荣亿精密:股票定向发行说明书(修订稿)

时间:2021年02月23日 23:06:10 中财网
原标题:荣亿精密:股票定向发行说明书(修订稿)


浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书
股票定向发行说明书

浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书
股票定向发行说明书

住所:浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号


主办券商
山西证券股份有限公司


住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
2021年2月


浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书

浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。


本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务
会计资料真实、完整。


中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。


根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。



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声明.................................................................................................................................................2
目录.................................................................................................................................................3
释义.................................................................................................................................................4
一、基本信息...........................................................................................................................5
二、发行计划...........................................................................................................................8
三、非现金资产认购情况.....................................................................................................17
四、本次发行对申请人的影响.............................................................................................17
五、其他重要事项(如有).................................................................................................19
六、中介机构信息.................................................................................................................19
七、有关声明.........................................................................................................................21
八、备查文件.........................................................................................................................26


浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书

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在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

释义项目释义
公司、本公司、荣亿精密、股份公司指浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会指浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会
监事会指浙江荣亿精密机械股份有限公司监事会
股东大会指浙江荣亿精密机械股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行指
荣亿精密通过定向发行方式,向认购人发
行股票募集资金的行为
股转系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、本定向说明书指
《浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定
向发行说明书》
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指
《浙江荣亿精密机械股份有限公司公司章
程》
主办券商、山西证券山西证券股份有限公司
律师事务所指北京金诚同达(上海)律师事务所
会计师事务所指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)


浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书
基本信息
(一)公司概况

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基本信息
(一)公司概况

公司名称浙江荣亿精密机械股份有限公司
证券简称荣亿精密
证券代码873223
所属行业
C制造业-C34通用设备制造业-C348通用零部件制造
-C3482紧固件制造
主营业务精密紧固件的研发、生产和销售
所属层次基础层
主办券商山西证券股份有限公司
董事会秘书或信息披露负责

陈明
联系方式0573-86880650

(二)发行人及相关主体是否存在下列情形:

1
公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。


2
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控
制人严重损害的情形,且尚未解除或者消除影响的。


3公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。否
4
董事会审议通过本定向发行说明书时,公司存在尚未完成的普通股、
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。


5公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。否
6公司处于收购过渡期内(本次发行导致公司控制权发生变动的除外)。不适用

(三)发行概况

拟发行数量(股)/拟发行数量上限(股)10,000,000
拟发行价格(元)/拟发行价格区间(元)3.00~3.50


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/拟募集金额区间(元)

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/拟募集金额区间(元)30,000,000~35,000,000
发行后股东人数是否超200人否
是否存在非现金资产认购现金认购
是否构成挂牌公司收购否
是否存在特殊投资条款否
是否属于股权激励否
是否属于授权发行情形否

(四)公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目2018年12月31日2019年12月31日2020年9月30日
资产总计(元)147,332,739.72174,097,162.74185,756,046.98
其中:应收账款60,274,214.6964,770,731.5366,562,536.92
预付账款426,677.59413,021.60861,298.41
存货12,697,983.9913,429,016.3322,598,626.02
负债总计(元)27,277,769.1129,644,085.0936,240,726.96
其中:应付账款18,665,010.9820,266,375.3628,620,126.69
归属于母公司所有者的净
资产(元)
112,856,423.67134,375,936.76137,819,352.47
归属于母公司所有者的每
股净资产(元/股)
1.882.241.35
资产负债率(%)18.51%17.03%19.51%
流动比率(倍)4.545.053.95
速动比率(倍)4.064.573.28

项目2018年度2019年度2020年1月—9月
营业收入(元)115,298,491.48134,181,685.96108,062,760.54
归属母公司所有者的净利
润(元)
11,754,773.5621,519,513.0915,443,409.71
毛利率(%)33.01%37.34%37.60%
每股收益(元/股)0.20.360.15
加权平均净资产收益率(%)
(依据归属于母公司所有
者的净利润计算)
11%17.41%10.87%
加权平均净资产收益率(%)
(依据母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利
润计算)
10%15.25%10.17%
经营活动产生的现金流量7,110,947.6023,776,280.4114,431,836.09


