56股获买入评级 最新:中顺洁柔

时间:2020年10月12日 20:00:24 中财网
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【20:00 中顺洁柔(002511)三季度业绩预告点评:2020Q1-Q3业绩预计同增50%-70% 盈利能力持续优化】

  10月12日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  盈利预测与投资建议:原材料木浆价格有望继续维持低位,公司将凭借自身高毛利产品占比的提升、产能的稳步释放维持业绩亮眼增长,预计公司2020-2022年归母净利润增速分别为52%/25%/25%(调整前为43%/20%/19%);对应PE分别为31/25/20倍,维持“买入”评级。

  风险因素:汇率大幅波动、产品拓展不达预期、竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:00 中顺洁柔(002511):20Q3净利润增速超30% 高毛利新品、线上渠道贡献动能】

  10月12日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  投资建议:预计公司 2020-2022 年实现归母公司净利润8.77、11.14、13.63 亿元,同比增长48.51%、24.26%、22.36%,对应EPS 为0.68/0.85/1.04 元,PE 为32.05/25.80/21.08 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【19:28 中南建设(000961)跟踪点评报告:海外信评获得上调 模式优势逐步显现】

  10月12日给予中南建设(000961)买入评级。

  成长性领先同侪,投资经营更趋平衡,维持“买入”评级。预测公司2020-2022 年EPS 分别为人民币1.86 元、2.42 元和3.03 元,同比增长68.9%、30.0%和25.4%,对应现价5.00 倍、3.85 倍和3.07 倍PE。考虑到公司领先同侪的成长性与优化的财务状况,维持7.0 倍目标动态PE,目标价人民币13.0 元,较现价空间达40%。(最新股价为10 月9 日收盘价)风险提示:调控政策与流动性环境存在一定不确定性,或对公司经营造成一定影响;公司重点布局城市市场或出现一定波动,影响公司销售与现金流。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、31次增持评级、15次推荐评级、11次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、7次强推评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:28 天铁股份(300587)研究报告:轨交减振降噪龙头地位稳固 关注建筑减隔震布局进展】

  10月12日给予天铁股份(300587)买入评级。

  投资建议:随着城镇化不断推进,国内交通网愈加密集,下游城轨建设正处于快速发展期,加之噪声污染防治日渐重视,公司传统主业轨交减振降噪不断受益,同时公司布局建筑减隔震,业务领域拓宽,虽然短期内无法形成业绩贡献,无法充分享受建筑减隔震的行业红利,但公司加强研发及市场开拓,有望2-3年内形成规模化生产。预计2020-2022年归母净利润分别为1.93/2.45/2.78亿,EPS分别为0.63/0.79/0.90元,对应PE分别为25/20/18倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:《建设工程抗震管理条例》落地不及预期,基建资金收紧,城轨审批收紧。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。


【19:28 华新水泥(600801):跨越疫情影响 中期迎来周期中成长】

  10月12日给予华新水泥(600801)买入评级。

  风险提示:1. 海外产线建设进度较为缓慢;
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:06 万业企业(600641):好资源赋能“芯“发展 离子注入开新局】

  10月12日给予万业企业(600641)买入评级。

  风险提示:国际贸易形势变化、盈利预测和估值判断不达预期。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、1次推荐评级。


【18:43 大参林(603233):华南零售药店龙头 扩张节奏迎来加速】

  10月12日给予大 参 林(603233)买入评级。

  财务预测与投资建议
  公司是我国零售药店行业的龙头企业之一,该机构预测公司2020-2022 年每股收益分别为1.56、1.98、2.54 元,根据可比公司,给予2020 年69 倍估值,对应目标价107.64 元,首次给予买入评级风险提示
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。


【18:43 安恒信息(688023)深度报告:大数据驱动新兴安全 后起之秀领跑行业】

  10月12日给予安恒信息(688023)买入评级。

  风险提示:等保2.0 等政策执行不及预期;政企等各机构对信息安全投入减弱。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、14次买入评级、4次推荐评级、3次持有评级、3次买入-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级。


