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【16:22 中钢国际(000928)：海外占比持续提升 盈利能力再优化】 8月26日给予中钢国际(000928)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外业务市场不及预期，地缘政治风险，国内钢铁投资快速下行。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【16:07 深度*公司*海油发展(600968)：经营业绩持续向好 战新产业加快培育】 8月26日给予海油发展(600968)买入评级。 公司三大主业协同发展，业绩稳健增长，基于原油价格震荡下行，调整盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为41.02 亿元、46.46 亿元、51.77 亿元，对应PE 为10.1倍、8.9 倍、8.0 倍，看好公司传统主业竞争力提升，以及新质生产力业务广阔的发展前景，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:07 国药股份(600511)：收入增长稳健 应收账款周转率有所改善】 8月26日给予国药股份(600511)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级。 【16:02 乖宝宠物(301498)：国内自主品牌持续高增 高端品牌战略持续深化】 8月26日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司宠物食品生产、制造、研发优势领先，伴随国内宠物经济红利延续，公司头部效应持续释放，自主品牌新业务有望加速放量，龙头地位持续夯实，市场份额加速扩张。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为7.6/9.6/12.8 亿元，对应PE 分别为51X/40X/30X，维持“买入”评级。 风险提示：国内市场竞争加剧，原材料价格、汇率波动，海外市场拓展不利，贸易摩擦等风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:02 京北方(002987)：区块链金融深化融合 跨境出海引领新增长】 8月26日给予京北方(002987)买入评级。 投资建议： 京北方深耕金融科技领域，以区块链、人工智能等自主核心技术为支撑，实现多场景规模化应用，并积极布局跨境出海业务。伴随金融机构数智化转型深入推进与跨境金融需求攀升，公司有望持续提升市场份额，推动业务实现高质量可持续成长。盈利预测如下：预计 2025-2027 年公司的营业收入为50.92/56.89/64.57 亿元， 归母净利润为3.64/4.27/5.06 亿元，每股收益（EPS）为 0.42/0.49/0.58元，对应2025 年8 月25 日收盘价27.04 元，PE 分别为64.37/54.98/46.35 倍，强烈推荐，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:02 贝斯特(300580)：2025H1业绩稳健 直线驱动器业务持续突破】 8月26日给予贝斯特(300580)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司在新业务领域的持续投入预，计我公们司2025-2027 年归母净利润分别为3.5/4.0/4.6 亿元，对应PE 分别为41/35/31 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险，新业务量产不及预期的风险，工业母机与机器人行业技术变更风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次持有评级。 【16:02 安井食品(603345)：Q2龙虾带动业绩增长 期待新品表现】 8月26日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司实现收入160.99、173.98、193.78 亿元，实现归母净利润14.18、16.05、18.90亿元，对应25-27 年PE 为18.11X、16.01X、13.59X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:02 安井食品(603345)2025年中报点评：Q2盈利端压力集中释放 关注旺季产品渠道增量】 8月26日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到成本和行业竞争的影响，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为14.3/16.2/19.1亿元（此前预测值分别为16.2/18.3/19.6 亿元），同比-4%/+14%/+18%，对应PE 为18/16/13X。公司估值相对低位，且维持较高的分红比例，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:02 今世缘(603369)：释放压力以推动健康发展】 8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司实现收入107.93、114.85、126.97 亿元，实现归母净利润30.12 亿、33.23 亿、38.09 亿元，对应PE 为18.34X、16.62X、14.50X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【15:57 乖宝宠物(301498)25H1业绩点评：自主品牌持续景气高增】 8月26日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司自有品牌表现持续靓丽，该机构上调营收预测，预计2025-2027 年公司营业总收入分别为65.82、81.30、99.43 亿元（25/26/27 年前值分别为63.77 亿元/77.80 亿元/94.54 亿元），同比分别+25.5%、+23.5%、+22.3%，预计2025-2027 年归母净利润分别为7.45、9.55、12.06 亿元，同比分别+19.3%、+28.1%、+26.3%。