10股获买入评级 最新:爱 美 客

时间:2020年09月27日 20:20:26 中财网
【20:17 爱美客(300896):医美龙头壁垒深厚 享“美丽经济”确定性红利】

  9月27日给予爱 美 客(300896)买入评级。

  风险提示:疫情恶化对行业需求产生影响;市场新进入者增加竞争加剧
  投资建议:壁垒深厚,增长确定,给予“买入”评级公司作为医美院线产品研发销售的领军企业,已在渠道、研发、品牌层面树立了极强壁垒。未来通过强化研发优势和产能规模,以及积极的渠道拓展不断巩固已有产品线优势,充分分享行业红利,并在此基础上积极拓展新品布局,打开公司长期成长空间。该机构预计公司20-22年EPS 分别为3.42 元/5.11 元/6.77 元/股,综合考虑绝对及相对估值公司合理价值区间为246.1-290.7 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构1次未评级评级、1次优于大市评级。


【20:08 开润股份(300577):参股优衣库核心供应商 制造品类再延伸】

  9月27日给予开润股份(300577)买入评级。

  风险提示:1. 渠道及品类扩张不及预期;
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、26次增持评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次OUTPERFORM评级、1次BUY评级、1次推荐评级。


【19:42 吉宏股份(002803)点评报告:合资设立吉喵云 布局跨境电商SAAS服务】

  9月27日给予吉宏股份(002803)买入评级。

  投资建议:吉喵云的成立标志着公司SaaS 服务业务正式启动,该机构预计该业务最快将在2021 年下半年贡献公司业绩,对2020 年业绩影响有限,但吉喵云的成立、SaaS 服务业务的启动提升了公司中长期的成长性和竞争力。

  该机构预计公司2020-2022 年实现营业收入分别为47.77 亿元、60.73 亿元、74.88 亿元,实现归母净利润分别为6.66 亿元、9.44 亿元、12.44 亿元,EPS 分别为1.76 元、2.50 元、3.29 元,对应当前股价的PE 分别为23、16、12 倍,维持盈利预测不变。参考同行业可比公司当前及未来的市场一致估值预期,以及公司业务及所在行业未来的高增长预期,该机构认为目前公司的估值存在较大的提升空间,维持并强调“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险,海外疫情降低居民消费风险,原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:33 开润股份(300577)重大事件快评:拟收购优衣库供应商3成股权 切入优质服装代工领域】

  9月27日给予开润股份(300577)买入评级。

  国信观点:1)交易介绍:收购优衣库核心童装供应商 3 成股权。2)收购意义:扩展 B 端业务优质品类与客户,期待发挥客户、产能、人才协同效应。3)风险提示:疫情反复,严重影响社会经济与消费需求;交易完成后,整合经营效果不及预期;4)投资建议:公司拟收购优衣库核心童装供应商 3 成股权,切入空间更为广阔的服装市场中的优质品牌客户供应链,为公司长期收入增长打开天花板;上海嘉乐作为面料成衣一体化供应商,相比优衣库其他龙头供应商在经营效益上仍有提升空间,公司介入后有望发挥协同效应。该机构维持盈利预测,预计公司 20-22 年净利润增长-19.2%/67.5%/30%,EPS 分别为 0.84/1.41/1.83 元,对应 PE 分别为 34.0x/20.3x/15.6x。该机构维持公司合理估值区间 38-39.4 元(21 年 PE26x-27x),维持“买入”评级。

  投资建议:切入优质服装代工领域有望打开长期成长空间公司拟收购优衣库核心童装供应商3 成股权,切入空间更为广阔的服装市场中的优质品牌客户供应链,为公司长期收入增长打开天花板;上海嘉乐作为面料成衣一体化供应商,相比优衣库其他龙头供应商在经营效益上仍有提升空间,公司介入后有望发挥协同效应。该机构维持盈利预测,预计公司20-22 年净利润增长-19.2%/67.5%/30%,EPS 分别为0.84/1.41/1.83 元,对应PE 分别为34.0x/20.3x/15.6x。该机构维持公司合理估值区间38-39.4 元(21 年PE 26x-27x),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、26次增持评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次OUTPERFORM评级、1次BUY评级、1次推荐评级。


