25股获买入评级 最新:中宠股份
【10:29 中宠股份(002891)季报点评：25Q3内销延续高增长趋势】 10月14日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构基本维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为4.31/5.52/7.25 亿元，对应EPS 为1.42/1.81/2.38 元。参考可比公司25 年32XPE，考虑到公司海外工厂核心壁垒显著，且自主品牌势能向上，该机构给予公司25 年56倍PE 估值，维持目标价79.52 元。 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:29 星宇股份(601799)：设立机器人子公司 战略布局新兴赛道】 10月14日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与估值：预计2025-2027 年公司实现营业收入161/197/241 亿元，同比增长分别为22%/22%/22%，归母净利润17/22/27 亿元，同比增长分别为23%/26%/26%，对应23/18/14 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：LED 车灯渗透率或低于预期；大灯毛利改善或不达预期；行业增速或低于预期；相关测算误差。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【10:24 可川科技(603052)首次覆盖：3C+汽车功能件双轮驱动 复合铝箔+光模块开辟新增长曲线】 10月14日给予可川科技(603052)买入评级。 盈利预测与估值：公司主业功能件有望迎来拐点、复合铝箔与光模块业务有望放量，成为公司第二与第三增长曲线，该机构预计公司25/26/27 年收入有望达到10.9/18.0/21.8 亿元，归母净利润有望达到0.78/2.82/4.05 亿元。给予公司功能件、复合铝箔、光模块2026 年市盈率分别为20/35/35 倍，根据分部估值法，目标市值约79 亿元，整体对应26 年估值28 倍，目标价格约42 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新产品拓展不及预期、行业竞争可能会加剧、原料上涨导致毛利率下降、文中相关测算可能存在主观性、交易异动风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【09:19 中宠股份(002891)2025年三季报点评：25Q3扣非归母净利同比+18.9% 自有品牌增长势能强劲】 10月14日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资评级：中宠股份作为全球宠物食品行业领跑者，境内业务自有品牌顽皮、ZEAL 经历调整后重拾增长，领先品牌势能持续强劲，境外业务与多家客户保持长期合作关系，客户基础稳定，同时完备全球产能布局且产能持续扩产保障长期稳定成长。该机构维持公司2025-2027年归母净利润预测4.5/5.5/6.5 亿元，同比+14%/+23%/+18%，最新收盘价对应PE 分别为38/31/26X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，海外市场拓展不及预期，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【09:14 炬芯科技(688049)2025年Q3业绩预告点评：25Q3营收同比进一步高增 大力投入研发支撑端侧AI化转型】 10月14日给予炬芯科技(688049)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司在技术积累和客户资源等方面具备显著优势，叠加产品多矩阵布局带来的业绩弹性。该机构基于公司业绩公告，略微调整公司2025-2027 年营业收入预测，预计实现9.69/12.10/15.22 亿元（前值：10.00/11.87/14.85 亿元），略调整归母净利润为1.85/2.67/3.64亿元（前值：1.7/2.7/3.7 亿元）。综合考虑公司持续高强度研发投入与盈利能力改善趋势，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境风险，行业竞争和需求风险，研发失败风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级。 中财网
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