【18:43 爱美客(300896):医美皇冠上的明珠】

  10月12日给予爱 美 客(300896)买入评级。

  五、投资建议:本文预计公司2020-2022 年归母净利4.12、5.66、7.91 亿元,同比+35%、38%、40%,当前股价合PE105、76、54x,考虑医美行业景气、空间广阔以及公司突出的竞争优势带来的高增长、高盈利,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:市场空间不及假设预期、产品审批结果及进展不及预期、行业竞争加剧、募投项目产能投放进度不及预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【18:30 雅克科技(002409)深度系列报告(2):半导体材料国际龙头 步入高速发展黄金时期】

  10月12日给予雅克科技(002409)买入评级。

  风险因素:增发事项存在不确定性;下游验证不及预期;技术突破不及预期;下游需求萎缩。

  投资建议:公司技术实力领先,不断通过外延并购切入新的应用领域,内生外延下实现快速发展。公司半导体前驱体及SOD 产品处于国际领先地位,在全球一线晶圆大厂的导入和渗透率提升值得期待,在国内亦充分受益半导体关键材料国产化大趋势,未来几年料将是公司实现跨越式发展的黄金时期。该机构维持公司2020-2022 年EPS 预测分别为0.97/1.27/1.73 元。参考行业内可比公司估值水平,考虑公司的龙头地位,且具备较强成长性,该机构认为2020 年120 倍PE 是公司合理的估值水平,维持目标价116 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【18:10 电魂网络(603258):经典IP端转手成功 研发加创新驱动打开新一轮成长空间】

  10月12日给予电魂网络(603258)买入评级。

  投资建议::该机构认为,在手游行业未来依旧保持快速增长、同时研发商价值进一步凸显的趋势下,公司有望凭借自身优秀的研发实力和创新基因,持续打造出差异化的高质量手游作品,从而推动未来业绩持续增长。该机构预计2020-2022 年公司营业收入分别为10.47/14.75/18.03 亿元,同比增长50.2%/40.9%/22.2%,归母净利润分别为4.01/5.62/6.94 亿元,同比增长75.7%/40.2%/23.6%。EPS 分别为1.64/2.30/2.84 ,对应PE 分别为25.1X/17.9X/14.5X。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示::1)手游行业增速放缓的风险;
  该股最近6个月获得机构19次推荐评级、3次买入评级、1次谨慎增持评级。


【17:14 索通发展(603612)重大事项点评:落子四川 阳极产能扩张再添新动力】

  10月12日给予索通发展(603612)买入评级。

  风险因素:电解铝需求疲软;预焙阳极出口低于预期;在建项目开发进度缓慢。

  投资建议:公司为预焙阳极龙头,受益于自身产能的高确定性扩张和阳极行业利润改善。考虑债转股有望导致财务费用减少,微幅调整公司2020-2022 年归母净利润预测分别为2.15/3.31/4.14 亿元(原预测2.13/3.27/4.10 亿元),对应EPS 预测分别为0.50/0.76/0.95 元。维持公司2021 年24 倍PE 的估值,对应目标价18.24 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次审慎增持评级、1次增持评级、1次Outperform评级。


【16:56 星期六(002291):“双节同庆”单场破亿 超头部主播未来可期】

  10月12日给予星 期 六(002291)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润1.91/4.73/7.19 亿元,EPS为0.26/0.64/0.97 元,对应PE 为77.28x/31.25x/20.55x,维持“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧风险,政策监管风险,KOL 风险,商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级。


【16:10 温氏股份(300498):出栏量暂时承压 养殖龙头再启航】

  10月12日给予温氏股份(300498)买入评级。

  风险提示:生猪出栏量不达预期,猪价不达预期,非瘟疫情反复。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次Buy评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【16:10 紫光国微(002049):安全与特种IC领导者 业绩增长高确定性】

