27股获买入评级 最新:金雷股份

时间:2020年09月28日 20:35:05 中财网
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【20:32 金雷股份(300443):产品结构持续优化 一体化降本增效】

  9月28日给予金雷股份(300443)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级:公司是全球风电主轴龙头,受益风电需求提升。考虑到公司产品结构优化叠加原材料自产大幅提升盈利能力,随着新增产能释放有望迎来量价齐升高速增长期,该机构上调公司盈利预测。暂不考虑定增影响,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为4.49 亿元、6.09 亿元、7.38 亿元(上调前分别为3.58 亿元、4.82 亿元和5.96 亿元),对应EPS 分别为1.88、2.56、3.10 元/股,对应估值分别为13 倍、10倍、8 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:风电装机不达预期;原材料价格上涨。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【19:18 吉宏股份(002803):合资设立电商SAAS服务平台吉喵云 向“卖水人”转型升级】

  9月28日给予吉宏股份(002803)买入评级。

  事件:合资成立吉喵云,布局跨境电商SaaS 服务平台业务公司发布公告,与杭州喆众、易营宝合资成立杭州吉喵云网络科技(其中吉宏股份持股55%),法人由公司跨境电商负责人王亚朋担任。该机构认为,公司跨境社交电商业务核心竞争力突出、行业高景气;SaaS 业务的落地推进,是公司电商模式的重要升级,长期看有望进一步提升竞争力和成长性。该机构维持盈利预测不变,预计公司2020-2022 年归母净利润为6.39/8.66/11.53 亿元,对应EPS为1.69/2.29/3.05 元,当前股价对应PE 为24/18/14 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:国内外电商市场竞争加剧、广告主预算减少、政策变化等。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:52 兄弟科技(002562):Q3业绩环比回落 募投项目打开成长空间】

  9月28日给予兄弟科技(002562)买入评级。

  盈利预测及评级:因公司维生素产品景气回落,下修公司归母净利润下修为1.
  风险提示事件:维生素产品价格下滑;江西二期项目建设投产及销售不及预期;募投项目推进不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级。


【16:59 老百姓(603883):腾讯受让股权 战略协议落地】

  9月28日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  盈利预测。暂不考虑摊薄影响,该机构预计公司20-22 年归母净利润为6.35、8.21、10.58 亿元,同比增长24.9%、29.2%、28.9%,对应PE 为55x、42x、33x,维持“买入”评级。

  风险提示:渠道下沉不及预期;医保控费政策超预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【16:43 芒果超媒(300413)公司信息更新报告:拟定增及引战 巩固内容优势 生态建设再加码】

  9月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  公司发布非公开发行预案,扩大优质内容产能,维持“买入”评级公司发布2020 年度向特定对象发行A 股股票预案,拟发行不超过0.94 亿股,拟募集资金总额不超过45 亿元。其中,40 亿元投入内容资源库扩建项目,用于6 部S级影视剧的网络独家版权采购、11 部A 级影视剧自制(定制)、18 部S 级综艺自制;5 亿元投入芒果TV 智慧视听媒体服务平台项目,用于搭建芒果TV 智能内容制作、加工、分发等平台。该机构认为,此次非公开发行募资一方面有利于公司扩大优质剧集及综艺产能,丰富内容产品层次,进一步实现用户出圈,增加会员和广告收入;另一方面有利于增强公司研发能力和内容制作智能化,最大化平台生产效率,并加码互动剧开发。该机构看好公司突出的内容制作能力从综艺复刻至剧集,叠加场景化内容营销模式,业绩有望实现高增长,该机构维持此前盈利预测不变,预测公司2020/2021/2022 年归母净利润分别为16.83/20.32/24.22 亿元,对应当前股本的EPS为0.95/1.14/1.36 元,当前股价对应PE 为68/57/48 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧的风险;视频平台用户增长不及预期的风险;广告业务收入增长不及预期的风险;内容行业政策变化对公司的影响存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、12次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。