【17:58 龙马环卫(603686):环卫服务订单释放有望加速 装备新能源化进程持续】

  9月27日给予龙马环卫(603686)买入评级。

  财务预测与投资建议
  该机构维持公司盈利预测,2020-2022 年归母净利润分别为4.56/5.64/6.53 亿元,EPS 分别为1.10/1.36/1.57 元。根据过去四年公司平均PE(TTM),维持公司2020 年31 倍PE,维持目标价34.1 元,给予买入评级。

  风险提示:新增合同量不达预期;环卫服务毛利率下滑;设备销售不达预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:58 广汽集团(601238):公司拟实施新一轮A 股员工激励计划 进一步完善长期激励机制】

  9月27日给予广汽集团(601238)买入-A评级。

  风险提示。汽车行业景气下行;乘用车行业竞争加剧;公司新车销量不及预期。(注:下文如无特殊说明,货币单位均为人民币)
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、12次买入-A评级、12次推荐评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级。


【14:18 万向德农(600371)深度报告:玉米种业有望回暖 静待公司利润释放】

  9月27日给予万向德农(600371)买入评级。

  投资建议:正文该机构预计, 2020-2022 年, 公司营业收入分别为2.90/3.47/4.49 亿元,归母净利润分别为6900/8700/11400 万元,对应EPS 分别为0.24/0.30/0.39 元,当前股价对应PE 分别为60/48/37X,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:自然灾害风险,疫情扩散风险,种子销售不及预期风险。



【11:24 亚钾国际(000893):百万吨钾肥项目扩建进度再细化 明年7月全面投料生产!】

  9月27日给予亚钾国际(000893)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020-2022 年营业收入分别达到4.59、15.53、28.12 亿元,同比增长-24.11%、238.13%、81.05%,归属母公司股东的净利润分别为0.96、4.19、8.49 亿元,同比增长132%、336%、102%,2020-2022年摊薄EPS 分别达到0.13 元,0.55 元和1.12 元。对应2020 年的PE 为60 倍、2021 年PE 为14 倍,由于2020 年公司产能尚未释放,给予“买入”评级。

  风险因素: 1、在建产能投产进度不及预期的风险;2、国际钾肥价格大幅下跌的风险;3、公司诉讼无法有效解决的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次中性评级。


【08:35 景旺电子(603228):景气度上行 软硬板共振加速高端布局】

  9月27日给予景旺电子(603228)买入评级。

  盈利预测和投资建议:该机构预计20/21/22 年收入为73/90/110 亿元,归母净利润预计20/21/22 年达到10.4/12.3/16.1 亿元。目前市值对应2021 年PE=23x,对比可比公司目前的估值水平(2020/2021/2022 年35/28/20X),该机构认为公司估值低于板块平均估值,维持“买入”评级。

  风险提示事件:环保政策影响产能布局、大客户导入不及预期、5G 建设不及预期等
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【08:07 春秋电子(603890):定增加码 扬帆待航】

  9月27日给予春秋电子(603890)买入评级。

  盈利预测及评级:维持买入评级。1000 万套的增产,就该机构所了解的春秋电子总产能来看,是很大的增量,在当前时间节点公司有信心、有能力去做这么大的产能扩增,本身就是对未来成长空间的最佳诠释。

  风险提示:(1)笔记本全球供应链因疫情再度抬头导致封禁卡顿出现供给受阻;(2)全球笔记本电脑行业复苏程度低于预期;(3)国内本土品牌华为、小米、Oppo 等品牌在笔记本领域的成长拉动不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级。


  中财网
各版头条
pop up description layer