当前股价对应2025-2027年PE 分别为52x、41x、32x，公司品牌表现持续靓丽，维持“买入”评级。 风险提示：宠物渗透率不及预期，品牌发展不及预期，新品表现不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:57 七彩化学(300758)：费用增长及存货跌价拖累业绩 关注MXD6等新材料推广进度】 8月26日给予七彩化学(300758)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025H1，受终端需求及关税政策影响，公司染颜料产品未能进一步放量，同时叠加费用增长及存货跌价准备的影响，公司业绩不及预期。考虑到染颜料营收增速不及预期，以及公司费用的增长，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为1.08（前值为2.50）/1.64（前值为3.13）/2.25 亿元。公司基于自身核心关键技术，延伸布局PPDI、MXD6 等高性能新材料品种，有望为公司打开新的成长空间，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，新产品推广进度不及预期，产能建设风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:57 杭叉集团(603298)2025年中报点评：业绩稳定增长 智能物流业务有望打造第二成长曲线】 8月26日给予杭叉集团(603298)买入评级。 风险提示：上游原材料价格波动的风险；出口发货不顺风险；海外市场拓展不及预期的风险；叉车锂电化化进程不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构18次增持评级、12次买入评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【15:57 新易盛(300502)：2Q25业绩略超预期 产能扩张支撑高速光模块大规模放量】 8月26日给予新易盛(300502)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到高速光模块需求超预期、公司盈利能力强，该机构上调盈利预测。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:57 牧原股份(002714)：养殖成本优势突出 高分红积极回报股东】 8月26日给予牧原股份(002714)买入评级。 上调公司盈利预测，维持“买入”评级 公司出栏稳健，成本下降速度超预期，该机构上调公司盈利预测。 风险提示：发生动物疫情风险，市场竞争激烈风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【15:57 新宙邦(300037)2025半年报点评：业绩符合市场预期 氟化工稳中有升】 8月26日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑Q2 电解液行业盈利压力较大，调整公司25-27 年预期归母净利至11.9/16.3/20.3 亿元（原预期13.1/16.2/20.0 亿元），同比+27%/+37%/+24%，对应PE 为30x/22x/17x，考虑公司氟化工及含氟冷却液增长可期，给予26 年30xPE，目标价65.4 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:57 金风科技(002202)：25H1风机制造盈利显著修复 风电服务出海趋势加速】 8月26日给予金风科技(002202)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司制造板块毛利和价格显著修复，风机在手订单充沛，海上及海外交付有望带动长期业绩增长。同时，依托属地化和品牌优势持续获取风资源，风电后服务及资产管理服务规模扩张，盈利能力有望进一步改善。该机构预计公司2025-2027 年实现营收726.81/804.85/882.24 亿元，归母净利润30.13/36.50/40.98 亿元，对应EPS 为0.71/0.86/0.97 元，PE 为14.8/12.2/10.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策性风险，市场竞争加剧风险，原材料价格大幅波动风险，经济环境及汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次增持/买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:57 保利发展(600048)：业绩短期波动 投销保持稳健】 8月26日给予保利发展(600048)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 无锡振华(605319)：2Q25毛利率表现亮眼 新能源客户或持续引领冲压主业增长】 8月26日给予无锡振华(605319)买入评级。 风险提示：下游客户新车型进展不及预期、电镀业务开拓情况不及预期、原材料价格波动风险、核心客户销量受关税政策波动影响不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:52 兴发集团(600141)：25H1业绩符合预期 拟收购桥沟矿业50%股权夯实资源优势】 8月26日给予兴发集团(600141)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025H1 公司业绩符合预期。该机构维持公司2025-2027年盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为20.92/24.41/28.78亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，新产品推广进度不及预期，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:47 博硕科技(300951)：2025H1业绩回归增长 看好公司新客户布局】 8月26日给予博硕科技(300951)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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