【16:07 司太立(603520):调查结果落地 主力车间恢复生产】

  9月28日给予司 太 立(603520)买入评级。

  风险提示:复产进度不及预期,产能释放进展不达预期,制剂销售不达预期,环保风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:27 隆基股份(601012)公司信息更新报告:与通威股份强强联手 保供应促成长 龙头再出发】

  9月28日给予隆基股份(601012)买入评级。

  风险提示:光伏终端装机不及预期、合作进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、28次增持评级、10次推荐评级、10次强推评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级、1次HOLD评级、1次持有评级。


【15:27 芒果超媒(300413):定增加码内容布局 锐意进取持续拓宽业务边界】

  9月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。该机构维持盈利预测,预计公司20-22 年营收为137.52/159.60/182.15 亿;归母净利润为16.34/19.39/23.67 亿元,对应20-22 年PE为70/59/49X。维持 “买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧,内容监管进一步趋严,宏观经济下行,人才流失。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、12次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。


【15:17 通富微电(002156):AMD份额持续提升 公司保持较高增长】

  9月28日给予通富微电(002156)买入评级。

  风险提示:大客户销量不及预期;下游需求不及预期;新厂量产不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级。


【15:06 赤峰黄金(600988)重大事项点评:管理层拟认购金额提升 坚定公司成长信心】

  9月28日给予赤峰黄金(600988)买入评级。

  风险因素:金矿扩建和改建不及预期,外延并购不及预期,金价波动风险
  投资建议:随着公司国内金矿的扩建和海外金矿的转产,矿产金规模持续扩张,受益于高品位优质金矿下较低的现金成本,公司业绩在金价上行期间盈利充分释放。该机构维持公司2020-2022 年归母净利润预测为6.06/14.00/21.88 亿元,对应2020-2022 年EPS 预测为0.36/0.84/1.32 元。维持目标价为25.70 元/股,对应2021 年31x PE,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【14:56 长城汽车(601633):重启轿车车型 解开尘封封印】

  9月28日给予长城汽车(601633)买入评级。

  风险提示:汽车销量低于预期,皮卡市场解禁进度低于预期
  该股最近6个月获得机构86次买入评级、24次推荐评级、19次增持评级、12次跑赢行业评级、11次审慎增持评级、9次买入-A评级、5次强推评级、5次增持-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:56 长安汽车(000625):引力序列频频发力 但高端化不止步于引力】

  9月28日给予长安汽车(000625)买入评级。

  投资策略。虽然公司估值已有不少提升,但该机构认为公司自身潜力仍然明显。该机构预计长安汽车 2020、2021 年净利润45 亿元、60亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业复苏不达预期,新车销量表现不及预期
  该股最近6个月获得机构95次买入评级、11次跑赢行业评级、10次强推评级、9次审慎增持评级、9次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:46 芒果超媒(300413)2020年协议转让及定增方案点评:定增和协议转让引战投 芒果生态持续生长】

  9月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  盈利预测、投资评级和估值:
  风险提示:协议转让进展存在不确定、定增进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、12次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。


【14:36 中国建筑(601668)公司研究:8月合同持续回暖 股权激励有望带来估值催化】

  9月28日给予中国建筑(601668)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为460/508/555 亿元,同比增长9.9%/10.3%/9.3%,EPS 分别为1.10/1.21/1.32 元,当前股价对应PE 分别为4.8/4.3/4.0 倍,PB 仅0.82 倍,处于历史近5 年最低区间,仅高于最低点13%,维持“买入”评级。

  风险提示:政策变化和执行风险、海内外疫情变化风险、项目执行进度不达预期风险、融资环境收紧风险、房地产销售大幅下滑风险、股权激励计划未顺利实施风险。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、15次增持评级、5次强推评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【14:26 芒果超媒(300413)定向增发股票预案公告点评:扩充内容布局 加强技术支撑 定增为增强竞争力夯基】

