国际中环股份中来股份东方日升

  从评级热度来看,通威股份隆基股份晶盛机电获得的评级次数最多,分别达到11次、10次和5次。

  从股价上涨目标空间涨幅看,博威合金晶澳科技中环股份山煤国际阳光电源距离最新收盘价仍有20%以上的涨幅。



  证券时报网梳理,光伏板块突然大热,可能与以下催化因素有关:
  特斯拉推进光伏屋顶业务 计划进入中国市场
  特斯拉有意将光伏屋顶作为主要业务之一,考虑进军中国和欧洲市场。根据ElonMusk在特斯拉财报电话会议上的发言,目前已经能看到玻璃太阳能屋顶大量需求的增长,美国每年新增的400万个新增屋顶有望成为Solarglass的一个大的增量市场,太阳能屋顶会成为特斯拉的一个主要业务。在后续的自媒体发言中,Musk也表示特斯拉正在旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

  龙头企业积极扩产
  通威股份近期公告,公司及下属通威太阳能拟与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》,在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。项目将分期实施,总投资预计为200亿元。

  短期供应受限酝酿涨价
  机构认为,节前多晶需求不见好转,部分多晶硅片企业提早停产休假,加之疫情导致开工递延,多晶硅片节后供应进一步略减,因此大部分多晶硅片企业酝酿调涨价格。组件方面,受疫情影响,江浙一带的一线组件厂商基本停工或少量开工,但海外需求目前并未出现太大变化,尤其印度也须因应财年结束做赶装,使得短期内组件处于供给暂时小于需求的情形,已听闻部分组件厂欲抬高海外报价。

  龙头公司春节期间开工情况普遍较好
  从光伏行业各环节龙头产能所在区域分布情况来看,产能基本都不在湖北省内,受复工延期的负面影响较少,龙头公司春节期间开工情况普遍较好。

  国信证券认为,全球视角下,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

  国内市场或将迎来“终极抢装”
  国信证券认为,2020年为国内最后一批新增光伏上补贴之年,国内市场或将迎来“终极抢装”。

  银河证券认为,国内光伏受到抢装政策影响较大,单月装机弹性大,制约新增装机的核心仍是需求。尽管国内“331”抢装或受到影响,但项目仍然会大概率顺延至“630”装机并网。同时,海外需求并不受影响,但物流可能会在国内跨省和海外跨国的过程中间接影响供给端,短期或对产业链价格有所支撑。

  光伏第五次技术革命--异质结
  异质结(HIT)是应运平价而生的光伏第五次技术革命,具备颠覆属性。

  根据中泰证券报告,假设2025年异质结产业发展成熟,存量异质结电池产能为300GW,增量产能为100GW;经测算设备市场空间为300亿元,低温银浆市场空间为319亿元,靶材市场空间125亿元,异质结电池市场空间超3000亿元,组件市场空间超5000亿元。

  产业链投资机会
  中泰证券建议,重点关注异质结设备投资机会,核心推荐捷佳伟创(多重布局,技术具备安全边际),其次推荐迈为股份金辰股份。其次建议关注异质结电池组件及材料投资机会,核心推荐山煤国际(大手笔布局具备先发优势),其次推荐爱康科技

  招商证券认为,HIT很可能是下一代光伏电池主流技术,当下HIT正处于从路线之争中走出来,得到光伏产业和产业外资本认可的阶段,而且这种认可正逐渐传导到资本市场,一旦技术方向确认,这是一个从0到1的市场,会在各个环节带来具有爆发力的投资机会。

  硅料环节:推荐或关注N型料占比较高的通威、大全(美股)。

  硅片环节:推荐N型硅片龙头隆基股份

  电池环节:推荐大手笔布局的山煤国际(煤炭联合)、通威股份东方日升

  耗材环节:关注苏州固锝(子公司苏州晶银生产低温银浆)、常州聚和(拟上市)。

  设备环节:推荐捷佳伟创(机械联合)、迈为股份(机械联合)、金辰股份
□ .李.志.强  .证.券.时.报.网
各版头条
pop up description layer