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每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股)
0.120.400.14
应收账款周转率(次)2.052.151.65
存货周转率(次)6.046.263.74

(五)主要财务数据和指标变动分析说明

1、资产总计2019年12月31日比2018年12月31日增长18.17%,主要原因是在销售
额增长的带动下,2019年末货币资金余额较上年增长了142.24%;2020年9月末较2019年
末增长6.70%,主要为报告期内购入土地,无形资产2020年9月末较2019年末增长568.62%。


2、预付账款2019年12月31日比2018年12月31日下降3.20%,2020年9月末较2019
年末增长108.54%,主要原因是2020年固定资产投入增加所致。


3、存货2019年12月31日比2018年12月31日增长5.76%,2020年9月末较2019
年末增长68.28%,主要原因是笔记本、汽车产品订单增加,原材料、产成品备库所致。


4、负债总计2019年12月31日比2018年12月31日增长8.67%,主要原因是应付账
款同比增长8.58%,应付职工薪酬同比增长19.71%;2020年9月末较2019年末增长22.25%,
主要为应付账款增加41.22%及享受固定资产一次性扣除政策,递延所得税负债影响。


5、应付账款2019年12月31日比2018年12月31日增长8.58%,2020年9月末较上
年同期增长41.22%,主要原因为订单增加,材料采购相应有所增加,2019年较2018年增长

6.44%,2020年1-9月较上年同期增长24.95%。

6、归属于母公司所有者的每股净利润资产2020年9月末较2019年末下降39.73%,主
要原因是2019年末股本为6000万股,2020年9月末股本为10200万股,增加4200万股。

7、速动比率2019年12月31日比2018年12月31日增长12.56%,主要原因是在销售
额增长的带动下,2019年末货币资金余额较上年增长了142.24%,从而导致速动资产增长较
为明显。2020年9月末较2019年末下降28.23%,主要为存货、预付账款增加所致;

8、营业收入2019年较2018年增长16.38%,主要原因为新增冷镦、冲压线2018年试
生产试销售,2019年陆续增加汽车件生产与销售;2020年1-9月较上年同期增长11.45%,
主要原因为汽车件产品在报告期内实现较稳定的生产和销售;

9、归属于母公司所有者的净利润2019年度较2018年度增长83.07%,2020年1-9月份
较上年同期增长5.16%,主要为营业收入增4.88%;


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、毛利率2019年较2018年增长13.12%,2020年1-9月较上年同期增长39.17%,主
要为新增收入毛利较常规产品有所增;。


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、毛利率2019年较2018年增长13.12%,2020年1-9月较上年同期增长39.17%,主
要为新增收入毛利较常规产品有所增;。


11、基本每股收益2019年度比2018年度增长80.00%,加权平均净资产收益率同比增
长58.27%,主要为净利润增加所致。2020年9月底每股收益0.15元,2019年12月底每股
收益0.36元,下降58.33%,主要原因为2020年上半年增股4200万股。


12、经营活动产生的现金流量净额2019年度比2018年度增加234.36%,主要原因是2019
年度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加17.69%;收到其他与经营活动有关的现金同
比增加310.11%;2020年1-9月较上年同期减少15.37%,主要系2020年1-9月业务增加,
购买商品、接受劳务支付的现金同比增加14.29%,支付给职工以及为职工支付的现金同比
增加13.19%。


13、每股经营活动产生的现金流量变化均因经营活动产生的现金流量变化所致。


二、发行计划
(一)发行目的

本次发行募集资金用于补充流动资金,加速业务拓展,提升市场占有率和品牌影响力,
增强公司的综合竞争能力。


(二)发行对象

1.现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定,发行人应当按照
《公众公司办法》的规定,在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《全国中小
企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定,发行人董事会应当就定向发行有关
事项作出决议,并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。发行对象未确
定的,董事会决议应当明确发行对象的范围、发行价格或发行价格区间、发行对象及发行价
格确定办法、发行数量上限和现有股东优先认购安排等事项。


