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【16:31 北新建材(000786)季报点评：石膏板主业继续承压 两翼保持增长】 11月6日给予北新建材(000786)买入评级。 风险提示：需求释放、产能落地不及预期、原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【16:26 英科医疗(300677)2025年三季度报点评：非美海外市场快速增长 加码线上渠道】 11月6日给予英科医疗(300677)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【16:26 继峰股份(603997)25Q3业绩点评：25Q3格拉默边际改善 盈利能力显著提升】 11月6日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【16:26 太阳纸业(002078)季报点评：25Q3文化纸拖累盈利 期待25Q4起新产能贡献增量】 11月6日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：该机构预计太阳纸业2025-2027 年营业收入分别为407.1、441.5、472.3 亿元，同比增长-0. 0%、8.4%、7.0%；归母净利润分别为34.0、38.2、42.4 亿元，同比增长9.6%、12.3%、11.0%；对应P/E 为11. 8x、10.5x、9.5x，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期风险：公司作为国内造纸行业头部企业，文化纸、箱板纸、纸浆产能市占率高，下游主要为消费包装、印刷等行业，下游需求偏弱将对收入和盈利产生不利影响。2）浆价波动超预期风险：公司木浆原材料占成本比重50%-60%，国际木浆新产能持续投放，若供给冲击下，浆价大幅回调，或将对公司浆产品盈利产生不利影响，同时浆价下跌导致纸价失去成本支撑，或导致短期造纸盈利受损。3）林浆纸一体化建设不及预期风险：公司正推动南宁二期、山东颜店等新项目建设，若产能建设不及预期将影响公司收入和业绩增长。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:26 盐田港(000088)季报点评：引战中远加强港航协同 公路改扩建疏港再提速】 11月6日给予盐田港(000088)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12.8亿元、13.8亿元、14.7 亿元，EPS 分别为0.25 元、0.26 元、0.28 元，对应PE 为19 倍、17 倍、16 倍。该机构选取北部湾港、厦门港务、珠海港作为可比公司，2026 年平均PE 为22 倍。该机构看好盐田港业务多元化布局，以及中远海控入股带来的协同效应，给予公司2026 年22 倍PE，对应目标价5.72 元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：经济周期波动风险、市场竞争风险、产业政策变动风险、港口收费标准变化风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:56 科威尔(688551)：测试电源业务稳健增长 AI服务器打开新空间】 11月6日给予科威尔(688551)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【15:56 上能电气(300827)：营收稳健增长 费用及汇兑短期扰动Q3利润】 11月6日给予上能电气(300827)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:56 泰胜风能(300129)：公司在手订单充沛 2025年Q3盈利能力改善】 11月6日给予泰胜风能(300129)买入评级。 投资建议：公司在手订单充足，积极开拓海外市场，公司竞争优势有望进一步增强。基于三季报数据，调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为55.31/65.37/76.42 亿元，同比增速分别为14%/18%/17%；归母净利润分别为3.1/4.0/5.0 亿元，同比增速分别为70%/31%/24%，PE 分别为26/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险，原材料价格波动风险，公司产能扩产不及预期，行业需求不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:56 中天科技(600522)：Q3毛利率承压 在手订单充沛500KV持续中标 有望带动快速增长】 11月6日给予中天科技(600522)买入评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：海风行业开工进展低于预期，光通信行业景气度低于预期，原材料价格波动的风险，行业竞争影响盈利能力等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:51 中国人寿(601628)季报点评：新单销售逐季强劲改善 投资收益表现出色】 11月6日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与评级：综上，中国人寿3 季报利润，净资产，新业务价值和投资收益率均表现强劲，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1735/1538/1864 亿元，同比增速分别为62%/-11.4%/21.2%，25-27 年每股内含价值为57.1/60.2/65.3 元，当前股价对应PEV 估值为0.75、0.71 和0.66 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【15:21 伟测科技(688372)：高端测试布局领先 未来成长空间广阔】 11月6日给予伟测科技(688372)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.92、4.16、5.42 亿元，同比增速分别为128.1%、42.4%、30.1%。参考可比公司估值水平，并考虑伟测科技作为国内独立第三方测试领军企业，其在高端测试领域的领先地位、显著的成长性以及未来国产替代的广阔空间，给予公司2026 年45 倍PE 估值，对应合理价值为125.68 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。市场需求不及预期，先进封装/测试技术研发不及预期，高端客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【15:21 老板电器(002508)2025年三季报点评：经营延续稳健 龙头底蕴凸显】 11月6日给予老板电器(002508)买入评级。 风险提示：原材料成本大幅上涨，关税及外需不确定性。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:21 隧道股份(600820)：Q3毛利率显著回升 投资收益影响短期业绩】 11月6日给予隧道股份(600820)买入评级。 投资建议：据我公司当前在手及新签订单情况，们预预 公司2025-2027年归母净利润分别为28.8/30.6/32.3 亿元，同增1.3%/6.4%/5.4%，对应EPS 分别为0.92/0.97/1.03 元/股，当前股价PE 分别为7.3/6.9/6.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资下行风险、投资类项目运营期回款不及预期、应收账款减值风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【15:21 建发股份(600153)：供应链业绩稳中有升 地产销售逆势增长】 11月6日给予建发股份(600153)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：大宗商品价格剧烈波动，宽松政策对市场提振效果不佳，其他房企债务违约。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次增持评级。 【15:16 汉朔科技(301275)2025年三季报点评：毛利率环比修复 营运资本保持稳定】 11月6日给予汉朔科技(301275)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年营业收入为40.56 亿元、47.87 亿元、57.47 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；贸易风险加剧；公司新产品落地和商业化不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:16 华勤技术(603296)2025年三季报点评：业绩延续增长趋势 多品类业务协同并进】 11月6日给予华勤技术(603296)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年归母净利润41.50 亿元、51.54 亿元、61.72 亿元，同比增长41.8%、24.2%、19.7%，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司海外供应链稳定性不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级。 【15:16 科兴制药(688136)2025年三季报业绩点评：欧盟市场带动海外收入大增 多条管线取得进展】 11月6日给予科兴制药(688136)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【15:16 川恒股份(002895)：三季度业绩超预期 持续看好公司成长性】 11月6日给予川恒股份(002895)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:16 拓普集团(601689)：25Q3业绩符合预期 汽车+机器人双主业成长】 11月6日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：公司为国内稀缺的平台型企业，汽车业务受益于客户拓展和产品放量持续增长，机器人业务打开全新成长空间。考虑到短期客户销量承压及下游不确定性，该机构调整2025-2027 年业绩预期，归母净利润分别为30.7 亿元（原值35.7亿元）、37.1 亿元（原值44.8 亿元）、48.3 亿元（原值56.7 亿元）。以2025 年11 月5 日收盘价计算，公司当前市值为1196.8 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为39.0X、32.3X、24.8X，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业景气度下滑风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:16 万达电影(002739)季报点评：业绩稳健增长 多元业务打开增长空间】 11月6日给予万达电影(002739)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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