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【12:01 森萱医药(920946)：2025Q3业绩修复 新产品已形成商业化订单】 11月5日给予森萱医药(920946)增持评级。 估值和投资建议：根据公司三季报业绩情况，该机构调整盈利预测，上调至“增持”评级。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为604.89/662.66/765.83百万元，同比增长2.60%/9.55%/15.57%；2025-2027 年公司归母净利润分别为147.17/170.59/201.32 百万元，同比增长9.40%/15.91%/18.02%。当前市值对应2025-2027 年PE 分别为33.85/29.21/24.75 倍。公司有明确的发展战略和良好的市场前景，通过产业链延伸、新兴市场拓展及与制剂企业合作，推动向专利原料药转型。上调“增持”评级。 风险提示：汇率变动风险，原材料价格波动风险，安全、环保风险，国际贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:01 珀莱雅(603605)2025年三季报点评：公司业绩阶段性承压 “双11”销售数据表现亮眼】 11月5日给予珀莱雅(603605)增持评级。 估值和投资建议：公司为护肤品龙头企业，多个品牌在多个平台排名前列。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为120.02/134.27/150.81 亿元，同比增长11.36%/11.87%/12.32% ； 2025-2027 年公司归母净利润分别为16.43/17.83/19.86 亿元， 同比增长5.87%/8.53%/11.38% 。当前市值对应2025-2027 年PE 分别为17.6/16.2/14.6 倍，下调至“增持”评级。。 风险提示：宏观经济波动风险，行业竞争风险，投资风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。 【11:56 富士达(920640)：需求继续回暖 业绩增速亮眼】 11月5日给予富士达(920640)增持评级。 估值和投资建议：该机构维持公司盈利预测不变，预计公司2025-2027 年营业收入分别为9.13、10.50、11.86 亿元，同比增长率分别为19.75%、14.92%、13.00%；归母净利润分别为1.23、1.47、1.80 亿元，同比增长率分别为139.92%、20.23%、22.37%；EPS 分别为0.65、0.79、0.96 元/股，对应PE 分别为60.28、50.14、40.97 倍。考虑公司深度布局卫星互联网，需求有望在下半年进一步回暖；故维持增持评级。 风险提示：下游行业需求下降风险、技术替代风险、客户集中度较高风险、财务风险、重大涉外诉讼事项风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【11:51 贝泰妮(300957)：25Q3归母净利润同比增长137%】 11月5日给予贝泰妮(300957)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润4.5/5.6/6.7 亿元，同比变动分别为-11%/+24%/+21%，当前股价对应的PE 分别为42/34/28 倍。考虑到公司为敏感肌护肤优质国货龙头，产品竞争壁垒较高，消费者粘性强，随着公司持续扩展品牌矩阵、优化产品组合及全渠道深化布局，该机构认为中长期公司业绩乐观可期，维持“增持”评级。 风险提示：化妆品行业景气度下降风险；化妆品行业竞争加剧风险；新品牌投入市场不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级。 【11:51 上海港湾(605598)：主业承压 卫星业务成长性可期】 11月5日给予上海港湾(605598)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计2025-2027 年归母净利润为1.18 亿元、1.33 亿元、1.90 亿元，对应10 月31 日股价PE 为62、56、39 倍。维持“增持”评级。 风险提示：国内宏观经济承压，国际宏观经济增长不及预期，国际地缘政治局势变动等造成订单需求不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【11:51 威贸电子(920346)：2025Q3利润稳定增长 与图灵机器人战略合作聚焦具身智能机器人核心部件研发】 11月5日给予威贸电子(920346)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.51/0.60/0.71 亿元，对应当前股价PE分别为44/37/32 倍。考虑到公司在深耕家电、汽车及工业自动化领域的同时，积极拓展智能家电、新能源汽车技术及工业机器人等新兴业务，持续强化研发与创新布局，未来有望依赖电子组件集成化策略，持续推出创新产品，带动业绩增长。维持“增持”评级。 风险提示：主要客户相对集中风险、新品拓展不及预期风险、原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【11:51 海鸥股份(603269)：毛利率提升驱动业绩稳健增长 员工持股计划彰显发展信心】 11月5日给予海鸥股份(603269)增持评级。 盈利预测与估值。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.09 亿元、1.27亿元、1.51 亿元，对应11 月4 日股价PE 为34X、29X、25X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【11:46 瑞迈特(301367)2025Q3业绩点评：整体业务稳中有升 境外业务高速增长】 11月5日给予瑞迈特(301367)增持评级。 风险提示。海外经营环境风险，关税风险，新业务条线开拓进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【11:46 石头科技(688169)：收入保持高增 净利率下滑幅度收窄】 11月5日给予石头科技(688169)增持评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司采取了较为积极的市场策略，收入获得高速增长同时利润下滑幅度较大，该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为15.1/21.8/28.8 亿元， 同比-23.6%/+44.4%/+31.9%，维持“增持”评级。 