荣亿精密《公司章程》中对优先认购未进行规定。此次股票发行公司对于股东优先认购
权的安排如下:现有在册股东均已签署放弃股票优先认购权的《承诺书》,在荣亿精密本次


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荣亿精密本次发行股票的优先认购权。


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荣亿精密本次发行股票的优先认购权。


2.发行对象的确定
本次发行属于发行对象不确定的发行。

(1)发行对象的范围
本次股票发行对象的具体范围为:符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中
小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者,且不属于失信惩戒对
象,包括但不限于机构投资者、自然人投资者等。本次股票定向发行完成后,公司全部在册
股东数量不超过200人。本次认购的股份将不存在股份代持的情形。


(2)发行对象的确定方法
公司承诺本次发行对象不超过50人,本次发行后,股东人数累计不超过200人,中国
证监会豁免核准,由全国股转系统自律管理。截至本《定向发行说明书》签署日,发行对象
尚未确定。公司本次股票发行经全国中小企业股份转让系统自律审查并取得无异议函后,认
购者可向公司申报认购股票的数量,公司将结合自身发展规划,以优先选择了解公司业务及
行业未来发展趋势,与公司战略规划匹配度较高,认同公司未来的战略规划,愿意与公司共
同成长的投资者为原则,综合考虑认购数量、认购对象的类型、认购对象履行程序的完备性、
认购对象资金来源等确定最终发行对象和发行数量。


本次股票发行对象的范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业
股份转让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者,符合中国证监会及全国股转
公司关于投资者适当性的要求。


所有发行对象均以现金方式认购。新增机构投资者须满足以下条件:(1)实收资本或
实收股本总额200万元人民币以上的法人机构;(2)实缴出资总额200万元人民币以上的
合伙企业;(3)证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管
理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品,社
会保障基金、企业年金等养老金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、
人民币合格境外机构投资者(RQFII)等机构投资者;新增自然人投资者须满足以下条件:

(1)申请权限开通前10个交易日,本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币200
万元以上(不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券);(2)自然人投资者参与挂牌

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2年以上证券、基金、期货投资经历,或者具有2年以上
金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者具有《证券期货投资者适当性管理办
法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、
保险公司、信托公司、财务公司,以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公
司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。


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2年以上证券、基金、期货投资经历,或者具有2年以上
金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者具有《证券期货投资者适当性管理办
法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、
保险公司、信托公司、财务公司,以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公
司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。


公司本次股票定向发行不会采用公开路演方式确定发行对象。


(三)发行价格
本次发行股票的价格区间为3.00~3.50元/股。


1.定价方法及定价合理性
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2020】第0739号《审
计报告》,公司2019年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润21,519,513.09元,基本每股
收益为0.36元/股,2019年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产为134,375,936.76元,
归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.24元/股。公司2019年年度权益分派方案获得于2020
年5月15日召开的年度股东大会审议通过,以公司权益分派前总股本60,000,000股为基数,
向全体股东10股送红股1.20股,每10股转增5.80股,按照利润分配后股本102,000,000
股摊薄计算,公司2019年度基本每股收益为0.21元/股,2019年12月31日归属于挂牌公
司股东的每股净资产为1.32元/股。


根据公司2020年12月31日披露的未经审计《2020年第三季度财务报表》,公司2020
年前三季度未经审计的归属于挂牌公司股东净利润15,443,409.71元,基本每股收益为0.15
元/股,2020年9月30日归属于挂牌公司股东的净资产为137,819,352.47元,归属于挂牌公
司股东的每股净资产为1.35元/股。


公司自挂牌以来共完成一次定向发行,于2021年1月29日完成,发行价格为1.45元/
股,发行总数690万股。前次发行价格高于发行时最近年度经审计的每股净资产,且综合
考虑了公司和行业情况等多种因素,并在与在册股东及认购对象沟通的基础上最终确定。

本次发行价格高于前次发行价格,主要系:1)2020年公司主要下游客户手机、平板电脑等
产品销量大幅增加,公司订单也随之增加,盈利能力显著提高;2)随着公司在原有业务基
础上开拓了新的下游领域,为应对未来即将增加的产品需求,公司已购得新土地并在其上
建设新厂房,拟进一步扩大产能,公司的盈利能力将进一步提高;3)2020年度预计公司业


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2019年度有大幅的增长,成长性显著提高,客观上提高了公司的估值。