  10月12日给予紫光国微(002049)买入评级。

  投资建议与估值:该机构预测公司2020-2022 年归母净利润为9.25/12.94/17.40 亿元,同比增速分别为127.96%/39.93%/34.42%,目前股价对应77/55/41 倍动态PE,公司是国内特种IC 和智能安全IC 龙头,根据Wind 一致预期,2021 年半导体龙头平均PE 为65 倍,该机构看好公司未来的发展,给予公司2021 年67 倍目标PE,对应股价142.7 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次Outperform评级、2次强烈推荐评级。


【16:10 长安汽车(000625):新品周期成效凸显 9月销量再创新高】

  10月12日给予长安汽车(000625)买入评级。

  投资建议:公司自主板块处于强车型周期与长安福特销量改善是拉动公司整体销量增长的两架马车。同时公司战略转型成效显现,预计未来仍会保持连续增长。太平洋汽车2020 年将继续战略推荐长安汽车

  风险提示:行业复苏不达预期,新车销量表现不及预期
  该股最近6个月获得机构96次买入评级、12次跑赢行业评级、11次强推评级、9次增持评级、8次审慎增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:42 长城汽车(601633):借力“金九“如期迅猛增长 丰富产品矩阵着眼未来】

  10月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:公司9 月销量同比继续强势增长,领跑行业整体,各细分领域产品矩阵构建完善,赋能用户增长。乘用车需求复苏有助公司业绩估值提升。太平洋汽车2020 年将继续战略推荐长城汽车。该机构预计公司 20 年/21 年归母净利润分别为 46 亿元/72 亿,维持“买入”评级。

  风险提示:汽车销量低于预期,皮卡市场解禁进度低于预期
  该股最近6个月获得机构87次买入评级、23次推荐评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、11次审慎增持评级、10次买入-A评级、5次强推评级、4次增持-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:32 长城汽车(601633)2020年9月销量点评:新车密集上市 引领“个性化”消费趋势】

  10月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  风险因素:新车型发布时间低于市场预期;新车销量不达预期;终端市场爆发价格战;与宝马合资的光束汽车合作进度不达预期。

  投资建议:维持公司2020/21/22 年EPS 预测0.46/0.65/0.68 元。当前A 股价格对应20/21/22 年43.6/30.6/29.2 倍PE;港股价格对应20/21/22 年21.1/14.8/14.1 倍PE。考虑行业景气、盈利能力均触底回升,新车型周期即将开启,给予长城汽车港股1500 亿元人民币的目标市值,对应20/21/22 年EPS 35.8/25/24 倍PE,维持长城汽车(A+H)“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、23次推荐评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、11次审慎增持评级、10次买入-A评级、5次强推评级、4次增持-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:17 中顺洁柔(002511):前三季度业绩预增50%-70% 看好全年业绩表现】

  10月12日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑到公司经营情况持续向好,业绩高增长趋势强势,该机构上调2020 年盈利预测,预计2020/2021/2022 年归母净利分别为10.0亿/12.0 亿/14.5 亿,同比分别增长66.11%/19.87%/20.82%(原预测分别为9.0 亿/12.0 亿/14.5 亿),对应PE 分别为29X/24/20X,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,汇率波动风险,行业竞争加剧,新产品拓展不及预期等;
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、9次增持评级、8次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【15:17 牧原股份(002714):出栏加速 业绩持续兑现】

  10月12日给予牧原股份(002714)买入评级。

  生猪后周期来临,公司有望“以量补价”,持续提升出栏量并释放利润。由于今年猪价仍旧处在高位,该机构上调对公司的20 年商品猪销售均价预测至29.5 元/公斤(前值28.5 元/公斤),该机构上调对公司的盈利预测,该机构预计,2020-22 年公司EPS 分别为8.44、5.71 以及3.20 元(前值7.82、5.41 以及3.04 元)。参照可比公司20 年Wind 一致预期8.44 倍PE,考虑到公司优异的成本优势,该机构给予公司2020 年10 倍PE,近期生猪板块投资情绪降温,估值普遍走低,因此目标价下调为84.40 元(前值101.66-109.48 元),维持“买入”评级。

  风险提示:生猪出栏量不达预期,猪价不达预期,非瘟疫情反复。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。



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