  9月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  投资建议:本次定增有待审批,暂不考虑定增影响,该机构预计2020/21/22年公司归母净利为15.99/20.93/27.45亿元,同比增长38.3%/30.9%/31.1%。

  风险提示:内容投资回报不及预期,核心人才流失,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构74次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、12次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。


【14:16 长阳科技(688299):反射膜行业翘楚 打造平台拓展能力】

  9月28日给予长阳科技(688299)买入评级。

  盈利预测与评级:预计公司20/21/22 年的EPS 分别为0.66/0.98/1.29 元,当前股价对应PE 为40.13/26.81/20.32 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:产能释放不及预期、技术迭代风险、下游需求不及预期、业绩预测和估值判断不达预期的风险
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。


【14:06 泰格医药(300347):从中国强到全球大】

  9月28日给予泰格医药(300347)买入评级。

  投资建议:考虑到公司2020H1非经常损益金额达到6.33亿元(主要来自于公允价值变动和投资收益),该机构假设2020全年非经常性损益金额与2020H1保持持平。该机构预计2020-2022年公司EPS为1.57、2.03、2.44元/股,2020年9月25日收盘参考价对应PE为64倍(2021年50倍)。参考可比公司药明康德康龙化成昭衍新药等估值水平,该机构给予公司“买入”评级。

  风险提示:创新药投融资恶化的风险
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、13次推荐评级、10次增持评级、5次增持-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次BUY评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【09:52 奇安信-U(688561)重大事项点评:合作华为云 共拓新市场】

  9月28日给予奇 安 信(688561)买入评级。

  风险因素:与华为云合作不及预期;下游客户需求恢复缓慢;行业竞争加剧。

  投资建议:公司与华为云共同发布了“政企移动安全办公解决方案”,集成了双方在云计算和网络安全领域的相互优势,为政企客户打造出了新一代基于云手机技术的移动安全办公解决方案。公司作为我国网络安全行业新龙头企业,未来有望与华为云存在进一步的合作机会,开拓新的市场。维持2020-22 年EPS预测-0.31/0.18/0.85 元、目标价176 元和“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【09:33 普洛药业(000739)三季报预告点评:利润增长仍在快车道】

  9月28日给予普洛药业(000739)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构认为,公司收入结构调整的背后,源于技术平台积累、生产质控能力提升和客户口碑积淀。持续看好公司CDMO 项目加速增长和业绩兑现,API 端随着产能释放、认证拓展,有望支撑现金流和业绩持续增长。预计2020-2022 年EPS分别为0.67、0.83、1.05 元,2020 年9 月25 日收盘价对应2020 年PE 为36.8倍(2021 年29.7 倍),考虑未来3 年利润端有望保持30%左右的复合增速,该机构维持“买入”评级。

  风险提示:产能投入周期的波动性风险,出口锁汇带来的业绩波动性风险,CDMO 订单波动性风险
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次买进评级。


【09:22 芒果超媒(300413)公司点评:协议转让+定增芒果系再融资百亿 拟引进战投长视频格局有望迎来重塑】

  9月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  投资建议:该机构持续看好芒果作为A 股稀缺渠道内容一体化平台,以精尖自制能力和合作生态驱动平台增长,后续来看,1)平台运营领域,明年在继续深耕年轻女性用户之外,公司将加大电视剧、综艺等内容投入用于破圈尝试,影视剧规划中的内容约10%-15%是面向男性用户的相关题材;2)影视剧领域,公司将探索创新电视剧制作,建立起剧集制作生态;3)电商领域,芒果TV 拥有在白领女性的垂直领域深耕优势,以及优质付费用户,电商平台正在加速推进,是公司互联网流量变现后续重要看点。

  风险提示:会员及流量增长不达预期,综艺影视项目进度不达预期,广告主投放意愿具有不确定性,电商推进效果不确定性,行业监管趋严。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、16次增持评级、12次跑赢行业评级、11次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。



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