豪能股份:收到上海证券交易所问询函

时间:2020年07月31日 22:10:54 中财网
原标题:豪能股份:关于收到上海证券交易所问询函的公告


证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-026



成都豪能科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




公司于2020年7月31日收到上海证券交易所《关于对成都豪能科技股份有限公
司收购股权事项的问询函》上证公函【2020】0911号,现将问询函内容公告如下:

“成都豪能科技股份有限公司:

2020年7月31日,你公司提交披露公告称,公司于2020年7月31日与成都昊轶强
航空设备制造股份有限公司(以下简称昊轶强航空或标的公司)的5名股东签署股份转
让协议,拟以自有资金2.69亿元收购标的公司68.875%股份。经事后审核,根据《上海
证券交易所股票上市规则》第17.1条,现请公司就如下事项进行核实并补充披露。


一、根据公告,昊轶强航空成立于2014年,注册资本1400万元,目前股东为衷
卫华等5名自然人,该5名股东需在协议签署5个工作日内向标的公司缴足注册资本。


请公司:(1)补充披露标的公司股权历史沿革、股东取得权益的时间、对价及支
付方式,说明相关出资是否已实缴到位;(2)说明公司及关联方与标的公司及其股东
之间是否存在关联关系或其他利益安排。


二、根据公告,昊轶强航空主要从事航空飞行器零部件精密制造,目前已取得相
关证书资质。截至2020年5月31日,标的公司净资产为4138.47万元,2019年、2020
年1-5月分别实现营业总收入4262.76万元、3013.74万元,实现净利润1524.55万元、
1394.79万元。标的公司按收益法评估值为3.81亿元,评估增值率820.66%。


请公司:(1)补充披露标的公司从事的具体业务、经营模式、核心产品、主要客
户及供应商情况,说明其是否存在对主要客户或供应商的重大依赖,如有请说明具体
情况,并充分提示风险;(2)补充披露标的公司相关资质有效期情况,说明如资质到
期,公司继续申请是否存在实质性障碍,并充分提示风险;(3)说明标的公司2020


年1-5月业绩大幅增长的原因,并结合行业发展趋势、竞争格局、客户及订单等情况,
说明其业绩增长是否具有可持续性,并相应提示风险;(4)结合昊轶强航空所在行业
情况、自身经营情况及主要财务指标、同行业可比交易情况,补充披露对标的公司估
值溢价较高的依据及合理性。


三、根据公告,交易对方承诺标的公司2020年、2021年、2022年实现的税后净
利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。如标的公司实现2020年业绩承
诺且交易对方未违反其他约定,则公司将在2021年8月1日前收购标的公司剩余
31.125%股份。


请公司:(1)说明业绩承诺约定的税后净利润是否扣除非经常性损益;(2)补充
披露制定该业绩承诺的主要依据,包括但不限于在手订单情况、未来经营安排等,说
明标的公司实现该业绩承诺的可行性,并就其不确定性充分揭示风险;(3)补充披露
承诺方资信情况、除标的公司外,承诺方所控制的其他经营实体经营、债务状况,说
明其是否具有履行业绩补偿义务的能力,及公司拟采取的保障措施;(4)说明标的公
司业绩承诺期为3年,公司仅以完成2020年业绩承诺作为收购剩余股权条件的原因
及合理性。


四、根据公告,昊轶强航空主营航空飞行器零部件制造,而公司主营汽车零部件
生产制造业务,本次收购涉及新的业务领域。公告披露,收购完成后,标的公司原第
一大股东、法定代表人、董事长、总经理衷卫华将作为总经理,全面负责标的公司的
经营管理工作。


请公司:(1)说明是否具备控制、管理、运营拟收购标的公司所必要的人员、技
术和业务储备,结合收购后标的公司管理层、业务团队安排,说明能否对其实施有效
控制;(2)说明标的公司人员构成及团队稳定性情况,是否对核心人员存在重大依赖,
相关人员是否签署竞业禁止协议等,并相应提示风险。


请你公司收到本函后立即披露,并于2020年8月7日之前披露对本问询函的回
复。”

特此公告。




成都豪能科技股份有限公司董事会

2020年8月1日


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