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2019年度有大幅的增长,成长性显著提高,客观上提高了公司的估值。


本次发行的发行对象尚未确定,公司股票转让方式为集合竞价转让,公司股票二级市场
自挂牌以来未发生交易。本次股票发行价格高于最近年度经审计的每股净资产,且综合考虑
了公司最新经营情况、所处行业、公司成长性及公司发展规划等多种因素的基础上最终确定。


综上,本次发行价格定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司本次股票
定向发行不会采用公开路演方式确定发行价格。


2.本次发行不适用股份支付及原因
根据《企业会计准则第11号--股份支付》规定,股份支付是指企业为获取职工和其他
方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本次定向发行不
存在以获取职工或其他方服务为目的的情况,不涉及股权激励事项,不适用股份支付。


3.董事会决议日至股份认购股权登记日期间的除权、除息事项
董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派事项,不会导致发行数量和
发行价格做相应调整。


(四)发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过10,000,000股,预计募集资
金总额区间为30,000,000~35,000,000元。


1、本次发行股票不超过10,000,000股;
2、本次发行预计募集资金总额区间为30,000,000~35,000,000元。


(五)限售情况

1.法定限售情况:如公司董事、监事和高级管理人员认购本次新增股份的,所认购股份
将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定进行限
售或锁定安排。

2.自愿锁定的承诺:新增股份若有限售安排或自愿锁定承诺,具体安排以认购协议、自
愿限售承诺等文件为准。

(六)报告期内的发行募集资金使用情况


浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书
公司共完成一次股票发行,具体如下:

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公司共完成一次股票发行,具体如下:

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议、于
2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2020年第一次
股票定向发行说明书的议案》。本次发行方案决定向唐旭文定向发行6,900,000万股公司股
票,每股价格为1.45元,融资额度不超过10,005,000元,募集资金用途为补充流动资金。


该次股票发行中,公司设立了募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况
进行监督管理,确保其严格按照其用途使用。


2020年12月23日,全国股转公司对该次股票发行出具了《关于浙江荣亿精密机械股
份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]4025号)。


2021年1月29日,本次股票发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。


截至2021年1月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目金额
一、募集资金金额10,005,000.00
减:账户管理费180.00
二、本期可使用募集资金金额10,004,820.00
三、本期实际使用募集资金金额6,975,484.92
补充公司流动资金6,975,484.92
其中:
购买原材料4,984,339.24
职工工资及五险一金1,991,145.68
四、期末余额3,029,335.08

截至2020年12月31日,公司2020年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕,账户内
尚剩余10,005,000元。公司2020年第一次股票发行募集资金尚有余额,将继续按照公司于
2020年12月25日披露的股票定向发行说明书(更新稿)的募集资金用途持续使用在补充
公司流动资金中。


公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途,规范募集资金的管理,未发生违反相关
规定及协议的情况,不存在变更募集资金使用用途的情况,不存在控股股东、实际控制人或
其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。



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七)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

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七)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

序号用途拟投入金额(元)
1补充流动资金32,000,0002偿还银行贷款/借款3,000,000
合计-35,000,000

1.募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有__32,000,000_元拟用于补充流动资金。

序号预计明细用途拟投入金额(元)
1采购原材料及劳务费用17,080,0002缴纳各项税费5,520,0003支付员工薪酬福利9,200,0004发行费用200,000
合计-32,000,000

公司主营业务为精密紧固件的研发、生产和销售。本次募集资金用于采购原材料、劳务
费用、缴纳各项税费、支付员工薪酬福利、发行费用,其中采购的原材料及劳务费用主要为:

(1)有色金属原材料,2021年采购预算金额为2497万元。

(2)半成品原材料,2021年采购预算金额为3380万元。

(3)五金配件及包装材料,2021年采购预算金额为287万元。

(4)油品,2021年采购预算金额为166万元。

(5)委外加工表面处理劳务费用,2021年采购预算金额为439万元。

2021年以上采购原材料及劳务费用类采购预算金额合计为6769万元。待募集资金到位
后,公司将对比市场行情,确定采购价格,以保证购买原材料及劳务的价格公允性和合理性。

