108股获买入评级 最新:新 强 联

时间:2020年10月13日 20:55:53 中财网
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【20:52 新强联(300850)深度报告:风电主轴轴承进口替代领先者】

  10月13日给予新 强 联(300850)买入评级。

  盈利预测和投资评级:预计2020-2022 年,公司实现利润4.83 亿元、6.43 亿元、8.14 亿元。对应PE19 倍、14 倍和11 倍。考虑到公司持续受益于风电主轴轴承进口替代,为A 股风电主轴轴承唯一上市公司,具备稀缺性和较强的技术壁垒,给予公司“买入”评级
  风险提示:1)风电装机在抢装后出现大幅下滑;2)公司产品价格出现超预期下降;3)公司产品验证进度不及预期;4)公司产品出现质量问题。5)公司海外供货进度低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【19:38 万科A(000002)9月销售点评:销售持续增长 拿地力度加大】

  10月13日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资建议:万科龙头地位稳固,融资优势明显,极具安全性。拿地聚焦核心一二线,土储价值丰厚。该机构预计公司2020-2021年的EPS为3.80元和 4.31元,以2020年10月12日收盘价计算,对应的PE为7.5倍和6.6倍,维持买入评级。

  风险提示:货币政策大幅收紧,居民去杠杆力度超预期。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、30次增持评级、11次跑赢行业评级、11次推荐评级、8次强推评级、7次强烈推荐评级、6次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。


【19:37 华友钴业(603799):钴业龙头顺势而上 转型新能源锂电材料领域】

  10月13日给予华友钴业(603799)买入评级。

  投资建议:钴价回暖预期下,公司钴板块业绩有望触底反弹,叠加新能源业务产能爬坡过程带来的业务增长,预计公司未来三年归母净利润为7.6 亿元、12.86 亿元和23.28 亿元,对应PE 分别为53.96 X、31.87 X、17.61X。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、4次持有评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。


【19:15 神火股份(000933):Q3扣非盈利增幅201% 云南神火并表持续提升业绩】

  10月13日给予神火股份(000933)买入-A评级。

  风险提示:1)电解铝需求不及预期导致价格大幅下行;2)云南神火投产进度不及预期;3)煤矿出现安全风险事件。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次增持评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:14 天孚通信(300394):布局光引擎+光学镀膜 打造OMS 一体化光器件平台】

  10月13日给予天孚通信(300394)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2020/2021/2022 年营收分别为7.92 亿元/10.41 亿元/13.69 亿元,同比增速分别为51.5%/31.46%/31.51%,实现归母净利润为2.
  风险提示事件:下游5G 建设和IDC 需求不及预期风险、新产品线投产不及预期风险、市场规模测算基于一定前提假设,存在实际达不到不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。


【19:14 海顺新材(300501)公司点评:业绩如期高增长 定增建设高阻隔复合材料项目】

  10月13日给予海顺新材(300501)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,汇率波动风险,行业竞争加剧,新产品拓展不及预期等;
  该股最近6个月获得机构4次买入-A评级、2次买入评级。


【19:14 达实智能(002421)深度报告:2021年18X的物联网方案建设服务商 订单高景气】

  10月13日给予达实智能(002421)买入评级。

  投资建议:该机构预计2020-2022 年公司营收分别为32.1 亿、43.9 亿和60.2 亿,实现归母净利为2.9 亿、4.3 亿和5.8 亿,对应PE为27 倍、18 倍和14 倍,考虑到公司下游订单持续高增长,且公司正积极探索由增量市场向存量市场的拓展,业务战略持续向云+服务模式的转变,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:1)政策推进不及预期,影响下游需求释放;2)在手订单推进不及预期;3)新冠疫情发展超出预期等。



【18:50 神州数码(000034)深度报告:鲲鹏生态核心成员 “云+信创”成为公司主要增量】

  10月13日给予神州数码(000034)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计神州数码2020-2022 年归母净利润分别为7.11/11.40/16.14 亿元,市盈率P/E 为27/17/12 倍。给予 “买入”评级。

  风险因素: 1.云业务推进不及预期;2.信创推进政策不及预期;3.5G 推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【18:50 中牧股份(600195)跟踪点评:利空出尽 业绩增长趋势明确】

  10月13日给予中牧股份(600195)买入评级。

  风险提示:疫情风险,存栏回升不及预期,汇率波动、产品上市不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:49 广汽集团(601238)9月产销点评:行业复苏叠加超强产品力 双周期共振】

  10月13日给予广汽集团(601238)买入评级。

  盈利预测和投资评级:持续维持公司“买入”评级。基于审慎性原则,暂不考虑股权激励计划对公司的影响,预计公司2020~2022 年营业收入分别为615.06 亿元、695.02 亿元、764.51 亿元,同比增速分别为3%、13%、10%;归母净利润分别为71.60 亿元、82.84亿元、96.77 亿元,同比增速分别为8%、16%、17%。2020-2022年对应EPS 为0.70 元/0.81 元/0.95 元。