风险提示：消费恢复不及预期、行业竞争加剧、新品开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次”买入“投资评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【11:46 福莱特(601865)公司2025年三季报点评：25Q3业绩超预期 盈利稳步修复】 11月5日给予福莱特(601865)增持评级。 风险提示：光伏产业链价格下行、原材料价格波动、新业务推进及盈利不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。 【11:46 裕同科技(002831)2025三季报点评：Q3高基数下收入下滑 利润率提升】 11月5日给予裕同科技(002831)增持评级。 调整盈利预测 ，维持“增持”评级。考虑公司经营情况，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 为1.77/1.97/2.17 元。参考行业估值水平，考虑公司出海空间广阔，给予公司2025 年18XPE，上调目标价至31.86 元，维持“增持”评级。 风险提示。产品价格竞争加剧，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【11:46 潮宏基(002345)：Q3珠宝主业利润高速增长 营运能力卓越】 11月5日给予潮宏基(002345)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司产品设计能力持续提升，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为4.04/5.53/6.60 亿元，当前股价对应2025 年PE 为30倍，维持“增持”评级。 风险提示：金价波动风险；消费环境波动；门店优化不及预期等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、3次增持-A评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”的投评级。 【11:46 中国人寿(601628)2025年三季报业绩点评：盈利大幅提升 NBV增长提速】 11月5日给予中国人寿(601628)增持评级。 风险提示：长端利率下行；权益市场波动；负债成本改善不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【11:41 迈瑞医疗(300760)2025Q3业绩点评：单三季度迎来拐点 国际市场表现亮眼】 11月5日给予迈瑞医疗(300760)增持评级。 风险提示。海外经营环境风险，国内经销商库存水平过高风险，新业务条线开拓进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【11:41 广联达(002410)2025年三季报点评：Q3营收增速转正利润大增 AI技术赋能成效显现】 11月5日给予广联达(002410)增持评级。 盈利预测：考虑房建行业景气度恢复不及预期，下调2025-2026 年归母净利润预测值至4.67/6.10 亿元（调整幅度-43.5%/-39.4%），新增27 年归母净利润预测值7.18 亿元。当前市值对应PE 为52x/39x/33x，看好公司在造价新规及AI 赋能驱动下持续向好，维持“增持”评级。 风险提示：业务拓展不及预期；建筑行业数字化转型不及预期；房地产景气度持续下行。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入入评评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【11:36 雅葆轩(920357)2025年三季报点评：Q3归母净利润同环比双增 新建厂区预计提前启用】 11月5日给予雅葆轩(920357)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【11:36 欧派家居(603833)2025年三季报点评：毛利率实现提升 直营渠道稳增长】 11月5日给予欧派家居(603833)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:36 海亮股份(002203)2025年三季报点评报告：经营性盈利能力大幅提升 发力新兴领域热管理业务】 11月5日给予海亮股份(002203)增持评级。 风险提示：光伏产业链价格下行、原材料价格波动、新业务推进及盈利不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【11:01 邮储银行(601658)2025年三季报点评：营收利润稳健增长 对公信贷驱动扩表】 11月5日给予邮储银行(601658)增持评级。 盈利预测和投资评级：2025 年前三季度，邮储银行非息收入增长强劲，手续费及佣金净收入实现同比双位数增长，有效对冲了息差收窄压力。信贷投放保持稳健，对公贷款成为主要增长引擎。该机构维持“增持”评级。该机构预测2025-2027 年营收为3569.75、3768.79、3984.54 亿元，同比增速为2.35%、5.58%、5.72%；归母净利润为875.50、918.46、945.88 亿元，同比增速为1.24%、4.91%、2.99%；EPS 为0.83、0.87、0.90 元；P/E 为6.97、6.62、6.42 倍，P/B 为0.65、0.61、0.57 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【11:01 丸美生物(603983)2025年三季报点评：收入降速 着力提升经营质量】 11月5日给予丸美生物(603983)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品表现不及预期、线上费用高涨。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、2次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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