此外,由于业务的增加、收入和利润的增长,公司2021年各项税费将明显增长。随着
公司规模的不断扩大,公司已于2020年开始招聘新员工以匹配日益增长的业务量,公司日
常经营中所需要的员工薪酬福利因而也随之上涨。因此公司需要补充资金满足各项税费和员
工薪酬福利的支出。


2019年度,公司实现营业收入134,181,685.96元,较上年同期增长16.38%;2020年1-9


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108,062,760.54元(未经审计),较上年同期增长11.45%,预计2020年全
年收入还将进一步提升。(公司对营业收入等相关财务数据的预测不构成业绩承诺,投资者
不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,投资
者应对此保持足够的风险意识。)

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108,062,760.54元(未经审计),较上年同期增长11.45%,预计2020年全
年收入还将进一步提升。(公司对营业收入等相关财务数据的预测不构成业绩承诺,投资者
不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,投资
者应对此保持足够的风险意识。)

随着公司收入规模不断增长,公司营业成本不断上升,对流动资金的需求亦随之增加。

根据本公司披露的《2019年年度报告》,2019年度,公司营业成本84,072,261.69元,较上
年同期增长8.84%;购买商品、接受劳务支付的现金为72,071,069.05元,较上年同期增长

4.25%;支付的各项税费为13,003,150.38元,较上年同期增长20.60%;支付给职工以及为
职工支付的现金为30,487,254.24,较上年同期增长9.22%
2.募集资金用于偿还银行贷款/借款
本次发行募集资金中有__3,000,000 _元拟用于偿还银行贷款/借款。



债权人
借款总额
(元)
当前余
额(元)
拟偿还金
额(元)
实际用

内部审议程序
1
中国工
商银行
股份有
限公司
海盐支

3,000,00003,000,000
补充流
动资金:
采购原
材料。

2020年12月10日,公司召开
了总经理办公会议,审议通过
了《关于公司向中国工商银行
股份有限公司融资的议案》,同
意公司2020年向工商银行
份有限公司海盐支行申请贷
款。



-3,000,00003,000,000--

上述借款将于2021年11月22日到期,目前公司正常按照约定履行借款合同。


本次募集资金到位后,将有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力,有利于增
强公司资本实力,优化公司财务结构,提升公司的盈利能力,增强抗风险能力,保障公司持
续健康发展,故本次发行募集资金具有必要性和合理性。


公司本次募集资金均用于主营业务及相关业务领域,不用于持有交易性金融资产、其他
权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间接投资于以
买卖有价证券为主营业务的公司,不用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。


本次募集资金不用于以下宗教投资:承包经营宗教活动场所;投资宗教活动场所;违规
投资建设大型露天宗教造像等。本次发行募集资金亦不涉及投向房地产理财产品、购买住宅


浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书

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(八)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定,建立了募集资金
的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确了募集资金使用的分级审批权限、
决策程序、风险控制措施及信息披露要求,详见披露于股转系统指定披露平台的《募集资金
管理制度》(公告编号:2020-020)。


公司将会为本次发行设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得
存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前,与主办券商、存
放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。公司本次
股票发行符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系
统股票定向发行指南》等相关规定。


(九)是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。否
2
最近12个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出
机构采取行政监管措施、行政处罚,被全国股转公司采取书面形式自律监
管措施、纪律处分,被中国证监会立案调查,或者因违法行为被司法机关
立案侦查等。



(十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次定向发行完成后,发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共
同享有。


(十一)本次发行是否需要经中国证监会核准

根据《管理办法》第四十八条规定:“向特定对象发行股票后股东累计超过200人的公


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当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东
累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国股转系统自律管理”。


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当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东
累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国股转系统自律管理”。


本次股票发行完成后,公司股东人数将不超过200人,本次股票发行不属于《非上市公
众公司监督管理办法》规定的应报经中国证监会核准的情形。


(十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

荣亿精密现有股东及发行对象唐旭文为外资股东,荣亿精密为中外合资企业。


根据《外商投资信息报告办法》第二条规定,“外国投资者直接或者间接在中国境内进
行投资活动,应由外国投资者或者外商投资企业根据本办法向商务主管部门报送投资信
息。”