  风险提示:国内汽车市场恢复不及预期;自主品牌发展速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、11次买入-A评级、8次推荐评级、7次增持评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级。


【18:49 大华股份(002236):三季报呈现稳健复苏 汇率波动有不利影响】

  10月13日给予大华股份(002236)买入评级。

  风险提示。疫情相关影响,中美贸易摩擦,行业景气度下滑等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。


【17:08 瑞普生物(300119)2020年三季报业绩预告点评:产品营销管理协同 业绩再超预期】

  10月13日给予瑞普生物(300119)买入评级。

  风险因素:养殖景气不及预期,疫情大范围爆发,市场竞争加剧。

  盈利预测及估值。得益于产品力、营销力和内部管理提效,公司家畜、家禽板块市占率持续提升,且公司持续布局宠物,后续或将值得期待。该机构上调公司2020/21/22 年EPS 预测至0.81/ 1.03/1.21 元(原预测为0.64/ 0.77 /0.83 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【17:08 德邦股份(603056):盈利拐点确立 提质增效助力德邦再上台阶】

  10月13日给予德邦股份(603056)买入评级。

  盈利预测:公司战略及市场定位更加清晰,随着各项成本管控措施落地,业绩增长确定性逐步提升,有望迎来业绩及估值双提升。预计公司2020 年-2022 年EPS 分别为0.56/0.78/0.98 元,对应PE 为28x/20x/16x,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:成本管控效果不及预期,大件快递及快运市场价格战超预期,供应链标杆性项目落地不及预期
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次中性评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【17:08 北京利尔(002392):市占率提升+新业务拓展 耐材龙头迈向新征程】

  10月13日给予北京利尔(002392)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构认为行业总体需求稳中有升,行业集中度有望提升。

  风险提示:宏观经济风险;钢铁产量下滑,需求不如预期;原材料价格大幅波动;新建产能投放不及预期;行业规模测算基于一定假设,存在不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【16:45 中国中免(601888)2020年三季度业绩快报点评:业绩略超预期 离岛免税新政效应明显】

  10月13日给予中国中免(601888)买入评级。

  风险提示:疫情影响下居民购买力下降、政策落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、35次增持评级、12次强烈推荐评级、9次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【16:44 中国中免(601888)2020年前三季度业绩快报点评:产品结构升级带动盈利能力改善 期待Q4旺季表现】

  10月13日给予中国中免(601888)买入评级。

  盈利预测及投资建议:预计2020-2022 年公司EPS 分别为2.69、5.09、6.77 元/股,对应当前股价的PE 分别为78.73、41.69、31.32,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 境内疫情反复影响消费者出行;
  该股最近6个月获得机构60次买入评级、35次增持评级、12次强烈推荐评级、9次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【16:32 兆驰股份(002429):小非四季度减持落地 市值承压掣肘有望得以解决】

  10月13日给予兆驰股份(002429)买入评级。

  盈利预测和评级:维持买入评级。综上所述,接下来东方明珠四季度的最后这一批减持落地后,兆驰股份因股东减持所导致的股价承压的主要掣肘将能够得到解决,凭借在电视机 ODM、LED 芯片与封装板块的三重龙头身份,公司有望进入业绩与估值双升的价值表现期,投资者应重视当前因小非减持掣肘所带来的低估时段。预计公司 2020-2022年分别实现净利润 16.11、20.99 和 26.74 亿元,当前股价对应 PE18.07、13.87 和 10.89 倍,维持买入评级。

  风险提示:(1)受新冠疫情影响,终端需求不及预期;(2)LED 同业竞争者恶意降价竞争;(3)公司 LED 扩产与后续项目建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、1次优于大市评级。


【16:32 伊之密(300415):三季度增长超预期 收入再创历史新高】

  10月13日给予伊 之 密(300415)买入评级。

  风险提示: 下游景气不及预期,外部环境不及预期,新产品突破不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【16:31 中兴通讯(000063):激励计划彰显信心 绑定核心业务骨干】

  10月13日给予中兴通讯(000063)买入评级。

  盈利预测及投资建议:在中美贸易摩擦和新冠疫情的大背景下,股权激励计划彰显管理层对未来发展的信心,并完善长期激励机制,绑定骨干员工,巩固5G 研发端优势。广电700M 方案落地,未来增长动能充足。预计2020-2022 年归母净利润为58.52、77.75 和92.89 亿元,对应PE 27、21 和17 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 5G 建设进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、14次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次中性评级、2次买入-B评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:30 瑞普生物(300119):畜禽疫苗销量快速增长 Q3业绩表现亮眼】

  10月13日给予瑞普生物(300119)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。公司高致病禽流感三价苗优势明显,市占率有望继续提升,猪用疫苗迎来恢复性增长,宠物药品陆续落地贡献增量。预计2020-2022 年业绩分别为0.85 元/股、1.06 元/股、1.18元/股,给予合理价值25.59 元/股,对应2020 年PE 估值30 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫病风险、新品审批不达预期、价格波动风险等
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。



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