根据《外商投资信息报告办法》第十一条规定,“初始报告的信息发生变更,涉及企业
变更登记(备案)的,外商投资企业应于办理企业变更登记(备案)时通过企业登记系统
提交变更报告。


不涉及企业变更登记(备案)的,外商投资企业应于变更事项发生后20个工作日内通
过企业登记系统提交变更报告。企业根据章程对变更事项作出决议的,以作出决议的时间
为变更事项的发生时间;法律法规对变更事项的生效条件另有要求的,以满足相应要求的
时间为变更事项的发生时间。


外商投资的上市公司及在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司,可仅在外国投资者
持股比例变化累计超过5%或者引起外方控股、相对控股地位发生变化时,报告投资者及其
所持股份变更信息。”


根据《外商投资产业指导目录》,浙江荣亿精密机械股份有限公司不涉及国家规定实施
准入特别管理措施,不需要履行外资审批程序。根据上述规定,本次定向发行应由荣亿精密

于办理企业变更登记(备案)时通过企业登记系统提交变更报告。


(十三)表决权差异安排

本次定向发行不涉及表决权差异安排。



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非现金资产认购情况
本次发行不涉及非现金资产认购。

四、本次发行对申请人的影响

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非现金资产认购情况
本次发行不涉及非现金资产认购。

四、本次发行对申请人的影响

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响

本次定向发行完成后,募集资金用于补充流动资金,加速业务拓展,提升市场占有率和
品牌影响力,增强公司的综合竞争能力。

(二)本次定向发行后对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

1、对财务状况的影响

本次定向发行后,公司预计募集资金不超过3,500万元,公司总资产、净资产、每股净
资产等得到进一步提升,流动资金得到补充,资产负债率有所下降。


2、对盈利能力的影响

本次定向发行后,公司股本和净资产增加,短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。

但从长期来看,公司营运资金得到补充,公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。


3、对现金流量的影响

本次定向发行后,公司货币资金将增加不超过3,500万元,投资活动产生的现金流量净
额将有所增加。

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
情况

本次发行前,唐旭文直接持有公司98,700,000股,占股份总额的90.63%。本次发行后,
唐旭文持股比例仍达到83.01%,超过公司股份总数的50%。因此本次定向发行后,公司的
控股股东保持不变,不会影响公司生产经营的独立性,也不会导致与控股股东及其关联人之
间的关联交易增加。本次定向发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

(四)本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次发行前,唐旭文直接持有公司98,700,000股,占股份总额的90.63%。本次发行后,
唐旭文持股比例仍达到83.01%,超过公司股份总数的50%,因此,唐旭文依然为公司实际
控制人,本次定向发行后公司控制权无变动。

(五)本次定向发行对其他股东权益的影响

本次发行募集资金,主要目的是为补充流动资金,符合公司业务发展需要,不会对公司


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(六)本次定向发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险。


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(六)本次定向发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险。



浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行说明书
其他重要事项

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其他重要事项

(一)公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政
处罚,最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、被认定为不适
合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)公司董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩
戒的情形;

(三)公司制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必
备条款》有关规定;各项规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事
会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大
会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规
定。公司不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。


(四)公司在申请挂牌及挂牌期间,严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规范履行信息披露义务,不存在因信
息披露违规或违法被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被
中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。


(五)本次定向发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


六、中介机构信息
(一)主办券商

名称山西证券股份有限公司
住所山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心
东塔楼
法定代表人王怡里
项目负责人许晓凡
项目组成员(经办人)刘宜轩
联系电话010-83496337
传真010-83496367

(二)律师事务所


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北京金诚同达(上海)律师事务所
住所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18
层、21层
单位负责人叶乐磊
经办律师王起杭、孙阳
联系电话021-38862288
传真021-38862288-1018

(三)会计师事务所

名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所北京市西直门外大街112号阳光大厦10层
执行事务合伙人胡柏和
经办注册会计师郑美桂、周逢满
联系电话010-68360123
传真010-68360123-3000

(四)股票登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
法定代表人戴文桂
经办人员姓名-
联系电话010-58598980
传真010-58598977








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备查文件

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备查文件

1、《浙江荣亿精密机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2、其他与本次定向发行有关的重要文件


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